金旋調兵遣將完畢，正欲起兵攻打新野。雲南忽然傳來急報，雲南太守張紹結連蠻王孟獲造反，兩軍合兵攻打建寧。金旋命令諸路大軍暫停進攻，命令諸葛亮所部前往雲南征平蠻王孟獲，漢中防務讓6遜率領丁奉、全琮、楊秋，陳泰四將共八萬軍駐守，梓潼仍由馬駐守，歸屬6遜所轄。又書「平定蠻夷，攻心為上，若其頑抗，全殲其族」，派人捎給諸葛亮。諸葛亮與6遜交接完防務後，率領所部大軍星夜趕往雲南。
雲南太守張紹、守備雍豈，皆為四川降將，金旋因為兩人熟悉邊事，命令兩人鎮守雲南。張紹等人卻心懷鬼胎，說服蠻王孟獲，出兵八萬攻打建寧。建寧守備鮑隆原為金旋親將，金旋命令其駐守此地，就是為了防止雲南生變。
鮑隆見孟獲、張紹合兵兵力眾多，打開武庫募集壯丁協防，日夜巡城，全力防禦。孟獲不知兵法，莽攻三日，未下城池。嚴顏率領所部五萬精兵駐防成都，聞訊星夜趕到，與孟獲蠻兵交戰。夜間採納鮑隆之計，率領精兵劫取孟獲營寨，大獲全勝，斬蠻兵三千餘。然而孟獲士兵眾多，手下又富勇猛蠻將，嚴顏使人急報金旋。
西川諸位降將聽聞張紹、雍豈等人叛亂，皆惴惴不安。金旋手諭張紹等人叛亂，與他人無關，間或有流言，必為張紹離間之計，使韓嵩持手諭遍示西川降將，諸將遂心安。
孟獲蠻軍屢次敗於諸葛亮手中，見其統領大軍來到，不敢與戰，率領所部返回雲南。孔明以張紹等人熟悉西川軍政狀況，遣使赴張紹、雍豈處下書，許以高官厚祿，使其復歸。又故使孟獲得知，離間其心。孟獲果然中計，其後張紹等人所獻之計，孟獲多數不用。
孔明諸事分派完畢，命令嚴顏率領本部兵五萬駐守建寧，率領十四萬大軍攻打雲南。孟獲接報，率領所部出城應戰。
孟獲手下共大將十員，為兀突骨、董荼那、朵思大王、金環三結、木鹿大王、阿會楠、帶來洞主、楊鋒、土安、忙牙長，隨孟獲在雲南城中駐防。其弟孟優亦富勇力，駐守孟獲老巢苗鄉。
兩軍對陣，孟獲率領諸將出戰。諸葛亮命令眾人生擒蠻將，不可斬殺。孟獲命令忙牙長出馬，文聘迎戰，戰無十合，用槍桿擊其下馬，文聘部下搶出擒之。土安又出，十餘合，又為文聘所擒。兀突骨大怒，出陣戰文聘，兩將相交百餘合，不分勝負。時至午時，兩軍收兵。
午後再戰，黃忠出馬，日不移影，生擒孟獲大將五員。孟獲軍中只餘兀突骨、董荼那、朵思大王三將。然而孟獲大將雖然損失，士兵卻未曾折損。蠻軍共分為兩類兵種，一為蠻牌兵，用當地特產之木所做，堅硬無比。一為籐甲兵，以當地籐條編製，極其堅韌。兵士皆左手持牌、右手持利刃或鋼叉。
孟獲不知兵法，見連損七將，恃兵與孔明混戰。孔明前攻江州之時，見蠻兵所用兵器，思得破敵之法，出征時命諸將多備桐油。見孟獲起兵混戰，命兵士以火箭破之。蠻牌、籐甲雖堅，皆易燃之物，蠻軍一見箭到，習慣性的持牌甲抵擋，一觸即燃，孟獲蠻軍頓時混亂成一團。孟獲見士兵亦失利，與張紹棄了雲南退往苗鄉。諸葛亮攻下雲南，入城安民，命嚴顏移防雲南，率領大軍攻擊孟獲老巢。所擒蠻將皆下於雲南獄中，命令獄卒好生照看。
到得苗鄉，孟獲懼怕，與諸將冷峻議。其弟孟優在江州時蒙諸葛亮之恩，孟獲出兵之時，曾經力阻無效，如今說道：「中原之地，中王已得半壁江山，兵精糧足，猛將雲集，兼有孔明、周瑜、龐統等皆著名智謀之士，擁甲百萬。苗鄉百姓尚且不足百萬，安能敵住中王大軍。此次起兵作亂，都是高定、雍豈挑撥離間。若是擒得兩人，獻於金旋軍前，然後自縛請罪，歸降求和，孔明仁慈之人，必會應允。則我疆土無憂，眾兵將無虞也。」孟獲覺其所言有理，付高定、雍豈來府議事，高定、雍豈不防，為孟獲兵將所擒。
孟獲率領眾蠻將押解高定、雍豈兩人，自縛奔諸葛亮大營歸降。諸葛亮親釋其縛，設宴款待。孟獲交還雲南兵將錢糧，保證永不復反。諸葛亮下令釋放所擒蠻將，引兵返回雲南，斬高定、雍豈之，遍示西川全境。金旋遣使封孟獲為南蠻王，總領南蠻各族。
孔明南征之時，金旋統軍兵出築陽，命領關羽、張飛率領所部兵馬為先鋒，自與太史慈等將為中軍，攻打新野。曹仁探得金旋兵，命令於禁帶領六萬士兵守城，自與文欽、董昭率領大軍十萬，在新野西三十里要路下寨，迎擊來犯之軍。
關羽、張飛心急兄仇，見曹仁擋路，正是「仇人相見，分外眼紅」。簡雍獻計曰：「兩軍勢力相若，不施奇計，恐難獲勝。明日出戰，雲長、冀德、周倉、關平四將率領六萬士兵敵住曹仁主力，使廖化、張順各率生力軍兩萬伏於東南、東北兩側，待兩軍混戰，突從曹軍兩肋殺上，曹仁必敗也。」
次日，兩軍交戰。金旋士兵精通陣法，士氣高漲，休養日久，養精蓄銳，殺氣騰騰，以六萬軍列陣與曹仁十萬兵馬交戰，未處下風。兩軍混戰將近午時，兩軍兵將皆疲憊，曹仁正待鳴金收兵，廖化、高順兩將率領生力軍從兩肋攻擊，曹仁軍陣立亂。關羽諸將見伏兵殺起，力氣復甦，曹仁大敗，收兵不迭，被關羽、張飛所部大殺一陣，血流成渠，屍橫遍野。曹仁營寨被敗軍衝動，也為關羽軍所奪。曹仁諸將被關羽大軍追到新野城下，得於禁率兵接應入城。
此次大戰，關羽軍殺敵逾萬，俘敵兩萬餘，殺得曹兵心驚膽顫。新野諸將與曹軍作戰，向是被敵挨打，勝少敗多。今日率領金旋精兵，大破曹軍，頓感揚眉吐氣，豪氣橫生。張飛更是眉飛色舞，連呼痛快。
金旋大軍趕到，兵臨城下，二十萬兵馬團團圍住新野。新野曹軍新敗，軍心搖動，士氣低靡。曹仁整兵出戰，皆為金旋所敗。曹仁見金旋大軍兵器鮮明，隊伍嚴整，兵精將勇，遣人衝出一條血路，急報曹操。曹操聞曹仁連敗，命次子曹丕、王府少傅鄧艾、中郎將朱靈率領五萬大軍援救新野。
此時新野城中已經危機四伏，金旋命軍士運土掩住四門，曹仁士兵不能出城。又命令張飛、太史慈兩軍就近掘土，沿四門堆集，修成四條土壩，寬二十餘米，高出城頭，居高臨下，用巨駑攻擊城內。曹仁見戰勢被動，率領大軍從城牆上出兵，沿土壩出擊。
金旋命令關羽、張飛、太史慈、魏延四將率領所部把守土壩，調集駑兵以強駑防守。曹仁兵攻打受阻，死傷甚眾，命令手下精兵分為四路嚴密防守。
金旋軍所用巨駑、強駑威力巨大，是金旋思現代槍支衝擊原理，使龐統聚匠人窮半年之力試制而成，一兵連十駑，駑為鐵製，駑鋒尖銳，能穿透敵軍重鎧，傷敵於五百米開外。因其製作工藝繁雜，士兵訓練難度較大，三月前剛訓成駑兵一萬，剛剛上陣應用，便立下大功。
曹仁被困城中，形勢被動，新野城岌岌可危。曹將均知與關羽等將仇隙已深，勢不兩立，城破之日即是喪命之時，日夜巡防，拚力保城。金旋屢次集重兵衝擊，都為曹仁率兵死戰擋回。
曹丕率兵趕到，見新野城危，率軍從城東外圍進攻，城內諸將見援軍到來，也合力從內殺出。魏延部兵寡不敵眾，被曹軍衝出一條血路。城內兵將顧不得城中緇重、糧草、馬匹，惶恐而出，棄城逃命。