由玄龍魔教教主何不白發起的中原武林大會，定於九月九日重陽節在南鄭小南海舉行。重陽節這天，一部分願意參加的武林人士到達小南海，令大家失望的是雖然來了有兩千多人，但武林中名門正派：少林寺、武當派、峨嵋派、華山派、全真教、黃山派、天山派、古陽派、青城派、崆峒派、崑崙派、梅山派、五台派、巴蜀劍派、明月劍派等卻沒有一個人來參加。這沒有來的十五大門派弟子遍天下，在武林中的號召力和影響力沒有那個門派能比及。這樣，中原武林大會要推選武林盟主的願望就落空了，武林大會也就沒有開下去的必要了，成了一場鬧劇。
張蓮英、林正等乘坐的客船九月八日晚已到達南鄭水碼頭。船老大和船工們當晚在南鄭水碼頭附近客棧休息，準備第二天再次載客一路回返。林正誠心邀請船老大和八位船工一起喝酒，感謝他們危難時幫助之恩。剛好孫月也在此住店，就一併邀請。蜀劍三客還邀請了匯龍劍派的八位美女弟子一起吃飯。
晚上，在南鄭水碼頭不遠處的街邊一家漢水酒家，大家齊聚一堂，把酒慶歡。酒過三巡，林正問船老大：「你熟悉諸葛青雲先生嗎？在漫川關諸葛青雲先生與我們萍水相逢為什麼要幫助我們，船家能解釋一二嗎？」船老大微微笑道：「我與諸葛青雲相識也不到兩年時間。兩年前，我在洋洲水碼頭載客與當地船幫發生糾紛，是諸葛青雲先生幫助我化解的。那次他乘坐我的客船來到漫川關古鎮，說要尋訪一位故人。他到漫川關後，興辦學堂，開設武館、鏢局，行俠仗義，扶弱濟貧，很受當地貧苦百姓的感激和愛戴。從那以後，由於我常年在江上漂泊，中間只見過他兩三次面。但船客們經常談到諸葛青雲先生的好。」船老大喝口酒繼續說道：「諸葛青雲先生嫉惡如仇，伸張正義，這要是他看到的不平事，管你和他認識不認識，他都會及時伸出援手幫助的。幫助你們也就不足為奇了，這是他做人的本色。江湖人送他一個外號：仁德書生。大家都說，有困難找諸葛先生準沒錯。」
孫月接著說：「不瞞諸位，我就是諸葛青雲先生的學生。這次受家師安排，特來南鄭拜會家師的大哥諸葛漢水先生。」大家馬上對孫月恭敬有加，劉落、王樹、張蓮英等都一一給孫月敬酒。
張蓮英問船老大：「在紅花灘，為何會出現彩虹飛到鬼谷嶺的現象？船家為何會化解之術。」船老大說：「我這活了半輩子，是第二次看到這種現象。十七歲那年，我隨父親行船，也是行到紅花灘，船遇大漩渦，一道七色彩虹從灘底升起直達鬼谷嶺，鬼谷嶺上現一人字，父親急命名字中帶人子的船客面朝鬼谷嶺燒香、焚書，立馬風平浪靜，我們就順利離開了紅花灘。說來也奇怪，當時船上就有名字中帶人子的船客。我問父親，父親告訴我：從戰國起，在漢江行船的船家都流傳一個秘術，就是在紅花灘或到能看到鬼谷嶺的地方行船，遇到奇異現象，一定要燒香、焚書，並且按鬼谷嶺出現的預言安排人祈禱。這種出現字的奇異現象，船家們稱為鬼谷符。」船老大緩口氣繼續說：「說來也奇怪，鬼谷子先生一生陰陽八卦、預言謀略等無所不能。在這之後的幾千年居然還十分靈驗。這次是我一生中第二次遇到鬼谷符，幸虧受父親教誨工具箱內放有幾本書籍和香蠟。這化解之術還是靈驗，這不，這位叫孫月的小兄弟剛好在船上。孫月小兄弟是鬼谷子先生的有緣人啊。」
孫月感慨說：「本來我們船上有兩位名字中帶月子的人，除了我外，那位雲中月生生可惜在不遠處的煥古鎮下船了。不然，有可能他是鬼谷子先生的知音，也難說。」
林正說：「這就叫遇巧，這就叫天機。孫月兄今後必有無量前程和大作為啊。我敬你一杯。」孫月紅了臉，客氣幾句，接過就一飲而盡。
大家又談了些沿途奇異故事和風光，對懸棺也感到神秘，都感歎秦嶺的博大精深，孕育了大漢民族。由於第二天一大早大家都要分頭趕路，就互相告辭，早早回客棧休息去了。
九月九日，天剛微明，林正、張蓮英等就離開客棧一路打聽向小南海奔去。
中午時分，大家到達小南海。小南海位於米倉山北坡青石關下。青石關是古代陝南有名的四大關隘之一，是通往四川的險要門戶。冷水河從觀音洞流出，在兩山之間的峽谷底部形成一湖碧波，顯得山勢非常靈秀。由石條砌成的較寬的冷水橋上，建有一廟叫觀音廟，飛簷翹壁，三重屋頂，雕樑畫棟，非常有特色。
大家正準備進入觀音廟觀賞，一行武林人士迎上前來，為首的一位中年漢子抱拳道：「幾位大俠想必是來參加武林大會的吧，我們在此恭候多時了。」林正拱手道：「正是，不知武林大會在哪裡舉行？」中年漢子道：「在半山腰的大佛洞，幾千武林人士早已到了。你們隨我前行就是。」林正說：「敢問大俠來自哪個門派，貴姓名誰？」中年漢子說：「我是玄龍教何教主門下弟子，姓王名春。請大家跟我走吧。」林正等自然明白，當年何不白創立玄龍教，在武林中逐漸聲名鵲起，後來玄龍教做事不按武林常理，濫殺無辜，隨被武林人在該教名字中加一魔子，稱他們為玄龍魔教，但何不白等自己始終稱自己教為玄龍教。大家在王春的帶領下一邊爬坡，一邊回答和王春一起來接應的武林人士的問題。通過互相介紹，林正等知道其他幾位都是來自秦嶺山中的武林弟子，有桃花幫的、有白蓮教的、還有明教的。王春等也知道林正等三位男士就是巴蜀劍派的「蜀劍三客」，八位女俠是匯龍劍派的弟子。
來到小南海西北岸山腰上，果見「岸辦突開一洞，中有佛殿，洞口顯豁，頗有氣勢。」山洞正中有大佛洞三個蒼勁石刻大字，不知刻於何年？洞門口兩邊各站著數十位腰胯大刀、衣著統一的武士在此警戒站崗。在王春的帶領下，林正、張蓮英等進入洞內，先在一張供桌簽到，要詳細填寫來自哪個門派，師父是誰，本人年齡、姓名、住址等。簽完到後，在佛殿上香，後過一石橋就進入內殿。只見洞內面積開闊，寬約六丈有餘，高七丈還多，洞深不見底。洞頂成拱狀，有五彩雲石點綴，恰似蒼穹籠蓋四野。內有一條小河，直注入一黑
石洞中。鐘乳滴露，石筍如林，恍如進入龍宮仙界。洞內黑壓壓坐滿了人。進入洞後部，有紅色布幔搭成的大舞台，舞台上十二根巨大紅蠟燃燒的火光照亮了整個洞後部。高約四尺的舞台後部，整齊地擺著一排供桌，桌子上放著燃燒的小紅燭、果盤、筆墨等，桌子後坐著一排或男或女的武林前輩，正在討論著什麼。
王春快步走上舞台，在舞台正中半跪稟奏道：「報各位住持，有巴蜀劍派「蜀劍三客」來到，有匯龍劍派八位女俠前來。」
一個男老者的聲音說：「請他們前來，介紹給各位武林同道。」王春答：「是。」就招呼林正、張蓮英等走上舞台。片刻間鬧哄哄的洞內變得寂靜無聲，幾千雙眼睛齊刷刷向舞台上望去。
王春讓林正、張蓮英等靠舞台右側站成一排。王春先給林正等介紹舞台上坐著的武林前輩。通過王春的一一介紹，林正、張蓮英等認識了舞台上的前輩，正中坐著的黑髮老婦人是南海派掌門人南海師太，是本次武林大會正住持；靠右手第一位白髮老者就是大名鼎鼎的玄龍教教主何不白，是本次武林大會的發起人，是副住持；右手第二位是本次大會副住持，雲霧寺建德方丈；右手第三位是本次大會副住持，普陀寺慧遠方丈。；右手第四位是本次大會副住持，白蓮教陝西堂堂主楊玉嬌；右手第五位是本次大會副住持，明教特使劉六；右手第六位是本次大會副住持，桃花幫幫主蔣世詳。左手第一位是本次大會副住持，孤獨門掌門諸葛漢水；左手第二位是本次大會副住持，天台觀住持高德真人；左手第三位是本次大會副住持，天竺山建雲方丈；左手第四位是本次大會副住持，金槍門掌門楊照金；左手第五位是本次大會副住持，香山派掌門林香玲；左手第六位是本次大會副住持，紅幫幫主楚歌。
王春接著又把林正、張蓮英等一干人一一介紹給台上的住持們和台下的武林人士。
介紹完畢後，王春帶領大家在後排落座。玄龍魔教教主何不白發話道：「現在巴蜀劍派和匯龍劍派也派弟子參加這次武林盛會，截至目前為止共有52家門派、幫會和寺觀等參加本次大會。武林中歷來是少數服從多數。在坐的兩千多名武林同道都來自大江南北、五湖四海，就代表了武林的大多數。依老夫之見武林大會繼續舉行，不知眾人以為何如？」台下頓時議論紛紛，有喊叫：「既然來了，就該繼續武林大會，推選武林盟主。」有喊叫：「就是推選出武林盟主，恐不被十五大門派接受。」南海師太說道：「大家不遠千里來此，不能空費大家一番心思，還是繼續舉行武林大會為好。大家都商量一下，今日比武已來不及。容我們十三位住持商量出比武規則，明日早上就可開始武林比武大會，大家以為何如？」台上的其他副住持都點頭同意，台下也紛紛表態同意南海師太所言。南海師太就帶領十幾位副住持到後洞去開會去了。
張蓮英和師妹們在人叢中並沒有發現同春宮主和師姐妹們，經打聽知道她們沒有來。得到這個消息後，張蓮英和師妹們很後悔，不該來小南海，不該被大家誤認為是宮主派來參加武林大會的。若是同春宮主知道她們未經同意擅自參加武林大會，肯定是要嚴厲按門規處罰的。
林正、劉落和王樹也發現掌門師父劉成都並沒有來，師兄弟們也無人來。自己等三人貿然來到武林大會尋找師父，被誤以為是師父派來參加武林大會的。若是師父知道此事，他們三人就難免被責罰。師兄弟三人商量片刻，決定今晚逃走，因為白天看管得很嚴，逃走若被發現反會被大家恥笑的。
林正三人決定告訴張蓮英等他們的決定，正在尋找間，張蓮英剛好帶著師妹們來尋找他們商量對策。他們湊在大佛洞的角落裡低聲商量，張蓮英和師妹們也決定今晚和他們一道逃離小南海，回桃花宮去。
大家商量妥當後，佯裝很高興的樣子，和前來打招呼的武林人士熱切交談，互通姓名。
兩個時辰後，南海師太等從後洞走出，南海師太說：「明日辰時，在此比武。今日，大家就早點吃飯休息。」何不白說：「男士在此洞休息，女士隨南海師太在下面的觀音洞休息。飯菜我們早已安排好了，等會會給大家送來的。」在人們亂著進出時，林正乘機告訴張蓮英晚上以畫眉鳥叫聲為號出逃，不得有誤。
張蓮英和師妹們隨南海師太、各路女俠來到觀音廟後面的觀音洞。觀音洞內層巖峭壁，石筍、石鐘乳遍佈，五顏六色，在燭光的照耀下非常漂亮。洞高處達幾十丈，洞內有一面積很大的深潭，灘上泊一畫舫小舟。洞內洞洞相連，有龍宮御殿、定海神針、金蓮石瀑、古石琴音、天梯棧道等奇景。
在觀音洞門口，有南海師太的數十名女弟子手拿寶劍站崗護衛。大家隨南海師太參觀一番後，在龍宮御殿的座位上落座。幾百女俠，人人都有木椅座位。幾大盆炭火熊熊燃燒，洞內毫無寒意。在寒暄間，南海師太的徒弟們一一給大家端來飯菜和碗筷。飯菜有蘿蔔燉肉，炕豆腐，木耳干蕨菜，米飯，饅頭等。大家根據個人喜愛自己選擇。這頓飯，幾百女俠吃得很飽，也很香。
南海師太飯後和大家閒聊幾句後，就進內洞休息去了。香山派掌門林香玲、白蓮教陝西堂堂主楊玉嬌等十幾名女掌門、幫主被南海師太的徒弟邀請在另一個洞歇息。其餘幾百名女俠被安排在龍宮御殿休息，大家互相聊聊，就很快在鋪好的地鋪上找位置睡覺。
後半夜，張蓮英早已醒來，她想著和林正等接應的信號。觀音洞內大多數蠟燭都被熄滅，只有幾隻小紅燭還在燃燒，發出微弱的光芒，這是為了方便半夜上廁所的人們。洞內水聲潺潺，洞外就是有畫眉鳥叫聲也傳不到這裡，張蓮英有些懊惱。在苦苦等待和思索間，忽然聽到洞外有刀劍碰撞聲，喊叫聲，張蓮英以為聽錯了，仔細側耳傾聽。很快，有兩名在洞口守衛的女弟子慌慌張張跑進洞來，大喊道：「有壞人來了，趕快起來禦敵。」一邊喊，一邊跑進內洞通知南海師太。張蓮英和七位師妹沒有睡著，馬上起身拿起寶劍向洞口跑去。幾百名女俠都是江湖中人，反應也很快，都紛
紛手拿武器向洞口衝來。
張蓮英和師妹們來到洞口，發現有大批黑衣人和紅衣人正拚命向洞內廝殺，地上躺著幾名南海師太守衛洞門的女弟子。十幾名守衛洞口的女弟子正在浴血奮戰，阻攔住這些黑衣人和紅衣人。張蓮英和師妹們馬上投入戰鬥，片刻間，黑衣人和紅衣人被刺殺倒一大片。洞內幾百名女俠也很快出來投入戰鬥，形式急轉直下，黑衣人和紅衣人被趕出洞口，在洞外的山坡上大家又打在一起。南海師太帶領香山派掌門林香玲，白蓮教陝西堂堂主楊玉嬌等也趕出洞外，向黑衣人和紅衣人殺去。藉著天上微弱的亮光，大家看到又有大批紅衣人和黑衣人從半山腰跑下來殺向這裡。紅衣人們看到短時間內很難取勝，就使出殺手鑭，每人手中的紅雨傘發射出飛刀向女俠們射來。許多女俠躲避不及，紛紛中飛刀倒地。數十名武功高強的黑衣人也把幾十名女俠砍殺倒在地。張蓮英和師妹們明白，這些紅衣人和大都、煥古鎮出現的紅衣人一模一樣，都是使用奪命紅雨傘殺人。張蓮英跑向南海師太大聲說：「師太，這些紅衣人太厲害了，不如叫大家轉移，天亮再做打算。」南海師太也看到，在光線不好的深夜，再打下去，自己人都會吃虧。南海師太對張蓮英和身邊的幾位徒弟說：「馬上通知大家緊隨我轉移，千萬不要走散了。」張蓮英和南海師太的幾位徒弟馬上通知大家緊隨南海師太轉移。
南海師太雖然像七八十歲的老人，但輕功了得，手中寶劍更是上下翻飛，銳不可擋。黑衣人和紅衣人發現大家都向南海師太身後集中，知道大家要突圍。一聲哨響，紅衣人在前，黑衣人在後，密密實實堵住南海師太前方道路。南海師太非常了得，施展輕功，飛身踩著紅衣人和黑衣人的頭衝出包圍圈，反向他們背後殺來。林香玲、楊玉嬌、張蓮英等施展全身功夫，沖在隊伍的最前面。紅衣人、黑衣人被殺死無數，一條血路被打通了。在南海師太的帶領下，大家跑向米倉山的山腳下。在山腳下一處開闊地帶，大家遇到林正、劉落、王樹、孤獨門掌門諸葛漢水、雲霧寺建德方丈、普陀寺慧遠方丈等近百名男俠客。南海師太招呼大家走進河邊一處亂世堆中。後方幾百名黑衣人和紅衣人也追到了這裡。
在幾十堆巨石堆中，大家在南海師太的帶領下繞來繞去，最後終於走出石堆來到對面的小山上。這時，天空逐漸發白，東方的晨曦開始照亮山野和田間。南海師太對眾人說：「這裡安全了，我請大家看一場好戲。」眾人隨著南海師太的指點回頭再看那幾十堆石堆，都露出驚訝的表情。原來，站在這高處，對下方河邊上的石堆看得一清二楚。總共有七十二堆一模一樣的石堆，錯落有致佈局。石堆上方雲霧繚繞，殺氣騰騰。只見那追來的幾百名紅衣人和黑衣人在石堆中轉來轉去，就是走不出來。半個時辰過去了，天已大明，困在石堆中的紅衣人和黑衣人依然在石堆中轉圈，有些還累得倒在了地下。大家高興的大笑。
雲霧寺建德方丈對南海師太讚道：「南海師父的八陣圖有當年諸葛孔明的神奇。」眾人這才恍然大悟，紛紛議論道：「這就是歷史上有名的八陣圖。」「南海師太真神奇。」「南海師太怎麼會八陣圖？」