本次選美大會的複賽地點名為「水閣」，建在「美人之城」半山腰處的一湖碧水之上。因為布優格國多山少水，所以雖然這灣山湖面積不大，卻是「美人之城」裡極難得的景致。平日裡此處山色水光，相映成趣，煞是好看，卻是只提供給王室和貴族們享受的所在。這次選美複賽一開，平民有了機會前往，紛紛爭相往睹美景，還未入夜就將不大的山湖圍得水洩不通，四周密密麻麻全是人。
這天正是月圓之夜，到了入夜時分，一輪明月便如銀盤高懸蒼穹，又映在湖水之中。放眼望去，夜色幽幽、明月皎皎、清風習習、火光熠熠、青山鬱鬱、湖水粼粼。水中有月、有山、有樓閣、有，微風吹過，水波蕩漾，湖面景物飄渺、光華變幻，真真美不勝收，令人驚歎不已。
美景當前，湖邊人頭攢動，你推我攘間竟有不少人生生被擠入湖去。於是又是一番大呼小叫，有呼救的，有救人的，還有不斷落水的，真真亂作一團。在外間人聲鼎沸之時，佩蘭的馬車卻沿著專為貴族富商們提供的特殊通道，悄無聲息的駛入水閣的後台。
前幾天比凌在初選時險些被人害了，佩蘭深以為恥，這次幾乎動用了尋芳家族一切力量，只為比凌能順利以頭名進入終賽。在他的百般手段之下，比凌這次是最後一個出場——這可算作是最佳簽號。
眼見佩蘭的影響力這樣強大，賽菲爾心情輕鬆多了。她一直害怕「比凌」在複賽中出醜，因為她也從未聽過葉子唱歌——雖然靈寵信誓旦旦保證自己詩曲歌演皆佳。趁著時間還早，「比凌」興致勃勃的試曲了幾，這下賽菲爾總算放下心來。「比凌」嗓音溫柔動聽，只要不變調到匪夷所思。唱出的歌曲總是不差的。聽葉子的演唱，果然比真正地音盲比凌要好上千萬倍。
放下心中擔憂，賽菲爾撇下同伴外出溜躂，還美其名曰「探聽敵情」。此時複賽主題剛剛在水閣廳前宣佈，果然如佩蘭所說，並非什麼難度很大的限題，只要求詞曲「擁有打動人心的力量」。但這題目說難不難，說容易也絕不容易。正因為打動人心的主觀影響太大。能否引起聽眾共鳴就變得難以確定，演唱技巧反而成為不那麼重要的因素。換言之。若是演出者外觀出色，顯然會給表演增色不少，這種試題果然很有「美人之城」的特色。這讓賽菲爾更加篤定，外貌氣質出眾的「比凌」即使歌曲不佳，也一定能勝利晉級。
不一會兒，複賽就正式開始了。賽菲爾拿著佩蘭給的憑證，混入位置最佳地貴賓席中，興致勃勃的觀看起來。這貴賓席正中央有一處豪華富麗地金頂大包廂，四周帷幕遮蓋，護衛嚴密無比。賽菲爾暗暗猜測。那處定是布優格國王的專席。金頂包廂的兩邊各有一個較小的華美包廂，左邊那個坐著約瑟和蘇迪，右邊那個卻是空無一人。賽菲爾細細觀察，約瑟的臉色不佳，愁眉苦臉不知道在想什麼，蘇迪沉著臉，還是那副死板不動的模樣。
她在前面慢慢關注包廂情況，水閣的後台處卻是一派劍拔弩張的局面。那些從初選中脫穎而出的俊男美女們。平日都是眾星捧月的角色，個個眼高於頂，誰都不服誰。這會兒還沒開始比賽，數十個樣貌英俊地男子便你一句我一句鬥起嘴來，旁邊還有數個打扮得花枝招展的嬌媚少女，時不時刻薄幾句，給吵作一團的帥男們添把火。
他們或譏諷、或吵鬧，正喧嚷得不可開交，卻聽「嘻嘻」一聲輕笑，一個個子高挑的女子從房間中走了出來。
那女子身形纖柔裊娜。淡藍長裙拖曳至地，鉤著漂亮華麗的黑金花邊，高雅中透著幾分貴氣。別緻的鏤空絲緞頭巾恰恰遮蓋了她的耳朵，只露出後背處亮如銀瀑的濃密長。一張宜喜宜嗔地清美臉龐。一雙彷彿會說話的墨色深眸。第一眼就給人大方鮮活之美，再看時偏又透出一股柔媚婉轉的氣質。叫人再也挪不開目光。
那女子的樣貌是一等一的漂亮精緻，但更難能可貴的是她似乎與生俱來的高雅與自然的氣質，任憑其他男女百般學習也模仿不來。此女一出，吵鬧的參賽者們頓時啞口無言，不少人俱升起自慚形穢之心，後台內一片寂靜。
「大家憑本事比賽，在這裡吵嚷算什麼？」她眨眨眼，臉上帶著笑，目光掃過人群，軟糯嬌美的聲音足以迷倒所有人。
有她這一句，先前還鬥得紅眼雞似地男女再也無法做口舌之爭，灰溜溜散去自做準備。原本冷眼旁觀的「比凌」等人看得分明，娜娜公主歎道：「這女子看起來是個勁敵啊。」
「她真的漂亮極了，聲音也非常好聽。」比賽的正主卻有些神情呆呆地，由衷讚歎起對手地美貌來。
叉子有點奇怪的望了同伴一眼，甕聲甕氣道：「這人身影有點眼熟，很像那次闖入永恆房裡地人。」
「喔，莫非她就是永恆閣下說的那個族人？」娜娜公主悄悄瞥了「比凌」一眼，低頭輕聲道，「為什麼她會來參加複賽呢？」
「哼，肯定是永恆不忿我搶了他的風頭！」銀少年鼓起嘴，憤憤道，「那傢伙每次都喜歡和我作對！他也不想想，現在這樣的局面又不是我願意的！」
娜娜公主嫣然一笑：「永恆閣下最近心情不好，胡鬧一下也屬正常吧。」
「比凌」沒有答話，叉子卻敏感的察覺到黑美人言下之意。她倒是十分維護比凌，一下子就將事件定性為精靈的過錯了。不過看起來「比凌」完全沒有意識到她的好意，叉子嘴角扯開一個懶洋洋的笑，心想這傢伙有時候也很遲鈍啊！
三個人在後台說著悄悄話，水閣前台的表演已是一個接著一個。賽菲爾靜靜欣賞著，只覺那些參賽者樣貌好看，聲音悅耳，詞曲上佳，感情卻是空洞無比，聽來聽去便無趣起來。恰好包廂裡的蘇迪也在百無聊賴的望來望去，一眼對上東張西望、滿臉不耐的賽菲爾，兩個人不由得相視一笑——都是苦笑。
恰在此時，一聲悠長的笛聲被清風緩緩吹送入耳，曲中充滿無盡悲慼滄桑之意。賽菲爾不禁一愣，轉頭望去，台上已換了新人。
一個眉清目秀、纖柔清瘦的少年正擎著一支棕黑色的短笛，輕輕吹奏著。月色下、風聲中，水閣內外只剩下那優美卻悲愴的笛聲。那耳語一般輕柔舒緩的笛聲，傳達著一種天地幽幽、悵然涕下的意境，飽含著傷悲、傾述著深情，彷彿在講述人世間最美好卻最無奈的一出愛情悲劇。比生死相許還要打動人心的傷痛，隨著笛聲流淌在水閣內外，所有人都屏息靜氣，被這曲子深深吸引。隨著樂曲的次第深入，那種悲傷與悵然直達心脾，叫人心痛得幾乎喘不過氣來，彷彿聽了這陣笛音、這曲子，才會明白什麼叫作心碎的感覺。所有人的面上都現出一種如癡如醉的神情，明明覺得被笛聲喚醒了心底沉醉多年的美夢，偏又情不自禁的流下淚來。
更神奇的是，隨著笛聲的飄遠，山間鳥雀齊歌，蟲獸同拍，哀傷的叫鳴應和著笛聲，更增添幾分悲傷孤獨之意。湖水碧波之上，一列列水鶴鷺茲聚攏而來，慢慢划動翅膀、轉動脖頸，在空中旋出一道道優美卻含義不明的弧線。眾人靜靜看著，一點兒不覺好笑，只覺一股深深的淒清哀涼之意，從水鳥的舞蹈中傳遞到人們的心中。漸漸的，眼淚在面上流淌得更多，似乎所有人都痛哭著，沉浸在笛聲中無法自拔。
然而賽菲爾卻完全沒有沉浸在淒美笛聲和奇異景象之中的心情。她認出了那清秀溫潤的吹笛少年，正是前兩日打暈傑尼克後消失的愛豬少年。她察覺到那笛音的不同尋常，似乎有魔力一般吸引了所有人，也打動了所有人的心，就像是某種擁有魅惑作用的異術一樣。而讓她更為心焦的是，從「比凌」那方傳來一陣令她萬分不安的情感波動。她的靈寵似乎受到這笛聲的影響遠比其他人更大，此刻它的情緒正處於一種即將崩潰的極度悲傷、痛苦、沮喪與絕望之中。若不是她用血契苦苦壓制，怕是「比凌」馬上就要現出原形，在地上打起滾來。
而就在同一時刻，山腰的另一邊，一處凸起的山石之巔，一頭渾身銀藍毛的巨狼正痛苦的在地上翻滾不休。圓月之下，它的左耳尖掛著一隻奇異的菱形耳墜，正在清冷的月光下耀出淡綠的光芒。