3兩岸清妖啼不住
太平軍主動放棄武昌之後，因為清兵沒有水師，所以全軍十五萬人，老營五萬餘人，押著在武昌得到的省庫白銀一百二十萬兩以及其他物資，和水營走長江，陸師在南岸且戰且走，很順利的和清兵脫離了接觸。而在北岸阻擊的賴漢英火營，則全軍覆沒，僅有賴漢英帶領數十親兵趕上大隊，火炮火槍也損失殆盡。幸好神機軍看重克復武昌首功，沒有追擊。
太平軍水師進展神速，前隊師船於1月17日晚，駛至武昌縣地方，南岸太平軍陸師前衛軍接踵而來。前幾日太平軍騙走糧草之後，清總兵郭仁布才負責武昌縣防堵，其所部閩兵「原不甚力」，素質低劣，沒有什麼戰鬥力。郭仁布也是庸懦不堪，毫無佈置，閩兵竟未紮營。一看到太平軍船艦鼓帆逼近，郭仁布一面下令開炮轟擊，一面準備逃竄;再看到太平軍水陸「大至」，立即逃往大冶縣境。太平軍唾手而得武昌縣城。就在同一天晚上，向榮在南岸追擊，在離武昌90里的葛店，發現太平軍後隊師船，只能在岸上炮擊一番，無異送行。太平軍師船「順流而下，其行甚速」，清軍步行，沿途交通線上河渠縱橫，橋樑、津渡、道路多遭破壞，因而運動遲鈍，根本不能達到追擊的目的。
1月20日，太平軍內外呼應，攻克黃石港，清守將斃命。接著，乘勝東下，旋克薪州，繼續進軍。這天夜半，太平軍進至下巢湖。
（武昌縣，黃石港的戰況，《仗言》的記述有差池）
下巢湖是湖北和江西邊界的一處要隘，此處清兵看太平軍大隊來到，一哄而散，太平軍不戰而過下巢湖。
洪大伯禮璽天德秀全高興的展示了他的打油詩才華：「兩岸清妖啼不住，天兵已過下巢湖。」
下巢湖之後，九江之前，清兵已經無險可守，江西巡撫陸建瀛本在九江上游的龍坪駐防，聞下巢湖兵潰，心驚肉跳，不敢再駐，急回掉向九江方向逃遁，惶惶邃不得計。其夜舟中巡捕官夜寢覺聞水聲，驚出視，看到舟行中流，大驚;再仔細一看，居然是向下遊行駛。於是這巡捕官驚呼:「誰何而還，大人令耶?」話還沒喊完，陸建瀛的親兵頭領按其頭，拔兵叱之曰:「敢喧嘩者，立斬汝!」舟遂下行直到天明，諸輜重糧台文案方引舟而上，則見大船建帥旗返走，大驚。於是也跟著掉頭。於是，一支浩浩湯湯的船隊退回了九江。
九江城防清軍兵力2000餘人，分城內外兩處駐防。陸建瀛因太平軍逼近，棄城外堡壘逃回城內。府城防禦「器具一無所備」。陸建瀛借口督辦糧台，「於初九日避住姑塘，」逃脫守城責任。後聞九江失守，他「即到向榮行營辦糧接濟」，聲稱自己「投水遇救得生」。
「城內百姓搬徙一空」，已經「無兵防守」，遺棄了大量的大炮、火藥。九江成了不設防的城市。
1月26日清晨，數十名太平軍先鋒將士首入九江，繼之大部隊進城，對居民財產秋毫無犯，「惟將火藥、器械及糧台錢米取出。」太平軍克城之後，立即部署城防，「將近城小河浮橋砍斷」，切斷清軍進攻線，後續部隊迅速向九江集結。
太平軍兵未血刃，舉手得城，控制了進軍南京的第一道江防重鎮。沿江而下的清軍，風聲鶴唳，紛紛逃遁，更加有利於太平軍浩蕩東進。太平軍在下巢湖、九江的勝利，因「兩處大炮、火藥、軍械極多」，又增加了軍資儲備。此時，太平軍兵多糧豐械足，聲勢越加浩大，一掃放棄武昌的頹敗之象，重振聲勢。
然而，八旗神機軍在北岸，向榮在南岸，正在慢慢的向九江聚集，曾國藩在金口鎮失敗之後，和江中源重新整頓兵馬，準備捲土重來。
楊秀清任命自己的愛將林啟榮為殿後正丞相，帶領所部四個點檢九千餘人，加上九江附近新投的會黨，死守九江，為大軍斷後。隨後，林鳳祥、李開芳為陸路先鋒，羅大綱為水路先鋒，楊秀清自領大軍於後，直取安慶。
「李道台，苗協統，九江淪陷，發匪就要到安慶了。安慶是我華南剿總的輜重糧草重地，皇上將此重擔交給兩位，如何防守，還請兩位示下。」安慶知府蔣文慶說道。
苗人鳳和李鴻章對視一眼，說道：「中丞大人呢，他不在安慶坐鎮麼？」
蔣文慶苦笑道：「自從下巢湖失陷，安慶就人心惶惶，大吏驚愈甚，中丞以下文武大小吏，相率送家屬他所，而居民富者遂謀遷徙。官員家屬無一城居者，而居民已徙去十之七八。中丞大人自己，帶了撫標，去瀘州坐鎮。」
「不算我的正白旗漢軍，那安慶現有多少兵力？上游還有多少人駐防？」苗人鳳說。
蔣文慶哀歎道：「發匪水陸兼進，均已逼近皖界。若長驅徑過，則各該處所駐兵勇至多亦不過千餘名，斷難阻遏。省垣存兵按垛派人，尚不敷用。而所調浙江、山東、江蘇各省官兵，尚有未到者二千餘名。疊次迎提，杳不見至。」
蔣文慶頓了一頓，接著說：「前日鴉片之役，贛皖精兵都陷在吳淞口和鎮江，兵勇新募，臨陣磨槍，徒壯聲勢，上不得陣。」
苗人鳳不耐煩的揮揮手：「蔣父母，您別給我掉書袋，到底你現在能拿出多少兵來？」
蔣文慶擦了擦汗：「壽春兵五百，安慶兵九百，宿松兵七百。」
「那附近可有什麼險要所在？」
「皖西江防險隘小孤山。:實江南數省咽喉，若捨之不守，則過此以往，由皖省直達金陵，並無可守之險矣!」
「那發匪有多少人呢？」
「發匪，號稱二十萬，實際總有五六萬吧。」
苗人鳳想了想，說道：「蔣父母，你可願聽我安排？」
「求之不得，請協統調兵遣將。」
那就請九百名安慶兵駐防小孤山，與宿松的七百人呈犄角之勢，拱衛安慶上游。壽春兵在安慶四城巡邏，我的正白旗漢軍旗隊守住安慶。
「可這麼點人，夠嗎？」
「蔣父母，我還有個主意。」李鴻章說，「淮上的團練，可用麼？」