雖然袁家內亂了，但曹操平定北方仍不是那麼容易。袁紹死於202年，兩年後，即公元204年，曹操才打敗袁尚，攻破鄴城，得到了冀州。
袁尚北逃，曹操到袁紹的墓前，痛哭流泣，並慰勞袁紹的老婆，歸還他們家的財產，還賜贈了綿絮、糧食，場面活幹的很足。不過曹操的女兒曹丕，卻偷偷霸佔了袁熙的老婆甄洛。
孔融見此，立即吐槽道：「商朝末年的時候，武王伐紂，俘虜妲己後，賜給了周公。」
曹操聽到這話還沒意識到孔融在吐槽，忙問道：「咦，我怎麼沒聽說過？這是哪本書上寫的？」
孔融道：「看到今天這事兒，我推算出來的。」
曹操一聽這話心裡老大不高興，不過也沒說什麼。但孔融自恃甚高，後面還接二連三的嘲笑曹操。曹操知道孔融是才子，名聲甚高，不能殺，只能一直忍著。
205年，曹操斬袁譚，青州平。
206年，曹操斬袁紹外甥并州刺史高幹，并州悉平。
207年，曹操北伐烏桓。
劉備看到這些年曹操一步一點地平定了北方，心裡急的要死。而劉表則每天和他喝喝茶，聊聊天，談談風流人物，日子過得很快。聽說曹操已經把能打的地盤都打光了，甚至跑到邊疆之外打少數民族去了，劉備哪忍的了，他勸劉表趕緊偷襲許都。
劉表當然沒聽劉備的話，這個時候他六十多歲了。年老力衰，喝喝茶，聊聊天，倒是沒問題，領兵出征？你也太難為這位老人家了吧？
這一年，劉備得到了一個屬下，那就是諸葛亮。
208年，曹操北征而歸，再無後顧之憂，開始訓練水軍。準備南征。這一年。他辟用了一個屬下，叫司馬懿。也正是這一年，他罷掉了三公，置丞相。並且自任丞相。天下大定。大權在握。他終於不想再忍了，斬了名士孔融。
雖然揚州、荊州、益州、交州還沒入手，但在曹操眼裡。搞定這四州只是時間問題。日中則昃，月滿則虧，春風得意的曹操，根本沒預料到接下來的慘敗。
曹操首先想幹掉荊州，於是率軍伐荊州。不得不說，劉表是個很幸運的人，曹操的兵還沒到荊州，他就死了。亂世之中，能夠在荊州逍遙近二十年，最後戰爭來了，他死了，你看看人家這運氣！
歷史上曹操是七月揮兵南下，劉表是八月死的。他死的這個時間點實在太好了，劉琮連交接班的工夫都沒有，就迎來了曹操的鐵騎。
看到曹操的大軍，劉琮做了一個十分簡單的決定——投降！
此時的劉備，是做為劉表的托孤之臣，領重兵在樊城防禦曹操。劉琮知道劉備跟曹操有仇，所以投降這事一直沒跟劉備說。等曹操的大兵到了宛城，劉備才驚覺，派人去問劉琮這是怎麼了。
劉備來問了，劉琮這才派宋忠告訴劉備：「嘿嘿，我們投降了，不和曹操打。」
劉備也是一血性漢子，雖然現在年近五十了，但爆脾氣還是改不了。他當時就抽出佩刀，拿刀背砸著宋忠的脖子道：「你們這辦的是什麼事？tmd曹操大兵都到眼前了，才告訴我你們投降了？我現在把你砍了，不足以消我心頭之氣，而且殺你們這種人，真是有損我的名頭，給我滾！」
宋忠趕緊滾了，劉備則招集手下商量起來。當初他和董承一起謀反，想殺曹操，這事兒早已經被曹操知道，此後他更是謀奪了徐州，與曹操對抗。如果此時跟著劉琮投降，難免曹操會算舊帳，到時他的小命就不保了。
劉備計劃帶著手下的兵馬，奪取江陵城，與曹操對抗，於是揮兵南逃。曹操當然也知道江陵是要地，不肯讓劉備有機會，揮兵急追。兩人戰於當陽長阪，劉備兵敗。這是三國演義裡大書特書的一個情節，遊戲中也有很多相關任務。
此戰之後，劉備徹底玩完了，但一位客人的到來，卻給了他新的希望。這位改變劉備命運的客人就是魯肅。
魯肅正好在劉備當陽長阪軍敗時與劉備相逢，他問劉備：「豫州現在準備去哪？」
劉備歎道：「我與蒼梧太守吳巨有舊，準備去投奔他了。」
蒼梧郡是交州的一郡，這是荊州不保了，劉備準備南竄交州了。
魯肅道：「孫討虜聰明仁惠，敬賢禮士，江表英豪，全都歸順於他了，已經據有揚州六郡，兵精糧多，足以成大事。我看你不如派心腹之人與東邊結盟，共創大業。南投吳巨的話，吳巨那麼遠，又沒什麼本事，荊州若沒了，就輪到他了，去那邊有什麼用？」
劉備聽了魯肅的話心中高興。他其實也想投靠孫權，但怕孫權不收呀！他的名聲可不怎麼好。
這時魯肅又對諸葛亮道：「我和你姐姐關係可非常好！」
「是嗎？我姐姐過得怎麼樣？」諸葛亮聞言一喜，也與魯肅聊了起來。
正是因為魯肅，劉備沒有南逃，而是東竄。荊州最東邊是江夏郡，江夏太守是劉表長子劉琦，聽到弟弟投降，他很氣憤，也沒有降曹，而是收納了劉備。劉備於是引兵進駐鄂縣樊口。
鄂縣是江夏郡東邊的縣，離揚州的豫章郡很近。諸葛亮則代表劉備，跟著魯肅去見孫權。
諸葛亮見到孫權道：「天下大亂，將軍起兵江東，劉豫州收眾漢南，與曹操並爭天下。但現在天下基本被曹操平定了，最近更是得荊州，威震四海。可以說，現在的局勢，就算是英雄也無用武之地，所以劉豫州四處遁逃，將軍也請好好考慮一下。
如果將
將軍能以區區揚州之地，與近乎統一全國的曹操抗衡，那麼也就罷了，如果不能，請趕緊投降。否則猶豫不決，當斷不斷，等曹操兵臨城下，那就晚了！」
孫權道：「既然這樣，劉豫州何不降曹？」
諸葛亮道：「昔日劉邦平定天下的時候，齊國壯士田橫寧肯率五百手下自殺，也不投降，何況劉豫州王室之胄，英才蓋世，眾人仰慕？如果打不過曹操，那是天意，投降這種事，我們是萬萬不會幹的！」
孫權一聽大怒，你們剩下這麼點兒人，都不肯投降，居然讓我投降？我就這麼慫嗎？
「我不能舉全吳之地，十萬之眾，受制於人！這事兒就這麼定了！」
正在這時，曹操給孫權的信也到了。信中寫到：「近者奉辭伐罪，旄麾南指，劉琮束手。今治水軍八十萬眾，方與將軍會獵於吳。」
「八十萬軍隊！」孫權手下的人全都震驚了。
張昭等人道：「曹公挾天子以征四方，以順討逆，攻無不克。將軍靠長江之險，或可抵擋曹操，但現在曹操得到荊州，有劉表的水軍在手，蒙沖鬥艦數以千計，再加上有八十萬軍隊，這又怎麼抵擋？」
孫權看到張昭等人都要投降，十分鬱悶，不過魯肅在大家都商量完後，偷偷去找孫權，跟他說不能投降，並勸他召回周瑜問計。
孫權立即召回周瑜，周瑜給孫權分析道：「這群傢伙看到曹操說有八十萬軍隊，就被嚇破膽了，其實曹操哪有那麼多軍隊？他原來的兵不過是十五、六萬，加上劉表手下的七、八萬，也不過是二十多萬，三十萬頂天了。」
孫權道：「就算只有三十萬，我們也不是對手！」
周瑜道：「曹操的兵南征北戰多年，皆已疲憊，劉表的軍隊，又是新投靠，心懷狐疑。這些疲病之卒、狐疑之眾，就算數量多點，也根本不用怕。如果你給我五萬精兵，我足以打敗曹操。」
孫權聽到周瑜要五萬人，當即皺眉道：「五萬兵太多了，我一時拿不出來呀，只能先給你三萬，然後再慢慢湊！」
周瑜道：「行，三萬就三萬！足夠了！」
於是，周瑜帶著三萬大軍出征了。
劉備在樊口，時刻怕曹操打過來，對孫權的軍隊可是望眼欲穿。這天突然看到周瑜的兵來了，馬上親自迎接。可是他划著小船，到周瑜的船下，發現有點不對勁。這周瑜的兵，比他想像的還要少。
劉備忙去問周瑜道：「打曹操，我們要好好謀劃一下，你帶來多少人來？」
周瑜道：「三萬。」
劉備一聽，整個人都呆住了。他知道孫權只有一州之地，兵肯定不如曹操多，卻沒想到如此少的可憐。他皺著眉頭道：「曹操有八十萬大軍，你才帶了三萬人來，這也太少了點吧？」
周瑜道：「足夠用了，劉豫州只管坐壁上觀，看我如何破曹！」
劉備看到周瑜如此自信，心裡更不踏實，但是也沒辦法，誰讓他的實力更弱呢？
於是周瑜帶著三萬大軍，與曹操的八十萬大軍展開了一場對攻戰，這場戰鬥就叫作赤壁之戰。
戰鬥的過程，就不用多說了，大家都知道。黃蓋詐降，施以火攻，周瑜等率輕銳繼其後，奮力衝殺。大批的曹軍淹死在了大江之中，曹操引敗兵殘將從華容道退走，遇泥濘，道不通，天又大風，非常艱難。劉備看周瑜勝了，也率手下人馬與周瑜一起水陸並進，追殺曹操。(……)