一個人走在延安的街上，謝偉思不時的舉起手中的相機，記錄下他感興趣的東西。對此，當地人早就見怪不怪了。
作為一個自幼生長在中國的美國人，謝偉思從小長在成都和重慶長大，之後又到過上海，能說一口流利的國語，甚至還能用四川話「擺龍門陣」，如果不看他的臉，你根本想不到他是個外國人。見慣了那些大城市的光怪陸離、烏煙瘴氣，驟然來到這個西北的古城，讓他感到一陣清新和安逸，彷彿又回到了小時候在成都街頭無憂無慮地玩耍的日子。
臨來前，有人告訴他們，在紅色的延安你找不到做禱告和禮拜的地方。但實際情況是這裡不光有教堂，還有清真寺，世界五大宗教的廟宇在這裡都可以找到。
走著走著，謝偉思發現了有趣的事情：一群最大不過十二、三歲的小孩，正趴在一座窯洞的窗戶上向裡看著。謝偉思好奇心起，走到了那群孩子身後，用四川話說道：「小娃子，在看啥子事情喲？」孩子中年紀最小的那個小姑娘「噓」了一聲，低聲道：「別吵，叔叔們在給小蘑菇澆水呢。」謝偉思靠近了些，也探身向屋裡張望。
小姑娘只覺得頭頂一黑，轉頭看去，只見一個大鼻子的外國人不知什麼時候站在自己身後，嚇得「啊」的叫了一聲。另外幾個小傢伙同時轉過頭，一齊盯著這個不速之客。謝偉思像個孩子似的「嘿嘿」一笑，「小娃子們莫怕，我又不是啥子壞人。」
聽到一個大鼻子綠眼睛的老外說一口標準的四川話，幾個孩子都愣了。有一個十多歲的男孩眨了下眼睛，說道：「拜託您要麼說國語、要麼說英語，說四川話實在是太彆扭了。」謝偉思笑道：「啷個會彆扭塞？」那男孩翻了個白眼，「你不彆扭我們彆扭。」
謝偉思哈哈一笑，改用國語問道：「小朋友，這裡是幹什麼的呀？」男孩指了指門口的一塊木牌，「呶，食用菌種植試驗基地。」謝偉思驚歎道：「你們已經嘗試種植食用菌了？據我所知這項技術目前還是日本保持領先。」男孩撇了下嘴，「日本人還是從中國學會的呢。」跟著歎了口氣，「不過你說的也對，日本人把它發展起來了。」
這時門一開，幾個穿白大褂的人走了出來，其中一個人申斥道：「你們這幾個小傢伙怎麼又來了？」另一個年齡較大的男孩笑道：「我們也是關心嘛，怎麼說這裡也有華娃子的骨血嘛。」說著拍了拍第一個講話的那個男孩的肩膀。張振華氣得一腳反踹過去，「狗娃，你又欠收拾了是吧！」
遠山崇搖了搖頭，「振華小朋友，你也知道能夠得到裡面的東西有多麼不容易。不要因為你們的一時好奇，就毀了我們大家辛苦取得的成果。」張振華不好意思地笑了一下，「這個……下次不會了。」
謝偉思看著遠山崇，「你是日本人？」遠山崇略微鞠了下躬，「是的，我叫遠山崇，是這個試驗基地的技術人員。」謝偉思問道：「你也是反戰同盟的成員嗎？怎麼想起做這個的？」遠山崇道：「我家祖傳就是種植香菇的，而且我也很喜歡這個工作。被俘之後來到這裡，沒想到還能發揮我的專長。我不喜歡打仗，我覺得在這裡種香菇同樣可以有所作為。」謝偉思點頭笑道：「你這個想法很獨特也很有意思。」
張振華見兩個人聊得起勁，就帶著一幫孩子悄悄地溜出了院子，等謝偉思再想找他們的時候，已經不知道跑哪兒去了。
隨著第二批人員的到來，一些人員按照預定計劃陸續離開延安前往晉綏、晉察冀等根據地考察、瞭解美軍飛機在遇到特殊情況時可緊急著陸的地點，考察對開展情報工作的可能，前線的醫療情況，尋找適宜設立氣象設施及小型電台的地點。
**專門致電八路軍山東軍區、新四軍軍部，希望他們以盡可能快的速度，收集日本海軍在青島、煙台、連雲港常泊軍艦數目及類型，每日進出船舶數目等材料，以方便提供給盟軍。為了幫助美方人員搞好氣象觀測，又從延安科學院調來四位同志，由美方負責培訓並提供所需的氣象觀測儀器及無線電通信器材，經過培訓之後的中方氣像人員陸續來到美軍觀察組，基本接替了美國人的氣象觀測工作。由此也產生了我軍的第一代氣象兵。
美軍觀察組的成員們與八路軍愉快地合作著，所有人都給予了延安方面積極的評價，一切都在向著好的方向發展，除了正面戰場。
繼河南的豫中會戰失利後，之後的湖南會戰及桂柳會戰，皆以**而失敗告終，雖然在湖南會戰中薛岳指揮的四個集團軍作戰勇猛，抵抗也是最為頑強，特別是長達47天的「衡陽保衛戰」，是抗戰中保衛城市作戰最長、傷亡官兵最多的戰役，但依然難逃失敗的噩運。後來薛岳在檢討湖南會戰時承認：「紀律廢弛，戰志不旺。整個戰場，我軍多為退卻作戰，軍行所至，予取予求，民不堪擾，而部隊之渙散，尤甚驚人。」
在這次日軍最後的掙扎下反撲下，國民黨軍損失兵力50餘萬，20餘萬平方公里的國土淪喪,更是打到了離重慶只有四百多公里的獨山，雖說最後還是被了回去，也讓蔣委員長嚇出了一身冷汗。
而重慶方面在這次會戰中連番受挫的情形，也極大程度的損害了美國對蔣政府的觀感，史迪威以此役中**拙劣的表現與其轄下遠征軍做了對比，直指蔣政權腐化無能是戰爭延長之主因，甚至主張由其取代蔣擔任中國戰區最高統帥，而蔣也幾近憤怒的要求美國返抵史迪威。雖然最後美方退讓，並在年底將史迪威撤回，但美國政府及民間對國民政府的印象已經轉為不信任與輕視。
而日軍方面雖然看似既得了勝利，大陸交通線也貌似打通了，並搗毀了幾十個機場佔領了上百個城市，但實際上兵力比以前更分散了，後方空虛更大。而美軍此時已經佔領了馬裡亞納群島，有了更好的轟炸日本本土的基地，所以日軍佔領中國機場的意義就沒了。更為諷刺的是，真到日軍投降，打通的交通線也沒能通車。
隨著時間的推進，1945年2月初，美英蘇三國領導人在雅爾塔舉行會議，商討加速反法西斯戰爭勝利進程，以及戰後賠償等問題。考慮到去年在豫湘桂戰場上那糟糕至極的表現，羅斯福認為，恐怕指望蔣委員長的軍隊來反攻在中國內地的日軍並盡早結束戰爭是不可能了。於是為了換取蘇聯盡快進攻日軍，同意蘇聯提出的條件，那就是維持外蒙現狀，庫頁島南部及鄰近島嶼交還蘇聯，大連商港國際化，蘇聯租用旅順港為海軍基地，蘇聯、中國共同經營中東鐵路和南滿鐵路，千島群島交予蘇聯。
2月23日，美軍重新佔領了遭到日軍大屠殺的馬尼拉。
4月30日，希特勒自殺，八天之後，納粹德國投降。
而重慶方面似乎在這種形勢下也終於振作了一回，4月初，以王耀武為總司令的第四方面軍為主力，開展了長達55個晝夜的湘西會戰。此戰日軍陣亡一萬餘人，另有約一千人被圍困後自殺，日軍被全殲一個旅團和四個聯隊，一個師團被重創。並俘虜日軍四百餘人。後來的學者也認為，這場會戰的勝利也標誌著中國抗戰正面戰場從防禦轉向進攻。
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抗戰就要結束了，我們的主人公也將要離開延安了，擺在主角面前將會有兩條路，一個是出國留學，等到朝鮮戰爭爆發的時候回來，一個是繼續留在國內，在背後支持家人。兩條路上都有可能會有一個可愛的異國小蘿莉在等著。那麼他該何去何從呢？
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