在新四軍還在皖南消化著自己的勝利果實時，為了報復cpc屠滅了兩個主力師團，日軍加緊籌備，對八路軍控制的晉冀魯豫抗日根據地進行了大掃蕩和「治安強化運動」，目的就是通過對八路軍進行沉重打擊，甚至覆滅八路軍主力，以增強對華北地區的控制力，使其成為更穩定的日軍發動太平洋戰爭的後方所在，另外這個過程中日軍被准許進行任何形式的濫殺，以報復第6和13師團玉碎之事。
經歷過後世歷史教育的人，往往看著歷史課本上那一幅幅紅色色塊巨大的地圖，認為當年的抗日根據地十分牛叉，佔據了那麼大的地盤。不過這裡面有一個直觀的錯誤，那就是抗日根據地中是有日軍的。八路軍極少佔據縣城之類的地方，他們的主動活動空間在鄉村和市鎮，從八年抗戰中八路軍總部地址就能看得出來，基本上八路軍的足跡就沒有涉及進入城市。
當然，戰略上這是無比正確的，也是農村包圍城市的偉大實踐，正是因為走了一條正確的路，抗戰和革命才最終相繼成功。可是，以比較正統的看法，雖然八路軍控制了鄉間大片的農村地區，可是最為重要的節點，也就是城市，八路軍是沒有什麼控制力的。而這些地方就是日軍主要盤踞的據點。某種程度上說，這個時期是中**隊和日軍共存的。
百團大戰之後，日軍深感於把廣大鄉村地區讓給了八路軍是多麼白癡的一件事，雖然百團大戰給日軍造成的損失並不致命，但是今天被啃一口，明天被咬一塊，也是讓人相當抓狂的事情。
在新四軍迅速被齊願催肥的同時，八路軍的力量並沒有發生什麼本質性的變化，日軍也對八路軍的容忍度到了某種極限，所以在軍部的指示下，華北日軍開始了對八路軍晉冀魯豫抗日根據地的大掃蕩。
日軍出動了兩個師團、三個混成旅團，再加上偽軍兩個師，軍力規模超過了六萬人，比歷史上在四月份發動的大掃蕩規模還要大不少。而且這一次的掃蕩中，日軍已經使用了鐵壁合圍和剔塊清剿兩大戰術。
從縣城和日軍兵營中湧出的日軍，哇啦哇啦地衝向了鄉間。一個個炊煙稀疏的村子就在眼前了，日軍小隊長嘶聲對日本鬼子們喊道：「殺光，全部都殺光，每一個支那人都有可能是土八路，就算不是土八路，也有可能成為土八路，或者掩護土八路、支援土八路，皇國不需要這樣不恭順的刁民，全部給我死啦死啦滴！」
跟隨日軍行動的偽軍中尉滿頭大汗，雖然已經當了漢奸，但是當漢奸然後到殺本國普通百姓，實在是有一個大的升級。就算不少人良心泯滅，但是想起這事而來的事後還不由後背發冷，那八路軍也是有不少懲奸隊的，罪大惡極的漢奸，經常就會被他們暗殺。
「太君啊，我看那些村子裡面還是有一些良民的，要不然咱們好好進行甄別，然後再殺吧。」偽軍中尉點頭哈腰地對面前的日軍小隊長說話，明明他比這小日本高大半頭，反而要躬身弄到比著日本人矮一大截。
「八嘎呀路，居然對土八路心懷同情，你是不是也是土八路的特務，像你這樣為皇軍辦事還不努力，心懷異心的傢伙——」日軍小隊長話還沒有說完，突然從腰間抽出武士刀，猛地就斫在這名偽軍中尉的脖子上，這一刀是側著斬的，與脖子和肩膀成一個夾角，並沒有將頭顱砍下來，卻給這偽軍中尉放了血。
旁邊的日軍士兵立即拍馬屁道：「隊長，您的居合術又精進了，在全聯隊中您的刀法也是數一數二吧！」
這偽軍中尉眼中閃著難以置信的神色，脖子裡的鮮血洶洶地往外噴射著，眨眼的功夫就死亡了，沒有說出一句話來。而他帶的偽軍們雖然都是驚慌，但是卻沒有人表示什麼異議，明顯這也不是第一次有日本軍官砍死偽軍了。在主子面前，他們這些奴才沒有自尊沒有人權。
日軍小隊長哼了一聲，大聲吼道：「聽好了，皇協軍是沒有任何質疑皇軍的權力的，你們要做到只有遵照我們的指示，讓你們上東你們只能上東，而且就算走得慢了，你們也會被當做廢物處理掉！」
似乎覺得自己一番顯聖十分有譜有面子，日軍小隊長繼續帶隊後變得更加自信和振奮了一些。
當日偽軍衝進村子裡的時候一切都晚了，顯然八路軍還沒有意識到日軍是開啟了怎樣的一種作戰模式，村子裡僅有的幾名游擊隊員沒有來得及反抗，就已經被不分青紅皂白的日軍射殺。這樣的情況以前都沒有發生過，游擊隊員們都擅長偽裝，往往能夠騙過日軍。可是今天，日軍的殺戮是全面性的，不留任何活口和餘地，整個存在很快就陷入了火光之中，只有少數人見到日軍到來，逃到了野外。
隨後日軍小隊長在村子裡搜出了一些八路軍的信物和武器，他做出一副早有先見之明的架勢，對屬下道：「看到沒有，顯然剛才我們殺掉的人裡，是有幾個土八路的，如果我們一個個排查，很可能就被他們跑了，新制定的策略是英明的啊，只有殺光這些不順從的支那人，才能真正毀滅土八路。而且，皇軍開拓出來的土地，應該有高貴的大和民族居住才對，我們這也是將這些礙事的東西清除掉，為我們的同胞來這裡生活做一下準備。」
在整個晉冀魯豫抗日根據地，不知道有多少村子上演著差不多的事情。八路軍被突如其來的日軍打得有一些懵，日軍打出的鐵壁合圍戰術，使得本來就出在弱勢的八路軍不斷被壓縮空間，最終被侷促在方寸之地，面對強大的日軍，即便拚死抵抗，也難逃被擊敗的命運。
而沒有預估日軍凶殘的游擊隊和八路軍，在日軍抵達之前便開始從之前駐紮的村莊撤離，日軍也許追不上他們，但是卻對他們留在身後的村莊不會手軟，三光政策已祭出，給抗日根據地造成了重大的破壞。
一些八路軍戰士看不下去，冒著抗命的風險，拒絕轉移，就在村落間設置防線，想要阻止日軍，可是戰鬥力相差過於懸殊，這樣一來也正中日軍要清理八路軍的下懷，
不少八路軍戰士都犧牲在保護村莊的戰鬥裡。而日軍在擊敗這些八路軍後，又毫不客氣地再蹂躪那些他們用生命保護的村莊。
大掃蕩僅僅過了一日的功夫，就有幾十個村莊被毀，四千多名村民被屠殺，而八路軍方面也損傷慘重，大量戰士犧牲，甚至還有一些團級以上的八路軍高級軍官和幹部犧牲在了反掃蕩之中。
一日之間，晉冀魯豫抗日根據地蒙受巨大損失，而且日軍大軍頻頻調動，已經顯現出要對八路軍總部和八路軍主力進行合圍的態勢，八路軍的準備進行不足，面臨著重大危險。
在這個時候，八路軍總部一面謀劃進行突圍，跳出日軍正在合攏的口袋，一面使用電台聯繫延安方面，以及聯繫蕪湖的新四軍指揮部，希望新四軍能夠派出轉輪王來到晉冀魯豫，協助八路軍進行抗日。
日軍中將筱塚義男在第一天掃蕩取得重大成功的情況下，連夜寫報告準備向中國派遣軍司令部表功，他彷彿已經看到了自己陞遷，並且在日後成為軍中大佬的那一天。
「……很顯然，三光政策和掃蕩都是極為成功的行動，八路軍在面對我驍勇的帝國健兒時，沒有絲毫抵抗的能力。雖然掃蕩會對華北的農村地區經濟造成重大的影響，但是治安的極大改善以及八路軍的消亡，總體來說對於帝國在華北的統治還是有利的。以此速度推算，在一月之內，八路軍就會被皇軍趕盡殺絕，主力盡喪，而其建立的所謂敵後抗日根據地也最終將被連根拔起，華北將徹底成為皇國的華北。」
筱塚義男放下手中的筆，端起桌上的清酒美美的喝了一口。他可不在乎掃蕩的過程中到底殺死了多少無辜的中國百姓，在他看來戰爭中沒有哪一方是無辜的，身為被侵略國的人民，就應該有被殺戮的自覺。
日本的道德中是非觀一向不算明確，特別是在這個時期中，日本人有著嚴重的結果論，正義的決定權只掌握在勝利者手中，而不論我怎樣地加害別人，只因為我有這樣的能力，我就可以這樣做。
只是，日本人此時堅信的自己是強者而中國人是弱者的事實，已經早已被動搖了。蕪湖喪失的兩個師團，尚未給日本人敲響足夠大聲的警鐘，軍部也只覺得在北方行動，南方的新四軍就算想要管也管不了，總之先滅掉一家再說。可是，日本人想不到，從蕪湖到晉冀魯豫，對於轉輪王而言，只有一個小時的工夫。