且說魯肅聞言蔡中、蔡和來降，於是便欲前去求見周瑜。但諸葛亮卻來求見自己。魯肅於是將諸葛亮迎了進來，然後問其有何事。諸葛亮道：「吾主公之前與你商談荊襄之地，不知吳侯意下如何？」
「如今尚未破曹，孔明為何要急著商談此事？」
「子敬此言差矣，如今荊州除江夏之外，其餘各郡皆在曹操手裡，一旦破曹，荊州如此之大，吳侯恐難以一一領兵奪取也。故趁此機會，孔明代吾家主公前來與子敬商談也。」
「既然孔明有此意，子敬願聽先生之高見。」
「荊州本是劉表所有，所以理應由劉琦公子鎮守。」
魯肅聽後，這分明是拿一個傀儡來做談判之借口。於是道：「荊州乃戰略要地，孰能從曹操手中奪取，理應歸誰掌管。」
「有子敬此話，孔明便無慮也。」
魯肅說著便欲前去找周瑜，但是諸葛亮此時笑道：「子敬何必急著前找都督，蔡中、蔡和前來投降，豈能瞞得過都督。」
「先生也認為他們乃詐降？」
「他們若非詐降，為何只有兩人前來？」
「既然是詐降，為何都督還要收留二人？」
「這恐怕只有都督知道也。」
正說著，便從大營外傳來一陣辱罵之聲。之後便是有人被杖打之聲。魯肅聞此聲音，甚是熟悉。於是與諸葛亮前去一看，原來被打之人，正是黃蓋。
魯肅見此，不知發生了何事。於是入問周瑜。周瑜道其不聽軍令，還屢屢辱罵自己。本欲將其斬首，但念其有功於江東以及年事已高之份上，改成軍杖一百。並革其軍職，留軍侯用。魯肅見黃蓋一邊被杖打，一邊在叫喊，聲音甚是淒慘。於是勸周瑜能否將軍杖記下，待日後將功補過。但周瑜斬釘截鐵道，軍令如山，豈能兒戲。說著便拒絕魯肅之懇求。眾將看見莫不心驚膽戰，唯獨諸葛亮在一旁哂笑。
軍杖過後，魯肅趕緊上前。但是黃蓋早就暈死過去。魯肅於是令人將黃蓋帶了下去，並喚軍醫前去查看。魯肅也前去查看，只見背後已被打得皮開肉綻，慘不忍睹。不由暗暗埋怨周瑜下手過重。
次日，黃蓋醒了過來，一陣疼痛頓時傳遍全身。此時，不由在帳中叫苦連天，怒罵周瑜小兒。蔡中、蔡和早就親眼目睹黃蓋被打之事。便欲以探望之名義，前來試探黃蓋之心意。兩人安慰了黃蓋一下。黃蓋看見他們前來，知道他們意欲試探自己。
於是一邊叫一邊道：「周瑜小兒，吾乃三世老將，立功無數，汝一黃毛小兒竟敢當眾杖打於我，我定與汝勢不兩立。」
蔡中也道：「看周瑜那囂張跋扈之狀，吾等兩兄弟也看不順眼，何況將軍乎？」
黃蓋含恨道：「如今周瑜小兒掌領江東兵馬，恨不能一報今日之仇也。」
蔡和見此，也歎氣道：「周瑜囂張如此，黃老將軍留在江東想必今世也不能復仇矣。」
黃蓋問：「不知兩位將軍，這是何意？」
蔡中、蔡和於是相互使了一個眼色。然後看了一下營帳四周，沒有其他人。蔡中道：「老將軍欲復仇，也並非難事也。」
黃蓋聞此，急問道：「不知將軍有何妙計，可令吾報今日之仇？」
蔡和道：「老將軍何不降於江左之曹丞相，丞相此時正缺像老將軍如此精練之水師將領。」
黃蓋想了一下，然後佯作道：「兩位定是戲弄於我也，吾觀兩位定是周瑜小兒派來試探於老夫也。」
蔡中道：「吾兄弟兩人之言並無虛假，只要老將軍有此心意。」
黃蓋道：「吾雖有降曹之意，但恨無人引薦。」
「吾等可為將軍引薦。」
「兩人將軍棄曹操而投江東，如今為何來勸老夫前投曹操，看來爾等定是前來戲耍老夫無疑。」
蔡中蔡和兩人於是將自己詐降之事密告黃蓋。黃蓋聽後，大喜道：「原來爾等是詐降而來，看來周瑜小兒定敗無疑，吾此時不投江東，難道在此坐等丞相前來斬吾之頭乎？還望兩位為老夫引薦於曹丞相，以謀個一官半職，到時定報爾等之大恩。」
蔡和笑道：「老將軍不必客氣，吾等即刻為您修書一封於丞相。」說著兩兄弟便退了下去。黃蓋見他們退下，大喜，沒想到自己之苦肉計成功也。但是一想：「如今有此兩人為自己引薦，但降書該由誰獻與丞相。」
正想著，忽報：「參謀闞澤來訪！」
黃蓋一聽，甚喜。剛欲起來出去迎接，但自己腰背之疼痛實在是受不了，於是只好作罷。闞澤見此，趕緊讓他勿要亂動。闞澤見黃蓋之傷已到筋骨，於是道：「將軍與都督有仇乎？」
黃蓋答道：「無冤無仇！」
「如此說來，都督之懲罰確實稍重些許。」
「想我三世之老臣，未曾想今日被周瑜小兒羞辱，實是可恨也。」
「恐怕此言非將軍之本意也。」
黃蓋一聽，未曾想闞澤竟看出自己之苦肉計。於是道：「德潤此是何意？」
「吾要是沒猜錯，你們一個願打，一個願挨。」
黃蓋知道瞞不過闞澤，於是將自己詐降之計說了一下。其實闞澤早就知道此乃周瑜與黃蓋合演之苦肉計。闞澤只不過欲試探一下黃蓋，看他是否對自己隱瞞。此
時看見他竟然將這如此機密之事相告自己，於是道：「將軍將此事告知於德潤，汝就不懼德潤將此事洩露出去？」
黃蓋道：「我知德潤早已猜出此事，故未曾言明，如今德潤已得知此事，不知能否為公覆辦一件要緊之事。」
闞澤道：「公覆莫非要闞澤前去獻降書乎？」
黃蓋道：「實有此意，不知德潤肯否？」
闞澤道：「公覆既有報主之心，闞澤豈能無報國之志乎？」說著，便待黃蓋寫了一份降書，當即往曹營而去。
且說蔡氏兄弟去了江東數天，但尚無半點蔡氏兄弟之消息。不由焦慮了起來，他以為詐降之計已被周瑜識破