曹操東線依仗張遼、郝昭兩路大軍，連戰連勝，攻城掠地，收穫頗豐.在東線戰事順利的同時，西線戰事卻是損兵折將，接連失利。
張遼所部東征平原的同時，諸葛亮使馬率領五萬大軍駐守天水，命令朱恆、文聘兩將率領五萬大軍為先鋒，自率大軍十萬為中軍，東下攻打安定郡城。
安定諸將聽聞諸葛亮大軍已出天水，聚集商議對策。眾人中以鍾會、賈詡最為多謀，賈詡道：「諸葛亮大軍兵力為十五萬，安定守軍只有六萬，兵力懸殊，我軍遠非其敵。不若棄去安定，盡郡中糧草輜重投往長安，與長安守兵合兵，以拒強敵。」
鍾會聞言有些心動，盤算良久道：「我認為不然。安定郡城倘若失陷，長安將淪為一座孤城，諸葛亮、關羽、姜維三路大軍成合圍之勢，長安必然難保。今日我等可以聚集城中守兵，用伏兵擊敗其前軍。大家同心協力，固守城池，若是難守之時，突圍投奔長安不遲。」賈詡欲言又止。
鍾會分派兵馬，盡出城中守軍出城設伏。朱恆、韓當率領所部行至安定以西十里處，鍾會統領伏兵突起，朱恆、文聘皆為百戰之將，見中曹軍埋伏，集結兵力，組成圓形之陣禦敵。
曹將王睿、呂虜此時又率領兩路伏兵，沿著朱恆所部軍陣肋部殺入，頓時將圓形陣勢衝散。朱恆、文聘見勢不妙，下命各軍士兵組成玄囊之陣，各自為戰。玄囊之陣乃巷戰所用之陣法，用於曠野交鋒，隨即顯出不支之象。
朱恆見所部兵馬呈現敗象，與文聘率領親兵斷後，掩護所部士兵緩緩而退。朱恆、文聘兩將武藝嫻熟，曹將莫有能抵擋者，曹軍為兩將阻住，一時不能衝擊過來。
鍾會見朱恆統領親兵，英勇善戰，連勝幾名曹將，在朱恆廝殺之時，暗自取出強弓，射向朱恆要害。朱恆親兵望見，急忙喝呼朱恆注意，朱恆伏身側腰，避開要害部位，被暗箭射傷左肩。
文聘見朱恆受傷，連忙率領部下前來救應，兩將且戰且退。朱恆、文聘所部得兩將掩護，在後方布好戰陣，見兩將危急，復往前殺來。
鍾會所部此次接戰，與方才大戰有所不同。上次鍾會所部攻其不備，朱恆、文聘所部未曾布好軍陣，士兵各自為戰，不能揮軍陣威力，如今組好軍陣，威力大不一樣，重新接戰之後，反而略佔上風。
鍾會所部先是小勝一場，傷敵兩千餘人。現在見朱恆、文聘所部敗退而不潰陣，重組兵陣後立時便可投入戰鬥，暗歎諸葛亮治軍有方，如此精兵，當今天下，莫有敵者，深為折服。兩軍廝殺一會，鍾會見取勝已難，統領兵將返回安定。
朱恆、文聘見鍾會所部退軍，就地紮營，靜候諸葛亮中軍。諸葛亮聽聞朱恆受傷，命令其歸天水養傷。自率大軍在安定城西五里處紮下大營，分派眾將攻打安定城池。
鍾會知道諸葛亮足智多謀，所部兵強馬壯，決定固守不戰，與賈詡等人出謀劃策，日夜防範。諸葛亮大軍攻打安定月餘，定定不下。
諸葛亮見安定城防堅固，與周泰、韓當等將繞城觀看城防，見城中防禦重點，佈置嚴密，歎服鍾會、賈詡之能，對周泰等人道：「鍾會確為少見對手，若是付之於重兵，必然會給我軍帶來極大麻煩，成為心頭大患，若是不能降服其人，當於此地設計除之。」
又過月餘，安定城中糧草將盡，鍾會派人衝出重圍，往長安城催促糧草。曹昂接訊，即命王雙率領兩萬士兵押送糧草，支援安定守軍。
鍾會得到消息，對賈詡道：「王雙護送糧草士兵兵力薄弱，若是為諸葛亮遣將劫奪，糧草若失，城中缺糧，必然不戰自亂。我欲率領精兵，出城接應，若是有何閃失，公等從計劃，棄城投往長安。」
賈詡道：「諸葛亮多謀，必然會利用此次良機，若是其設下伏兵，公等兵少，倘若被其截斷歸路，公等所部危急。城中守兵薄弱，也必不能守。萬望公能小心從事，倘若不能入城，請公率大軍返回長安，我自會設法，率領城中守軍尋機撤出安定。」
兩人計議完畢，鍾會、呂虜率領三萬士兵出城接應，與王雙所部合兵。鍾會等人押送糧草將至安定城下，周泰、蘇飛兩將率領六萬大軍阻住進城要路，鍾會、王雙、呂虜等拚死相戰，不能取勝。
鍾會見所部呈現敗象，鳴金收兵，率領所部後撤五里，紮下營寨保護糧草，使人入城傳遞消息，與賈詡約定夜間城中出兵接應。
入夜，賈詡、王睿率領兩萬士兵從西門出城，繞城與鍾會所部會合，正欲攻擊周泰、蘇飛所部，打開入城通道。突然見安定城中火起，鍾會、賈詡料知大事不妙，連忙率領所部七萬人馬撤往長安。周泰、蘇飛兩將見鍾會所部南撤，率領大軍在後緊緊追擊。
鍾會所部南撤不到十里，文聘、韓當伏兵突起，重兵擋住鍾會所部去路。兩路大軍前後夾攻，曹軍抵擋不住，未有幾時，軍陣潰散。鍾會見形勢危急，傳命棄去糧草，命令王雙、呂虜、賈詡率領部下突圍，自與王睿率領所部斷後。
原來，諸葛亮聞知王雙押送糧草將至，待鍾會所部出城與其合兵後，命令周泰、蘇飛率領所部兵馬阻住鍾會所部，使其不得入城。又料知鍾會保守安定之心不死，必會趁夜黑之時讓城中兵馬出城接應，合兵後殺出一條進城道路。諸葛亮派五千士兵在城側放火，遠觀似城中起火，斷絕鍾會入城的想法。卻命令文聘、蘇飛率領重兵，阻住鍾會所部撤往長安道路，而後聚兵殲滅。
鍾會見王雙等將被困，衝突不出，對王睿道：「我當死力一拼，以報西王機遇之恩。」話畢，命令王睿率領二萬士兵往助王雙所部，自己率領一萬精兵拚死作戰，阻擊文聘、蘇飛所部。王雙等將得王睿所部相助，殺出一條血路，逃往長安。鍾會所部一萬士兵全軍覆滅，無一投降之人，皆力戰而死。諸葛亮感念鍾會義忠，吩咐士兵將其厚葬。
此戰安定守兵、王雙所部共八萬士兵逃到長安者，僅剩餘四萬餘人。夏侯懋見主力敗退長安，料知安定城必不能守，歸路也已斷絕，統率城中守軍出降。