熱河一代，趕煙場最興旺的要數木蘭圍場了，這座清代皇家獵苑木蘭圍場，位於熱河東北部，與內蒙古草原接壤；這裡自古以來就是一處水草豐美、禽獸繁衍的草原。「千里松林」曾是遼帝狩獵之地，「木蘭圍場」又是清代皇帝舉行「木蘭秋獮」之所。公元1681年清帝康熙為鍛煉軍隊，在這裡開闢了一萬多平方千米的狩獵場。清朝前半葉，皇帝每年都要率王公大臣、八旗精兵來這裡舉行以射獵和旅遊為主，史稱「木蘭秋獮」。在清代康熙到嘉慶的一百四十多年裡，就在這裡舉行木蘭秋獮一百零五次。道光繼位後，秋獮之禮廢止，1826（道光三年）木蘭圍場開圍，允許百姓入圍墾荒，它逐漸衰落下去了。現在，作為聞名中外的旅遊景區的木蘭圍場，只是當年皇家狩獵場的一部分。到了清朝晚期，宮廷下令，對木蘭圍場原始森林進行砍伐，原始森林被砍伐殆盡。
如今，木蘭圍場再次熱鬧興旺起來，這一切都拜鴉片所賜。
「每年大煙季即收割季節，市面上比往常熱鬧多了。集市路邊擺著一排排的收煙攤，收買大煙的人多是來自天津、北京、奉天等地的老客，也有本地紳商富戶派出的收購人。他們坐地擺設短腿桌子，上面旋轉大煙燈、戥子、秤、盛煙奶@子的盆、罐、油布等，以招徠賣煙的農民。一般種煙戶，要完稅，要交租，要還債，割大煙更要雇幫工，急等錢用，只要煙地一開刀(開始割漿)就隨割隨賣。所以，一到集日，賣大煙奶@子(指生鴉片)的人很多，摩肩接踵。他拎著罐子、缸子，也有的牽著毛驢馱著裝有剛曬成的稀煙土，到處求售，也有給本地主顧、東家送貨上門的。收售鴉片必須用煙燈、釬子等工具把煙奶@子或煙土經燒烤後冒出煙霧，再加吸嗅捻看，以鑒別品質優劣高低，最後議價成交，過秤付款。外地老客收足了生鴉片多是就地加工，及時運走，而本地富戶則加工後儲藏起來，相機高價出售或轉運外地。」
說話的是孫奎，徐天寶則是一副地主大少爺的打扮，熊希齡裝扮成管家，張龍趙虎王朝馬漢和藥元福等十個保鏢則是一副家丁打扮，牛知縣也正穿著一身便服，打扮成一個鄉紳的模樣，與徐天寶和熊希齡在木蘭圍場的煙會集市上閒逛
孫奎是赤峰當地的地痞，雖然自己不抽大煙，但是對於這種歪門邪道的東西卻知道不老少。
孫奎穿著一身短打，腰裡扣著一條銅板頭皮帶，腰裡還別著一支不知道從哪裡買來的比利時產左輪「每到這時候，城裡的人都會到這裡趕場打短工，小商小販各樣貨物，到鄉下煙場換煙土。城裡說書的、唱戲的、算卦的、裝水煙的、打『泥娃倒』、『打板子』的也會來趕煙場。還有唱戲的戲班子，他們晚上演大戲，白天到田間地頭，吹吹拉拉，清唱幾段，討點煙吃。」
孫奎說的唾沫亂飛，「割煙的時候，甚至和尚、道士都大老遠來化緣。賣武、耍猴、耍把戲絡繹不絕。大姑娘小媳婦臉上的胭脂水粉、生發油、西洋花露水、天津、北京的洋布、印花布、細布、斜布、綢綢緞緞、零星玩藝，應有盡有，比過年感激還熱鬧不老少吶~！」
這時，一個面目猥瑣的瘦小男子從徐天寶身邊走過，不小心和徐天寶的肩膀碰了一下
「大爺，不好意思~~」猥瑣男點頭哈腰地道歉，然後彎腰低頭就要走
徐天寶心事重重，不以為意，孫奎卻面孔一板，一把捏住猥瑣男的肩膀，罵道：「馬勒戈壁的，招子也不放亮點？太歲爺頭上動土？」說罷他把那猥瑣男的手臂反坳，從他手掌心裡掉出一個玉珮
徐天寶低頭一看，那正是自己在縣城金石店裡話十五兩銀子買的玉珮
孫奎從腰裡掏出左輪，抵住那猥瑣男的腦袋，嘴裡惡狠狠地說道：「媽的，信不信老子崩了你？」眼睛卻望著徐天寶
猥瑣男趕緊跪地求饒，「大爺饒命~~大爺擾民？」
徐天寶不想惹事，朝孫奎擺了擺手，孫奎收起槍，朝猥瑣男屁股上踢了一腳，「滾蛋！」
猥瑣男如獲大赦，趕緊抱頭鼠竄
孫奎笑道：「讓老爺受驚了，這趕煙會的除了種煙的多，買煙的多，這小偷小摸的人更多，哪年的煙會不死幾個人的？？」
徐天寶一行人在木蘭圍場的煙會上逛了一天，發現趕煙會的人包括三教九流，社會各個階層。他們分別是具有割煙技術的刀兒匠；因剛賣了大煙，手頭略微寬裕的農民，他們急於給衣不蔽體的妻子兒女買衣服、家常日用品；各種各樣的商販，從賣衣飾到各種食品、日常用品；收購鴉片的煙土商，他們從農民手中收取零星的生鴉片，再轉賣給外地的大鴉片商；各類地方戲的演員、戲班子、雜技演員、馬戲班子、耍把式的武術教頭等，他們也趁人們手中有錢，心情高興，來獻藝賺錢；僧人、道士等神職人員，他們或前去化緣，或者發佈「天氣預報」，索取大煙，也是趁機分潤的一夥；妓女、小偷、盜匪也來了，他們或以色相換口飯吃，或明搶暗偷，乘機撈一把。
煙會期間的活動豐富多彩，具有濃厚的節日氣氛。當然，煙會期間主要活動是收穫大煙，買賣鴉片。當地人口最多的農民正在得到或已經有了錢，可以購買家庭生活必需品，甚至為子女添置新衣等。因此，日用商品如衣服、鞋帽、百貨等的購買和銷售也非常旺盛，買、賣量也很多。可以說，日用品的買賣，也是煙會的重要活動之一。文化娛樂活動，是煙會期間尤為帶有節日氣氛的活動。在西南地區、西北地區等鴉片生產地區，農民生活十分艱苦，文化娛樂活動十分貧乏、稀少，而煙會期間卻是少有的例外，一些頗有名氣的戲班子、演員也從城裡來到了農村的煙會，利用晚上搭台唱戲，周圍的村民紛紛前往圍觀；白天各種演藝人員，如唱戲的人、耍把式的人、耍魔術的人、玩雜技的人，來到了地頭，敲起鑼鼓，表現開來，在田頭勞動的人，便可以就近觀看，熱鬧一番。此外，算命、問卦、占卜的攤子也支了起來，沒有科學文化知識，生活負擔又非常沉重的農民，把握不了自己的命運，便「聽天由命」，相信占卜算命的活動，紛紛求神問卦，預測吉凶禍福。由於趕煙會的人員複雜，一些卑劣下流之徒，便尋花問柳，而從城裡來到鄉下的妓女，也就顧客盈門，生意興隆；小偷、流氓的眼睛則盯住了剛賣完大煙的農民、小商販、太太小姐的腰包，時刻準備下手……
晚上，徐天寶和熊希齡、牛知縣坐在馬車裡，三人都是默默無語，熱河的鴉片之患，已經到了非常嚴重的地步。
熊希齡說道：「土匪、鼠疫、鴉片，三害之中，我看鴉片危害最大，應該首先根除~！」
位於熱河與奉天交界處的努魯爾虎山是燕山山脈的一段，東北西南走向．海拔均在1000米以上。從奉天建平縣進入赤峰縣敖漢旗。在敖漢旗境內長90公里，主峰有大黑山、大青山、平頂山等。為西遼河上游老哈河與大凌河的分水嶺，山勢雄偉，險峻雄奇。險峻的地形成了天然的避難所，值此亂世，許多綠林人士在此落草，大青山一帶土匪馬賊多如牛毛，
漢人百姓稱呼他們為土匪、馬賊，蒙古百姓稱呼他們為「呼拉蓋」。這些土匪活動十分猖獗。大股的成百上千人，實力較大的有大青山萬山紅、大黑山過江好、平頂山撲天雕、險峰嶺許大棒子，他們的手下都有數百人槍。小股的十幾到幾十人，其餘勢力較小的有匪首夏軍川、康德勝、肖順義、李維業、龍震子、三拐子。他們專以欺壓、掠奪、騷擾百姓為能事。他們常年游竄於大青山麓，為所欲為，無惡不作。每到一村，殺豬宰羊，強迫男人斬草餵馬，強迫女人陪伴侍候，臨走還要搶劫一空。群眾稍有反抗，輕的打傷，重的殺害。那時節，提起土匪、呼拉蓋那是人人膽戰心驚。
在關外吃刀頭飯的，要有兩樣本事，一是騎馬，二是打槍，大青山的馬賊們各個擅長騎馬打槍，除此之外還擅長鑽山溝，因此官府幾次圍剿都大敗而歸。
張桐軒雖然也是匪，但是他不打家劫舍，而是專門販賣大煙。大青山的馬賊，十個有六個是大煙鬼，因此張桐軒和這裡的馬賊們也是混的死熟，由於他常年販賣赤峰當地出產的北口土，所以得了個外號叫「北口張」。
且說張桐軒那日前腳從飄香院走人，徐天寶後腳就把楊順興給崩了，飄香院裡逃散的家丁們之中有人在大青山馬匪萬山紅處有個老相識，於是前來投奔，將楊順興被殺一事告訴了張桐軒。
楊順興是張桐軒才發展出來的大主顧，楊順興一死，張桐軒斷了一條好端端的財路，江湖上有句話叫做：有道是擋人財路，好比殺人父母。張桐軒當下大怒，拍著腰裡的左輪就要大喊要徐天寶賠命
但是，張桐軒也是見過大場面的人，冷靜下來一想，那徐天寶是收拾掉沙裡飛的狠角色，自己雖然手下也有幾十號亡命徒，但是人家光一個機器廠的保安隊就有五六百人，而且各個有快槍，據說還有連發槍。這樣的大點子，不是自己能抹的，於是張桐軒想到了自己的老相識萬山紅。
萬山紅盤踞的山寨名叫老鷹寨，從地理環境上看，老鷹寨地處群山環抱之中，西面有「山重水復疑無路」的石門和壁立千仞的石崖；東面有巍峨高聳的老鷹崖，高昂的鷹頭」日夜雄視著遠山近水，守護著這個山寨；西南方險峻的山間有林木蔽日的鑽天溝；正北面是東西綿延起伏的山梁，獨特的地理位置形成了天然屏障。若有人來偷襲，直銷十來個人守住石門的關卡，便可以一夫當關萬夫莫開，端得是一處易守難攻的寶地。