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舊金山堡，國王覲見廳。
馬蒂爾德女皇靜靜的聽著她的小矮人首相在陳述奪取阿塔卡馬沙漠的種種好處——好處當然就是滾滾財源啦！有了錢以後，墨西哥還有中美洲聯合王國的事情就好辦多了。這兩個國家所面臨的問題其實就是「大地產制」和「黃白衝突」，實際上還是一個錢字在作祟。土著的印第安人都是生活在水深火熱中的窮鬼，而外來的或是在美洲出生的白人大多數都是地主，靠剝削印第安人過著舒適富裕的生活。而馬蒂爾德女皇的統治，則依賴白人的支持和印第安人的忍耐……說她是只風箱裡面的母老鼠都不為過，夾在白人和印第安人中間兩頭不是人。
在北美戰爭沒有結束的時候，墨西哥國內還憋著股勁兒，要找美國人算賬，把墨西哥失去的東西奪回來！而現在，戰爭看上去已經勝利了，可是墨西哥失去的土地沒有真正回來，而是變成了華人當家的加利福尼亞王國。這個結果自然是白人和印第安人都不滿意的。所以胡亞雷斯的贖買土改方案才會被墨西哥議會通過，實際上就是墨西哥的白人和印第安人勢力聯手給他們的女皇難堪！
而吳春秋又替胡亞雷斯牽線搭橋，聯絡上的新日本的首席奉行西鄉隆盛。結果胡亞雷斯就給他的女皇出了這麼個損招——聯合新日本再打一仗，奪取阿塔卡馬沙漠，用那裡的硝石和鳥糞替墨西哥的土改買單。
可是這樣一來，馬蒂爾德一世不就成了幫助黃種人奪取白人生存空間的「白奸」了？考慮到名義上歸她統治的加利福尼亞王國實際上是華人的地盤，而墨西哥本土和中美洲聯合王國的人民又以黃皮膚的印第安人為主，連帝國首相胡亞雷斯都是黃種人！這個墨西哥帝國到底算是白人的天下還是黃種人的天下，真的要打上一個問號了……當然，這對馬蒂爾德一世來說倒沒有什麼大不了，只要墨西哥國內的印第安人和白人都能滿意。她的皇位就牢靠著呢。
可是在歐洲眼下越炒越熱的「黃禍問題」上，墨西哥帝國的立場卻會給法國造成困擾。馬蒂爾德一世的心中忽然閃出這樣的問題，如果有一天法國和中國發生戰爭，她和墨西哥帝國應該站在誰一邊？代表白人的法國。還是代表黃種人的中國？真是為難死了……
想到這裡，馬蒂爾德一世歎了口氣：「首相，這件事情容我考慮一下，同時我還要和巴黎方面、南京方面交換意見。巴塔哥尼亞的戰爭還在醞釀階段，我們還有很多時間可以考慮和準備。說不定，戰爭根本不會發生，因為拿破侖三世正在設法進行調停。好了，就到這裡，我已經累了，有什麼事情以後再說吧。」
調停要是有用。世界上就不會有戰爭了！胡亞雷斯在心裡冷笑一聲，然後衝著女皇又是恭敬一禮，轉過身出了覲見廳。
……
「黃禍，我們的英國朋友真是找到了一個很好的題材啊！不過，我的那位黃皮膚的朋友的確有些過分了……瑪麗亞.克萊門蒂娜在電報中表示無能為力。她沒有辦法阻止新日本的擴張！」
站在杜伊勒裡宮內一間豪華辦公室的窗戶邊上，法蘭西和羅馬皇帝仰頭看著灰濛濛好像馬上要下雨的天空，以他那種特有的冷漠語氣說。「約瑟夫，我想需要有一個真正能代表法國和墨西哥的人親自去一趟中國了……現在有很多問題需要和中國皇帝商量。」
「陛下，就讓德納夫上將去一趟中國吧，他是最合適的人選。」站在他後面的約瑟夫.波拿巴恭敬地回答。雖然他是中美洲聯合王國的國王，不過卻沒有去他的首都危地馬拉城。而是繼續留在巴黎協助拿破侖三世。「不過光靠空口白話也起不到什麼作用，我想……法國需要付出一點代價。」
「代價？約瑟夫，你的意思是……」
「不如把法屬安南交給中國統治吧。」約瑟夫.波拿巴笑道，「反正我們在那裡也撈夠了。」
越南現在被一分為二，以北緯17度為界，北方成了大明帝國的交州省。南方則是法屬安南的一部分。除了越南南部，法屬安南還擁有大約半個真臘王國的土地，包括王國的首都金邊在內的東部地區，都併入了法屬安南。而真臘的西部則成為大明帝國的一個自治領，由朱濟世的暹羅妃子鄭詩兼任真臘女公爵。另外。歷史上那個叫老撾的國家則被一分為三，由三名暹羅王子分別擔任公爵，同樣是大明帝國的自治領。
所以現在約瑟夫.波拿巴提出的條件是把包括半個真臘和半個越南在內的法屬安南一起交給大明。
「用法屬安南換取什麼？」拿破侖三世沉吟著問。
「新日本……或者大明放棄支持新日本擴張。」約瑟夫.波拿巴說道。
這是要價的兩頭，用法屬安南換新日本是獅子大開口，後一個條件則是底線。拿破侖三世思索了一下，點了點頭：「這樣也好……就讓德納夫上將跑一趟中國吧，坐最快的蒸汽帆船過去。另外，約瑟夫，你也馬上離開法國去墨西哥，馬蒂爾德很快就要到歐洲來了……北美戰爭的停戰談判將會在倫敦舉行，你就擔任留在墨西哥帝國的攝政。」
就在黃禍論在歐洲漸漸浮出水面的同時，彷彿是為了證明黃禍的存在，美利堅合眾國終於承認失敗了——而這個國家的西部地區，一百多萬平方英里的土地現在屬於一個名叫加利福尼亞王國的華人國家了，繼東西伯利亞之後，黃種人又一次成功的從白種人手中奪取了大片的生存空間。
（之前的婆羅洲並不算是黃種人奪取白種人的生存空間，因為這個島上攏共也沒有超過500個白人。）
藉著美國的失敗，歐洲的輿論已經頻繁提出「黃禍」這個概念了。不過提出黃禍絕不等於排華！和歷史上的情況不同，這個時空的「黃禍」是真實存在的！
已經有兩個白人強國因為「黃禍」而元氣大傷，所以沒有誰想成為第三個！而且，有資格去當第三個將要倒霉的白人大國的國家，只有法國和英國。至於其他的白人國家，只能仰視作為三大列強之一的大明帝國！
「那麼，皇帝陛下，我們應該對美利堅合眾國提出什麼樣的要求呢？」約瑟夫.波拿巴皺起了眉頭，似乎對於主持北美和談的問題頗有些想法。
「要求……法國沒有什麼要求，墨西哥帝國的要求自然是加利福尼亞王國，聯盟國則是**。」
「需要索取賠款嗎？」約瑟夫.波拿巴問道。
「賠款……不需要。」拿破侖三世思索了一下，「不要一分錢的賠償！現在的歐洲輿論也不會支持用賠償逼死美利堅合眾國的。而且，真的在經濟上把美利堅合眾國逼得破了產，只會方便英國人將之吞併！」
「可是建立黑非洲帝國需要大量的投資，如果沒有美國的賠款，這筆開支要由誰來承擔？」
拿破侖三世一揮手，笑著說：「黑非洲帝國會是一筆非常賺錢的投資，法蘭西和羅馬帝國還是拿得出這筆錢的。」
「那麼……墨西哥帝國在這場戰爭中所欠下的債務又該如何償還？」約瑟夫.波拿巴又問。
拿破侖三世咂了下嘴，「這個啊……就讓墨西哥人慢慢償還吧，反正他們在這場戰爭中已經獲益頗豐了，應該要付出一些代價的。」
聽了這話，約瑟夫.波拿巴的眉心已經擰成了一團，墨西哥帝國為了這場戰爭已經欠下了幾億英鎊，如果沒有賠款，馬蒂爾德要怎麼還啊？