熊本、福岡、下關遭到中國空軍轟炸，日本舉國震驚，世界驚愕。日本新聞界以朝日新聞為首，群起攻擊內閣和軍部，聲討中國空軍對平民的暴行。
天皇裕仁召集內閣和大本營召開緊急聯席會議，要求內閣、軍部、大本營拿出辦法，制止中**隊對日本的轟炸，大本營情報部提供的情報證明中國空軍是從徐州附近的機場起飛，必須立刻發動徐州戰役，佔領徐州，消滅這一帶的空軍基地，隨後軍部大本營向中國派遣軍司令部下達命令，要求盡快攻佔徐州。
原本要延後幾個月的徐州之戰立刻不容再拖，西尾壽造決定立刻發起第二次津浦路作戰。
沒等西尾壽造制定好作戰部署，中國空軍再度出擊空襲日本在山東各地的前進機場，與日機在山東展開激戰，連續十多天，山東上空都是上百架飛機在天上混戰，中國空軍再度大勝，山東境內的日軍前進機場全部被炸毀，隨後中國空軍劍鋒北指南掃，向華北和江南的日軍空軍基地出擊。
十二月十日，中國大本營決定派白崇禧為統帥部代表，負責協調一五戰區作戰。一戰區司令官李宗仁和五戰區司令官莊繼華具體負責指揮各自戰區作戰。十二月十六日，日軍開始向前沿運動，中國前沿守軍開始向後收縮，吸引日軍到預設陣地。
「日本人真沉不住氣，」莊繼華.略帶嘲諷的對參加會議的將領們說，這是為了統一作戰決心召開的戰前會議，本來莊繼華不想開，可徐祖貽勸諫認為還是要開，否則各部將領不瞭解戰區部署情況下，不知會產生什麼想法，有可能會誤了大事，他這才同意召開作戰會議：「幾架飛機就把他們嚇成這樣，心理素質太差。既然他們趕著去投胎，那就成全他們。」
場上爆發出一陣大笑，這些.將領都是從千軍萬馬中殺出來的，笑起來毫無顧忌，莊繼華也笑了笑，然後嚴肅的說：「這次作戰與以往不同，不單單是我們五戰區的事，這是一五兩個戰區協同作戰，任何一方面失敗，都將導致整個會戰失敗，一戰區我管不了，那由李司令負責，五戰區我負責，我還是那句話，有多少損失補多少，戰功大的擴編整編，逃跑避戰的，縮編撤編，韓復矩的前車之鑒不遠，望諸位引以為戒。」
莊繼華語氣森然，在座諸將無.不肅然，現在莊繼華有說話的資本，上次大戰後，五十九軍和四十軍實際上都擴編了，五十九還獲得了一個整編師，第三集團軍和第二集團軍也補充完畢，第三集團軍在後期作戰中戰功不低於五十九軍，可前期卻犯下大錯，功過相抵，部隊補充完畢即可。
「司令官，請放心，我部官兵以死報國，絕不皺眉。」張自.忠唰地站起來，聲若洪鐘，震動整個會場。
莊繼華沒答話，孫桐萱也隨即站起來：「司令官，我第.三集團軍將士決不辜負國民期望，我拿腦袋保證！」
同屬第三集團軍的曹福林、谷良民也先後站起.來表示決心，莊繼華這才站起來，雙手下按：「好，日軍此來看上去來勢洶洶，但並非不可戰勝，我們的戰略依然是誘敵深入，逐步削弱日軍，最後一舉破之。下面由徐參謀長介紹敵情和我們的部署。」
「我五戰區當面.之敵分為三路，第是聚集在濟南的日軍第十師團，第二十一師團，十四師團、一零九師團、一零八師團、三十二師團，總計六個師團，十四萬人；第二路是諸城的敵軍，兵力為第五師團、十六師團、三十九師團、二十八師團，總計四個師團，十萬人。南線，是原華中方面軍作戰序列，這次兵力也增加了，除了原有第三師團、第六師團、第九師團、一零六師團、十八師團，十三師團，總計六個師團，十四萬。」
「參謀部認為，北線日軍的攻擊路線與上次大致相同，又有所變化，濟南日軍以主力四個師團沿泰安曲阜兗州，另外以兩個師團出萊蕪，攻擊蒙陰，得手後，翻越蒙頂山，攻擊費縣，直插棗莊；諸城集結的日軍全軍攻擊莒縣，得手後向臨沂進攻；南線日軍以第三師團和一零六師團向西展開側翼側翼，另外四個師團從蚌埠出發，第九師團和十三師團沿津浦如向北進攻，第六師團和十八師團則向西，沿渦河南岸，向蒙城進攻，得手後插向永城碭山，抄我軍後路，此外日軍第四路將向一戰區發起進攻，兵力有十七師團、二十七師團、四十一師團、二十四師團、三十六師團、三十七師團總兵力十五萬人，這日軍將兵分兩路，沿平漢線南下，攻擊鄭州，另外向濮陽進攻，然後東下菏澤，插向我北線守軍側後。」
隨著徐祖貽的講解，在場的各部將領心中不約而同湧起個怪異的感覺，感到他們好像在參加日軍的作戰會議，徐祖貽是在宣佈日軍的作戰方案。
「我軍的部署如下，第三集團軍孫桐萱部六萬人，第二集團軍孫連仲部四萬人，部署在泰安以前，利用泰山地區的地形阻擊日軍，這一線我們投入十萬人，由孫連仲將軍擔任總指揮。」
「莒縣方向，由湯恩伯將軍的二十軍團，關麟征部歸建，總兵力有八萬人，負責阻擊諸城敵軍，由湯恩伯將軍負責指揮。」
「蒙陰方向，由五十九軍和四十軍負責阻擊，張自忠將軍負責指揮。」
「以上是第一線兵力，第二線阻擊部隊由二十四集團軍，六十軍、新三十八師、新二十二師擔任；二十四集團軍放置在棗莊，滕縣，臨城由二十四集團軍司令楊森將軍負責指揮；新三十八師和新二十二師在臨沂，由新三十八師師長孫立人將軍負責指揮。」
「第一軍負責菏澤防務，七十八軍防守濟陽。」
「四十九集團軍擔任戰區總預備隊，駐防徐州附近，其中一零二軍。」
「南線方面，五十八軍北調蒙城，二十一集團軍和九十二軍李仙洲依然留守淮南，十一集團軍守禦懷遠，二十三集團軍北調，部署在雙橋，板橋一帶；第二軍部署在利辛；蚌埠正面由四十六軍、五十一軍、六十八軍負責，南線由戰區副司令李品仙將軍負責指揮。」
徐祖貽說完之後將手中文件放在莊繼華面前，莊繼華將文件合上，抬頭掃視下會議室，然後慢慢的說：「伍子牛，把他們的筆記本都收了。」
伍子牛過來挨個收起他們的筆記，等他收完之後，莊繼華才說：「今天的會議是絕密，你們只要記住自己的任務就行了，其他的不用記在腦子裡。好了，現在有什麼疑問就問吧。」
首先站起來的是盧漢：「長官，為什麼把我們調到蒙陰，這樣不是讓我部脫離戰場嗎？」
莊繼華點點頭，扭頭李延年：「吉甫你是不是有同樣疑問。」
李延年點點頭：「是的，司令官，我部在利吉也同樣遠離戰場，南線的兵力本就不足，裝備也比不上北線，為何還把我部調離戰場？」
李延年本以為莊繼華是想藉機削弱雜牌，可轉念一想不對，眾所周知，莊繼華作戰從來不看嫡系非嫡系，不會做這樣的事。
「剛才徐參謀長說了我軍部署，但沒說這個部署的目的，」莊繼華站起來，轉身走到地圖前：「戰區的作戰目的是誘敵深入，殲其一部，打亂日軍的作戰部署。在南線，我們的目標是進攻蒙城的第六師團和十八師團，十一集團軍和四十六軍等部的任務都是誘敵北上，二十一集團軍的任務這是拖住一零六和第三師團，第九師團和十三師團攻抵宿縣時，就是我們反擊的機會。李副司令，第六師團和十八師團都是日軍精銳，戰鬥力很強，要注意使用兵力。」
李品仙想想後問：「司令官，能確定日軍一定這樣打嗎？日軍的行動部署就是這樣的嗎？我有些懷疑。」
李宗仁走後，李品仙雖然還當著戰區副司令，但只管南線，北線幾乎插不上手，對全局的瞭解不多，如果日軍真的是按照這個方案作戰，這樣部署沒什麼錯，可要不是……。
「北線的我不敢說，南線確是軍統付出三條人命換來的，情報絕不會錯。」莊繼華平靜的說：「李副司令，具體怎麼作戰，您就多費心了。」
在莊繼華的部署中，北線是個四平八穩的部署，南線卻有一定的風險，因此他才這樣說，而且如果在場的人不知那位漏出去，誰也不會懷疑到立高支助，而大澤又不瞭解具體作戰部署。
莊繼華搬出白崇禧來，李品仙自然不好再說什麼了。孫連仲隨後問泰安防線是不是死頂？
「不是，打到一定程度，我會通知你們撤退和撤退的方向。」
北線作戰目的還是不很明確，眾將心中都有些疑慮，特別是瞭解莊繼華的杜聿明等人，可莊繼華既然不說，他們也就只好不問。
可北線卻是莊繼華計劃的重點，精兵強將都在第二線，現在就要看誰冒出來，誰冒出來，他就打誰。
兵車轔轔，大軍滾滾而動，豫魯大地，大軍雲集，戰火一觸即發。