十二月二十日北線日軍開始行動，上一次戰敗的主角磯谷廉介起進攻，第十師團上下對上次戰敗充滿復仇情緒，西尾壽造的命令一下，磯谷廉介就率部向當面的第二集團軍發起進攻。
養精蓄銳已久的第十師團如出籠的猛虎，在雞冠山青崖寨與四十二軍馮治安部，天台山駱駝嘴與三十軍田鎮南部展開激戰。四十二軍實際兵力只有一師一旅（黃樵松二十七師和吳鵬舉四十四旅），總兵力不過一萬六千人，面對瘋狂的第十師團，苦戰三個小時後，支撐不住，雞冠山失守，磯谷廉介立刻分兵抄襲清崖寨側後，馮治安隨即下令放棄清崖寨，後撤五老神和佛爺頂，重新建立防線。隨即三十軍田鎮南也放棄駱駝嘴，後撤到五老神佛爺頂。磯谷廉介攻擊得手，大為興奮，揮兵繼續進攻。
第十師團發起進攻後不久，負責右翼進攻的十四師團和二十一師團也向第三集團軍發起進攻，第三集團軍兵力雄厚，是第二集團軍的一倍多，韓復矩部又一向是原馮玉祥西北軍的精銳主力，所部向以頑強著稱，而孫桐萱曹福林又極欲洗刷恥辱，督率各部奮勇作戰，與日軍展開激戰，雙方激戰整天，日軍毫無寸進。
孫連仲見自己的第二集團軍戰情不利，心裡有些發急，嚴令部隊不許撤退，擅自放棄陣地者殺，隨後將失守雞冠山的團長槍斃，三軍屏吸，人人死戰。
北線作戰開始後，南線日軍也開始行動。畑俊六任命的前敵總指揮羽田原之助將指揮部就設在蚌埠。
南線日軍首先展開行動的.是在側翼，第三師團在右，一零六師團在左，兩個師團出明光池河，從兩路合圍定遠，廖磊按照預定部署，在定遠外圍山地與日軍大戰一天，隨後放棄定遠向長豐撤退，九十二師李仙州也率部退到長豐以南的朱巷；日軍乘勝追擊；廖磊不戰，繼續西撤，撤向東北的淮南，九十二軍卻向西南撤退，與駐守合肥的安徽保安四旅會合。
廖磊的打法讓日軍很不適應，羽.田有種重拳打在棉花上的感覺，軟綿綿的，不著力，他拿不定主意是否該繼續向西進攻，就在他猶豫不決時，駐防蘇北的七十五軍突然出現在天長，隨即越過半塔向滁州西面的來安發起進攻。
七十五軍是蘇北部隊，防備日.軍在海州登陸的，可日軍似乎對此沒有興趣，一直沒採取，甚至對蘇北都沒興趣，李品仙向莊繼華要八十三軍和七十五軍的指揮權，然後將他們部署在高郵寶應，淮南戰事一起，就命令他們悄悄收集船舶，在日軍主力西進後，突然將七十五軍出現在亮郵湖西岸，隨即攻克天長，打了日軍個措手不及。
羽田當然不能坐視韓德勤對津浦線的威脅，迅速.從一零六師團中抽調柳河旅團回防滁州，畑俊六又從南京守備隊中抽調一個大隊增援，由柳河指揮向七十五軍發起反擊。周喦卻沒有象西線那樣後撤，而是與日軍在來安一線展開激戰。
攻克長豐的第三師團決定繼續進攻，廖磊放棄淮.南後撤壽縣，籐田進不甘心有意掉頭向北，進攻鳳台，可他不敢輕視南面的二十一集團軍，盤桓再三，籐田進決定繼續進攻，這次廖磊不再退了，他在壽縣與追來的籐田進展開激戰，九十二軍則在合肥以北與一零六師團形成對峙。
日軍攻克定遠之後，蚌埠正面戰鬥也拉開帷幕，.第六師團和十八師團在谷壽夫指揮下向懷遠發起進攻，同時羽田親自督戰，九師團和十三師團開始強渡渦河。
至此，熱身運動結束，真正的激戰就此開始。
渦河以北火光.沖天，爆炸成片響起，數百條各式船隻向對岸蜂擁而去，船上的日軍士兵奮力划槳，船如離舷之箭向對岸奔去，對岸反擊的炮火薄弱，完全被日軍壓制。
船到中途，天空中傳來整整轟鳴聲，大批飛機飛臨戰場，向半渡的日軍俯衝轟炸，岸邊的日軍防空部隊隨即開火。
「媽拉巴子的！操他奶奶的！」很少說粗話的高志航看清日軍防空陣地後忍不住大罵，日軍的防空陣地無一不是構築在居民聚居區，要進行攻擊，很難保證不誤傷中國人。
「師長，怎麼辦？」耳機裡傳來各機飛行員焦急的聲音，高志航咬咬牙下令：「一大隊對付那些該死的高射炮，二三大隊對付河上的鬼子，四大隊尋找日軍炮兵陣地。」
「烈焰，烈焰，請注意，炮兵觀察，日軍炮兵陣地在東經，北緯，立即攻擊，立即攻擊！」耳機傳來地面指揮部的命令，河北岸的中國部隊都有炮兵觀測員，而且空軍向各部都派有聯絡員，這些聯絡員都能空軍前線指揮部直接聯絡。
「四大隊，日軍炮兵陣地在東經，北緯，立刻出擊。」高志航的聲音如同十二月的天氣，冷得像冰。
「明白。」
「明白。」
……
「烈焰，烈焰，發現小蝌蚪，數量三十，方位，距離，高度。」
「驅逐機大隊，立刻搶佔高度。」高志航冷靜下令，扭頭左前方，李桂丹那傢伙機翼一擺，帶著他的大隊迅速爬高，向東南方飛去。
高志航周圍的飛機迅速減少，分成數股，朝各自的目標撲去。他最關心的是對防空陣地的攻擊，他敲敲前面駕駛員的後座，示意對方向東面過去一點，他還不是很習慣這種方式，還是喜歡由自己來開飛機。
日軍的防空陣地有四處，城內三處，城外一處，炮口噴出的火光，在天空綻開朵朵黑花，這些炮火在地面看上去密集，可在空中卻比較疏散，飛機順著其中空隙，俯衝下去，地面上隨即騰起連串火光，爆炸掀起的煙霧，遮蔽了視線。
一架飛機呼嘯著俯衝下去，從煙霧中飛出一串炮彈，機翼冒出火光，飛機發出一陣怪叫，飛行員拚命想控制住飛機，可飛機打著旋向下墜落，高志航始終看著那架飛機，他似乎看到燃燒的駕駛倉中飛行員在作著絕望的努力，「跳傘！」「跳傘！」高志航忍不住叫道，儘管他知道這個高度上跳傘與自殺毫無二致，眼看飛機就要掉在地上，飛機卻猛然一抬頭，隨後撞在碼頭的堡壘上。
這個飛行員的死立刻激起地面空中的所有中**人的士氣，對岸的抵抗更加頑強，炮火也陡然猛烈起來。
羽田在渡口附近的一個觀察點裡，默默的看著河上的激戰，對岸的炮火在河岸附近猛烈爆炸，皇軍士兵冒著炮火強行登岸，發起進攻，可中國的戰線沒有絲毫動搖。
「這才短短一年時間，軍就變得這樣強大了，真是不可思議。」羽田在心裡默默感慨，盧溝橋事變之後，他就在中國作戰，參加過平津作戰，那時的中**隊一觸而潰，皇軍無往不利，可現在的中**隊，就算與三個月前的中**隊相比，這支部隊的作戰風格和頑強程度也大不相同。
羽田預感到這次津浦路作戰將十分困難，他心中又燃起一股鬥志，擊敗這樣的對手才是武士的榮耀。
「命令各部繼續強渡，」羽田放下望遠鏡，扭頭對十三師團師團長荻洲立兵說：「只有你們這裡攻勢猛烈，才能吸引軍的全部注意，為吉住良輔渡河創造條件。」
「哈伊！」荻州立兵立正答道，羽田在蚌埠渡口展開的強渡只是誘敵之策，目的是吸引中**隊的注意，然後第九師團將在臨淮關展開強渡。
第三師團不顧傷亡，繼續強渡，付出巨大代價後，終於在入夜前在對岸建立了個灘頭陣地。晚上，日軍繼續渡河，中**隊卻已經展開反擊，炮火撕裂了夜空，二十八師分成三路殺進灘頭陣地，苦戰半夜，將數百名過河日軍全部殲滅。
對這個結果羽田心裡有準備，沒有責備任何人，而是下令停止渡河。
「我犯了錯誤，不該在白天渡河，」羽田歎口氣對荻州立兵說：「我們缺少空中掩護，帝國空軍，無能！」
荻州立兵心裡微微歎氣，口氣卻依舊強作振奮：「司令官放心，明天白天休整一天，晚上我們繼續強渡，一定把軍吸引過來，為吉住君創造條件。」
「好，不過要注意，天亮之後，空軍肯定會再來，加強防空掩護。」
正面強渡失敗，第六師團和十八師團向懷遠的進攻卻很有成效，第六師團迂迴馬城鎮，強渡淮河，隨後又在姚山強渡茨河，插入懷遠的側後，此舉出乎李品仙的意料，連忙命令十一集團軍撤出懷遠，在河溜鎮與茨河之間建立防線。
懷遠的迅速失守，讓莊繼華感到不安，急電李品仙，告訴他，不能放任谷壽夫這樣西進，必須要逐步消耗對方的實力，只有這樣才能最後殲滅他們。
不過南線戰局的進展總體說來，莊繼華還是感到滿意，空中大捷，重創正面強攻的日軍十三師團，迫使其停止渡河。
戰區司令部發佈的戰報，讓徐州城內洋溢樂觀氣氛，發佈大廳裡又一次聚滿各路記者，三樓的一個房間裡卻充滿淫靡氣氛，白皙的軀體裹著古銅色的肌膚在床上翻滾，喘氣聲讓人心旌搖蕩。