蜀中，成都。
劉備和諸葛亮坐在一起，細聽著劉封的匯報。旁邊一位鬚髮皆白老將大冬天裡精赤著上身，北上還背負著荊條，只是神情鬱鬱，滿臉沮喪。
無疑，這老將就是漢中戰敗歸來的黃忠。至於法正，現在則在府裡養傷。
只聽劉封嘰裡呱啦說了一通，最後總結道：「……父親，漢中的戰況就是這樣，孩兒回來時聽聞張遼已經奪取了南鄭，張魯已經向漢賊張遼請降。」
劉備、諸葛亮面帶憂色，聽完相視思索著也不知說什麼好，周圍氣氛壓抑異常。
黃忠一臉愧疚，之前是怕敘述不清，這才讓劉封代為陳述戰況，這會等劉封匯報完情況，黃忠羞愧跪地道：「主公，軍師！罪將有負主公和軍師托付，此次出征漢中損兵折將，漢中之敗，皆在罪將一人身上，請主公依軍法處置罪將！」
黃忠這一說話，劉備和諸葛亮才醒過神來，劉備忙上前扶起黃忠，溫言撫慰道：「處置什麼？老將軍已經盡了全力，有什麼好處置的，張遼那賊子的本事孤又不是不知道，莫說是你，就是孤親自去也未必討得了好！」說罷喟然一歎，和文遠打了這麼多年交道，劉備是徹底被文遠嚇怕了。
諸葛亮也搖頭歎息一聲道：「此乃天時，人力？哎……」
劉備道：「老將軍回去好好將
養身體，日後孤還要仰仗老將軍呢！」
送走黃忠，又把劉封打發出去，劉備和諸葛亮半晌都沒有說話，歎息陣陣，四目相對時偶爾一聲勉強的苦笑。
終於，還是諸葛亮打破沉默，道：「主公，漢中如今已為張遼所有，此賊下一步的行動必然是咱們西川方向，咱們必須加緊準備了啊……」
劉備身軀一震，強自提起精神道：「軍師直說吧，下一步咱們該怎麼應對張遼？」
諸葛亮連搖折扇的招牌動作都已經忘了，苦笑點頭道：「張遼既得漢中，接著必然是要圖謀我西川之地，他如今集二十餘萬雄兵與漢中不肯退兵，就是是想趁勢一鼓作氣攻入西川的。」
「西川已是孤立身之基，豈能……豈能輕易能讓他奪去？孤……我就是拼了這條老命，也絕不會讓張遼那匹夫奪走西川的！」劉備一拍桌案怒道，西川乃天府之國，是漢末罕有的未經戰火塗炭之地，有人口一百多萬、沃野千里，更難得的是此地的農業生產已經可以一年收成兩季，如此雄厚的底子比歷經幾場戰亂後的荊州還要富裕，劉備一來到這兒，就毫不猶豫的將這裡視為成就**霸業的根基。
只不過，劉備這一番話說的，明顯有些沒有底氣，張遼在他心裡彷彿就是天生的剋星，徐州、南陽、漢中……一塊塊劉備垂涎的地盤
一次次被文遠強行從他嘴裡奪了去，每一次劉備都恨得牙根直癢癢，可就是無可奈何，無能為力。
想到沮喪處，劉備又是一聲無奈的歎息，把目光投到諸葛亮身上，他現在一點主意都沒有，也只能依靠諸葛亮的智慧了。
諸葛亮深感肩上沉重的壓力，肅容道：「主公暫時還不必擔心，眼下已經入冬，張遼要再度起兵也是來年開春以後的事，這之間，咱們還是幾個月的時間準備的。此次張遼出征漢中的兵馬有二十餘萬，如今又收編了張魯的部眾，到時至少將在三十萬以上！而我軍黃忠新敗，兵馬折損不少，只剩下十二三萬，雖然咱們是採取守勢，只需要在葭萌關、劍閣這幾處險隘囤積重兵就好，可依著晉軍的戰力的優勢，還有那幾件厲害的攻城武器，咱們想要讓張遼無功而返，兵力至少保持在二十萬以上。」
「二十萬！」劉備聽後大駭，要知道整個西川的總人口此時也只有一百五十萬不到！劉備不是沒有管理地方的經驗，當今天下1：10這樣的兵民比例都幾乎是政府所能承受的極限，而諸葛亮要在西川屯兵二十萬，這個比例更是駭人的高！
「主公不必驚訝，我已經仔細算過。雖然西川只有人口一百五十萬，不過未必不能養活起二十萬兵將，咱們西川民殷城富，盛產蜀錦又能一年收兩季
稻，換在當今天下任何一地都不可能做到，唯獨咱們西川可以！」
劉備聞言面色稍緩，誠如諸葛亮所言，如果不是西川得天獨厚的自身條件，換在當今天下任何一個地方都別想用那麼少的人口基數養活那麼多兵馬的。
只是劉備沒有考慮到，連一向以擅用政治智慧和外交手腕為招牌的諸葛亮此時都不得不提出增招兵員，這背後又意味著什麼呢？
算是認同了諸葛亮的說法，不過緊跟著劉備疑問又來了，川中在籍的百姓就那麼多，在招募七八萬入伍，百姓的數量豈不是進一步減少？要知道這些成年丁口都是從事生產的主力呢！
對於這個，諸葛亮早就已經把對策想好，這一年多平定川中叛亂，諸葛亮收服了不少蠻族部落，雖然最大的南蠻部落還沒能平定，不過用已經歸順的蠻族組建一支五萬人的軍團已經足夠了。名字諸葛亮都已經想好，就叫「無當飛軍」。
諸葛亮希望這支軍團能像他的名字一樣，無人能當，當然最好能把張遼的攻勢給擋住了。
擴軍備戰，這還只是內部的調整強化。諸葛亮並不算是頂尖的軍事家，內政和外交才是他的強項，既然連內部增兵都已經被他想到，而在外交方面，他又怎麼能沒有動作呢？
所以諸葛亮緊跟著提出了第二個方略——聯吳，請孫
權出兵，從東面牽制張遼！
諸葛亮的意思是：攻下漢中，張遼的聲勢必然會提升到一個新的強度，劉備雖然是首當其衝，對孫權也並非沒有影響，現在只要是有點見識的，都能看出張遼下一步必定是趁勢南下征討西川，而西川若是再被攻破，無論是荊州還是江東，地利上都要處在不可逆轉的劣勢，到時候晉兵順江南下，所過之處必然勢不可擋!
所以雖然孫劉兩家在荊州問題上始終有些矛盾，為了一兩個郡的歸屬時不時的還爆發出一些爭吵，不過大難臨頭，諸葛亮相信孫權擁有看清當前艱難局勢的眼光。
事實上他們的對手張遼動作實在太快，根本沒有給機會讓兩家潛藏的矛盾慢慢發酵，現在的局勢就是，孫劉兩家已經不得不緊緊的抱作一團了！
讓孫權分擔一些壓力，這個辦法好！劉備一聽就寬慰的笑了笑，也不知道是真希望孫權能在東線有所建樹還是想讓孫權也能有所消耗，總之劉備當即把鄧芝派往江東那邊去了，甚至連一城一地這些實質性的談判條件都不帶，就是許諾給孫權一些布匹和兵糧。