當時北胡兵馬多是小蒙古馬，此馬善於長時間奔襲，因此關興部再次追擊時，坐騎沒有長力，竟然被迷當大王逃走。關興統領部下又往前追擊五十里左右，迷當大王一行已經逃出射程之處，無奈之下領兵返回。
金旋聞聽關興述說戰狀，觸動一樁心事，呆想了一會，潛思如何打造精銳騎兵，以便北上征平北胡。張苞此時見關興回來，主動請戰，要統兵上前助戰，金旋點頭允許。
迷當大王殘部胡兵只剩下三萬餘眾，其他人馬除五千親兵脫險，其餘兵馬皆已戰死在此地。張苞生力軍上前，又有火槍助威，胡兵更是抵擋不住，未有幾時便消滅大半。此時中國各路兵馬聚攏殲擊，一個時辰內將其全部剿滅。
鄴城之戰又是大勝，中**民情緒大振。此時馬所部以少擊多，在西涼城下與烏孫、龜茲兩國聯兵決戰，以犧性四千餘士兵的代價擊殺聯軍近三萬人馬，烏孫、龜茲聯軍大敗，狼狽逃回西域，再不敢興起入侵中國之心。
徹裡吉因為與馬私交甚好，馬聞其對中國用兵，曾經派人派去一封書信，信上道：「中國兵精將強，因為與閣下私交甚篤，因此勸你等罷兵。」徹裡吉見信後，回書一封，拒絕退兵，兩人私交至此決裂。
徹裡吉部下胡軍兵力最盛，直接進攻長安城。長安為中國都城，城內黃忠、趙雲、凌統等部皆為天下精兵，四門又裝有火炮，徹裡吉整兵攻城，被諸葛亮指揮炮兵轟擊一回，損折士兵萬餘，這才見識到火炮威力，不敢靠近城邊，統領手下胡兵在城北三十里處紮營，靜候他路胡兵戰訊。
雅丹、柯比龍、迷當大王三路敗訊依次傳來，金旋手下三十餘萬大軍正迅往長安方向聚攏，徹裡吉這時才明白中國戰鬥力比起北胡聯軍，不知要強出多少，決定退軍。
金旋部精騎已經星夜趕到長安城內，諸將聽聞徹裡吉撤兵，欲要請戰追擊，諸葛亮道：「我軍騎兵雖然裝備優於胡兵，但是曠野作戰，非我軍所長，除了火槍隊與其對敵，憑借威力兵器佔盡上風，余軍即便獲勝，也會損失慘重。待陛下回歸長安後，我國應該培訓騎兵，機動性優於北胡兵馬之時，便是剿滅北胡之時，諸位何必急於一時。」
金旋回到長安後，聽聞諸葛亮此論，觸及前些時日想法，與諸葛亮、龐統等人細商建立騎兵，北上討伐北胡之事。諸葛亮從懷裡拿出一份上表，道：「臣命人遠赴漠北，仔細打探北胡兵馬詳情，瞭解其底細後，考慮應對之策，匯成此書，請陛下御覽。」
金旋閱表，見諸葛亮將北胡兵馬情況一一寫明，又詳談如何打造重騎兵，用以戰場正面作戰，如何打造輕騎兵，極盡機動性能。金旋閱表大喜，與諸葛亮等人仔細研究後，命令諸葛亮從諸路兵馬中抽調精兵，打造輕騎兵二十萬，重騎兵十萬。
諸葛亮領命，即刻動手組建騎兵，從各部軍隊、預備軍中抽調士兵，在長安城北建立騎兵營寨，秘密從北胡重金購買無數小蒙古馬，作為輕裝士兵的坐騎。從西域購買阿拉伯馬十萬餘匹，作為重騎兵坐騎。
因為諸路軍中以馬最擅長於馬戰，諸葛亮奏請金旋，欲請馬前來訓練騎兵。金旋因為欲要北上攻擊北胡，借此機會，調整國內軍事部署，下令成立輕騎兵團，以馬為輕騎兵團司令，賈詡為軍師，龐德、嚴顏、張合、李嚴為將軍，每將統領騎兵五萬，每將手下設五位副將，每位副將統兵一萬，副將下設立十位千總，千總下設立十名百總，百總下設立十名十夫長。
任命姜維為重騎軍司令，統領程普、馬岱兩將，軍事編制與輕騎兵軍團極為相仿，只是最小單位為百總。
此次抽調三十萬兵馬後，諸路大軍防禦兵力不足，金旋命令從預備軍中抽調人馬補足。各路大軍調整如下，黃忠為長安路兵馬使，朱恆為副將，統領兵馬六萬，管轄長安、弘農、新野、洛陽、宛城、襄陽六郡軍務；關羽為長沙路兵馬使，周倉為副將，統領兵馬五萬，管轄長沙、武陵、零陵、桂陽、江陵、江夏六郡軍務；關平為西涼路兵馬使，陳泰為副將，統領兵馬五萬，管轄西涼、天水、安定、下弁、漢中、上庸六郡軍務；張飛為雲南路兵馬使，廖化為副將，統領兵馬五萬，管轄雲南、建寧、成都、梓潼、江州、永安六郡軍務；甘寧為夷州路兵馬使，邢道榮為副將，統領兵馬五萬，管轄予章、廬陵、鄱陽、會稽、夷州、吳城六郡軍務；太史慈為徐州路兵馬使，文聘為副將將，統領兵馬五萬，管轄建業、廬江、壽春、徐州、下邳、宛城六郡軍務；周泰為南皮路兵馬使，譚雄為副將，統領兵馬五萬，管轄襄平、北平、南皮、代縣、北海、晉陽、平原六郡軍務；魏延為許昌路兵馬使，蔣欽為副將，統領兵馬五萬，管轄許昌、鄴城、陳留、譙城、濮陽、汝南六郡軍務。高順為高麗路主將，王平為副將，統領兵馬三萬，管轄高麗四郡軍務。又調荀攸為帥府參謀，其餘將領關索、諸葛誕、全琮、凌操、韓當、沙摩訶，都調入長安帥府中。趙雲、關興、凌統、張苞等職責不變。
各路兵馬訓練有素，未及一月，各將6續到位，馬、姜維等接管士兵、糧草、兵器等物，開始對騎兵進行嚴格的訓練。
關索、諸葛誕等將進入帥府後，初期以為是閒差，不料諸葛亮手下不養閒人，分派諸將諸項任務，閒暇時又讓諸將依次到軍校培訓軍事，到學校學習地理、歷史等知識，又給諸將講解周邊吐蕃、安南、天竺、西域、東倭等國的人情現狀。諸將此時方才明白，此次調入長安，並非是安排為閒差，而是進行有計劃的培訓，準備出兵周邊諸國。
北胡兵馬此次戰敗後，勢力大減，雅丹、迷當大王、柯比龍三部落損失慘重，因為徹裡吉勢力強大，三部落奉其為王，稱為裡吉單于。裡吉單于封迷當大王為西原王、柯比龍為南原王，雅丹之弟北也當為東原王。草原經此一戰，反而得到統一。
烏孫、龜茲此時兵敗回國，因為北胡軍勢已弱，又要提防中國大軍北上，不敢輕易對西域用兵，因此再不奉北胡詔令，專心致志，開始兼併附近小國，西邊邊境再無戰事。
高麗四郡平定後，因為國內男丁稀薄，高順、王平兩將部下多為青年士兵，未婚者居多，金旋下詔，鼓勵士兵與高麗婦女通婚。高麗百姓均以嫁入中國人為榮，開始主動接近中國文化，四郡很快被中國同化，幾十年後與中國內郡無異。
北方邊郡因為此次戰事，人口雖然未曾受損，但是生產、生活遭到了重大影響，金旋因此痛恨北胡，命令馬、姜維盡快練兵，以便早日行軍，殲滅北胡主力，消除北方邊患。