公元1861年12月。美國的南北戰爭已經開打8個月了，戰爭已經在美國的東部、中部、西部，甚至是大西洋上全面展開了。
在東部，主動權掌握在聯邦軍手中，經過幾個月的準備和恢復，他們終於從開戰初期的荒亂中走出，巨大的人口和工業優勢開始發揮出作用。上百萬的軍隊集中在南方的「聯盟捍衛者」防線之前，他們手持著用斯普林菲爾德步槍改裝的後膛槍，在12磅大炮或24磅大炮的掩護之下，向南軍發起了一波又一波的進攻，雖然在南軍的機關鎗前面一片片的倒下，但還是給南方的防守造成了極大的壓力。在波托馬克河北岸，北軍的前沿正在緩緩逼近華盛頓和巴爾的摩……
在美國中部地區，主動權仍舊掌握在熱羅姆.皮爾元帥指揮的密西西比軍團手中。臨近12月初的時候，南北兩軍在冰封雪蓋的伊利諾斯州的平原上進行了一場10萬人對15萬人的大會戰，結果不出意外，又是人數較少的南軍取得壓倒性勝利。在兩天兩夜的血戰結束後，損失了5萬人的北軍帶著傷心和恐懼，倉皇地退往芝加哥，而南軍則一路追殺出了數十英里！
西部的情況同樣在風雲變幻當中，墨西哥中**團第二軍在軍長黃植生上將的指揮下，對加利福尼亞州發起了猛攻，在聖地亞哥擊敗了哈勒克少將指揮的18000美軍，並且將後者趕進了聖地亞哥要塞。與此同時，舊金山和洛杉磯的華人發動了武裝起義。在入侵的「墨西哥軍隊」的配合下。將這兩座城市完全據為己有。隨後獲勝的「墨西哥軍隊」又兵分兩路。一路在華人民兵的配合下包圍聖地亞哥要塞，一路則直撲加利福尼亞州首府薩拉門托而去，在聖誕節之夜，將這座城市團團包圍。
海面上的較量，也是擁有4艘蒸汽鐵甲艦的「聯盟國——墨西哥帝國」聯合艦隊暫時領先，不過卻沒有取得壓倒性的優勢。北軍的木殼蒸汽帆船雖然沒有南軍蒸汽鐵甲艦的防禦，但是在航速上卻大大領先，打不贏好歹還能逃走。而且開戰以後。美國聯邦軍海軍和墨西哥帝國海軍，都徵召了數以百計的商船裝上火炮參加海上破襲戰，大西洋上一時間戰火紛飛，掛著美國南北雙方旗幟還有墨西哥帝國的商船全都出不了海了。不過雙方都沒有取得壓倒性的制海權，所以也沒有能力封鎖對方的海岸線。中立國的商船還能出入兩方面的港口，因此南方的對外貿易倒沒有受到太大的影響。
而戰爭進行到此時，長期化和殘酷化的趨勢已經非常明顯了。因此在1861年的最後幾天裡，無論是美利堅合眾國、美利堅聯盟國還是墨西哥帝國都在為長期戰爭做著準備。
合眾國方面通過了新的《徵兵法》，還準備發行10億美元的「黃金債券」，就是承諾用黃金償還的債券。不過美國最重要的黃金產區已經成了加利福尼亞王國的土地，這個債券的含金量恐怕要大打折扣了。
聯盟國方面則通過了《宅地法》。還在密西西比軍團奪取的土地上劃出了1000萬英畝土地，用來支付武器採購費用。同時，他們還計劃在倫敦和巴黎發行用密西西比河流域土地為抵押的「土地債券」。
而墨西哥帝國的女皇……她今年的聖誕大餐，是和300個在墨西哥外籍軍團中服役的黑叔叔們一起享用的。他們都是軍官，還是黑非洲帝國的皇帝候選人。呃，皇帝這份職業可以說是全世界最好的工作，沒有之一！當然是有很多人爭著要當的，這一點不奇怪。不過奇怪的是，今天坐在墨西哥國家宮宴會大廳裡面的300個黑皇帝候選人中，至少有250個不知道皇帝這份工作是幹什麼的？
皇帝是幹什麼的？已經給墨西哥人民當了好7年快8年皇上的馬蒂爾德一世聽到這個問題也有點發愣。她這些年到底做了些什麼？購買了不計其數的珠寶首飾和漂亮衣服，建造了四座度假的莊園，還將墨西哥城的國家宮裝修一新，還準備在危地馬拉城修建一座名為「聯合宮」的皇宮，作為中美洲聯合王國國王的宮殿。另外，就是發動了中美洲戰爭和參與美國南北戰爭了……好像真的沒有做什麼利國利民的好事情。
「我知道皇帝是做什麼的！」就在女皇發呆的時候，宴會裡面一個黑皇上的候選人突然站起來嚷道，「我聽我的第二個主人說過，他是中國大使。他說中國皇帝住在最大的房子裡面，吃最美味的食物，還擁有最多的，最多的……奴隸，好像是這麼說的，皇帝擁有最多的奴隸！」
最多的奴隸？馬蒂爾德心說，自己這個皇上可是一個奴隸都沒有啊！
「最多的奴隸！有1000個嗎？」下面立即有別的黑皇上候選人問了起來。1000個奴隸已經很多了！在美國南方的奴隸制崩潰以前，只有少數大莊園主才擁有1000個以上的奴隸。
「肯定超過1000個……應該有一萬個，不，是十萬個奴隸！」那個第一個說話的黑人想了想道，「沒錯，我的主人曾老爺就是這麼說的，他說中國皇帝有10萬個黑奴，還有世界上最大的種棉花的莊園！」
馬蒂爾德和在場的幾個墨西哥帝國的大臣互相看了看，都憋著笑呢。合著朱皇帝就是個種棉花的土包子啊！
「對了，曾老爺還說中國皇帝睡過最漂亮的女人！還是白種女人！」某個黑人又在胡言亂語。「白種女人，還是最漂亮的！」
馬蒂爾德心想，也不知道這個「白種女人」是自己還是瑪麗亞.克萊門蒂娜？
這個時候，宴會的氣氛已經起來了。黑非洲帝國的皇帝候選人們一聽說當了皇帝就能有10萬個奴隸和最漂亮的白人女人當老婆（倒不是這些黑人覺得白種女人漂亮，而是覺得比較上檔次），一下子都來了勁兒，這個皇帝……果然是份好工作啊！看到一張張色迷迷的黑臉。馬蒂爾德女皇秀眉緊皺，忍不住拿起湯勺用力敲打了幾下桌面，宴會廳裡頓時安靜了下來。幾百道目光都集中到了她的身上。
「你，你叫什麼名字？」馬蒂爾德一指那個帶頭胡言亂語的黑人。
那黑人
人啪的一個立正，回答道：「報告女皇陛下，我叫曾克，曾克.奧哈拉。是墨西哥外籍軍團黑人師的上尉，參加過危地馬拉城的攻堅戰，還在美國參加過愛荷華州麥迪遜堡戰役和伊利諾斯雪原會戰！」
這個人原來是曾國荃早年買下的黑奴曾克，本來是個又懶又笨的傢伙，可是沒想到卻挺適合軍旅生涯的——既能遵守上級的命令，又能嚴格要求下級（包括用鞭子要求），最主要的是上了戰場還不是很怕死！兩三年軍旅生涯下來，居然晉陞到了上尉，而且還成了黑皇上的300候選人之一！也不知道是不是黑非洲人民的真命天子？
馬蒂爾德目光炯炯地掃視了在場的300候選黑皇上一圈，放沉了聲音，正色道：「為了幫助正處在蒙昧中的黑非洲……就是你們的故鄉，那個富饒的未被開墾的大陸！為了幫助黑非洲建立起明社會的秩序，我和法國皇帝拿破侖三世、美利堅聯盟國總統戴維斯先生，還有大明光復皇帝，決定從你們之中，選出一位最具有領導能力和善於征戰之人，出任黑非洲皇帝！並且會在北美戰爭結束後，將他和他的軍隊還有追隨者送回利比裡亞。並且提供武器裝備，幫助他在非洲打出一個帝國！」(……)