德軍在外高加索戰役中失利，這讓德軍不敗的神話破滅，也讓亞美尼亞軍一躍成為區域軍事強國。
當然，全世界並不在意亞美尼亞軍成為外高加索強國，而是忌憚亞美尼亞背後的中華帝國的強大軍事實力，這令協約國為之振奮，同盟國陷入擔憂之中。
德軍暫時放過了亞美尼亞，因為蘇聯戰局發生了巨大的變化，德軍在莫斯科方向上陷入了苦戰，這迫使希特勒不得不在頓河方向採取防禦措施，將兵力調往莫斯科方向。同時，希特勒指示羅馬尼亞軍和保加利亞軍繼續進攻外高加索，同亞美尼亞軍作戰。
而原本一直對蘇聯作戰的土耳其，亦因為亞美尼亞的參戰而產生了顧及。土耳其雖然沒有加入大中華共榮圈，但是跟中華帝國是有著密切的准軍事同盟關係的。亞美尼亞參戰，表明了背後的中華帝國的軍事意圖，這讓土耳其不得不放棄外高加索，避免跟亞美尼亞開戰。於是，土耳其成為同盟國陣營中唯一一個沒有對亞美尼亞宣戰的國家，而亞美尼亞也心有靈犀一般的同樣沒有對土耳其宣戰。
沒有了土耳其的策應，羅馬尼亞和保加利亞在跟亞美尼亞軍的戰鬥中明顯處於弱勢。如果不是亞美尼亞軍兵力不足，戰線太長的原因，恐怕會直接打到羅馬尼亞和保加利亞本土了。
德軍重點放在了莫斯科方向上。但蘇聯寒冷的冬天讓德軍苦不堪言，大量使用柴油的坦克和軍車熄火，德軍的裝甲優勢已經蕩然無存。沒有了裝甲戰車的德軍部隊，在缺乏冬衣保暖的情況下。跟蘇聯紅軍進行步兵作戰時，顯然很吃虧。
1942年1月5日，朱可夫帶領蘇軍發動大規模反擊。此時德軍進攻能力顯然已經衰竭，而蘇軍其中最主要的攻勢集中向中央集團軍群。從第二天開始。蘇軍的攻勢在莫斯科地區全面展開。
早在莫斯科危急時刻，斯大林從蘇中邊境地區調回了一些裝備了精良的中械武器的蘇軍部隊到莫斯科，但朱可夫一直留待反擊之用。他相信蘇聯間諜理察佐爾格的情報，指亞美尼亞軍戰勝德軍的主要原因是他們裝備了中械先進武器。
朱可夫投入大量援軍以對抗德軍的攻勢，包括將中械m28a3主戰坦克和新建造的t-34坦克，以及山寨中華帝國的雷神17火箭炮系統的俄國版本喀秋沙火箭炮。同時，朱可夫已經為冬季戰事準備好了多個滑雪特戰營。
雖然德軍將領都一再要求撤退，而且古德裡安和赫普納都因擅自撤退而被免職。可是希特勒卻認為萬萬不可以退卻，否則就會重蹈拿破侖的覆轍。
這一次，希特勒的決定是對的，因為他的固執，才使他不曾跳入法俄戰爭這個深淵。毫無疑問的是，因為他不肯撤出蘇聯，不肯放棄斯莫稜斯克以東的地區，才使他的大軍避免了一個比1812年還更可怕的浩劫。
希特勒的計劃與拿破倫不同。不是全線撤退而是向後方運動，將原前進的補給線都變成了抵抗據點，這樣避免了被蘇軍一路猛打的情況發生。
1942年1月7日，蘇軍重奪了莫斯科以北的加裡寧，西部戰略方向的反攻乃告完成。精疲力竭的德軍已經撤退到100至250公里外。德軍38個師。內15個坦克師和摩托化師遭重創。進攻莫斯科的突擊集團被擊潰，使德軍驚慌失措，希特勒要求死守每一個居民地，一步也不後退，直到最後一兵一卒。
1月8日，希特勒不得不簽署了在蘇德戰場全線包括莫斯科方向轉入防禦的訓令。但在第二天，蘇軍便收復了羅加切沃，伊斯特拉和索爾涅奇諾戈爾斯克等地區。希特勒的訓令絲毫沒起作用，德軍主力持續性的大撤退。當蘇軍解放了圖拉後，氣得希特勒立即免去了陸軍總司令勃勞希契的職務，自己親自兼任陸軍總司令。他發佈命令說：「每一個人應站在其現在位置上打回去。當後方沒有既設陣地時，絕對不許後退」。
蘇軍西方面軍，加裡寧方面軍和布良斯克方面軍實施了進攻戰役進攻維亞濟馬。由於缺乏實施大規模進攻行動的經驗以及缺少快速兵團，因而未能全部完成所賦予的圍殲「中央」集團軍群基本兵力的任務。
2月初，來自西歐的德軍增援部隊（12個師又2個旅）和中央集團軍群北翼部隊，分別實施反突擊。
由於蘇軍持續進行戰略防禦，大批蘇軍戰鬥經營都擅長打防禦戰，突然間進行大規模反攻德軍，使得蘇軍經驗不足，加上各部隊過於分散，缺乏機動性進攻能力，致使後退當中的德軍突然採取反突擊作戰，再次重創蘇軍。
為了避免再被德軍反突擊成功，避免莫斯科戰場的態勢惡化。4月20日，蘇軍最高統帥部命令西方向部隊轉入防禦、撤回外線作戰部隊。
德軍見蘇軍不再反攻，於是亦放棄進攻，就地部署防禦，莫斯科會戰就此結束。蘇聯付出了傷亡和被俘共計90多萬人，坦克9800輛，火炮1.2萬門的慘重代價，取得了莫斯科保衛戰的最後勝利。
經過莫斯科會戰，德軍一口氣吞併蘇聯的野心告吹。在冬季戰局中，德軍35名高級將領，其中包括布勞希奇元帥、博克元帥、古德裡安上將、施特勞斯上將等被撤職。德軍在莫斯科會戰中損失兵力50多萬，投降9萬，丟失坦克3300輛，火炮1.4萬門，汽車1.5萬輛以及其他技術裝備不計其數。
德軍在莫斯科戰役中的失敗。標誌著希特勒閃電戰的徹底破產。這是德軍在第二次世界大戰中的第一次重大的失敗，遠遠不是德軍在外高加索作戰失利所能夠相比的。
儘管蘇聯取得了莫斯科保衛戰的勝利，但在在大戰略態勢下，蘇聯依然處於危險當中。德軍只不過放棄了全面進攻戰術。但德軍的攻勢遠遠沒有停止，整體上還算蘇軍處於劣勢，隨後的斯大林格勒和庫爾斯克方向上再次爆發蘇德激戰。德軍針對性的部署了新式武器裝備，使得蘇德戰場陷入了膠著狀態。
儘管德軍在蘇德戰場和外高加索戰場上碰的頭破血流。但是在西線戰場上卻是意外的打開了局面。
1942年1月初，就在莫斯科保衛戰取得階段性成功，蘇軍展開反攻，德軍被迫進行戰略性撤退的時候，希特勒為了增援蘇德戰場，於是從法國前線抽調了15個機械化師和22個步兵師，造成德軍在西歐戰場上的兵力銳減。
英法協約國統帥部亦得知了蘇德戰場上的逆轉情況，為高加索戰役和莫斯科戰役的勝利而高興。認為同盟國不敗的神話終於被打破，推斷同盟國末日即將到來。
很快，協約國的間諜發現德國大規模從西線戰場上抽調精銳部隊，憑借德國強大的運輸能力，迅速調往蘇聯戰場，意圖挽回德軍在蘇聯戰場上的被動局面。
英法協約國推斷德軍精銳東調蘇聯，西線戰場上的壓力頓時大減，這時斯大林亦興高采烈的向英法提出了滅亡德國的作戰計劃。指出蘇軍正在進行全線大反攻，德軍正在大規模後撤，蘇軍計劃在三個月內攻入德國本土，但要求英法協約國提供軍事支援，立即在西線發動大規模攻勢。
英法協約國當即答應了斯大林的請求。但是英法遲遲不發動大規模攻勢，只等待德軍主力調往蘇聯的機會。到了這個時候，英法依然算計著蘇聯。
當德軍主力從西線秘密調往東線時，英法協約國立即組織了總兵力高達250萬人的龐大反攻兵團，其中42個機械化師囊括了英法幾乎全部的機械化精銳部隊。英法準備借助蘇聯拖住德國大部分主力之機，一次性的大反攻打垮西線德軍，然後將戰場直接燒到德國本土。
為此，英法協約國一口氣從中華帝國進口了總額高達840億龍幣的武器裝備和各種作戰物資，包括1500輛m28a3主戰坦克，600輛w30輪式步戰車，320輛z29反坦克戰車等陸軍主戰裝備，空軍採購了3000架殲十戰鬥機、400架轟五轟炸機和200架轟六轟炸機，以及2.4萬輛運輸車輛和800架軍事運輸機等。甚至想租借中華帝國的戰列艦、航空母艦，但是被中華帝國拒絕了。
當然，這批物資就算以中華帝國的強悍工業生產能力，亦需要至少3個月的時間才能生產出來。但英法協約國這次很走運，中華帝國的各大軍火商們當中，有一批軍火商們早就開始投機第二次世界大戰，他們秘密囤積了大量的武器裝備和戰略物資。此時投英法所好，瞅準英法急於在短時間內得到這批武器裝備的心裡，以高於市場價20%的價格賣給了英法協約國，為此狠狠的敲了英法協約國一筆。
英法兩國此時已經不在乎被中華帝國的無恥軍火商們敲詐了，他們只在乎這次大反攻作戰的成敗，並且兩國為此傾盡國力，準備一口氣滅掉德國。
然而，希特勒亦不是傻子，他當然不敢真的將全部的精銳部隊都調往蘇聯戰場。儘管蘇聯戰場的局勢出現了逆轉，但是希特勒相信德軍能夠穩住，至少能夠拖延住蘇軍的反攻時間。
當德國okw情報局探知英法協約國的異動後，希特勒和德軍參謀本部決定將計就計，表面上將德軍大部分精銳部隊調往蘇聯前線，實際上真正去蘇聯前線的只有其中的四分之一，其他德軍精銳到達德國本土後，立即跟德國本土的預備役部隊悄悄的替換了。預備役繼續做火車開往蘇聯前線，而德軍精銳部隊則扮演預備役部隊留了下來。
德軍故意秘密行事。給英法蘇三國造成逼真的軍事行動，讓他們信以為真。為此，知道計劃的只有德軍高層少數人，德軍中下層軍官甚至大部分高層軍官都不清楚參謀本部的計劃。真的以為增援蘇聯前線，這樣順利的瞞過了英法蘇的間諜，甚至連中華帝國的間諜亦未能掌握德軍的真正情報。以至於未能給英法協約國提出警告。
希特勒的戰術欺騙成功了，因為蘇聯戰場上的德軍成功的頂住了蘇軍的反撲。並且取得了局部反擊勝利。同時，德國大批的預備役部隊開進蘇聯，希特勒為此發動了斯大林格勒戰役，給英法蘇造成假象，他們確定進入蘇聯戰場的德軍是從法國戰場上調過去的。
於是，英法協約國統帥部立即啟動了大反攻作戰計劃。英國首相丘吉爾和法國總統阿爾貝親自坐鎮，組成英法大反攻總指揮部，集合英法全部軍事力量。務求在短時間內打敗正面的德軍，並在東線德軍主力回援之前，將戰場推到德國境內，甚至如果可能的話，英法聯軍將在德軍反應過來前，直接攻入柏林，結束戰爭。
1942年2月3日凌晨4點15分，英法聯軍方面開始炮火準備。6.7多門各種口徑的大炮對準對面的德軍陣地的各個定點目標發射高爆炮彈。3000多架各種型號轟炸機向德軍陣地縱深腹地的機場、軍事指揮部和交通中心傾瀉下瀑布般的彈雨。
代號「復仇女神之怒」的作戰計劃開始了。
按照計劃。英法聯軍分三路發動進攻。
北路，北方集團軍群在英國查爾斯-波爾爵士陸軍上將的指揮下，由法國北部城市亞眠出發，向德軍控制的阿拉斯、裡爾防線發起進攻，目標是比利時首都布魯塞爾。戰略任務是全殲在法國北部的德軍主力，並解放比利時和荷蘭。為協助協約**佔領阿拉斯，荷蘭、比利時、挪威流亡政府組織的幾個軍，從敦刻爾克方向發動了佯攻，牽制裡爾的德軍增援部隊。
中路，即所謂「中央」集團軍群，是一支主要由法軍組成的軍隊，由法軍元帥貝當指揮。其作戰目的從法國重鎮凡爾登東北部出發，向德軍控制的法國重鎮梅斯發動攻勢，目的是佔領梅斯，繼而消滅梅斯一線的德軍主力，並直接將戰後燒至德國本土，遠期戰略目標是在德軍增援趕來前攻佔柏林。
南路，由法國陸軍上將斯考特率領的南方集團軍群從馬奇諾防線越過科爾馬山區，沿著山路出發，經巴卡拉向阿爾薩斯方向進攻，戰略目的是奪回阿爾薩斯工業區。
戰爭同時在三條戰線打響。在蘭斯河這樣的一些交戰邊界河流上，英法聯軍在總攻開始前幾分鐘就出其不意地奪取了一些橋樑。當被驚醒的德軍士兵跑去拿武器時，便被英法突擊隊的機關鎗掃倒了。沒有橋的地方，英法突擊隊乘坐皮筏偷渡過河，或乘攻擊汽艇強行登岸，德軍士兵有的甚至來不及開槍。有些地段，英法聯軍一些原準備用在西班牙和意大利戰場上的水下坦克爬過河床，突破了德軍的防線。
中央集團軍群的先頭部隊不久就突破設防薄弱的德軍陣地，協約國集團頓時確信德軍的精銳部隊都調走了。協約國的坦克部隊在通往梅斯的公路上長驅直入，沒有遇到德軍大規模的攔截，但偶爾有德軍小股部隊襲擾，很快被驅散。
但協約國北路集團軍遭到德軍頑強的抵抗，因為希特勒不可能放棄荷蘭和比利時，那裡是德軍最後對法國事實戰略大迂迴包抄的關鍵點，同時也是德國海軍控制英吉利海峽和進入北海的關鍵港口。如果德軍輕易放棄那裡，很快就會引起英法的警覺。
因此，希特勒在那裡佈置了大批德軍，他們接到的命令是拚死抵抗。英法聯軍遭到德軍的猛烈抵抗，一時無法前進。
在戰役爆發的最初時刻，由於德軍要做得逼真一些，讓協約**隊以為對面的德軍不堪一擊，因此故意在一些重要部位，例如機場佈置了大量的假目標給協約國的飛機空襲和炮擊，造成德軍火力不足的假象，引誘協約**隊從他們的陣地裡出來。
戰爭開始之後3個小時，英法空軍就開始轟炸德軍各個野戰飛機場，並深入德國縱深地區進行轟炸。德軍在西線附近的43個飛機場遭到轟炸，但大多數都是假目標。而德軍在一些隱蔽地區秘密修建的新的野戰機場都躲過了英法空軍的襲擊。
到2月3日中午之前，德國空軍已損失了1200架飛機，其中800架被炸毀在機場上，但90%都是假目標，其他多數都是無法修復的飛機，專門給英法空軍炸毀之用，真正的德軍飛機實際上在前幾天夜間就已經轉移了。
從英吉利海峽到瑞士邊境的廣闊戰線上，已經進行了好幾個小時的浴血戰鬥，而很多德軍還不知道這是德軍高層的引蛇出洞之計，以為德軍被英法聯軍打敗了，他們當中相當一部分產生恐慌和潰逃，雖然令德國統帥部很不滿，但是卻讓英法聯軍更加確信德軍主力不在這裡。(未完待續)