那時候他還不大會說法語，才華初露卻乏人問津。他著意結識在藝術圈中有影響力的朋友，當中包括一些藝術商人，他們對畢加索作出了經濟上的援助。
而初到巴黎最難忘的事，是好朋友的逝世。那名與他結伴離鄉別井闖天涯的小伙子，為了愛情的不如意而自盡。
之後一段日子，畢加索在西班牙與巴黎之間來來回回，他抑鬱又狂亂，憤怒又迷惘。他對自己的才華很有信心，然而身邊發生的所有事情，都是那麼不受控。這是畢加索一生最不如意的日子，孤獨、𦻔徨、經濟拮据、不受重視……他知道始終有天定必出頭，只是不知道會是哪一天。
這就是他的藍色時期，他繪畫了著名的畫像，另外還有一些街頭賣藝人的淒苦生活，此外就是咖啡室內那些貧窮潦倒愁苦的人的臉。年輕的藝術家，自覺與這些人的心靈有著共同的語言。
當小蟬與畢加索手牽手走進這時空之際，一九○一年的畢加索正在繪畫那幅對小蟬來說極有意義的自畫像。畢加索就如畫布上的自己那模樣，唇邊與下頜都留有于思，雙額凹陷，目光銳利，但不快樂。他有一種二十歲大男孩不該有的滄桑。
畢加索看著那年輕的自己，對小蟬說：「要活到這時候嗎？會不會太落泊潦倒？」
小蟬說：「你放心吧，有我在，起碼三餐無憂。」她擔心的是另一個問題：「但要你重回這年代重新摸索藝術風格，你會不會覺得太沉悶？」
畢加索聳聳肩，又笑了笑。「誰說我是回來畫畫？我回來是為了談戀愛嘛!」
小蟬聽了很高興，她的雙眼閃閃亮。「那麼……」她朝畢加索俏皮地眨眨眼。
「你給我上他的身？」畢加索替她接下去。
於是小蟬就走到畢加索身後，用雙手按著他的肩膊，把他推向年輕的畢加索的身體內。兩個年代的畢加索立刻合二為一，坐在畫布前的英俊大男孩，隨即渾身一震，目光內掠過彗星一般的光芒。
小蟬走到他跟前，笑著問：「還好吧?」
畢加索站起身湊近她，似笑非笑地說：「哪裡來了一個東方美女？」
小蟬還未來得及做出任何反應，年輕強壯的畢加索已一手抱她入懷，摟住她瘋狂激烈深吻。她意圖反抗，但因為他抱得她實在緊，也因為他的深吻無比性感，她便只好欲拒還迎，隨他吻著她在房間內旋轉，最後雙雙跌倒在那張凌亂的木床上。
慾火焚身。要發生的事情終於發生。
他急不及待地掀起她的上衣，她見他的姿態有點笨拙，便索性自己動手脫去。他趁著雙手正空閒，便急急忙除下衣服和長褲。兩人脫衣的動作利落急速，像正在比賽脫衣速度那樣。只花了十數秒，他們便在對方面前脫個清光。
像兩個赤條條的小孩子，他倆嘻笑叫嚷。笑過了之後，就把對方注視了一會，接著，便相擁糾纏到被單上去。
他和她都想得太久。今天，大家的身體都匹配了，還不極速把握相擁的一刻?
小蟬咬著唇，望著起伏她身上的畢加索，那感受就如做夢一樣。怎會如此？這個男人怎會潛進她的身體？畢加索的臉孔就在她的掌心中，畢加索給她的身體帶來奇妙的快慰，明明入肉入骨，卻又無法叫她覺得真實。
後來，他倆並排躺下來，雙眼朝那剝落的天花板上望去，畢加索就像世上的一切男人，問著同一個問題：「你覺得怎樣?」
她想說覺得虛假，但又不忍心這樣不禮貌，於是，她選擇了另一個答覆：「再試多一次才知道!」
這回是她爬到他的身上，起勁地追尋答案。
畢加索大笑，那笑容率真得似個孩子。
而自此，這一男一女就火熱地戀上，成為一雙狂野的情侶。
在巴黎的咖啡座之內，西班牙小子擁吻從東方而來的怪模樣少女；他們在大街上跑，追逐不肯接載他們的馬車，畢加索走到低級的妓院找靈感，小蟬打扮成男孩子去參觀；他們混在同樣潦倒的藝術家圈子中，胡說八道，喝酒喝到天亮。而每當他們需要金錢，小蟬總能從口袋中掏出錢幣來，數量不多，但已足夠二人結伴作樂。當他們手牽著手的時候，生活永遠無憂。
小蟬的打扮如當地的婦女，梳著鬆鬆的髮髻，戴著小巧的帽子，穿花邊恤衫和打褶的半截長裙。那年頭仍然流行束腹內衣，是故她也訂造了幾套，在畢加索的房間內走動時穿著。起初畢加索繪畫她穿衣服的樣子，後來他就要求她脫光衣服。小蟬赤裸地橫臥在他的跟前，成為他的御用模特兒。
他描畫她的身體，一幅又一幅，有些寫實有些扭曲，什麼姿勢也有，每天不停地畫，完全不厭倦。他說：「真不相信，我居然愛上這副瘦骨嶙峋的身體!」小蟬笑著回應：「你該為自己的審美觀高興，你超前了一百年!」
他們常常親熱。一隻鴿子飛過窗前圍欄，也能激發起他們的熱情。小狗在後巷中叫吠，熱情之火便立刻被燃燒。喝過咖啡後肉慾會旺盛；如果喝的是一杯酒，便更一發不可收拾。他們沉迷在相戀的體溫內，世上所有事情，沒有比相擁更重要。
畢加索抱著小蟬說：「你說，有形有相，多好。」
小蟬燃起煙，吸了一口，形神慵懶。「二十歲的男人真是了不起!」
畢加索一聽，身心的衝動又旺盛起來，他沉醉在她的身體內，享受著二十歲才配有的爆炸力。
日子就是如此燃燒，瘋狂而無憂，什麼也不愁，只怕浪蕩得不盡情。
小蟬最愛研究他的畫作，她亦完全體會得到作為大畫家筆下模特兒的光榮。只要畫作能流傳後世，畫中人的姿容就成為不朽。
當中一幅素描真實得如同攝影，小蟬對畢加索說：「很少看見你用這種風格繪畫。」
畢加索說：「我六歲的時候已懂得把所見的人與物鉅細無遺地描畫出來，孩童時期的我已畫得一手如米高安哲羅般的好畫。隨後，我花了一生時間，把所繪的畫回復一個孩子該有的狀態。」
小蟬把頭依偎在他的胸膛上，讚賞地說：「你是天才。」
畢加索回答：「而天才愛上了你。」
小蟬抬頭望進他的眼睛內，那個世界晶光閃亮，看得人心花怒放。小蟬笑得很燦爛，她向這個剛說過愛上了她的男人問道：「天才會愛我多久？」
畢加索說：「一生一世。」
小蟬眨了眨眼，就像世上的一切女人，無法為太完美的情話而感動。她嫌棄他的樣子不夠誠意。「你以為我會相信!」忽然，女人的情緒突變，她質疑他。
畢加索反應愕然。「女人會期望男人說出另一個答案嗎?」
氣氛開始僵起來，小蟬從床上坐直了身，也收斂起臉上所有笑容。「就因為由你所說，所以分外不可信。」
畢加索歎了口氣。「我是真心愛你的。」
小蟬扁起嘴。「我們回來一九○一年才兩個月，你當然就愛我啦!」
畢加索懊惱。「那你想我怎辦?」
小蟬皺起眉。她也不知道。只覺得，忽然地，她極想刁難他。
畢加索說：「我答應你，我會盡心愛你。」
小蟬不想放過他。「每個女人都聽過你這番話，但每個女人都得不到。」
畢加索保持著耐性，努力安撫她。「我盡力，好不好?」
小蟬發脾氣。「才不，你不會做得到!」
就這樣，終於惹惱了畢加索。「你別這樣庸俗可以嗎?」他向小蟬咆哮。
小蟬瞪圓杏眼。「你說我庸俗!」
畢加索氣沖沖地走下床穿回衣服。「原本好端端的晚上，你硬是要破壞氣氛。」
小蟬說：「每一個女人都想與自己的男人天長地久!」
畢加索轉過頭來，怒目而現。「我不是已經答應了你嗎?」
小蟬抓住床單，苦著臉說：「但是你不會做得到!」
畢加索把衣服穿好，指著她的臉說：「你那個住在不知名小島的男朋友又做得到嗎?」
小蟬一怔，他居然提起了阿光。
畢加索一臉鄙夷：「他不也是做不到!」
阿光的樣子和神情立刻清晰地浮現在小蟬的腦海內。她想得入神。
畢加索冷笑。「無男人做得到。」
小蟬這才把眼珠溜向畢加索的臉上，她平靜地說：「不，他做得到。」
畢加索聽得見，他木無表情地望了小蟬半晌，這樣的神情，叫人猜不透他的下一步。時間凝住，氣氛膠著，最後，畢加索轉身，悶聲不響地拉開大門走出走廊外，而那關門聲暴烈又刺耳。
「砰!」小蟬隨那關門響聲渾身一震，她猛地搖了搖頭，阿光的臉這才從她的腦袋中消散。她抓了抓頭皮，然後跑到露台上向下望，夜間的街道上有畢加索怒氣沖沖的步行身影。
她知道這個要面子又倔強的男人不會從街上抬頭望她。於是，她看了數秒便從露台走回那張木床上，她緩緩躺下來，咬住指頭好好想一遍。