軒轅3819年（宋寧宗嘉定元年，金章宗泰和八年，西曆1208年）金章宗死，群臣迎霍王完顏從彝即帝位。
同年秋，蒙古攻西夏，直抵中興府城下，金軍援夏，迫使蒙古退軍，夏襄宗李安全將公主嫁與金援夏統帥獨吉思忠；
軒轅3823年（宋嘉定五年，金桓宗大安四年，西曆1212年）蒙古大將哲別襲破金邊防－－烏沙堡；
軒轅3826年（宋嘉定八年，金大安七年，西曆1215年）春，蒙古借口金救援西夏，大舉南下伐金，攻破西京大同府，成吉思汗親率蒙軍主力擊潰金軍抵抗，陷宣德府，又破居庸關，進逼中都；
春末，西夏出兵草原，襲蒙古後路，蒙古被迫退兵；金夏重申聯盟；
軒轅3827年（宋嘉定九年，金崇慶元年，西曆1216年）蒙古宣稱攻夏，以部分兵力進襲夏境，使西夏不敢出兵。蒙軍主力再次南下攻金；金引誘蒙古深入腹地決戰，雙方力竭退兵；
同年秋，金有感於長城無力阻擋蒙古大軍，中都周邊無險可倚，在中都方圓二十里內大量興建衛城，並在衛城附近設置瞭望哨；
軒轅3829年（宋嘉定十一年，金崇慶三年，西曆1218年）衛城建設完工，在以後數次蒙古南下中，作用明顯；
其間，蒙古逐年南下攻掠；
南宋群臣有感金屢次被蒙古侵襲、實力大損，紛紛上書請求乘機北伐，主和派史彌遠壓制眾議，暗中與金達成協議：減歲幣之半，宋金永世友好；
軒轅3837年（宋理宗寶慶二年，金紹德四年，西曆1226年）成吉思汗親率蒙古各部南下，幼子拖雷留守草原，其餘三子隨軍；蒙軍在宣化之戰中大敗金軍，突破中都衛城防線，圍攻中都月餘未下；木華黎率軍阻西夏援軍於河套；
八月，成吉思汗在親臨一線觀察地形時為金軍埋於地下的震天雷所炸身亡；
中都城下，成吉思汗死訊傳到，諸子商議即位人選（統軍主將），察合台以出身不明譏諷術赤，術赤盛怒之下，殺死察合台；察合台部將領兵攻擊術赤所部，窩闊台調解無效，術赤於亂軍中被殺；蒙古開始撤軍；
中都城內金軍及駐紮在附近的勤王軍乘亂出擊，一舉擊潰窩闊台部，三部殘餘人馬撤往草原；拖雷搶先稱汗，窩闊台由於勢力淡薄，被迫退守漠南；
術赤子孫與察合台子孫相互攻殺，拖雷企圖兼併二部，為窩闊台聯合察合台部所算，實力大損，拖雷重傷；蒙古諸部分裂，察合台部終被窩闊台兼併；
金無力北上，只得重建邊防，謹守邊境；
軒轅3839年（宋紹定元年，金紹德六年，西曆1228年）宋史彌遠因北顧無憂，又自恃功高，受封太傅；
同年，紅襖軍李全為金所敗，奔宋；
軒轅3841年（宋紹定三年，金紹德八年，西曆1230年）十二月末，密報宋理宗急病，詔旨史彌遠總理國事，五日後，理宗病重，召名醫入大內診病，又三日後，理宗病危，
軒轅3842年（宋理宗淳佑元年質帝淳佑元年，金紹德九年，西曆1231年）元月，史彌遠宣佈改元淳佑，以求理宗病癒，元月三日，理宗駕崩，史彌遠殺所有太醫與入宮名醫陪葬；
同年二月，史彌遠立理宗幼子（兩個月）為監國，三月，監國即位，史彌遠受封吳王，加殊禮，以平章軍國事、右丞相兼樞密使，總理國政；群臣怒不敢言；
軒轅3846年（宋質帝開慶五年，偽吳景安元年，金紹德十四年，西曆1235年）十月，史彌遠以天降祥瑞，太廟發現太祖禪位詔書為名，受禪為帝，國號吳，改元景安，封宋帝為寧波王；宋舉國震動；史彌遠以擁立有功，封李全為樞密使、殿前司都指揮使、北海軍節度使；
軒轅3847年（宋質帝開慶六年，宣宗正隆元年，偽吳景安二年，金紹德十五年，西曆1236年）五月，襄陽孟珙起兵討伐史彌遠，同月，在下屬余?請求下，四川制置使鄭損於川東起兵響應；
五月，史彌遠盡起京師諸路兵馬四十萬抵禦，
六月與孟珙激戰正酣，鄭損麾下余?軍輕騎兩萬到達，史軍迅速潰敗，孟鄭兩軍進逼臨安城下，史彌遠驚恐而死，李全倒戈投降，打開臨安城門，孟鄭二軍攻入皇宮，盡殺史家滿門；
六月，孟鄭二人迎立趙宋宗子為帝，是為宣宗，鄭損受李全勸說，請封右丞相兼樞密使，孟珙不得已，亦請封左丞相兼樞密副使，二元政局確立；
六月，金國乘蜀地空虛之機，派遣大將完顏陳和尚攻入兩川，盡收其地，利州東西路、成都府及潼川府四路不再屬宋；金權南京路副統軍韓璐羽也乘虛率兵攻佔淮南；
軒轅3852年（宋正隆六年，金桓宗紹德二十年，西曆1241年）九月，金國皇帝於出獵中受驚嚇，落馬重傷，不久病死，謚桓宗；衛王完顏永濟之子從恪利用私養死士，攻佔皇城，眾女真大臣出逃，部分漢臣被迫贊同永濟為帝；永濟武裝中都附近猛安謀克戶，得兵二十萬，入中都自保；
六月，眾出逃大臣擁立完顏守緒為帝，詔令完顏陳和尚回兵攻打中都；