卡魯提拉號拉斐爾•；卡斯特路
庫拉烏迪•；馬奈烏斯
傑拿斯•；帕沙
弗利奧•；埃涅科
漢斯•；勒茨
阿爾加迪斯•；歐多西斯
阿倫海姆號麗璐•；阿歌特
卡米爾•；奧芬埃西
費南德•；迪阿斯
埃米利奧•；菲隆
克麗絲蒂娜•；埃涅科
沒落貴族安傑洛•；普契尼
比安卡
酒館「海盜天堂」法蒂謝
當卡魯提拉號從雅典起程的時候，阿倫海姆號正滿載著熱那亞的乳酪駛進伊斯坦布爾。
阿倫海姆號的船長，麗璐•；阿歌特，雖然只是個十六歲的小姑娘，卻在海上貿易方面有著異常敏銳的嗅覺。在荷蘭已經是一名小有名氣的商人了，在地中海也同樣發揮出她賺錢的本事。從熱那亞採購的乳酪在伊斯坦布爾大受歡迎，來自東方的商人們爭著搶購。平時在這種情況下，麗璐準會得意洋洋地在同伴面前大肆吹噓一番，可這次卻一反常態，不但沒有興趣去討價還價，在得知賣了個好價錢後也沒有任何高興的表情。事實上，自從離開熱那亞後，小姑娘一直在生悶氣。沒人知道是為什麼，連麗璐自己也不清楚。在看到酒館裡的美女吻了卡米爾之後，麗璐就覺得心裡不舒服，然後她又把這一切歸咎到費南德身上，因為是費南德把卡米爾拖到酒館去的，而且禁止女士同行。麗璐因為好奇所以偷偷跟了過去，沒想到就撞見了令人不愉快的鏡頭。
另一位小姐也是整天皺著眉。克麗絲蒂娜找遍了熱那亞都沒有發現爺爺，在原來的酒館的地方蓋起了高級旅館，附近的人都說不知道原來的主人的去向。想想也是，都已經過了十多年了，奶奶死了之後就幾乎沒有爺爺的音迅了。在航海的過程中，克麗絲蒂娜總是一個人呆在瞭望台上，似乎想在一片碧藍的海水中找到爺爺的身影。
僅有的兩位女士都不說話，雖說旅途清淨了許多，這主要得歸功於麗璐，但海上的日子就顯得枯燥無味了。
好不容易到了大城市，費南德跟卡米爾打了聲招呼就不見了人影，埃米利奧和他一起消失了，不用說也知道他們去了哪裡。克麗絲蒂娜丟下一句「我去找爺爺」便消失在人群中。現在就只剩下麗璐和卡米爾兩個人了。可憐的卡米爾看出麗璐的脾氣是衝著自己發的，但又不知是什麼時候得罪了她，想說些什麼麗璐總是不理他。
麗璐完全不明白自己的心情，卡米爾在身邊轉來轉去更讓她心煩，最好的辦法就是離開他讓自己好好想想。她突然對卡米爾說：「我要去找費南德！你別跟著我！」就跑出了旅館。卡米爾自然不放心，便一路躲躲藏藏地跟在後面。麗璐滿腦子心事，一點沒發覺。
才沒走多遠，麗璐又和人撞上了。這次不能全怪麗璐了，因為對方也是一副心不在焉的樣子。兩人相撞，麗璐倒退了好幾步，對方懷裡跌出一包東西掉在了兩人之間。對方是跑著衝過來的，又是個身材高大的男子，力氣比麗璐大了好幾倍，卡米爾怕麗璐吃虧，也沒多想就跑到麗璐身邊。男子慌忙撿起掉落的東西，小心地拍了拍上面的土，看都沒看麗璐又匆匆往前跑去，在經過卡米爾時又撞了一下。
卡米爾注意到男子滿臉焦急的神色，麗璐卻在一旁說道：「真是個奇怪的人！」
「奇怪？」卡米爾不解地問。
「是啊。你看他的打扮！明明是個男人，卻穿著粉紅色的衣服，還噴香水。頭髮那麼長，又綁著辮子，甚至戴著女式的耳環。該不會是……」麗璐想到了一種可能性，還沒說出口，一個閃光的東西吸引住了她的視線。
那個東西在卡米爾腳邊，麗璐撿了起來。那是一根銀製的項鏈，項鏈上掛著一個吊墜。項鏈也好，吊墜也好，都製作地相當精細，但是有些地方已經破損了。
「這是剛才那個人掉的吧，和我撞的時候。」卡米爾推測到。
「應該是吧。」麗璐說著就打開了吊墜。
吊墜的一面鑲著一張照片，一位女子的照片。照片中的女子很年輕，大約和麗璐差不多。一張瓜子臉，皮膚雪白，柔軟而捲曲的頭髮披在肩上。女子嘴角上揚，露出淡淡的微笑。眼睛的顏色很淺，卻有種要是被吸進去了就出不來的感覺。她穿的是有蕾絲花邊的睡衣，外面披了一塊粉紅色的披肩。若是在寂靜的森林中遇到這樣一位女子，真會讓人以為遇到了精靈。
麗璐先是驚訝於女子的美貌，然後才發現這名女子和剛才撞了的男子容貌十分相似。
「應該是他的妹妹吧？「麗璐對著身邊的卡米爾說道。接著她又看到了吊墜另一面上刻著一行字：「我親愛的——比安卡」
「比安卡。是這女孩兒的名字？有名字的話就比較容易找了。對不對？卡米爾？」
卡米爾回答道：「我們得先找到他的哥哥才行。丟了妹妹的相片，他一定很著急。」卡米爾說完，突然意識到自己不該出現在這裡，一時之間找不到什麼借口。
麗璐對卡米爾的出現一點沒覺得不對勁兒。以她的個性，就算是生氣也不會超過兩個小時，更何況對卡米爾她是從來沒有發過火。故意不理卡米爾只不過是因為不瞭解自己的心思亂發脾氣罷了。對麗璐來說，卡米爾在自己身邊是再自然不過的事。她早就把自己剛才的話忘記了。
於是，麗璐順手就勾起卡米爾的胳膊，說道：「要找妹妹才容易呢！只要問問費南德就行了，他是不會拒絕一個美女的。」說著就拉著卡米爾開始尋找酒館。
麗璐不再生氣讓卡米爾放下了心，可是她那捉摸不定的脾氣也讓他傷透了腦筋。
麗璐和卡米爾沒費多大力氣就找到了費南德。麗璐在街上攔住了一個看起來不怎麼正經的男子，詢問全城的酒館中哪一家的酒吧女最漂亮。男子以戲涅的眼光看著她，彷彿在說：你一個小姑娘，找酒館小姐幹什麼？不過當他看到麗璐手中的銀幣時，立刻收起了笑臉，二話沒說就把兩人帶到一家名叫「海盜天堂」的酒館門口，說道：「法娣謝是全城公認的大美人。我敢說，整個地中海也挑不出一個比她更漂亮的人了！」麗璐把銀幣丟給男人，推開了酒館的門。
一進門，就看見費南德正往嘴裡倒著酒，埃米利奧依舊像餓了十天一樣吃著桌上的東西。
費南德看到麗璐和卡米爾一同出現，招呼道：「喲！你們和好啦！」
麗璐瞪了他一眼，說道：「幫忙找個美女吧！」說著把項鏈和吊墜遞了過去。
這時酒吧女給麗璐和卡米爾端來了飲料。麗璐乘機欣賞了一下這個公認的大美人。年齡大約二十歲，發育地相當好，緊身衣勾勒出身體曲線。蜜se的肌膚配上油亮的黑色頭髮和黑色的眼睛，散發著成熟的氣息，和那種甜美可愛的女孩完全不同。她的腳步輕快，跑動時裙擺翻起，露出迷人的小腿。通常酒吧女總是笑盈盈的，可這一位卻沒有笑容，但是也不會讓人感到拘謹。她的聲音不像別的女孩一樣清脆響亮，稍微有些低沉，帶著金屬的質感，似乎一聽到就可以消除滿身的疲勞。或許就是這些特別的地方吸引了男人們的目光。
費南德接過項鏈，看了一眼吊墜中的照片，說道：「根本不能算是美女嘛！」他的評價讓麗璐大為不滿。
沒等麗璐開口，費南德就接著說道：「這女孩的皮膚太白了，連一絲血色都沒有，顯然是身上有病，極少接觸陽光。看上去是在微笑，表情卻不夠自然，顯得有心事。穿著睡衣照相，肯定是在家裡照的。我可不喜歡整天躲在屋子裡的藥罐子。最好是活潑又能幹的女孩，就像法娣謝這樣。」最後一句話是對著正好經過身邊的美麗的酒吧女說的。
法娣謝聽了他的話，表情一點沒變，反而說道：「就算你恭維我，我也不會少算你一塊錢的。」
費南德碰了個釘子，並不在意，只是聳了聳肩。
麗璐可不放過這個機會，說道：「法娣謝當然是大美人嘍！可惜人家看不上你。」說完一把搶回吊墜。
費南德眼尖，瞄到了吊墜另一側的字，說道：「比安卡！這個名字還不錯。不過還是比不上法娣謝好聽。」
法娣謝聽到了他們的談話，又轉身回來，不是走向費南德，而是朝著麗璐說：「我倒認識一個叫比安卡的女孩。吊墜借我看看。」
法娣謝從麗璐手中接過吊墜，一看到照片就說：「果然是比安卡！她姓普契尼，從小身體就不好，幾乎沒出過門。小時候我們住得很近，我常去她家裡玩。她父母死得早，幸好留下了一筆遺產。她還有個哥哥，她哥哥很疼她，想盡辦法給她治病。後來聽醫生說加丁堡那裡的空氣對病有好處，他們就搬走了。那已經是四年以前的事了，以後我就沒再見過她了。」法娣謝的臉上第一次出現了憂傷的表情。
「這麼說我們得去加丁堡那裡找找看了。」麗璐歎了口氣。
「都已經過了四年了，說不定他們已經搬走了呢？」費南德對照片中的女子沒有多大興趣。
麗璐見費南德不肯幫忙，便和卡米爾商量起來。說是商量，其實完全是麗璐一個人在說，卡米爾只是回答一句好或者不好。
酒館的門又被打開了，兩個年輕男子走了進來，一看就知道不是本地人。一個又高又壯，另一個明顯瘦弱多了，兩人朝酒館裡望了一下，隨即朝法娣謝走去。因為法娣謝穿著圍裙，又托著盤子，一看就知道是酒吧女。費南德對高大的男子不怎麼注意，卻對旁邊纖細的那位多看了兩眼。
兩個男子請求美麗的酒吧女貼一張尋物啟示，他們要找的是一個帶著吊墜的項鏈，吊墜裡面有一張照片。兩人正要描述吊墜的詳細特徵，法娣謝舉起手中的項鏈說道：「照片裡的女孩叫比安卡，對不對？」一看到項鏈，兩人頓時睜大了眼睛。
卡魯提拉號從雅典起程後經過一天的航行就抵達了伊斯坦布爾，正巧就停在阿倫海姆號旁邊。這已經是第三次碰到阿倫海姆號了，卡魯提拉號的水手們不禁對其產生了一份親切感。
伊斯坦布爾一直以來便是東西方貿易的中轉站，在海上貿易開展之前更是有著不可動搖的地位。中國的絲綢、印度的胡椒、瑞典的礦石、非洲的象牙，可以說應有盡有。在這裡可以見到各種其珍異寶，不僅讓城裡的人大開眼界，也讓陸上商人們賺了個飽。除了物品豐富之外，由於此地特殊的地理位置，也使得東西方文化互相滲透，人種也因此多姿多彩。用費南德的話來說，你可以在這裡找到整個世界的美女，金髮的、黑髮的、紅髮的、褐髮的、銀髮的。在這裡幾乎分不清你到底是在哪個國家，大街的左邊立著基督教教堂，轉個彎又看到阿拉伯風格的清真寺。對於第一次到這兒來的人來說，簡直像掉進了一個萬花筒，兩隻眼睛根本不夠用。
拉斐爾走在一行人的最前面，經過上次的教訓之後他再也不敢隨便亂走了，以免撞到不該撞的人。不過卻被別人擋住了路。擋住路的是一個穿著粉紅色上衣的男子，他急切地問道：「你有沒有撿到一根項鏈，上面還有個吊墜？」拉斐爾被他的突然出現嚇了一跳，楞了一下才回答說沒有。那人轉而又去問拉斐爾身後的傑拿斯。在經過拉斐爾身邊時，少年聞到了一股淡淡的香水味。
從拉斐爾等人的身上沒有得到肯定的回答，男子又去問街上的其他人。看這情形，他是準備問遍城裡的每一個人了。
拉斐爾朝同伴們看了看，他的想法再清楚也不過了，而且同伴們也都知道，想要讓他打消念頭是不可能的事，所以既沒有表示同意也沒有表示不同意。這在拉斐爾眼裡當成了默認。
於是，少年走到那名男子的身邊，表示願意幫他一塊兒找。男子顯得很驚訝，不過他還是很有禮貌地表示了謝意。「我叫安傑洛，安傑洛•；普契尼。我在找一根項鏈，那是很重要的東西。」接著他說了項鏈和吊墜的大致特徵。拉斐爾很快分配好了任務，由自己和傑拿斯陪著安傑洛沿著他走過的路再找一遍；庫拉烏迪和阿爾加迪斯負責向路人打聽消息；弗裡奧和漢斯去向城裡的憲兵隊報失，希望能得到援助。
庫拉烏迪建議先去酒館打聽，那裡什麼人都有，消息傳得最快，還可以請酒館的客人代為留心。阿爾加迪斯當然同意。雖然庫拉烏迪平時看上去不太有腦子，說到海上的知識也比不上傑拿斯和拉斐爾，但是在交際方面，他大大咧咧的性格就很容易和人相處，這種市井小事庫拉烏迪一向很拿手。
沒想到事情會這麼順利就解決了，兩人在名為「海盜天堂」的酒館中找到了項鏈和吊墜。他們請撿到項鏈的女孩留在酒館裡，然後分頭去通知同伴。
很快，卡魯提拉號的水手們就和阿倫海姆號上的水手碰到了一起。「海盜天堂」裡一下子熱鬧了起來。
項鏈的主人一見到自己丟失的東西，立刻拿過來捧在懷裡。他很小心地撫摸著吊墜，看到裡面的照片依然完好才放下心來。
他抬起頭，想向撿到吊墜的少女道謝，這才發現少女有些面熟，竟然就是先前撞上的女孩。他有些不好意思的笑了。
「剛才真是對不起。因為太匆忙了，都沒來得及向你道歉。現在又要向你道謝了。」
「沒關係啦！這照片裡的女孩是你妹妹嗎？」麗璐問道。
「是啊。啊！都忘了自我介紹了。我叫安傑洛，這是我的妹妹比安卡。」安傑洛說著比了比吊墜。「比安卡的身體一直都不太好，剛才我是從醫生那裡拿了藥急著趕回家，所以其他的事都顧不上了。」
從他的話語裡就可以聽出他是怎樣愛護自己的妹妹。麗璐邊想邊問道：「你妹妹現在怎麼樣了？」
「吃了藥之後就睡下了。應該沒什麼大問題。」安傑洛回答道。然後他又向幫忙尋找吊墜的拉斐爾道謝。
拉斐爾連忙說：「看到那種情況，每個人都會去幫忙的。那項鏈對你來說是很重要的東西，能找到真是太好了。」能夠贊同他的前半句話的人可不多。
安傑洛顯得很高興，半是為了又找到了吊墜，半是為了遇上這群熱情的年輕人。他說道：「我不知道該怎樣感謝你們才好，不過如果什麼需要幫忙的事請告訴我。」他要請所有的人喝酒，這個提議當然沒人反對。
當美麗的酒吧女把黑啤酒端上來時，安傑洛才認出了她：「哎呀，你不是法娣謝嗎？」
法娣謝依舊帶著淡淡的表情說道：「是啊，很高興你還記得我。」不過她的眼神卻透出愉悅的神情。
安傑洛說道：「以前你常來我們家，只要看見你，比安卡就會很高興。搬到加丁堡之後，就再沒見面了。已經過了四年了，你現在變得很漂亮了。」