三月十六日凌晨5時40分，一架中華帝國陸軍航空隊的h6n3型遠程轟炸機從誇賈林島起飛，開始執行代號「雷公之怒」的核_試驗任務。
上午8時59分許，h6n3轟炸機投下一顆代號「金魚怪」（中華帝國早期的原_子彈都以西遊記中的妖魔鬼怪名字來命名）的原_子彈。
45秒後，這顆威力相當於2.3萬噸tnt炸藥的原_子彈在靶艦「李世民」號戰列艦的上空120米左右的高度爆炸。
為保障參觀人員安全，在原_子彈爆炸前2分鐘，朱元璋號戰列艦和其他警戒軍艦上的參觀人員和官兵們均戴上特製護目鏡，以保護眼睛不受核_試驗產生的強光傷害，直到艦上廣播下令後才能拿下。
原_子彈爆炸後，立即產生比太陽光強過數百倍的強光，隨著爆煙上升，參觀艦在18公里外也能看見紅光黑煙沖天。海森堡默默注視著冉冉升起的巨大的蘑菇雲，嘴巴張的大大的，眼睛瞪得大大的，被原_子彈的巨大威力所震撼了。
「果然是毀天滅地的武器！」
包括海森堡在內的所有觀摩人員都基本上是一個表情，他們都是第一次看到原_子彈爆炸的效果。震驚之餘，武官們呼喝起來，釋放他們心中的驚恐。專家們則將他們目測出的數據牢記在自己的腦海之中，心中都在想自己的國家什麼時候才能釋放出這樣巨大的能量？
四月十二日上午8時35分，中華帝國海軍又在比基尼島水域進行「九頭蟲」核_試驗。結果。「九頭蟲」核_試驗依然驚人，威力相當於8萬枚21英吋紅頭魚雷的原_子彈在淺水區爆炸，爆炸中心半徑150米內的戰列艦、300米內的巡洋艦和450米內的其他艦艇如小孩玩具一樣被炸得千瘡百孔。
核_爆激起三千多米高的巨浪，很快方圓十多公里的海面上掀起二十多米高的巨大海嘯。並且迅速波及半徑高達一千多平方公里的海域，海嘯到達日本列島時，依然高達6米之巨，給沿海日本人造成巨大人員傷亡和財產損失。
但日本當局不敢向中華帝國抗議，於是以地震引發海嘯為由安撫了日本國民，直到多年後日本國民才明白當時的真正「兇手」。
試驗結束後，中華帝國接待人員問各國參觀人員：「誰願意冒險去考察被炸靶艦內部情況？」
要知道，核_試驗所造成的放射線依然具有強大的殺傷力。最終只有德國、英國、蘇聯和法國的代表要求前往。
經過實地考察，德國核_物理專家海森堡發現，通過對比「黃魚怪」和「九頭蟲」這兩個核_試驗，空投原_子彈攻擊水面目標的威力遠小於攻擊地面目標。靶艦攜帶的生物死亡率約為15%-20%之間，艦艇內部設備損傷也不大，食品也沒有受到核_輻射污染。不過「九頭蟲」核_試驗卻展現了另一種景象，淺水區爆炸的原_子彈激起大量含有放射線的水霧並侵入船艙內。因此對艦艇內部生物造成巨大殺傷。
中華帝國的接連兩次公開的核試驗，最終讓全世界都相信了原子彈的事實，也知道了原子彈這個武器的毀天滅地的巨大威力，一時間全世界為之震撼。各國列強們不得不承認中華帝國是無法撼動的世界霸主。
「就算當掉褲衩也要盡快研製出原子彈來！」
這句話幾乎成為各列強國家領導人們的口頭禪，也成為各國核物理工程專家們頭上懸著的一把利劍。不但要研製出來，還得盡快。因為中華帝國以此未作威脅，開始公開的對各列強國家進行核訛詐。
中華帝國為了同時向所有交戰國家出口軍火賺取暴利，以核武器作為籌碼，迫使各個交戰國不得不默許中華帝國在向他們出口武器的同時也向他們的敵對國家出口武器。而各國列強都攝於中華帝國的核力量，知道憑借他們手裡的常規武器無法跟中華帝國對抗，只有接受中華帝國的核訛詐了。
「真的要答應嗎？」
「不答應還能怎麼辦？
巴黎，協約國統帥部。法國總統阿爾貝？勒布倫同英國首相丘吉爾對視了好久，最終二人都不約而同的歎口氣。
「除非我們馬上就可以拿出核武器來，否則就得忍受中華帝國腳踩兩隻船的事實！」
「該死的！」阿爾貝狠狠地砸了一拳桌子，道：「上次大戰我們忍了，這次還要忍嗎？」
丘吉爾苦著臉道：「那你告訴我，我們不忍的話，就要跟中華帝國開戰嗎？把他們推到同盟國陣營去，給我們自己樹立一個根本打不過，隨時會把我們從地球上抹去的敵人嗎？」
丘吉爾的幾個連問，讓阿爾貝頓時無言以對。
阿爾貝頹然的跌坐了下來，道：「你知道嗎？我一直研究中華帝國的歐洲政策，我在相當長的時間裡都在研究上次世界大戰，中華帝國捏住我們不敢得罪他們的弱點，同時向我們和同盟國出口武器。」
「這已經不是新聞了！」
「下面的才是新聞！」阿爾貝接著說道：「我仔細研究之後才發現，中華帝國並非表面上出口武器大發戰爭財那麼簡單，暗中包含了他們意圖讓我們和我們的敵人永遠僵持下去，永遠耗下去。」
丘吉爾點點頭，道：「這是很正常的！換做我們也會這樣想的！」
阿爾貝說道：「事實上我們就是傻子！」
不理丘吉爾的瞪眼，阿爾貝繼續說道：「我找到了規律！每當我們在戰場上處於弱勢時，中華帝國就會出口給我們一批先進武器。性能壓到同盟國的先進武器，向我們提供一些敵人的情報，幫助我們扳回劣勢。同樣，當我們處於優勢時。中華帝國變化將更先進的武器出口給同盟國。這樣一來，我們雙方都無法獲得勝利，也都無法完全失敗，就這樣耗下去，將我們的財富積蓄都放進中華帝國的腰包裡。這就是他們的陰謀，陰謀將整個西方世界弄垮的陰謀。」
丘吉爾聽完後，也覺得非常有道理。
阿爾貝接著又拋出重磅炸彈給丘吉爾，道：「知道日德蘭海戰你們為什麼敗了嗎？」
丘吉爾問道：「你什麼意思？」
阿爾貝冷哼一聲。道：「我們掌握的情報表明，中華帝國破譯你們的最高軍事通信密碼，並且告知給了德國人。同時，你們從沉船裡打撈出來的德國密碼本的消息也是中華帝國透露給德國人的。這樣。整個日德蘭海戰從一開始你們就被德國人算計了。」
丘吉爾心中巨震，雖然英國情報部門也有過這方面的懷疑，但是並沒有實際證據。
如今從阿爾貝口中說出，丘吉爾頓時信了。
不過，丘吉爾卻是苦笑道：「那又如何？渾身是傷的我們不在乎多一條傷疤了！知道又怎麼樣？能夠改變結局嗎？在我看來到不如不知道的好！」
阿爾貝楞了一下。旋即明白了丘吉爾的苦衷，不由得歎道：「是啊！知道又能怎麼樣？現在中華帝國不但常規軍事力量遠超我們，又掌握了核力量，我們又能拿他們怎麼樣？知道反而不知道的好！」
接著。阿爾貝問道：「你們的核武器進展到什麼程度了！」
丘吉爾乾咳一聲，道：「我不知道你在說什麼！我們可沒有研發核武器！」
阿爾貝滿臉無奈的笑了。道：「別跟我裝蒜了！這個時候我們應該齊心協力才是，早一天研發出核武器來才不至於被中華帝國核訛詐。畢竟你們自己研發總不如我們兩國一起研發吧！兩國加起來的人才和資金會更加充沛吧！」
丘吉爾見阿爾貝把話說到這個份上了。也不好再藏著掖著，於是道：「有些進展，不過缺少核材料！目前全球唯一可供大批量開採的鈾礦都集中於澳大利亞，但你也知道，那裡已經被中華帝國霸佔了，他們控制鈾礦出口，我們只能得到實驗室內的用量，想要實現製造原子彈所需要的核裝藥數量很困難。」
阿爾貝說道：「鈾原料我們可以想辦法弄到！」
丘吉爾問道：「你的意思是？」
阿爾貝露出得意之色，道：「我們已經發現了鈾礦，足夠開採一段時間，足夠用來提煉數百枚核彈所需要的鈾資源了。」
丘吉爾眼前頓時一亮，問道：「在哪發現的？」
阿爾貝只是微微一笑，沒有回答。
丘吉爾頓時會意，明白阿爾貝的用意，於是道：「我們的最新研製出來的離心機已經可以將濃縮鈾提純至60%水平，距離原子彈所需的鈾濃縮已經很近了，如果你們能夠提供大批鈾原料，那麼我們很快就會製造出原子彈來。」
阿爾貝問道：「這麼說我們可以合作了？」
丘吉爾點點頭，不置可否。
阿爾貝想了想，說道：「好！英法組成聯合原子彈研發團隊，我們負責供應鈾原料，你們負責提升離心機濃縮技術。資金方面我們雙方各負責一半，但技術需要共享，你們不允許藏著掖著。」
「成交！」丘吉爾頓時伸出右手。
「成交！」
隨著英法兩個巨頭的手握在一起，宣告英法兩國從此合力研發原子彈。
但以英法兩國的技術能力，想要製造出原子彈來還需要很長的路。法國雖然在法屬非洲殖民地發現了鈾礦，但還無法實現大規模開採，開採設備和資金受到世界大戰影響暫時還沒有到位。即使開採出鈾礦，從非洲運回本土也很困難，因為德國海軍又開始了在大西洋、地中海上的破交作戰，德國艦隊和潛艇四處襲擊協約國船隻。
可以說，阿爾貝的承諾並沒有保障，不過是他想從英國獲得核技術的借口和籌碼而已。
同樣。丘吉爾也對英國的盟友有所保留。英國的鈾濃縮技術根本沒有達到他所說的60%，只有30%的水平，距離武器級鈾濃縮還差很遠。
兩個盟友之間相互政治欺騙，而隨後又在資金分配問題上糾纏不清。嚴重影響協約國在核武器研究上的進度。
當然，擺在協約國面前最大的問題還不是核武器。畢竟英法只需要不得罪中華帝國，就不會遭到核打擊。英法目前最大的困境是德軍在滅掉挪威和丹麥後，於1939年一月初進攻荷蘭和比利時，準備繞開馬奇諾防線反過來包抄法國。而意大利軍隊雖然進攻不利，但是卻成功的將四十萬法軍牽制在法意邊境線上。而西班牙軍也完成了戰爭總動員，佛朗哥的三十萬軍隊得到了德國和意大利的大批武器裝備，先進的飛機、坦克、大炮正在法西邊境上集結。法國面臨德軍、意大利軍和西班牙軍的三面圍攻的窘境。迫使法國將財政撥款基本上都用在防禦上面，給核武器研發的撥款不足其承諾的2%水平。
而英國除了向法國派遣幾十萬遠征軍，協助法國防禦同盟國的進攻外，英國還不得不擔任對抗德國海軍和阻止德國海軍在大西洋上的破交作戰。由於英國已經嘗到了兩次破交戰的苦果（中英戰爭和第一次世界大戰）。英國本土賴以生存的海上生命補給線被英國統帥部提升至最高優先級，英國財政對軍費的支出，70%傾斜到海軍上面，25%傾斜到空軍，陸軍不足4%。核武器投入更是少於0.4%。
可以說，英法兩國各懷鬼胎的聯合起來發展核子武器，但直到二戰結束他們也未能成功的研發出核武器，反而包括中華帝國在內的各國的間諜們都不斷的對其進行破壞。嚴重阻礙了協約國發展核武器的速度。
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為了應對德軍佔領挪威和丹麥給英國造成的巨大戰略壓力，丘吉爾不得不防止德國海軍借助冰島攻擊英國大後方。因此在挪威陷落後，英國頓時大規模入侵冰島。
冰島的軍力非常的弱。甚至可以在seyeisfj？reur峽灣腳下戰鬥的只有一艘名叫艾爾？格裡洛號（elgrillo)的十七世紀的風帆巡洋艦。結果，在強大的英國海軍面前，伊麗莎白女王號戰列艦的18英吋巨炮轟然響起，一炮便將她擊沉，只剩下一個黃油箱飄蕩在海灣。
冰島沒有嚴格意義上的軍隊，英軍很順利的登陸。
當英軍砸毀冰島國家電信公司的大門後，向冰島首相赫爾曼？喬森發出最後通牒。赫爾曼只好屈服，旋即叮囑國民應待兵如客，而英方也答應對損壞的大門進行賠償，冰島戰爭立時不到四個小時便結束了。
相比歐洲其它首府受到的轟炸和武力破壞，冰島人逃過一劫，反而逐漸開始向英軍售賣魚類海產，更是有了「給英國佬幹活」一說。全冰島的人湧入首都，只為求一個給英軍打工的機會，包括英軍在冰島的基地建設項目。冰島人通常把二戰視作冰島走向現代化的開始，直至後來很多年「福戰」(「blessaestrieie」)——都是冰島人對二戰的代稱，與歐美大陸對二戰的痛惡之情大相逕庭。
然而二戰卻給冰島留下了另一種傷疤。英軍登陸不久，冰島的《晨報》就做出報道，發現冰島妙齡少女似乎對英軍一見傾心，而這不僅嚇壞了本地人，也讓英國士兵十分意外。冰島執政的男人們大為恐慌，擔心這些「客人」會毀掉國家年輕一代的羞恥心。
這次入侵之前，雷克雅未克不過是個人口不足4萬的小型城鎮，幾乎一半的居民都還不到20歲。幾年後，當中華帝國大兵取代了英國紳士，雷克雅未克的人口組成隨之發生了劇烈的變化。幾乎與城市人口數量相同的中華帝國大兵入駐冰島，他們年輕健壯、穿著體面，一時間雷克雅未克被一股來自東方的雄性元素所充斥。大批冰島女性開始迷戀中國大兵，這一特殊的「戰情」被錄於歷史。史稱「astandie」——「thesituation」。從《晨報》的第一篇相關報道至今，這個現象成了冰島文學界一個永恆的話題。
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英國為了控制海洋而佔領冰島，同樣，德國元帥希特勒不滿意大利軍和西班牙軍的低下戰鬥力。為了盡快佔領法國，德軍選擇繞開馬奇諾防線進攻荷蘭和比利時，然後在攻擊法國。
1939年2月10日，上千架德國飛機清晨猛然襲擊了中立的比利時、盧森堡和荷蘭的主要城市和機場，為陸軍的入侵開闢了道路。
在荷蘭，德軍顯示了「閃電戰」的威力。阿姆斯特丹市內和周圍多數主要機場，在黎明前突如其來的驚駭中，受到猛烈的炮擊。德國傘兵。其中一些穿著荷蘭軍服在陸軍快速越過荷蘭邊界的同時，從天而降。突然襲擊並沒有使荷蘭感到特別意外，一個星期來，這個國家一直在準備抗擊德國侵略。事實上。至少有6架德國飛機被高射炮擊落。然而，德軍強有力的、配合得當的閃電戰終使荷蘭陷入流血與恐怖之中。希特勒甚至擔心荷蘭政府不久將使用其獨特的防禦武器——水戰，即打開荷蘭特殊構造的防洪壩的閘門。
不言而喻，這一直是德國入侵荷蘭的最大擔憂。早在上一次世界大戰爆發後，德國也有過入侵荷蘭的計劃。就是擔心荷蘭人玉石俱焚。
但這次希特勒有信心，因為德軍閃電戰會在荷蘭人反應過來之前拿下荷蘭，制止荷蘭人決堤。
「在我們的國家，憑良心審慎地嚴守中立之後德國在未發出任何通牒的前提下，突然襲擊了我們的領土。」德軍入侵當天。荷蘭立即對德宣戰。女王威廉敏娜向公眾號召，拿起武器。「最大限度地保持發自良知的警惕和鎮定。」
另一些德軍團以同樣的快速有效的方式越過比利時邊界。凌晨，納粹空軍在安特衛普、尼韋爾和布魯塞爾投下炸彈、傘兵在位於比利時防線北部的埃本-埃馬爾要塞著陸。
正當守軍與德國傘兵部隊激戰之時，德國步兵實際上未受任何阻礙地在附近的阿爾貝特運河上湧入，安特衛普機場受到猛烈的轟炸，一直持續到天明。
天亮時，機場上的400多個比利時人被炸死，附近居民房屋的火勢已難以控制，居民深為自己的生命安全擔憂，惶恐的躲在床底下。
比利時首相皮埃洛特和外交部長保羅-亨利-斯派克拜見了國王利奧波德。三位首腦發佈了一道「國家緊急狀態」令，向柏林提出了抗議，並動員一切可能參戰的男子，他們相信法國和英國會提供幫助。
德國外長約希姆-馮-裡賓特洛甫則辯稱說，聯合入侵是為了保護低地國家免受協約**進攻的危險。他說，英法兩國準備用低地國家作為入侵德國的墊腳石。他還聲稱：「協約**正策劃襲擊德國領土，這一點是德國所不能容忍的。」
馮-裡賓特洛甫還發表聲明說：「德國人民被強加於生與死的鬥爭，政府不打算垂手等待英國和法國的進攻。」
可以說，德國完全不要臉的發表宣言。對此，協約國政府均不屑對上述謬論加以評論，把其視為納粹的宣傳。
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1938年，中華帝國在西疆試爆第一顆原子彈「紅孩兒」後，次年陸續進行了多次核試驗，囊括各種型號和爆炸方式。到「九頭蟲」和「黃魚怪」這兩顆核彈公開試爆後，其爆炸的威力不止摧毀了比基尼環礁，震波也遠遠傳遞到歐亞內陸的莫斯科。
此時，蘇聯擁有全世界最大的規模的陸軍。雖然蘇聯沒有參加世界大戰，但是卻趁著同盟國和協約國開戰之機，趁著德國無暇西顧之時，展開了對芬蘭的侵略戰爭，因此蘇聯人相當的記仇，對芬蘭在俄國內戰時給紅軍的傷痛忘不掉。
當然，蘇聯也一直有更大的野心。那就是一直想軍事入侵富饒無比的中華帝國，奪回沙俄時代丟掉的領土。蘇聯入侵芬蘭不過是斯大林大規模擴軍的借口而已，蘇聯統帥部秘密修改了沙俄時代的黃俄羅斯計劃，紅軍強悍的戰鬥力讓蘇聯人自傲無比。整個蘇聯紅軍紛紛在斯大林面前炫耀：「蘇聯紅軍有信心憑借麵包加步槍打敗武裝到牙齒的中華帝**。」
但中華帝國的原子彈的試爆頓時逆轉了這個局勢。震驚的斯大林雖然外表強裝鎮靜，但卻秘密地召集軍方科技人員，大規模開採鈾礦，建立原子彈實驗室，要在最短時間內製造出自己的原子彈。
事實上，早在20世紀30年代初期，蘇聯人就已經初步建立了核研究中心，當時和德國化學家哈恩一起工作的猶太化學家邁特納從德國逃到蘇聯。並將他所知道的中華帝國核反應堆研究不過是假象，真正的鈾裂變可能用於軍事的消息透露給了蘇聯人之後，斯大林決定也展開核物理方面的研製。但蘇聯沒錢，人才技術儲備也非常有限。設備更是達不到研究核物理科學的精度。同時，斯大林也無法想像到原子彈的真正威力，因此並不放在心上。
蘇聯真正算是跨入核物理門檻的研究始於1936年，那時國際經濟危機導致大量國外人才流入蘇聯，加上蘇聯經濟建設的巨大成就。因此由庫爾查托夫和彼得？卡皮察等科學家主持開始了艱苦的核物理研究試驗工作。
到了1938年，蘇聯成立了「鈾研究委員會」。這些科學家完成了一項十分重要的實驗，表明通過在快中子中的持續鏈反應，只需幾克的鈾235便可實再核爆炸。
1938年底。蘇聯獲得中華帝國在西疆區的核試驗情報，雖然斯大林當時還不信。但卻重視起原子彈的研究了。
與此同時，蘇聯地質專家在阿爾泰、烏拉爾等地找到了豐富的鈾礦資源的車裡雅賓斯克、茲拉托烏斯特礦區。並且在那裡建立了一個特殊的原子研究中心。
當斯大林確認中華帝國擁有原子彈的事實，以及知道原子彈爆炸的巨大威力後，斯大林當即命令蘇聯革命委員會撥款33億盧布用於原子彈的研發。
此後，蘇聯的鈾濃縮工程迅速展開，並且在斯大林強大的精神力量號召下，蘇聯的核武器發展速度迅速提升。
此時的蘇聯已經掌握了原子彈的爆炸原理，但是關鍵就在於原子彈的核裝藥鈾的提存。蘇聯此時秘密展開了多次核試驗，但都因為鈾原料濃度不達標而失敗。因為蘇聯的鈾濃縮離心機設備不過關，提純率不足40%。而除了中華帝國有離心機先進技術外，其他國家都沒有可以把鈾原料提純至90%以上的技術。中華帝國肯定不會出口這方面的技術的，其他國家就算有也同樣不會給蘇聯。於是，蘇聯人只好在斯大林的號召下，發揮精神力量，用最原始的方法一微克一微克的提存鈾原料。真對於蘇聯的財政來說是巨大的壓力，直到後來的蘇德戰爭爆發，蘇聯的財政更加吃緊，原子彈的研發速度更加緩慢。
斯大林一方面命人加緊研發原子彈，但另一方面蘇聯軍方也提出的質疑。有原子彈也要有載具才可以丟到目標頭上，比基尼環礁核試驗表明，中華帝國的轟六轟炸機可以從本土起飛抵達全世界任何一個地方，轟炸蘇聯更是不在話下。因為蘇聯就算佔領了芬蘭和西歐，也缺乏足夠的戰略縱深，躲不開中華帝國的原子彈報復。
如果想要奪回被中華帝國佔領的西伯利亞，蘇聯必須要發展越洋遠程轟炸機。蘇聯利用間諜從中華帝國竊取關於h6n1系列轟炸機的部分數據，加上暗中通過第三國從中華帝國民間大型航空公司獲得相應的大飛機設計參數，積極仿製出蘇聯版的圖-1轟炸機。然而由於蘇聯的材料工藝和機械製造工藝的落後，逆向工程的精密度也有限，山寨的又是中華帝國早期型的h6n1轟炸機，加上蘇聯無法提供高辛烷值的航空汽油，造成圖-1的作戰半徑只有短短的820公里，從距離最近的庫爾幹起飛。也只能炸爛中華帝國的西疆部分地區和阿什共和國。若改買單程票，作戰半徑可達中華帝國整個西疆區，但對於中華帝國核心城市和發達的中東部地區仍然力不從心。
這樣，蘇聯就算有了原子彈也無法跟中華帝國一對一的較量。還是吃虧。
急瘋的蘇聯人想出一堆怪點子：1939年，斯大林下令空軍建立一百個可以從北極浮冰上起飛的轟炸機師，如此一來不止龐大緩慢的圖-1，連小型快速的圖-2、伊爾-1轟炸機都可以越過北極圈轟炸中華帝國本土。斯大林的想像力顯然讓紅軍瞭解到德軍效忠希特勒的痛苦。
但很快蘇聯人就放棄了這個不切實際的想法，因為他們接到情報，中華帝國似乎對蘇聯人可能從北極圈抄近路突襲，而在北極圈內設立了十幾座大型雷達監聽站，據說蘇聯人的飛機一起飛。中華帝國的雷達站就能夠監測到。而蘇聯的雷達技術才剛剛起步，對這個情報深信不疑，迫使斯大林放棄了這個念頭，全力研發遠程轟炸機。
不過。不管是研發原子彈還是研發遠程轟炸機，對於蘇聯來說都不是短時間內可以解決的問題。
在這段時間裡，斯大林見歐洲的同盟國和協約國爆發第二次世界大戰，決定趁機拓寬蘇聯領土，一來作為防止德國反撲的準備。而來也作為日後跟中華帝國開戰的本錢。
而在斯大林的眼裡，蘇聯當前最大的仇恨是芬蘭，因此對芬蘭的入侵就成為必然了。
芬蘭早在1808年就被沙皇俄國征服，成為俄國的屬國。在第一次世界大戰中，德國作為俄國的對立面一直鼓勵芬蘭要求獨立的鬥爭。俄國十一月革命後，芬蘭政府立即於1917年12月6日宣佈獨立。
隨著一戰的最終罷兵言和。德國扶持的黑森親王弗裡德裡希？卡爾成為芬蘭國王，德國和芬蘭的關係從此變得非常的緊密，這給了蘇聯非常大的威脅。
但在爭取芬蘭獨立的過程中，芬蘭和俄國以及其後蘇聯的關係一直很冷淡。1918年初，蘇維埃俄國的一些武裝人員參與了芬蘭**所領導的武裝起義，遭到芬蘭政府的鎮壓。1919年5∼6月，在外國武裝干涉俄國內戰期間，芬蘭派兵參加了尤登尼奇白軍對彼得格勒的進攻，欠下紅軍纍纍血債。1921∼1922年，數千芬蘭人參與了蘇聯卡累利阿地區的暴亂，被蘇聯視作芬蘭對該地區存有領土野心。蘇聯則支持流亡的芬蘭**人在蘇聯的活動，因而引起芬蘭的戒備。這些歷史糾葛給兩國關係投下了陰影，芬蘭始終把前蘇聯視作宿敵。
在國際形勢相對平靜的1932年，蘇芬兩國調整了相互關係，簽訂了互不侵犯條約。條約規定，雙方保證互不侵犯現有邊界，避免任何指向對方的侵略行動。條約還宣佈：雙方「將始終致力於以公正的精神解決它們之間的任何性質或任何根源的爭端」。這項條約一度緩和了兩國之間的矛盾。1934年又進一步確定此協定為十年有效。
但是，西方列強始終把芬蘭視作對付前蘇聯的一個籌碼，因此，蘇芬關係又受到大國矛盾鬥爭的牽動。
獨立以後，芬蘭與西方各國保持著良好關係，並接受它們的軍事援助。1933∼1938年，英國向芬蘭提供了價值2.11億芬蘭馬克的武器裝備，德國為芬蘭空軍援建了廣泛的機場網，中華帝國向芬蘭援助了300輛m16主戰坦克，並且出售給芬蘭空軍200架地獄火戰鬥機，並且派出軍事教官一直幫助芬蘭培訓軍官。
在這些國家的支援下，芬蘭在卡累利阿地峽修建了以曼納海姆的名字命名的堅固防線。芬蘭的這種動向經常引起自認為處在「資本主義包圍」之中的蘇聯的警惕。
當蘇聯和德國瓜分波蘭後，蘇聯主動與芬蘭舉行秘密談判時，就開始試探實現自己上述企圖的可能性。在談判中，蘇聯代表直截了當地提出在第三國可能東犯並且經過芬蘭入侵蘇聯的情況下，蘇聯利用芬蘭領土迎擊來犯之敵的要求，並且還表示前蘇聯希望獲得在芬蘭灣的某些島嶼上設防的權利。但芬蘭在大國衝突中執行不介入的政策。宣稱它決不站在一個大國一邊反對另一個大國。所以，歷次秘密談判都因芬蘭拒絕前蘇聯的要求而未取得任何成果。
早在蘇德簽署互不侵犯條約時，蘇聯就要求侵略芬蘭，但是遭到德國反對。如今德國忙於西線大戰無暇東顧。蘇聯認為吞併芬蘭的時機已到。
1939年1月11日至1月22日，蘇聯同芬蘭的談判在莫斯科舉行。在這次談判中，前蘇聯除建議蘇芬雙方簽訂互助條約，共同保衛芬蘭灣外，還進一步提出了割讓和調整芬蘭部分領土的要求，即要求芬蘭把卡累利阿地峽的蘇芬兩國邊境北移40公里，把芬蘭灣內的幾個島嶼和雷巴契半島上的芬蘭領土割讓給前蘇聯；把漢科半島以每年800萬芬蘭馬克的代價租借給前蘇聯，為期30年。為了補償芬蘭的領土損失。前蘇聯表示願意把奧涅加湖西北2倍於芬蘭所割讓地區的土地交給芬蘭。
然而，漢科半島卻是芬蘭防禦蘇聯的天然屏障，蘇聯此舉的動機十分令人懷疑。事關民族尊嚴和領土完整，芬蘭政府拒絕了蘇聯的提議。於是蘇聯軍隊製造了「曼尼拉事件」。宣稱芬蘭軍隊炮擊曼尼拉村造成蘇聯士兵的死亡，進而要求芬蘭政府賠禮道歉，並將軍隊後撤20到25公里，但被芬蘭政府拒絕。蘇聯以此為借口廢除蘇芬互不侵犯條約。
1939年1月30日，蘇軍在蘇芬邊界全線4個地區發起進攻。經過激戰。蘇軍除在戰線北端達成預定目的外，在其他地區均遭慘敗，被迫停止進攻，重新調整部署。增調兵力，準備再次進攻。
在卡累利阿地峽。蘇軍突破曼納海姆防線未逞。蘇軍弗謝沃洛德？費奧多洛維奇？雅科夫列夫第7集團軍轄7個步兵師、1個坦克軍和2個坦克旅，組成深遠的戰役布勢和縱深梯次的戰鬥隊形。在卡累利阿地峽實施進攻，主要突擊指向維堡方向。進攻首先從地峽東段開始，企圖吸引芬軍預備隊東調，隨後在地峽西段實施主要突擊。芬軍集中2個軍計5個師的兵力防守該地，首先以掩護兵力在保障地帶防守各個狹窄的接近地。晝間，芬軍以近戰火力配合以有利條件下的陣前出擊殺傷敵有生力量，以各種反坦克兵器從近處摧毀蘇軍坦克。夜間派出滑雪小分隊襲擾蘇軍後方，突擊在雪地烤火露宿的蘇軍，把蘇軍打得疲憊不堪。
儘管蘇軍投入1個梯隊又1個梯隊，輪番進攻，但由於未弄清芬軍的主要防禦地帶和保障地帶，未查明芬軍的防禦工事和障礙物配系，再加協同不靈，指揮不善，到12月底，在付出重大代價以後只攻佔了芬軍20∼60公里縱深的保障地帶。這時蘇軍已無力突破芬軍的主要防禦地帶，被迫就地停止進攻。雙方形成對峙，轉入襲擾戰。
在拉多加湖東北地區，蘇軍2個師大部被殲，被迫轉入防禦。蘇軍第8集團軍轄5個步兵師、1個坦克旅，分南北兩路實施進攻。其任務是從翼側牽制芬軍賓力，配合第7集團軍的進攻。越過邊界後，蘇軍遭到芬軍2個師節節阻擊和游擊隊夜間的襲擾，進展緩慢。
6天後，北路集群前進了40公里。在托爾瓦湖地區，雙方發生激戰。結果，蘇軍傷亡5000餘人，補給無源，被迫轉入防禦，再也未敢進攻。南路集群前進40餘公里後，在基泰萊地區進行1個多月的攻防戰鬥，到3月1日，被芬軍分割、包圍、補給中斷，2個師大部被殲，傷亡1.9萬餘人，其餘兵力龜縮後退，轉入防禦，直到戰爭結束。
在邊界中段，蘇軍2個師被殲，余皆退守。蘇軍瓦西裡？伊萬諾維奇？崔可夫的第9集團軍轄4個步兵師，分南北兩路，向波的尼亞灣方向進攻，企圖將芬蘭從狹窄腰部地區切成兩段。南路集群沿兩條被深雪覆蓋的林間道路向奧盧港方向進攻。先頭師到達距邊界約40公里的索木斯薩耳米村以後，遭芬軍小分隊依托路障，頑強阻擊。該師被迫沿道路展開成20餘公里的縱長隊形，從而為芬軍實施分割、包圍提供了戰機。這時，芬軍戰略預備隊1個師趕至戰場，在芬軍第3軍亞爾馬？西拉斯沃的指揮下，到三月底首殲該師獲勝，隨後轉移兵力將企圖增援的蘇軍另1個師攔頭截尾，分割殲滅。
索木斯薩耳米一戰，芬軍共殲敵2.3萬餘人，創造了以少勝多的光輝戰例。蘇軍北路集群越過邊界後未遇抵抗，到4月16日接近到波的尼亞鐵路東端終點站凱米湖，對芬軍造成極大威脅。芬軍從預備隊抽調1個營配合邊防部隊對蘇軍翼側進行了連續突擊。該路蘇軍因摸不清敵情，只好退守薩拉，在該地因受到芬蘭游擊隊不斷襲擾，一直未敢採取積極行動，直到戰爭結束。
在戰線北端，蘇軍奪占貝薩謀等地。蘇軍第14集團軍轄2個步兵師在北方艦隊配合下向巴倫支海岸方向進攻，未遇芬蘭抵抗，很快佔領了貝薩謀港和雷巴契半島，封鎖了芬蘭通往巴倫支海和挪威的通道，隨即就地轉入防禦。
1939年4月，蘇軍當局鑒於各線蘇軍損失慘重，決定停止進攻，重新擬訂作戰計劃，組織新的進攻。5月7日，在卡累利阿地峽成立了西北方面軍，任命原基輔軍區司令謝苗？康斯坦丁諾維奇？鐵木辛哥任該方面軍司令，接替梅列茨科夫擔任前線總指揮。該方面軍下轄第7集團軍和新成立的第13集團軍。同時，向蘇芬邊界增調了24個步兵師、20個炮兵團和15個新建的航空兵團。該地蘇軍加強了偵察與訓練，演練了突破預有準備防線和摧毀堅固防禦工事的有效方法。
這時，芬軍也調整了該地的兵力部署，將一線兵力由5個師增加到6個師，在縱深只保留1個師作為預備隊。
對於蘇芬戰爭，中華帝國一直處於關切態度。表面上是中立，但是實際上卻是向芬蘭積極提供軍事援助。中華帝國確立了核訛詐的世界霸權地位後，世界上任何一個地方爆發戰爭，總能夠從一方或者雙方陣地上找到中華帝國出口給他們的武器裝備，中華帝國此時已經被全世界各國公認為國際軍火販子了，而且是光明正大的向交戰國出口武器，而不是走私。(未完待續。如果您喜歡這部作品，歡迎您來起點投推薦票、月票，您的支持，就是我最大的動力。)