十一月，遼帝耶律隆緒和蕭太后再次率師南下，派耶律休哥為先鋒都統，領兵抵達瀛洲城下，賀令圖應戰，耶律休哥詐降，賀令圖信以為真不疑有詐，僅率數十騎兵進入遼營，耶律休哥喝道：好經度邊事者，今來送死！當即將賀令圖活捉，繼續揮軍南下。
太宗發兵親征，宋遼與君子館激戰，遼將耶律休哥於君子館擊敗宋大將劉廷讓，楊重進戰死，宋軍全軍覆沒，劉廷讓僅以身免，混亂之中太宗股中兩箭，乘驢車逃出包圍。
遼軍轉攻代州，自胡谷入代州城下，宋將神衛都指揮馬正在南門外拒敵，遼軍人數倍增，副部署盧漢贊生性怯懦，主張閉門守城，但知州張齊賢主張出戰，得知此時潘美駐師并州，張齊賢立刻派人聯絡，邀潘美共同夾擊遼軍，潘美當即寫下夾擊時日，豈料傳信人被遼軍抓獲，不久潘美派出的人到達，他向張齊賢報：大軍至柏井，得密詔，內稱東路王師失敗，并州軍不得出戰，現在大軍已退還并州。張齊賢聽後認為遼軍知潘美來而不知潘美已退，應以計退敵，於是他幽禁來人，親選城內廂軍二千，登城激勵氣勢，官兵在危難之下均誓死抗敵，張齊賢又趁夜發兵二百至城西南三十里處，列幟燃芻。再發步卒二千於土鐙砦伏擊遼軍退路。部署妥當後，張齊賢親率士卒直撲遼營，遼兵見西南火光沖天，旗幟搖動，疑是并州潘美大軍已至，當即拔營北撤，退至土鐙砦時，宋軍伏兵四起，遼軍大敗，土鐙砦一戰，遼國舅詳穩撻烈哥等將領被殺，宋軍斬首級數百，獲馬二千，器械近萬，遼軍這才北撤。
十二月，遼軍對賀令圖向太宗主張北征之事甚為憤恨，於是將其械送遼國南京斬首，時年三十九歲。
同月，黨項與遼國和親，李繼遷娶遼國親王耶律襄的女兒義成公主。