一場風暴席捲北部灣，風暴肆虐了半個月。連續的降雨令人心情壓抑，可是有誰知道風暴期間發生了什麼事情。風暴過後雨帶北移，久別的陽光又展露出燦爛的笑容。然而，裴葛謹沒有料到他派出的兩次信使，乘坐蒸氣快船在北部灣海域遭遇風暴，兩艘蒸汽快船沉沒無人生還。而這一切別說裴葛謹不是道，鄧子軒更是無法知曉。
近一個月來，鄧子軒以劉永福副將的身份接待馮子材。他陪同馮子材參觀「黑旗軍」的強大武備，宣講如何防禦作戰。如此這般，馮子材更加深信不疑是黑旗軍的輝煌戰績，他不僅羨慕劉永福鳥槍換炮、今非昔比，更羨慕其麾下戰將如雲。黑旗軍有如此強悍的戰鬥力，馮子材自然壓力銳減，同時心中升起憂慮。日後這股強大的勢力必然是心腹大患，可以說馮子材是帶著羨慕嫉妒恨的複雜心情離開的。
送走馮子材後，鄧子軒親自參與安南北部的防禦計劃，並安排麾下日夜訓練劉永福的部隊。另外，鄧子軒安排為劉永福建了一座手榴彈工廠。畢竟手榴彈製造工藝簡單，黑火藥配置容易，原材料就地取材方便。這期間劉永福按照鄧子軒的謀劃，派出小股游擊隊深入南方，對法國人展開襲擊活動。
等待清廷的變化，需要出師有名。可是鄧子軒哪裡想到，短短一個月時間，外面的世界已經「精彩紛呈」、風雲變幻。也許鄧子軒的擔心應驗了，他注定要背上反叛、大逆不道的罪名。至此，在鄧子軒的腦海裡，原有的歷史蕩然無存，他將迎接一個變幻莫測的嶄新世界。
距離鎮南關大約20公里的迷人谷莊園，何猛按照鄧子軒的命令，在迷人谷莊園組建了duli旅。鄧子軒把司令部學員教導大隊交給他，在王小二的護莊隊中選拔了2000多人，組建3000人的成建制部隊。護莊隊人員都進行過基礎的軍事訓練，因此配發武器後，何猛開始整合部隊。
這天距離迷人谷莊園大約5公里處，一小隊士兵正在訓練。這個小隊是偵察部隊，因此拉出來進行野外訓練。前面是通往鎮南關的驛道，偵察小隊訓練內容是野外生存訓練。偵察小隊訓練了一上午，此時在驛道旁邊一片樹林裡休息。突然傳來了急促的馬蹄聲，大家不由得支愣起耳朵。
少頃，哨兵跑進來道：「隊長，是一名清兵信使飛奔而來！」小隊長沒有猶豫道：「肯定是緊急情況截住他！」不一會兒信使被押來，只見他身上背著一個包裹，瞪著一雙驚恐的眼睛觀察這群不速之客。突然這傢伙跪在地上央求道：「各位好漢，我是送信的身上沒有銀兩，請放過我吧！」偵察小隊穿著便服，信使把他們當做山賊了。
小隊長示意把信使的包裹解下來，當小隊長看到包裹裡的東西大吃一驚。兩個小時後包裹出現在何猛面前，何猛打開包裹查看同樣大吃一驚。包裹裡有清廷給劉永福的聖旨，何猛並不驚奇。而兩廣總督張之洞寫給馮子材的手諭，透露出了福州之變的信息，這是最關鍵的。何猛不敢怠慢，立即派一個小隊護送包裹飛馬直奔安南。
次日早晨，鄧子軒爬起來正在盥洗，忽然外面傳來馬蹄聲。不到半個小時，劉永福便被傳喚來。「劉將軍，情況緊急，我要揮兵進入廣西。」「鄧總司令，這一去前途多劫、險象環生，還是三思為妥。」劉永福試圖勸說。「劉將軍，你能在安南擋住法國人的進攻，就是對我最大的支持，多餘的話就不要說了後會有期。」鄧子軒非常果斷。
儘管劉永福不情願鄧子軒離開，但明知留不住也要熱情歡送。當天中午，民軍開拔。鄧子軒率領第1旅官兵、炮兵大隊浩浩蕩蕩出河內，向著東北方向迤邐前行直奔涼山。鄧子軒騎在馬上，腦海中浮出福州的變局。沒有想到，法國北犯南安之時，居然派出艦隊進入大陸東南沿海。顯而易見法國人是試圖對清廷產生壓力，逼迫清廷就範。
看樣子法軍在安南損失慘重，是導致法軍艦隊攻擊南洋艦隊的原因。福州之變肯定會產生連鎖反應，那嘛上海、廣州？想到張之洞手諭上的日期，不由得迷惑。福州之變自己應該提前得到消息，為什麼消息至今沒有送到？難道裴葛謹出了問題？一連串的問號在腦海中湧現。這時一片烏雲遮住了太陽，鄧子軒發現這片雲彩是積雨雲。
果不其然，一陣風忽然刮起，雨水從天而降。不到十分鐘雲開霧散，太陽又露出笑臉。望著四外鬱鬱蔥蔥的綠色植被，鄧子軒豁然開朗，媽的前半個月時間整個北部灣被風暴籠罩，送消息的船隻極有可能在北部灣海域遭遇風暴沉沒了。如果不是這樣就是裴葛謹出事了？鄧子軒很快否認這個想法，即便裴葛謹出事消息一樣可以送出來。
「總司令，根據你的命令，分別派人通知何猛與冷一飛，並迅速拿下和控制鎮南關。」白勝從後面騎馬趕上來打斷鄧子軒的思緒。鄧子軒看了白勝一眼問道：「部隊什麼時候到達涼山？」「先頭部隊估計午夜時分能到達，炮兵大隊最快也得明天早晨到達。」「命令先頭部隊加快速度！」鄧子軒說完兩腿一用力，戰馬邁著小碎步起動。白勝見總司令一臉深沉的摸樣便不再打擾。
冷一飛接到鄧子軒的命令，迅速展開兵力。桂軍第8營又開始倒霉，不到半個小時全營人馬被解除武裝。當第8營統帶見到冷一飛迷惑不解問道：「冷將軍，這是為何呀？」「我們造反了明白嗎？」「冷將軍饒命，我上有老下有小······。」「瞧你那熊樣，放心吧我不會殺你！」冷一飛厭惡的打斷統帶的話揚長而去。
馮子材的精銳中軍三千兵馬駐守鎮南關，冷一飛率領旅部及第4團從涼山啟程，沿途要對付兩支桂軍營。哈立德解決了駐守涼山的桂軍第八營後，便火速帶隊奔向同登，應為那裡有兩營桂軍人馬需要解決。而第6團陸長林部要在亭立一線對付至少三支桂軍營，並要求在明天臨晨結束戰鬥。而在平嘉的第5團林雄部要對4支滇軍營。
午夜時分，何猛率領duli旅出現在鎮南關北側。「報告旅長！桂軍第2、11、15、17營全部拿下。」「很好，命令部隊包抄鎮南關中軍大營！」何猛簡略的下達了命令。這4支桂軍營迅速被拿下不意外，因為他們幾乎就是後勤部隊。天亮後，冷一飛率部出現在鎮南關角下，清軍發現後立即在關口城牆上佈置防禦。
鎮南關北側清軍大營，馮子材在大帳內聞聽「黑旗軍」突然出現在關口前，氣的大罵劉永福卑鄙，他擔憂的事情開始應驗了。馮子材心裡非常清楚，黑旗軍的戰鬥力一旦突破鎮南關屏障，哪嘛廣西肯定就會易手。馮子材正在排兵佈陣，要親自登上關口指揮，這功夫身後突然出現了大批軍隊，伴隨密集的槍聲，敵軍攻進了大營······。
伴隨中軍大營被攻破，馮子材被擒，其麾下失去指揮陷入混亂。冷一飛從正面發動攻勢，兩面夾擊下清軍被迫投降。冷一飛與何猛會師，冷一飛試圖與馮子材解釋，沒有想到遭到馮子材大罵。沒有有辦法看樣子只好等鄧子軒到來了。
當天午後，鄧子軒率領大隊人馬趕到鎮南關。在中軍大營打帳前，馮子材大聲質問道：「鄧將軍，劉永福大逆不道，爾等甘願助紂為虐。以將軍的才華屈就劉永福這等小人之下，爾等英雄氣概黯然失色。我奉勸鄧將軍，朗朗乾坤、皇恩浩蕩，懸崖勒馬、回頭是岸來得及。」
鄧子軒笑道：「馮老將軍，在大清國令我尊重的人物沒有幾個，而你是其中之一，否則你沒有機會站在我面前義憤填膺。老將軍你受騙了，在安南北部殲滅法軍的不是黑旗軍而是民軍，如果不是東南沿海發生巨變，我暫時不會告訴你真相。這是總督張之洞給你寫的手諭，你先過目一下。」鄧子軒把書信遞給馮子材。
馮子材看完書信吃驚道：「福州之變？總督的書信怎麼在你手裡？」鄧子軒到達鎮南關後，從商業渠道恰好發來信息。福州之變後，上海、廣州先後易手、有驚無險非常順利。鄧子軒聞聽長出一口氣，可是現在豎起什麼旗號沒有什麼充分理由，既然如此乾脆先不打旗號悶頭行動。鄧子軒笑著回答：「馮老將軍請進大帳，我詳細與你談。」
在大帳內，鄧子軒從冷一飛進入安南開始，如何幫助黑旗軍絞殺叛軍，如何扎根安南。之後從法國人圖謀安南，說到海南島整軍。黑旗軍兵敗河內，冷一飛誘敵深入。最後說到自己在清化率部登陸，一舉殲滅5000法軍。「馮老將軍，我可以好不避諱告訴你，目前我的保安旅佔領了馬尾軍港、福州城。我的暫編第3步騎混合旅近1萬人馬佔領了上海城及英法租界。我的秘密支隊已經攻佔廣州城，總督張之洞已經投誠與我！」末尾這一句鄧子軒撒謊。
他知道以張之洞的本性、品xing不可能很快投誠。馮子材完全相信了鄧子軒的說法，這與前段時間彼此接觸有直接關係。望著馮子材默默無語，鄧子軒接道：「**無能的滿清朝廷，已經是昨日黃花，當年老將軍舉起反清大旗就是最好的佐證。馮老將軍一時想不開也無妨。你的3千人馬我還給你，並且送給你10門火炮。我希望馮老將軍鎮守鎮南關。協助黑旗軍防禦好祖國的南大門。」
鄧子軒沒有時間徹底感化馮子材，如此這般就是做給外人看的，這樣對迅速圖謀廣西和雲南舉足輕重。另外，鄧子軒不擔心馮子材死心塌地為清廷賣命，原因是早年馮子材參加過農民起義，這一點足讓鄧子軒放心。接著鄧子軒在鎮南關召開了軍事會議，會議上破例讓馮子材與屬下主要軍官列席軍事會議。
軍事會議決定，民軍改組北伐軍。總司令為鄧子軒，副總司令為陳錦堂，總參謀長裴葛謹。白勝擔任北伐軍第一師師長，原海南島第1旅歸建，廣州的秘密支隊為第2步兵旅。冷一飛擔任北伐軍第2師師長，第3混合步兵旅旅長為哈立德，林雄部改編為騎兵團，新組建的duli旅改編為第4混合步兵旅，何猛擔任旅長，其麾下同樣組建一支騎兵團。
另外，上海原暫編第三旅改變為北伐軍第三師，陳錦堂臨時兼任師長。軍事會議決定，原炮兵大大隊升為炮團，歸建第2師冷一飛部，並做為師屬炮兵團。鄧子軒在軍事會議上宣佈，馮子材三千兵馬為邊境守備縱隊，馮子材擔任最高指揮官。在提供10門火炮的同時，提供1萬枚手榴彈。與此同時提供新軍服，其實就是捆綁了馮子材。鄧子軒堅信只要迅速攻佔廣西、雲南，馮子材就會死心塌地跟隨自己。