房子的客廳是按照葡萄牙最下等貴族的樣式佈置的。其實拉斐爾家裡差不多也就是這樣子，雖然商人的地位不及下等貴族，但要論起財產來，還是商人更勝一籌。地上鋪著已經開始褪色的地毯，十來個僕人分別站在兩邊，鞠著躬。皮製的沙發、玻璃茶几、巨大的木製掛鐘、牆角的金合歡，都是在地中海的人家裡常見的東西。拉斐爾之所以露出吃驚的表情是因為這裡是在非洲，尤其是在見過了佛得角那裡低矮的土房之後。
要說還有什麼不同的話，那就是天花板了。從房子外面看是兩層樓的建築，其實裡面只有一層，所以天花板高地可怕，幾乎像在教堂裡一樣。牆上在相應的高度開了窗子，從外面看正好是二樓的窗戶。
因為土牆不像磚牆那麼結實，所以沒辦法造兩層的樓房，西魯韋拉就想出了這麼個主意。不過每天看著離自己那麼遙遠的天花板，能睡好覺嗎？也正因為如此，屋頂上和牆壁上都不能掛東西，取而代之的是壁畫。乍一看還以為是在敦煌的石窟裡呢，然後才發覺那根本只是九流畫家的塗鴉而已。
看著客人一個個驚奇的表情，西魯韋拉得到了巨大的滿足感。不過他卻不知道他的客人們到底在想什麼。
「居然有品位那麼差的人！」
「真是會炫耀自己！」
「竟然在這裡過著這麼奢侈的生活，也不看看外面的人都餓得快死了！」
這些腦電波一點也沒有影響到西魯韋拉。他邊帶著眾人參觀邊說道：「讓你們見笑了，家裡又小又破。」
弗裡奧立刻接口道：「既然如此，我們也不方便在這裡打擾，我們還是去住旅館吧。」
「咦？你們要走了嗎？啊，這樣也好。今天先好好休息一下，明天我們再詳談吧。」西魯韋拉本來就沒有讓他們留下來的打算，弗裡奧自己先提出來還省得他找借口呢。西魯韋拉把他們送到門口就轉身進屋了。正好弗裡奧也不希望他一直送下去。
走了大約十來步，克麗絲蒂娜終於忍不住開始罵道：「什麼嘛！看他那一臉得意的樣子。還不都是撿些貴族們看不上眼的剩貨放在家裡！
「反正也只能唬唬當地人而已！」傑拿斯說道。
弗裡奧說道：「那不就夠了嗎？」
察覺到弗裡奧話中有話，眾人都靜了下來。不過拉斐爾打破了沉默：「我們先去找個旅館吧。老實說，我覺得肚子有點餓了呢。」
庫拉烏迪搔著頭說道：「你的胃口還真好啊！我反而覺得吃不下。」
「那正好。你那份就給我吃吧！」拉斐爾笑著跑了起來。
「你敢搶我的東西嗎？」庫拉烏迪大叫著追了上去。
其他人也立刻就把西魯韋拉給丟在一邊，朝街上跑去。笑聲一路傳來。只有落在最後面的漢斯一邊忙著喘氣，一邊抱怨道：「喂！你們等等我啊！」
這是在非洲的陸地上度過的第一個夜晚，周圍十分安靜，反而讓拉斐爾睡不著。不是因為實現了自己的願望而激動，也不是因為要和埃斯皮諾沙開戰而緊張，當然更不是因為西魯韋拉的事而心裡不舒服。他躺在床上，望著低矮的天花板，什麼都沒想，但就是睡不著。在數了一千隻羊之後腦子還是很清醒，拉斐爾放棄了似的從床上爬起來，穿上衣服，悄悄走出了客房。
此時已經接近半夜了，旅館的老闆娘正在收拾東西，準備關門了。老闆娘是當地人，黑黑的皮膚，粗壯的手臂。丈夫死了，兒子跟著商人們跑船，幾年也不回家一趟，所以每當有乘船來的客人，老闆娘總是特別熱心。她見拉斐爾走出房間，便關心地問道：「睡不著嗎？是房間裡太悶熱了吧！」
現在只不過是六月，但是聖喬治的氣候已經相當於里斯本的盛夏了，晚上雖然比白天要好一些，但氣溫仍然相當高。這種小旅館的條件很差，土牆又不透風，再加上怕蟲子飛進來又不敢開窗，所以悶熱無比。
拉斐爾搖了搖頭說道：「不是。因為很久沒在陸地上睡了，太安心反而睡不著。」
老闆娘歎了口氣，說道：「要是我兒子也像你這樣懂事就好了。真是讓人擔心啊！」她搬起堆在牆角的雜物，放進櫃子裡。
櫃子被打開的時候，拉斐爾注意到裡面竟然放著一把小提琴，便好奇地問道：「這小提琴是您兒子的嗎？」
老闆娘先是楞了一下，然後才說：「啊！你是說這個東西吧。這叫小提琴嗎？」她從櫃子裡取出小提琴，翻來覆去地看了一遍，說道，「這是兩年前一個外國神甫留下來的。那個神甫生了重病，住在我這兒沒幾天就死了，臨死前把這個東西送給我。不過，沒人知道這是個什麼東西，也不會用。對了，還有一根棒子。」老闆娘附身從櫃子裡摸出了琴弓。
「可以借我看看嗎？」拉斐爾說道。
「當然！」老闆娘說著把小提琴和琴弓都遞給拉斐爾。
小提琴還保存地很好，還能看出當年精細的手工。拉斐爾把小提琴架在肩上，右手握著琴弦搭在琴上，輕輕一拉，小提琴就發出了「吱呀」的聲音。
「喲！原來會響啊！」老闆娘被嚇了一跳。
拉斐爾揚了揚手中的弦，對老闆娘說道：「借我一下好嗎？我想去海邊走走。」
「那倒沒問題，不過你晚上什麼時候回來呢？我得要關門了。」老闆娘沒等拉斐爾開口又接著說道，「我的房間就在左邊第一間。你要是回來了，就來叫我好了。」
「謝謝您！」拉斐爾拿著小提琴走出了旅館。
在拉斐爾的父親為他準備的「英才教育」中，除了他十分感興趣的地理、數學之外，還有枯燥的禮儀、舞蹈、音樂等等。不過拉斐爾除了在小提琴方面受到過老師的讚賞之外，其餘的全都不合格。因為他的興趣很快就轉到了航海上面，所以之後就再也沒碰過那些東西，連傑拿斯和庫拉烏迪也不知道拉斐爾會拉小提琴。
拉斐爾走到距離旅館最近的沙灘邊，望著大海。海面上是黑漆漆的一片，什麼都看不到，只有從前方吹來的海風和腳邊「嘩啦——嘩啦——」的波浪聲才能證明這海是活的。
天空要比大海亮得多。天空是摻雜了少許黑色的深藍色，若不是上面閃著無數星光，幾乎就像是地中海的海面一樣。船越向南走，天空中的星光就越多，拉斐爾只能辨認出在里斯本常看到的那幾顆星星。站在一片星海之下，不禁有種惟我獨尊的感覺。
拉斐爾拉響了小提琴，悠揚的琴聲在海浪的印襯下顯得格外空幽，下一刻又被海風吹得四散，只餘下斷斷續續的音符，彷彿是從遠處的深海中傳來的海魔女的歌聲。
如果現在聖喬治還有人沒有睡下，一定會聽到這奇妙的旋律。被琴聲迷惑的男人不由自主地移動著腳步，彷彿踏進了海底世界一樣，珊瑚蟲、美人魚、水母還有海怪從眼前一一飄過，身手去抓卻立刻像煙一樣散去，過了一段時間又慢慢聚成其他的樣子。第二天這個男人被清晨出海的漁民發現睡在沙灘上。從那天以後，午夜十二點的海魔女的歌聲就在當地流傳開來，但是卻沒有人再聽見過。
拉斐爾拉著拉著，不知為什麼突然覺得迎面吹來的風中夾雜著一絲清冷的氣息。琴聲中斷了，大海和剛才一樣沉沉地翻滾著。拉斐爾朝四周看了看，發現在自己身後二十步左右的地方坐著一個女孩子，黑色的頭髮和白色的衣裙在風中飛舞著。拉斐爾向她走進了兩步，藉著月光看清了那張美地令人屏息的臉。
女孩抱膝坐在沙灘上，微微側著頭，臉上帶著淡淡的微笑，溫柔地望著拉小提琴的少年。那該不會是被琴聲所吸引偷偷爬上沙灘的美人魚吧！少年想到。
拉斐爾用力閉上眼睛，然後一下子睜開，女孩還是好好地坐在那裡。拉斐爾有舉起小提琴繼續剛才的演奏。然而等他結束了這一曲再抬頭看時，女孩已經消失不見了，周圍看不到任何人影。莫非那真的是美人魚？帶著這種不可思議的心情，拉斐爾回到了旅館，幾乎是一上床就睡著了，那個神秘的女孩最終也沒有出現在他的夢裡。
拉斐爾走了之後，沙灘上響起了一個男人的聲音：「塞拉，在語言不通的地方不要隨便亂走。而且現在又那麼晚了。」剛才的白衣女孩望著男人的臉，挽起了他的手臂，兩人相依偎的身影消失在夜幕中。