金旋命令虞翻往招太史慈歸降，太史慈不允。金旋命令諸葛亮率領黃忠、魏延駐守會稽，以王朗為嚮導，率領趙雲、甘寧起兵四萬攻取夷州。此時夷州地廣人稀，守兵僅有五千，士兵皆懼金旋勢大，皆欲投降。
金旋引兵來到夷州城下，王朗策馬出陣，勸說太史慈歸降。太史慈對王朗曰：「公奉旨為會稽太守，轄會稽、夷州兩郡。金旋雖為大將軍，但是無端犯我疆界，為逆賊也。公不力戰，反而降賊，不羞乎？」王朗面有愧色，見太史慈不從，也無法可施，出言招降士兵，士兵降者眾。太史慈大怒，取弓箭射王朗，為趙雲看見，用槍尖輕刺王朗馬匹，坐馬驚奔，逃開要害，射中王朗左臂。
金旋大怒，使士兵送王朗返回大營療傷，領兵與太史慈爭戰。太史慈打開城門出戰，與趙雲大戰一百餘合，不分勝負。金旋愛惜太史慈英勇，不忍以多將併力擊他，鳴兵收兵。
次日，金旋欲與太史慈交戰，眾將皆勸不住。太史慈見金旋騎踏雪寶馬，身穿銀色鎧甲，披玄紅披風，提一口長桿寶刀，英姿颯颯，暗自喝彩。兩將激戰百合，皆汗出如漿。太史慈馬失前蹄，將太史慈掀翻於地，太史慈閉目等死，金旋卻沒趁機加害，叫太史慈換馬再戰。太史慈感其不殺之德，遂降。金旋拜太史慈為大將，命申耽為其副將，率二萬兵赴鄱陽暫歸周瑜所轄。命博士仁為夷州太守，遷步鷺為會稽太守；張寶為夷州守備，潘璋為會稽守備，各率五千士兵駐防。
周瑜在鄱陽操練兵馬多時，士兵士氣高漲，陣法嫻熟。金旋見時機成熟，命令諸葛亮、周瑜兩路大軍同時兵，分頭攻取廬陵、吳城。
廬江太守蒯越得訊派人急報劉表，劉表命令大將霍峻率領蔡中、蔡和、程武統兵四萬赴廬江往援。援軍啟程，劉表見江陵、江夏兩城防守空虛，擔心金旋趁機進擊，請劉備出兵，協同防守。劉備命令張飛率領一萬精兵奔赴江夏，關平率領一萬精兵奔赴江陵，幫助劉表守禦疆界。
金旋此時水6大軍已達三十三萬之眾，為方便管理，將大軍一分為三。東路軍由諸葛亮統帥，率領黃忠、趙雲、魏延、蘇飛、向寵、韓玄共六將八萬軍，攻打吳城。中路軍由周瑜統帥，率領太史慈、甘寧、朱恆、周泰、文聘、周昕、張允、申耽八將八萬人，攻打廬江。譚雄、蔣欽、凌操、李異、丁奉、陳武、韓浩、裴元紹、鮑隆、杜遠、朱異、潘璋等十三將共十三萬兵馬由龐統管轄，以防禦為主。凌操之子凌統此時成年，金旋命其於武陵從各軍中挑選親兵一萬，組建親兵營。金旋直轄軍隊為許諸、邢道榮、凌統、吳班、馬謖、朱治等將所部共四萬人。
金旋任命蔣婉管理九郡政事，王朗為副。任命伊籍輔助王甫，管理九郡學事。任命闞澤輔輔孟公威，管理九郡糧事。任命潘睿輔佐馬良，管理九郡農事。任命周妨、虞翻為王府謀士，跟隨金旋身邊。
周瑜大兵來到，攻打廬江城不克，軍士損傷眾多。周瑜率領太史慈、甘寧率領百餘親兵駐足東南山丘，觀看廬江地勢，潛思妙策。不巧為廬江細作現，細作看周瑜年少風流，眾將簇擁其於中央，以為是金旋來到，火報於蒯越。蒯越聞訊大喜，親率三千精兵，悄開水門，繞道來捉拿「金旋」。
周瑜正在觀城，與甘寧、太史慈指點議論，忽見蒯越引兵圍困，周瑜大吃一驚，命令甘寧衝殺出去回營搬兵，與太史慈引親兵沿江而下，投奔朱異營地。
原來周瑜見糧道途中，有一處險峻要地，擔心廬陵守軍派兵在此劫糧，命令朱異率領五千精兵紮營在此。周瑜見歸路為蒯越截斷，此處距離朱異營地甚近，率領親兵投往此營。
蒯越知道時機難得。催促士兵急急追趕。距離廬江城漸遠。等他看見朱異營地。退兵已是不及。甘寧、朱恆已經率領二萬士兵截斷歸路。周瑜、太史慈也率領朱異所部殺來。將蒯越三千精兵團團圍住。城中聞訊來救。其時已晚。蒯越為甘寧生擒。蒯越萬萬沒想到欲擒敵將。反為敵將所擒。
周瑜入營升帳。令親兵推蒯越上來。周瑜先是說服招降。蒯越不從。反而破口大罵。周瑜感其忠義。命令士兵將其推出斬。以全其義。命令士兵厚葬。
霍峻聞蒯越被殺。心中更為慌張。遣人急赴襄陽報於劉表。劉表大驚。命令霍峻為廬江太守。全權負責廬江防禦。霍峻富有勇力。治軍嚴峻。有大將才。周瑜因其與文聘相厚。命文聘寫書招降。霍峻與蔡中、蔡和兄弟提及周瑜招降之意。蔡中、蔡和為劉表妻舅。蔡瑁之弟。蔡瑁以前攻打建平之時。為金旋大將許諸所殺。因此蔡氏兄弟與金旋有殺兄之仇。
未幾日。蔡中族兄違犯軍規。為霍峻斬示眾。自此霍峻與蔡氏兄弟不和。幸虧程武從中調解。蔡氏兄弟密遣心腹赴襄陽報於劉表。說周瑜使文聘招降霍峻之事。劉表改命程武為廬江太守。霍峻心知劉表疑忌。自此有出降之意。
周瑜攻打多日未下。省起金旋當年之言。遷軍高外。固廬水外堤。堵住下游。決廬水內堤。廬水倒灌廬江。城內水滿為患。糧草輜重均被水淹。水深達三尺餘深。
程武見此城已不可守。率領眾人從水門逃出。正逢甘寧水軍設伏於此。程武所部未幾刻便被擊潰。程武也被張允所擒。霍峻趁機作亂。擒下蔡氏兄弟。歸降周瑜。周瑜大喜。斬蔡中、蔡和。命霍峻為上將。讓其招集廬江敗軍。周瑜命令士兵疏通廬水。加固河堤。洩去洪水。統兵入城安民。
此戰廬江守軍全軍覆沒，劉表從此勢弱，心灰意冷，欲讓荊襄於劉備。諸項防務，多依賴劉備。劉備此時兵強馬壯，新得徐州、下邳兵馬錢糧，正在調兵遣將，欲要攻取宛城。
劉備得到徐州、下邳兵馬錢糧，須要從頭說來。曹操父親經過徐州轄地，陶謙欲要討好曹操，派一員部將率所部護送，不料這位部將原為黃巾餘黨，見一行人財帛眾多，起意奪財害命。曹操聞報，哭倒於地，欲要親統重兵出征陶謙，但是袁紹、呂布擾其後方，未能立即成行。
呂布佔據濮陽後，恢復些時日，見徐州陶謙闇弱，出兵攻打徐州，陶謙率兵固守。此時中原諸強，如洗牌般換了許多人物，群雄只餘南皮袁紹、汝南袁術、北海孔融、新野劉備，陶謙素來與孔融、劉備交好，求救於兩人。劉備派關羽率軍二萬往援，被呂布領兵殺敗，關羽退入徐州。
陶謙此時病重，因兩子皆不成器，將徐州讓於雲長。呂布見陶謙亡，攻城更猛。關羽見呂布英勇，陳宮多謀，知道徐州城難保，率領徐州、下邳兩郡兵將護送錢糧，棄城返回新野。徐州、下邳兩郡為呂布佔領。
雲長攜帶徐州兩郡兵將錢糧歸來，劉備大喜過望，設宴為關羽及徐州文臣武將接風。徐州文武見劉備為仁義長者，皆願意效力，糜竺、糜芳將其妹嫁給劉備。劉備得到徐州、下坯兩郡兵馬五萬，文武著名者十餘人，兵勢強盛，因此調兵遣將，欲取宛城為基業。