東勝神州。
傲來國花果山臨近東海，在這裡，既可以看到蒼翠的群山重重疊疊，也可以看到起伏的波濤洶湧澎湃。等孫悟空、沙僧二人來到花果山時，太陽已從東海的海平面上露出一絲紅光。
朦朧的遠山，籠罩著一層輕紗。孫悟空落在花果山巔，豎著「齊天大聖」旗幟的廣場上，果然見到有一人長得和自己一般模樣，二人無論是穿著打扮，還是言行舉止均是一模一樣，好似從一個模子裡刻出來的一般。
而此刻，那假冒孫悟空的猴子正在與群猴談笑風生、飲酒作樂，好不自在。
孫悟空瞪起火眼金睛一看，只見那妖怪長得與自己一般無二，彷彿就是自己的影子，火眼金睛看不出絲毫破綻。
這樣的情況只有兩個解釋。一是那只妖怪的本事極高，連火眼金睛看不透他的變化之術；二是他的本來面目就是如此，與孫悟空長得一模一樣。
孫悟空這一刻當真是怒從心起，拿出金箍棒，指著六耳獼猴罵道：「你是哪裡來的妖魔。竟敢變成你孫爺爺的樣貌，佔我仙洞，騙我兒孫，做這等威福！莫非是看你孫爺爺好久不見，就敢冒充我的名號了？」
六耳獼猴一聽也是罵道：「你又是哪裡來的妖怪，竟敢變成老孫的樣貌在此胡言，看棒！」
兩隻猴子都是火爆脾氣，只罵了一句，就打了起來。
孫悟空與六耳獼猴從地上打到天上，又從天上打到地上，兩條鐵棍『叮叮光光』的砸個不停，震得花果山整條山脈都跟著顫動。
二人一般相貌，一般本事，拿的都是鐵棍，纏鬥許久，就連沙僧也是不記得誰是誰了。沙僧飛上半空。拿著降妖寶杖，舉起來半天，也不知道應該打誰。
就連孫悟空的火眼金睛都看不出六耳獼猴的本體，沙僧又沒什麼本事。哪裡能分辨出哪個是六耳獼猴來。
孫悟空見狀喊道：「沙僧，你既不能助拳，就去回稟師父，訴說這裡情況。等俺老孫和這妖怪一起去南海珞珈山，找觀音菩薩分個真假。」
南海，珞珈山，潮音洞。
潮音洞內，觀音菩薩正坐在蓮花寶台上打坐修行，楊震則靠在牆壁上，手裡拿著一本經書翻看。小蘿莉見左右無事。就從觀音菩薩身後悄悄地走到楊震身前，伸手搶走了楊震手中的經書，拿在手中看了幾眼，然後不屑道：「你什麼時候也開始看起佛經了？」
「你這小丫頭，說罷。又有什麼事？」楊震含笑問道。
小蘿莉偷偷的看了觀音菩薩一眼，然後悄聲道：「楊震，我們去外面玩好不好？」
楊震聞言一笑，說道：「好啊，小龍女，你去問問菩薩，看她要不要和我們一起出去玩？」
「哼！」小蘿莉鼻頭一皺。怒道：「不去就不去，有什麼了不起！」
「你是假的！」「你才是假的！」「我是真的，你是假的！」「我才是真的！」
聽到外面的吵鬧聲，觀音菩薩睜開雙眼，淡淡道：「那猴頭又回來了？」
這時，木吒進來稟報道：「師傅。外面來了兩個孫悟空，都說自己是真的，弟子分辨不出，還請師傅分辨。」
「叫他們進來吧！」觀音菩薩說道。
不多時，兩隻猴子從外面走了進來。這是楊震第一次見到靈明石猴孫悟空之外的。另一隻混世四猴六耳獼猴，一時間也是有些好奇。上上下下仔仔細細的打量了這兩隻猴子，楊震也不得不承認，這六耳獼猴的確有些本事，光從外表來看，楊震也分辨不出誰真誰假。
所謂混世四猴分別是：
其一，靈明石猴：通變化，識天時，知地利，移星換鬥。（擅長研究自然規律。是理科生）
其二，赤尻馬猴：曉陰陽，會人事，善出入，避死延生。（擅長交際，推演事情變化，情商高，會看事知機。是文科生）
其三，通臂猿猴：拿日月，縮千山，辨休咎，乾坤摩弄。（力氣大。是體育生）
其四，六耳獼猴：善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。（到處打聽消息。是八卦黨）
兩隻猴子互相揪著衣領，一路走到觀音菩薩面前，其中一隻說道：「菩薩，這廝果然和弟子一般模樣。弟子與這廝從水簾洞開始打鬥，戰鬥多時，一直不分勝負。沙僧肉眼愚蒙，不能分辨真假，幫不上忙，於是弟子叫他回去稟告師傅。我與這廝打到南海，希望借菩薩慧眼，與弟子認個真假，辨明真偽。」
「你們先放手，站到兩邊，讓我看看！」觀音菩薩說道。
「小龍女，過來！」楊震對小蘿莉招招手，說道：「你能猜出他們兩個誰是真的，誰是假的嗎？如果你猜對了，有獎勵哦！」
「好！讓我來看看！」小蘿莉蹦蹦跳跳的走過去，一會看看這隻猴子，一會看看那隻猴子。看了半響，嘟著嘴走了回來，說道：「看不出來，不過我猜右邊那只是假的，這樣還有一半的機會拿到獎勵。」
「哈哈！」楊震大笑道：「你竟然瞎蒙！」
觀音菩薩讓楊震與木吒一人看住一個，然後傳音道：「你們看仔細了，我一會念了緊箍咒，你們看哪個疼的厲害，哪個就是真的，不疼的便是假的。你們看到假的，便出手降住他。」
楊震與木吒點頭應允。
那六耳獼猴善聆音，能察理，知前後，萬物皆明。剛剛觀音菩薩的傳音，被他聽的一清二楚。
六耳獼猴見觀音菩薩默念緊箍咒，，便學著孫悟空的樣子，抱著頭，滿地打滾，口中直叫道：「菩薩，莫念，莫念了！痛死俺老孫了！」
觀音菩薩看了看兩隻猴子，停下了緊箍咒，暗暗的搖了搖頭。
孫悟空和六耳獼猴一同站起，齊聲問道：「菩薩，你可能看出我二人誰是真的，誰是假的？」
觀音菩薩看向楊震，問道：「你可能分辨出誰真誰假嗎？」
「我與孫悟空相識多年，有些事情只有我們兩人知道，其他人都不知道。菩薩，我問他們兩人幾個問題，答得上的就是真的，答不出來的就是假的。」說完，楊震看向二猴，說道：「左邊的猴子，我先來問你。咱們兩人第一次交手，輸的人要幫贏的人做一件事，你還記得是什麼事嗎？」