誠德二年六月十五日，仁親王弘晴率率諸軍在西寧城關帝廟祭祀殉難之趙秦山等三人，當場斬殺巴貢嘎等外謝爾蘇部權貴一千餘人，並下令將該部以及附逆之哈薩克、回紇等諸小部落之民眾兩萬餘皆貶為奴，押解入內地，以為修築道路水利之用，苦役十年，方可得免，更傳檄青海諸部，明定條例，但凡再有敢拿百姓為脅迫者，一律按此例處置。
活祭的消息一經傳開，青海、**諸部皆大慌，平郭羅克部部巴噶裡葛夏以及麋嚴等一併起事之五部藏民紛紛請降，岳鍾琪所部趁勢收復莊浪衛等各處失地；六月十七日，塔爾寺主持達喇嘛察罕諾門汗自盡身亡，其部潰散，寺院僧侶抬其屍至塔山軍前請降；六月十九日，騎二師陸有勝以及第二軍第一師李明亮部蕩平柴達木盆地，生擒羅卜藏丹津母、妻妾以及諸子，唯其本人率千餘騎逃去了準噶爾汗國，至此，僅僅歷時十三天，青海戰役結束，共計陣斬八萬七千餘，俘虜四萬眾。
誠德二年六月二十六日，捷報抵京，朝野為之震動不已，誠德帝急召諸軍機大臣商議弘晴所奏諸事——一是弘晴請封趙秦山等三人為殉國三烈士，並蔭其後人；其二，青海改土歸流，不再任由遊牧部落自治，並移四川、山西等人口大省之民實邊，無償給予土地、牲口，以鞏固青海，所需之費用可由工部紅利以及「八旗商號」之發展基金撥出，由朝廷派出官吏對青海進行精耕治理；其三，將青海一戰所俘獲之戰俘盡皆發送內地，著修築道路水利，以贖其罪；其四，提請各部有司即刻加運糧秣輜重，以為軍需之用；其五，奏請伐準噶爾汗國一事，言明今全軍士氣正旺，正是討逆之時；其六，奏請將四川提督李敏行所部改編為新軍，並為前線大軍之後備補充；其七，就滅外謝爾蘇部族一事立法，明定將來之例，再有敢以百姓之性命脅迫朝廷者，一律滅族。
弘晴所奏之事多且紛雜，涉及到軍、政、立法等方方面面，影響甚巨，一眾軍機大臣們自是都不敢掉以輕心，逐條議之，分歧頗多，尤其是對移民實邊以及明定律法二事持不同意見者不少，李敏銓與新晉軍機大臣的郎爾衡更是明確表示反對，認為前者有勞民傷財之嫌，後者則是立法過苛，於寬恕之道不符，對此二事，十三爺與張廷玉、方苞皆保持沉默，既不支持也不反對，倒是馬齊以為移民實邊可行，只是強制行之，恐激起民亂，建議當以自願為原則，至於立法一事麼，馬齊也表示有所不妥，但並未強烈反對，誠德帝思慮再三，最終決定採納馬齊的建議，准了弘晴所請之諸事宜，唯立法一事擱置再議，准了改土歸流之提議，至於移民實邊麼，則由川、晉兩省自行處置，諸事遂做定論。
誠德二年七月初三，詔書抵達西線軍中，弘晴並未對詔書中所言諸事再行動本，僅僅只是上了個請安折子了事，隨後便在西寧召開軍事會議，商定了出征準噶爾汗國之事宜，決定等輜重補給到位後，即行分兵進剿準噶爾汗國，一路以岳鍾琪為主將，統率第一軍第一師、第二軍第二師以及騎一師走玉門關，弘晴自率主力大軍九萬餘並四川提督李敏行部一萬餘人走崑崙山口，先行平定南疆，兩軍約定在高昌故城會師。
「東美對本王的安排可有甚看法麼？」
軍事會議過後，弘晴專程將岳鍾琪喚到了中軍大帳中，見禮一畢，也無甚多的寒暄，直截了當地便問出了句意味深長的話來。
「末將自當謹遵王爺之令行事，斷不敢稍有懈怠。」
岳鍾琪是個謹慎之人，儘管這一向以來屢受弘晴之提攜，也很是立下了不小的功勞，但卻斷然不敢在弘晴面前有甚孟浪之表現，除了是敬重弘晴之能外，其實也不乏尚未徹底歸心之緣故，此無他，站隊問題始終是為官者生死攸關的大事，岳鍾琪尚未做好徹底投效弘晴的心理準備，也正是因為此，在處置外謝爾蘇部戰俘之際，岳鍾琪才會明明揣著弘晴的密令，卻愣是玩出了一手矛盾上交的把戲，至於此際麼，明明心裡頭對弘晴的分兵出擊有所了悟，可偏偏顧忌甚多，愣是將話都藏在了心裡頭，僅僅只回了句無甚營養、也不會出錯的表忠之廢話。
「東美在本王面前就不必說這麼些虛言了，有甚想法且就直說好了。」
對於岳鍾琪的心理，弘晴其實心中有數得很，不過麼，卻並未出言點破，而是溫和地笑了笑，很是和煦地鼓勵了其一句道。
「末將以為王爺如此分兵，應是打算誘使準噶爾部全力來戰我北路軍，倘若戰事膠著，王爺自可揮大軍奇襲敵主力，一戰殲準噶爾主力於天山以南，一旦如此，天山以北當是不難平定了的。」
這一聽弘晴都已將話說到了這麼個份上，岳鍾琪自是不敢再拿虛言敷衍，可也沒敢往深裡說了去，僅僅只是就事論事地應對了一番。
「東美能想到此處，已是難能，然，怕還不是肺腑之言罷，嘿，那大小策王敦多布皆非易與之輩，號稱長者多智小者勇，欲行虛計蒙騙於二者，又談何容易哉，本王此番分兵並無千里奔襲之安排，我軍主力將沿絲綢故道一路向西橫掃，先期肅清南路，若是東美戰不利，本王可是救援不及的，要大勝那大小兩隻猛虎，只能靠你東美自己了。」
弘晴顯然對岳鍾琪這麼番敷衍的回應略有些不滿了，不過麼，還是沒有發作於其，而是耐心地提點了幾句，不為別的，只因弘晴對岳鍾琪的軍事才能極為的看重，實不願這等大才游離於體系之外——弘晴手下將才一大把，無論是張淼還是程貴武都是一時之選，可將才終歸是將才，獨當一面或許能成，卻不是那等能統率全局的人物，遍觀新軍諸將中，也唯有岳鍾琪能有此能耐，弘晴既是有心栽培於其，也就自不會容得其真在自個兒得體系之外逍遙了去，若不然，恐難免有養虎為患之嫌，真若是岳鍾琪不肯歸心的話，說不得，弘晴也只能將其雪藏起來了。
「這……」
一聽弘晴這般說法，岳鍾琪不由地便是一愣，沒旁的，他手下雖是增加了一個第二軍第二師，可總兵力也不過三萬四千
餘人馬而已，而準噶爾一方卻足足有十六萬之眾，儘管清軍的武器裝備佔有一定的優勢，然則從前期偵查的結果可知，準噶爾軍也已是裝備了不少老毛子提供的槍支甚至大炮，早非昔日那支冷兵器軍隊可比，雖說訓練水平上遠不能跟清軍相提並論，可兵力上的絕對優勢卻是不容小覷，再加上準噶爾一方乃是內線作戰，騎兵眾多，機動性要比清軍強上不少，要想大勝對方，又談何容易，自由不得岳鍾琪不為之愕然的。
「東美可是怕了？」
以三萬餘眾要一舉擊潰十六萬之敵，自然不是件輕鬆之事，哪怕弘晴親自去，也自忖不過五五之數，正因為此，他對岳鍾琪的驚愕反應自是不以為奇，不過麼，卻並未急著解說箇中之緣由，而是笑著激了岳鍾琪一句道。
「王爺有令，末將自當竭力而為之，只是屬下有一不明處，還請王爺指點迷津。」
弘晴這麼一說，岳鍾琪自是不敢有甚含糊，深吸了口氣之後，先是慷慨激昂地表了態，只是末了卻又略帶一絲猶豫地出言請求道。
「東美有甚話只管直說便是了，但消本王能知的，斷不會有甚隱瞞之處。」
弘晴並未因岳鍾琪的表態有甚動容之表現，僅僅只是溫和地一笑，神情淡然地便准了其之所請。
「王爺明鑒，以我軍之實力，只消平推而進，破敵並非難事，分兵之舉雖有速勝之可能，然，卻也給了準噶爾諸軍各個擊破之機，非是末將怯戰，實情便是如此，且，我步軍雖也備了馬，到底不是騎軍，機動之能不如準噶爾諸軍，縱使能勝，追殲恐難矣。」
涉及到戰局大事，岳鍾琪自不敢再有甚遲疑的，這便神情凝重地將心中之所慮細細地解說了出來。
「東美分析得不錯，我軍兵雖略寡，然，戰力卻強，若以穩妥之戰法，自是以平推緩進為上策，但消能逼敵決戰，則大勝不難，只是欲達成此事，所需時日卻是不少，誠如東美所言，賊軍機動力強，若是與我軍打游擊，則恐拖延之時日還得更久，非三、四年之功不可成也，若是尋常時分，此穩妥之道確是上策，可保得我大軍無驚險之虞，奈何本王卻是不能如此行了去，箇中之緣由，以東美之大才，當是能略知一二的罷？」
岳鍾琪既是點出了分兵之策的風險之處，弘晴自不會否認，不過麼，卻還是堅持預定之方案，末了更是意有所指地反問了一句道