上海，租界內這些天熱鬧非凡，新年的氣息特別濃厚，一掃往年的頹喪，大街上鞭炮轟鳴，商舖都掛上喜慶的紅色，熙熙攘攘川流不息的人群中笑語熙然，街邊報童的聲音也特別雄壯
「看報，看報，看虞城大捷！」
「國民政府宣佈戰報，津浦路作戰消滅日軍三十萬！」
「看石黑貞藏中將切腹照片！」
「西方軍事觀察家認為日軍遭受嚴重失敗！」
「中國的摩西，莊繼華上將宣佈將繼續！」
「豫東民眾踴躍參軍，堅持抗戰到底！」
一群群人圍著報童，扔下錢拿起報紙就走，街上醉醺醺的日本人少了，以往公開活動的漢奸也沒見蹤影，聲音穿過蘇州河，飄蕩進淪陷區，蘇州河上日軍崗哨更加繁忙，禁止任何人從孤島帶出報紙雜誌。
與公共租界其他區的熱鬧相比，虹口區內卻顯得很是落寂，這裡戰爭的痕跡依舊，被摧毀的房屋成為孩子們的樂園，那些義勇隊員也有些無精打采。
虹口公園附近有座外牆重新粉刷過的西式洋樓別墅，從緊閉的大門縫隙可以看到裡面安靜的院子，看不到一個人，可偶爾大門打開，從裡面出來的卻都是窗簾遮得嚴嚴實實的轎車。
黑色轎車在小樓門前停下，大澤真五郎從副駕坐上跳下來，然後敏捷的拉開後車門，從裡面出來兩個中年人，前面一個穿著米色西裝，後面的則穿著中山裝。
「李桑裝伸手作出個請.的姿態，中山裝微微回禮，謙恭的答道：「客不壓主，晴氣先生，您請。」
「不，不，在這塊土地上，你們才是主，.我們只是來幫助你們反抗英美統治的，等勝利之後，到時候我們就會回日本，這裡還是你們的。」晴氣微笑著答道
大澤站在兩人身後，臉上掛著.微笑，心裡卻十分鄙夷，西裝是土肥原的助手晴氣慶胤，中山裝則是原中統特工李士群，這個李士群是最先投靠日本機關的中國特工，過來之後又立下幾次功勞，策反原軍事委員會調查統計局第三處處長丁默村（註：軍事委員會調查統計局下設三個處，第一處處長徐恩增，即原中央黨務調查科；第二處處長戴笠，即軍統；丁默村與徐戴平起平坐，地位很高），立下殊功，很受土肥原的重視。
兩人推讓一會，李士群無論如何不敢走在晴氣的.前面，晴氣還是率先走進重光堂大門，李士群和大澤跟在他身後。
三人上到二樓，來到晴氣的辦公室，到門口時，晴氣.吩咐大澤：「去丁先生到沒有，若到了，請他一起過來。」
大澤答應後，還沒轉身，走廊邊另一個房間的門.就打開了，從裡面出來兩個人，晴氣微笑著招呼：「丁先生，對不起，勞您久等了。」
「客氣，客氣，」丁默.村微笑著說，他的眉宇間隱含一絲憂慮：「我也沒到多久。」
「請，一起過來吧。」晴氣說著邁進屋內，幾個人魚貫而入，大澤在其中的地位最低，自然是走在最後。
晴氣的辦公室是個套間，外間是副官秘書辦公的地方，裡間才是他的辦公室，大澤不是他的副官或者秘書，而是臨時抽調來負責與李士群和丁默村聯繫的，而他的主要工作還是情報搜集，特別是在華朝鮮人中發展情報組織。
「惠由小姐，」大澤向出現在門口的一個穿著套裝，身材苗條的女人說道：「請來四杯茶，麻煩您了。」
在機關裡，大澤一直保持對每個人的謙恭態度，包括這幾個端茶倒水的招待，至於這是不是僅僅是她們的公開身份，大澤不管這些。
由低眉順目的答道，不一會就端來五杯茶，先給外間的大澤放上一杯，然後才端進內間。
大澤很清楚裡面今天要討論的是什麼事情，隨著中**隊在戰場上的勝利，租界內中國人的抵抗越來越強烈，一些對日本友好的中國人士頻頻被暗殺，前不久連唐紹儀這樣的人都被暗殺了，這種狀況引起東京方面的憂慮，東京方面把這個問題交給土肥原，土肥原又把這個問題交給他的助手晴氣慶胤，晴氣向丁默村和李士群問計，兩人都提出成立一個中國特工組織，由這個組織出面解決租界內的事情，今天他們就是在商議成立這個組織的具體細節。
「叮，叮，」裡間的電話鈴響了，過了一會，大澤聽見晴氣叫他進去，他推門走進去。
「去把新井找來，讓他在外面等我。」
大澤注意到晴氣說這話時，眼角里有一絲不屑，他不知道剛才電話裡說了什麼，連忙答應。新井是機關的情報課課長，奪取南京後，由於在空軍上的情報失誤，特務機關的幾個主要負責人被撤換，原負責人小島被迫令切腹謝罪，這個新井是南京之後才到上海的，他原在北滿負責對付當地的抗聯武裝，是個非常狠辣的角色。
大澤把新井找來後，就坐在外間等待，特工組織中有個不成文的規定，不要打聽別人在做什麼，因此兩人閒了兩句天氣之類的廢話，然後就閉嘴不談了，就這樣靜靜的坐在那，可誰也不敢露出不耐煩的神色，晴氣是個看上去和藹可親的人，實際上卻十分嚴厲，對下屬要求非常嚴格。
一個多小時後，晴氣客氣的送走李士群和丁默村，幾個人的臉上都掛滿笑容，看得出來他們對商議結果都很滿意，到門口，丁默村和李士群同時停下腳步請晴氣留步，晴氣也不再推辭，他的眼角掃了下站在一旁的大澤和新井，便含笑應允，讓陪丁默村過來的角榮送他們出去，角榮是內定的特工組織顧問。
轉過臉來晴氣臉上的笑容就一掃而光，他把新井和大澤叫進辦公室，讓他們在對面坐下，然後就沉默不語，新井和大澤心裡揣揣不安。
「閣下，是有什麼任務嗎？」新井小心的問道。
晴氣沒有答話，而是從抽屜裡拿出煙盒，從裡面取出一支香煙，大澤連忙拿出打火機給他點上，吐出口煙氣後晴氣才不屑地說：「那幫子人現在惹下大麻煩，解決不了了，找上我們，讓我們想辦法。」
新井和大澤都知道晴氣口中的那個那幫人指的是誰，隨著日軍的損失增大，軍部內的爭論越來越激烈了，石原被貶到東北後，他的主張卻沒有消失，參謀部謀略課課長影佐禎昭成了不擴大派的核心人物。
隨著戰爭的推進，原來主張擴大的那群人開始分化，像板垣征四郎、土肥原等人上的態度就發生了變化，板垣甚至開始在軍部試探著提出以蔣介石的條件為和談條件，土肥原則努力在中國尋找人物，組織一個可以抗衡蔣介石的政府。
晴氣與影佐禎昭的聯繫較多，受他的影響較大，晴氣很有些看不起南京和東京那幫只知道揮刀動槍的武夫，他認為依靠武力是不可能征服中國的，必須雙管齊下。在攻克南京之後，晴氣曾提出過一個構想，停止軍事行動，與蔣介石談判，以南京上海平津為籌碼，只要求取得冀東的部分權益，連冀東自治都可以不要，以換取停戰和平。這個計劃遭到南京派遣軍和東京軍部擴大派的堅決反對，差點撤銷他的職務，讓他轉為後備役。
現在戰爭的結果證明他當初的判斷是非常明智的，日本雖然攻克了不少中國城市，可日軍的損失越來越大，中國各階層的抗戰熱情越來越高，土肥原的各個工作都遭到失敗，吳佩孚、曹錕、徐永昌等人均拒絕與日本人合作，徐州虞城的勝利，讓更多原本打算與日本人合作的中國人猶豫了，畏縮了。
虞城戰敗，兩個師團全軍覆滅，消息傳出，日本舉國大嘩，東京、南京紛紛舉行招魂會，天皇、首相近衛率領內閣全體成員出席。民間無論如何很難接受，堂堂大日本皇軍居然被弱小的軍隊擊敗，要求追究戰敗責任的呼聲越來越強烈，更有甚者，由於中國公開宣佈不受第五師團、二十八師團和三十九師團的戰俘，民間有人開始追問此事，有提出報復者，有提出對等對待，宣佈莊繼華為戰犯的。
鑒於這種情況，日本高層核心開始接受與蔣介石談判的戰略，可要與蔣介石談判，近衛就成了絆腳石，近衛公開聲明不以南京政府為對手，這讓他無法出面與蔣介石談判，東京政界開始醞釀換將，而軍部為了挽回影響，把主意打到特工總部上來了。
「大澤，最近租界的藍衣社組織查到了嗎？」晴氣沒管新井，首先問大澤。
「全部消失，沒有任何蹤跡，」大澤露出羞愧的神色，丁默村投靠過來後，向土肥原提供了一份上海租界抗日團體名錄，還有一份軍統和中統上海潛伏人員名錄，這份名單的詳細讓土肥原大吃一驚，立刻佈置按名單進行秘密搜捕，可隨後就發現，這些人大部分消失了，特別是軍統和中統上海站的核心人員，只抓到幾個外圍人員，重要的一個沒抓到，土肥原曾經懷疑是情報洩露，並秘密在總部進行了一次排查，後來抓到一個軍統特工，這個特工交代就在日本人採取行動的前一天，武漢來了一封急電告訴他們丁默村叛變，他們這裡已經不安全，立刻撤退，他們當晚就連夜撤退了，其實他們也沒走多遠，就在原據點的對面看著他們衝進上海站，至此土肥原才打消了對內部的懷疑。
「暫時先停下來吧，」晴氣歎口氣，丁默村的叛變讓軍統和中統都警覺起來，對各自的特工體系進行了大變動，行動變得更加隱秘：「你把力量集中到上海的歐美人身上，特別是美國人和蘇俄人，此外，徐州和虞城兩戰中美國政府的軍事觀察組都在徐州，他們都有那些活動，如果能搞到他們給美國政府的報告那就最好；還有蘇俄人，蘇俄是我們的長遠敵人，虞城之戰怎麼忽然有那麼多坦克？我懷疑就是蘇俄給他們的，你也要查。」
澤躬身答道，對美國他手上還有點線索，可對蘇俄卻沒有絲毫線索，但他不能這樣說：「我一定努力。」
「朝鮮流亡政府已經遷到，要時刻注意他們有什麼行動。」
這個，大澤是最有辦法的。
晴氣說完之後就讓大澤出去了，這也是特工的習慣，只有這種寬泛的任務才當作第三人的面佈置，機密行動都是單獨佈置。
大澤很小心的拉上門，聽到裡面晴氣說了一句話：「新井君，將軍在虞城屠殺日本武士，我們必須進行報復。」
大澤心中頓時一緊，報復？報復莊繼華？怎麼報復？大澤這句話如一塊沉甸甸的石頭壓在他心上。
「歐美報紙把將軍吹成的摩西，他在南京徐州虞城三戰三捷，被人奉為民族英雄，東京和南京的將軍們認為消滅他可以打擊人的士氣，振奮人中的明智者。所以南京派遣軍總司令部制定了個行動計劃，目的是消滅將軍，挺身隊將在三天後出發，要求我們為他們提供情報支持。」晴氣冷笑著說。
新井皺起眉頭，派挺身隊去，可這路途遙遠，路上要出點什麼事，這支部隊就全完了，任務自然也就泡湯了，新井想想後搖頭說：「我們的情報員已經進入五戰區司令部，雖然還不能接近將軍，可也能找到機會，用不著派挺身隊去，讓他們執行就可以了。」
「不行，打入戰區司令部是很不容易的，不能這樣就讓我們的諜報員白白消耗，」晴氣搖頭說：「而且我並不看好這次行動，據我所知將軍已經逃過好幾次刺殺了，與大日本皇軍作對，他不可能沒有防備，其實要讓將軍消失難，讓他不出現在戰場上卻很容易。」