前燕慕容家也算是人才輩出，經過數代經營，根基深厚，人強馬壯，後來趁著後趙大亂之際奪佔了北方大量土地，要人有人，要地有地，再四出劫掠，已成當時霸主之一。再後來冉閔被擒，冉魏滅亡，原屬於後趙的國土幾乎都落入他們手上，這幾年下來，已經成為入侵胡人中實力最強的國家，便是東晉也無法與其相抗衡，所以南下是遲早的事。
能令燕國暫時沒有向南擴張，主要是有謝尚的軍團和姚襄的軍團擋在淮河流域，水戰是東晉的強項，他們想過河還真不容易。但是彌勒教的參與，姚襄的叛變，讓他們一夜之間過了河，謝尚的軍團兩面受敵，水軍的優勢也蕩然無存，強項反變成了弱項，根本擋不住慕容霸的北方騎兵。
北方的騎兵雖然厲害，來到南方多山多水，也未必能所向無敵，更加可怕的是彌勒教的一千黑甲魔兵。他們在陣前衝鋒陷陣，無堅不摧，一旦衝開陣形騎兵再突擊過來，再也沒有人能擋得住，謝尚與他們交鋒幾次，每場都以慘敗告終，還沒等褚太后的聖旨傳到，他就已經退守壽春了。
壽春在謝家手上經營了十年，可謂固若金湯，城內有五六萬精兵，附近還有幾萬人馬可用，如果是正常的戰爭，就是來十萬敵人也能堅守一段時間。可是這次來的不是正常的敵人，來得也太過神速，令江淮的人馬還沒集中就突到城下了，現在能守住多久實在很難說。
燕軍幾乎沒有喘上一口氣就開始攻城了，依舊是黑甲魔兵打頭陣，他們根本不怕普通的箭矢，城門也經不起他們砍劈，直接殺奔城門就行了，連攻城器械都省了。
謝尚也算是個將才，指揮三軍嚴防死守，遠處用巨弩、投石機攻擊，近了用滾木、巨石往下砸，火油、毒汁、銅液往下澆，硬是阻止了他們靠近城門。一千黑甲兵分兩個門進攻，不但沒有攻進去，反而死傷了不少。
燕軍這次突然襲擊，輕裝前進，所以沒有帶任何攻城器械，也許他們以為不必攻城器械，只要有黑甲魔兵就夠了，但謝尚卻向他們證明了一點：黑甲兵也不是無往不利的。
竺僧朗大怒，親自出馬，飛上城頭殺人奪門，謝尚與大小將領、聘請來的高手上前圍攻，卻沒有一人能擋得住他，死傷無數。正在危急之時，從建康趕來的兩大高手甘戰和周廣到達，這兩個都是已經成就金丹大道的高手，單挑雖然差了竺僧朗一截，但眾人群毆，硬是把他給轟下城去了。
燕軍暫退，在城外四處劫掠，殺光數十里內的百姓洩憤，城內的人不敢出擊，恨得咬牙切齒。
第二天，燕軍又開始攻城，幸好司馬昱帶著兩萬精銳步兵和一萬黑風騎士到達，向燕軍後方發動了攻擊，燕軍只好放棄攻城，反過來衝向司馬兵團。
黑風騎士就是皇家禁軍，無論素質還是裝備都是首屈一指的，單兵戰力不輸於燕軍精騎，褚太后為了保住壽春，連皇宮的安危都顧不上了。
城內守軍見援兵到來，大舉出城兩面夾攻，在壽春城外發生正面大戰。由於是大面積交戰，黑甲魔兵不到一千人，發揮出的效果已經不是那麼明顯；江淮軍大多數是土生土長的本地人，對城外地形瞭若指掌，充分利用地形地勢作戰，並且是兩個大軍團從兩面夾擊敵軍，所以佔了不少優勢。大戰從上午殺到下午，晉軍死傷慘重，燕軍也損失不少，慕容霸見不能取勝，於是鳴金收兵撤退三十多里，佔據一處村鎮休整，晉兵疲累不堪，無力追擊，也鳴金兵，司馬昱兵團也進入壽春城內。
戰後清點，謝尚兵團陣亡一萬五千多人，司馬昱兵團死傷過半，總死亡人數超過兩萬五，受傷不計其數；燕軍死亡在兩萬左右，受傷的也極多，黑甲兵只剩下六百左右。儘管晉軍佔了地利，人數也比對方多，傷亡人數還是比敵軍多得多，可見總體兵員戰力不如燕軍。這一戰下來，壽城附近十幾里內遍地屍骸，血流成渠，慘不忍睹。
江淮大戰結束之時，山陰八門遁甲城外的大戰也才剛剛落幕，周全還沒出發，也沒有收到壽春方面的消息，因為開戰，附近幾十里內的人都跑了或被殺了，已經很難傳遞信息。
救死扶傷清點傷亡之後已經是傍晚時分，壽春城內的兵將們前一天晚上守了一整夜城，白天又浴血奮戰了一天，已經累得邁不動腿了，除了輪值守城的人，其他人都已經隨便找了個地方倒下就睡。
謝尚也在防著敵人會來偷襲，不過大戰剛剛結束，敵人也要休息一會吧，至少也要半夜或下半夜才有可能來。況且現在自己的人馬比敵人要多，又有堅城可守，敵人應該不會輕舉妄動，所以防得也不是特別嚴。不料就在這時敵人出現了，竺僧朗親自帶著五六百黑甲兵直奔西邊城門而來，別人需要休息，他們卻不需要，黑甲兵根本不是正常人，只要飽餐一頓肉食，再吞下一顆丹藥，立即就精力充沛，殺氣騰騰。
城裡的人急忙應戰，在城門上發生了激烈無比的戰鬥。竺僧朗吞下激發功力的丹藥，幻化出佛身，力敵甘戰、周廣、謝尚等十幾個人還是游刃有餘，事實上除了兩個道門高手勉強可以與他對戰，其他人只是在旁邊助威的份，實力相差太多根本幫不上忙，白白增加傷亡而己。城樓上混亂，再也阻止不了黑甲魔兵破門，城門被攻城，黑甲魔兵殺進城來，而遠處敵人的兵馬也滾滾而來，殺聲振天。
胡人一向比漢人堅忍強悍，這是不得不承認的事實，事實上他們還有戰力。
萬一大量敵人入城，後果不堪設想，不僅軍人不能倖免，一城百姓也要遭殃，此時生死存亡的關頭，江淮子弟兵奮不顧身堵住城門，寧死不退一步，血戰之下城門處屍積如山，幾乎把城門給淹沒了。
這時南邊城門外，慕容霸突然帶了一隊精騎衝來，轉眼衝到城門前，他一手持金色大盾，一手持戰斧，直接跳過護城河，一斧斬斷吊橋鐵索，然後以大斧砍劈城門。在他的驚人神力和銳利的大斧之下，城門不消幾下就破了，城上有的人甚至還沒有反應過來。
守城一方一直把竺僧朗和黑甲魔兵當成首要威脅，見在他們在西門強攻，幾乎所有高手都衝了過去，所有人的心也都懸在那邊，其它城門防守相對就比較薄弱了，警惕性也不是那麼高。敵人又沒有攻城器械，連雲梯都沒有，怎麼可能攻進城來？誰能想到慕容霸有這麼驚人的實力，眨眼就突破了城門，率著騎兵殺進來了。
幾乎所有人都忽視了這次的主將慕容霸，他的武功之高，此時城內可能沒有一個是他的對手，他的雄才大略，更遠在謝尚和司馬昱之上，這次他一直很低調，其實是他的謀略之一，便是要在關健時期來個出奇不意。
慕容霸衝向南門的同時，北邊江上有一支船隊到達，人馬棄船登陸，殺奔北門而來，打得是「姚」字旗號——姚襄兄弟帶著大軍來助戰了。他們不但來了一兩萬人，而且還帶來了大量攻城器械，立即開始攻擊北面城門。
姚家兵團戰力不比燕國的騎兵差，並且精熟本地情況，比燕軍的威脅還大，而現在敵人的總人數已經比晉軍多得多了。
壽春城三面被攻，並且破了兩個城門，竺僧朗和慕容霸無人可擋，敵騎洶湧而進，城裡晉軍立即大亂起來，兵敗如山倒，這山眼看就要倒下去了。
這時數里外的一處山頭上一道劍光亮起，迅如疾電射來，眨眼就到了南面城門上方。近前才看到劍光足有一丈以上，白光耀眼，劍嘯裂空，驚得許多人都停步往上看，眼尖的人都可以看到劍上站有一白衣飄舞的蒙臉女子，當真如仙女從天而降，令人驚絕。雙方人馬不知她是敵是友，都沒有向她射擊，也沒有幾個人這麼快反應過來向她射擊。
來的自然是司馬文鳳，她既是小皇帝的堂姐，又是顧影齋的傳人，怎麼可能不關心這邊的戰場？其實她早就已經到了，只是不方便出面，現在千均一發，不得不出面了。
司馬文鳳躍離劍光，奔雷似的劍光直撞慕容霸面去，慕容霸急忙以金盾來擋，轟的一聲響亮，被撞退了七八步。這道劍光從極遠處射來，衝擊之勢非同小可，把他的盾也轟出一條裂紋來，劍光收去之後，卻是一把將近五尺的大劍，白光閃爍，不是一般凡品。
司馬文鳳劍訣一指，寶劍急旋飛舞，劍光四射如盤向著城門處橫切過去，急衝而來的敵人像割稻草般被切倒一大片，馬斷頭，人斷腸，騎兵的薄甲在劍光中毫無用處。
燕兵這時才知道她是敵非友，已經進城的人向她衝去，長槍大戟從四面八方衝刺過來。司馬文鳳雙袖內射出七八米長的白綾，繞身旋風般一轉，如兩條長鞭把周圍的人全掃了出去，直徑十幾米內無人可以站立。她接著飛掠到城門洞內，手持大劍，人如飛鴻，劍如游龍，守住了整個門洞，滾滾而來敵人如海浪遇礁石，沒有一人一騎能夠衝進來。看樣子她的功力更上一層樓了。
慕容霸大怒，大吼一聲返身衝了過來，一斧向她橫斬；司馬文鳳不與他硬碰，飛躍而起，在空中一個鷂子翻身，腳在在門洞頂上一蹬，從上而下寶劍疾刺他頭頂。慕容霸以盾硬擋，揮斧再砍，兩人劍來斧往鬥了起來。一邊是神力驚人，斧劈盾擋，悍勇異常；一邊是飄飛若仙，劍走輕靈，水袖如蛇，鬥了個旗鼓相當。
兩人在城門的門洞處大戰，城外的敵軍一時難以大量湧進，城內的守軍精神大振，四面圍攻，把已經進城的少數敵人給清光了。城頭上的人也賣力往外砸石頭、推滾木，箭弩齊發，射得敵人人仰馬翻。
壽春城北面是標準的攻城戰，打得激烈異常，金鼓如雷，殺聲震天，城內城外流矢來往如飛蝗。姚襄兵團帶來的攻城器械大顯威力，巨弩對準城頭發射，令守城的人不敢輕易站出來；投石機向城內拋出一團團火彈，已經點燃了不少房屋；步兵盾陣向前推移，弓箭手萬箭齊發，壓制城頭的人，掩護撞城車向城門移動；攀城兵抬著一條條雲梯向前衝鋒，橫過護城河，再豎起向上爬。城內城外一片片倒下，又一片片衝出來……
姚家兄弟有備而來，火力猛烈，城裡被明顯壓了下去。特別是投石車的火彈極為厲害，投到哪兒炸散開，哪兒就著火，此起彼伏，城內軍民撲不勝撲。城內煙熏火燎，矢石如雨下，晉軍兩個主將都不在這兒，並且傳聞西門和南門已經被敵人攻破，晉軍無心戰鬥，開始混亂，而敵軍已經開始攀上城頭，撞城車也在衝撞城門了，敵軍隨時會全面進城，形勢萬分危急。
不過這時周全和孫靈產也到了。周全在高處見西門晉軍的主力能頂得住燕軍的進攻，只是眾多人圍攻竺僧朗卻鬥不過他，南門的敵人不知為什麼進不了城，只有北面最是危險，已經處於全面崩潰的邊緣，於是叫孫靈產去助甘戰和周廣戰竺僧朗，他自己去北門救急。
周全飛撲北門，運起真氣大喝一聲：「姚襄叛賊速來送死，五斗米教周全來也！」
這一聲大喝在萬馬千軍之中還是傳出數里，如同雷動天下，幾乎所有人都聽到了，晉軍精神大震，燕軍吃了一驚，而姚家兵馬卻腿打了個哆嗦。
人的名樹的影，誰不知周全是現今最可怕、最不好招惹的人之一？是他開啟了修道之人屠殺普通軍人的禁例，而且屠殺的人就是姚家兵團，姚家兵馬比別人更有切身體會。上次淮南之戰後，有幸不死的人對周全深惡痛絕之外，心理上還蒙了一層陰影，對他有一種特殊的恐懼感，口口相傳中，更把他誇張得成了天下無雙的惡魔，就是羌人的小孩子聽了他的名字也會嚇得不敢哭出來。
而現在，這惡魔又來了，而且是比上次更厲害得多的惡魔，他們的「守護神」老巫醫已經死了，誰還能擋得住他的屠殺？
周全從天而降，落在城牆外側，沿著城牆外飛掠而過，身後帶著一紅一白兩道劍光，所過之處雲梯都斷成兩截，梯上的人一連串滾下。不到一分鐘時間，所有架在城牆上的雲梯都報廢了，攀城之勢大為減弱。
撞城車有多種樣式，最簡單的就是一根大柱子，許多人抬著去衝撞城門；最完善的是一輛多輪的長車，車上有一根一人合抱粗細的巨木，頭部鑲了尖鐵頭，破壞力極強。車上面還有護頂，極厚極牢固，頂上蒙了牛皮，牛皮之上還鋪了一層土，人可以躲在下面，外側再有人用大盾一護，守城的人用箭射、用石頭砸、放火燒都很難傷到他們。所以一旦被這種撞城車靠近城門，城門就很危險了，也是很令人頭痛的事。姚家兵馬用的就是這種撞城車，但是再堅固的車也沒有用，周全飛躍而來，一劍就把巨木斬成兩斷，沒了撞桿看你們還怎麼用？他毫不停留向外飛去，目標是投石車，先要破壞這些殺傷力極大的器械才能守得住城，守住了城，人心穩定下來了，才有可能反敗為勝。