建業城戰事由金旋獲勝奪城而告終。此時袁術大軍已經殺奔壽春城下，準備借孫策新亡之機，奪取壽春。
孫翊見大兵壓境，聚眾相商。諸葛謹道：「壽春守軍有四萬餘士兵，合肥駐軍尚有一萬。許子將所部兵馬不過五萬，汝南城現在防守空虛，彼必然不敢久戰。我軍若能固守數月，汝南大軍必會退兵。我等休養生息，養成氣力，再去與袁術相爭，報仇雪恨。」眾將皆無異議。孫翊調兵遣將，固守不戰。
許子將率領兵馬前來挑戰，見孫翊堅守不出，思得一計。命令細作流言於城內，說袁術兵欲要孫策之墓，以報其屢次犯境之仇。
孫翊聞訊大驚，聚集眾人相議。諸葛謹道：「此必為許子將誘兵之計。許子將此人詭計多端，然而向來以儒將自居，此事決不能為之。應當不予理睬。」
孫翊道：「我兄慘死，深仇未曾得雪，若使其不安於地下，我死不足恕也。吾意已決，來日與許子將決戰。」眾將皆跟從孫策多年，奮然欲戰。
諸葛謹急道：「我軍新敗，軍無戰心，此戰幾無勝算。若遣上將率領精兵襲擊汝南，袁術必然會命許子將回救，壽春之圍可解。此圍魏救趙之計。」孫翊以其計太緩，不從。
次日，孫翊命令諸葛謹率領三千步卒守城，盡出城中精軍，出城與許子將決戰。許子將見壽春重兵出城，對諸將曰：「今日廝殺，孫翊必然傾其全郡兵馬出戰。彼軍新敗，然而其手下諸將甚為英勇，諸葛謹足智多謀，不可掉以輕心。諸將各率所部死命相戰，我自有破敵之策。」。
兩兵混戰，旗鼓相當。此時張勳奉許子將軍令，率領所部伏於壽春東城門側，聞城中大軍盡出，率領兵馬突然攻城。壽春防守空虛，隨即被其攻破。諸葛謹見大勢不妙，領兵護衛諸將家小打開南門投奔合肥，使人急忙報於孫翊。
孫翊接報大驚，欲要回軍攻城，程普勸道：「今日決戰，關係生存大計。我軍若是回返，軍心搖動，我軍必敗無疑。可以暫且不理此事，率領軍士死戰，若能大敗其軍，便可挽回敗局。」孫翊採納其計，揮軍與許子將兵馬混亂。
許子將見狀，已知彼軍意圖，命令軍士齊呼：「壽春已被我軍攻破。」壽春士兵家小大都在壽春城內，遙見壽春城上旗幟已換為袁術軍旗，軍心動搖，士氣低落。
許子將見時機已到，命令大軍全部殺上。壽春兵無戰心，抵擋一回，頓時潰散，孫翊統領敗軍殺出一條血路，退往合肥。汝南諸將奉許子將將令，隨後緊緊追殺。
孫靜、孫韶兩人見汝南兵緊緊尾隨，謂孫翊道：「若為汝南軍纏住，我等皆不能脫，我兩人在後阻敵，你等火撤往合肥。」孫靜、孫韶兩人統所部兵兩千餘，於路擺陣，阻擊追兵，汝南兵人多勢眾，將兩人所部團團圍困。激戰約兩個時辰，孫靜陣亡，孫韶回觀身邊只餘親兵十餘人，歎道：「想不到兵敗如此，若是早歸金旋，我等縱橫疆場，定然不會如此結局。」說完，喝令親軍分頭逃命，自己衝入敵軍中，殺死敵軍數十，力竭而亡。
諸葛謹護送諸將家小來到合肥，幼子諸葛恪卻在慌亂中失散。孫朗、孫恆聞壽春已失，大驚失色，奉諸葛謹將令，率領五千兵馬往壽春來路上接應。諸葛謹擔心許子將乘勝來攻合肥，護道諸將家小奔赴廬江安頓。
未有多時，孫翊等人相繼敗歸合肥。許子將統領追兵亦已趕到，四萬精兵團團圍住合肥。孫韶親兵有逃回之人，苦訴孫靜、孫韶陣亡消息，並將孫韶臨終遺言，告訴諸將。諸將皆欲歸金旋，因為孫翊未曾開口，都不便講出。
許子將圍住合肥，率領大軍日夜攻打。合肥僅是一處重要關隘，城防簡陋，遠遠不及壽春城堅牆厚。到第三日上，合肥城被攻破，孫朗、孫恆、孫登戰死，程普、黃蓋、韓當三將拚死保護孫翊衝出重圍，逃往廬江郡。孫翊合郡五萬兵馬，經此一役，僅餘親兵三千。孫翊知道憑自己之力，大仇難以得報。率領程普、黃蓋、韓當、諸葛謹四人星夜趕往長沙，投靠金旋，並請金旋起兵復仇。
孫尚香嫁與金旋後，頗得金旋寵愛，上次孫權身亡後，哭求金旋起兵為其次兄復仇。金旋與龐統商議，龐統道：「孫策此時有地有兵，若是其有意借兵復仇，早就遣使來求。孫策為人高傲，想必是想親報此仇。不若主公派人前去，說明我等之意，若要我等起兵相助，命令周瑜所部遣兩名上將，合壽春之軍，足以平定汝南。若是孫策要親自報仇，我等擅自起兵，反而不美。」
金旋聞龐統之言，派人赴壽春與孫策商議，孫策婉言謝絕金旋好意，道：「二弟之仇，策不想假旁人之手，必欲親取袁術級，以慰二弟英靈。」使者返回後，金旋照實說與孫尚香，孫尚香見是孫策本意，不復多言。
現今孫策身亡，壽春、合肥均已失守，孫翊等投歸金旋，報仇大事落在金旋頭上。金旋不待孫尚香來求，佈置兵馬，帶領孫尚香、烏靜兒、祝融夫人統兵親往建業駐守，命令周瑜所部十六萬大軍兵出建業，取合肥、攻壽春。
許子將攻下合肥後，命令胡車兒率領一萬精兵駐守合肥，自率大軍返回壽春駐防。胡車兒見周瑜兵強馬壯，不敢交鋒，棄城退往壽春，中途被周瑜伏兵圍困，全軍覆滅，胡車兒為周瑜部將陳武所殺。
此時趙雲因傷在在建業休養，金旋命令凌統代領其軍。將邢道榮調入周瑜所部，命令甘寧擔任慈衛營統領，駐守長沙。周瑜取得合肥，命令邢道榮統領所部駐守，自率大軍攻打壽春。
周瑜大軍來到壽春，許子將只守不攻，周瑜派遣手下各將輪番四門攻打。周瑜多日攻城未下，見許子將調兵遣將頗有章法，召集眾人商議。凌統跟隨金旋身邊日久，謀略長進不少，道：「袁術疑心甚重，以前未曾重用許子將，是因為擔心許子將功高鎮主，余將無人能夠制服。上次孫策進攻汝南，正逢袁術病重，不能理事，不得已將兵權皆付於許子將。許子將如今屢建大功，反而更易讓袁術疑忌，不若行離間之計。若是袁術奪去許子將兵權，擊敗袁術如探囊取物。」周瑜撫掌讚道：「汝隨主公多日，見識果然不同。」
周瑜隨即派人趕赴汝南散佈流言，說許子將擁兵自重，欲要盡殺袁術親信將領，在壽春自立稱王。袁術此時病情已癒，聽到此訊後大驚失色，召集眾人商議此事。呂蒙道：「此必為周瑜離間之計，主公請勿懷疑。」