鍾繇一路顛簸南下，著實有些疲憊了，他剛剛燙了腳，準備就寢，這時，一名隨從快步走到門口稟報：「啟稟軍師，司馬公求見！」
鍾繇不解，司馬懿這麼晚來找自己做什麼？但他又想到諸葛亮剛剛拜訪了司馬懿，這其中必有什麼緣故，他便道：「請他到客堂稍候，我馬上就來。」
鍾繇穿上鞋襪，又披了件長袍，這才慢慢來到客堂，司馬懿正坐在客堂上喝茶，見鍾繇進來，連忙起身歉然道：「打擾鍾軍師休息了。」
「無妨，這麼早我也睡不著，仲達請坐！」
兩人坐下，司馬懿取出一封信，笑著遞給鍾繇，「這是漢王殿下給鍾軍師親筆信。」
鍾繇一怔，劉璟居然寫信給自己，他接過信打開讀了一遍，劉璟在信中大加讚賞自己治理關中，恢復長安民生，才給漢國遷都長安打下了堅實基礎，這讓鍾繇心中苦笑，他治理關中可不是為了漢國遷都，最後分明是給漢國做了嫁衣。
不過劉璟在信中言辭非常誠懇，看到後面，鍾繇竟也感動起來，他感覺劉璟是出於真心地感激自己，在信的最後，卻讓鍾繇愕然，信中說，漢國中書令一直空缺，就是為他虛席以待，希望他能去漢國出任中書令，成為漢國百官之首。
劉璟最後的話讓鍾繇心中很亂，倒不是反感，而是他一時有點難以接受，居然請自己去做中書令，這時，司馬懿在一旁誠懇道：「魏公最多也就一兩年時間了，現在曹丕上位已成定局，曹操默許他發動建安七子案，就是不想曹魏後事再出亂局，一旦曹丕登基，相信他第一個要收拾之人就是鍾公，輕則貶黜，重則下獄，而且曹丕狼子野心，極可能會廢漢立魏，公為漢臣，又豈能眼睜睜看著大漢滅亡，漢王有復興大漢之志，也有再建大漢之實力，鍾公無論是為已為國為天下蒼生，都應該投身於大漢復興的偉業中去。」
良久，鍾繇長長歎息一聲，「漢王殿下對我如此看重，出乎我的意料，也令我深為感動，只是我現為曹使，身負魏公重托，讓我在這個時候棄魏投漢，有違我做人原則，也會令天下人恥笑，我只能很抱歉。」
司馬懿笑道：「漢王殿下並沒有要求鍾公此時棄魏投漢，只是希望鍾公在人生低潮時，要想到還有一處光明之地，另外，漢王殿下誠心邀請鍾軍師出使結束後繞道去長安重遊故地。」
鍾繇反應極快，他立刻試探問道：「仲達的意思是說，漢王殿下已有準備了嗎？」
司馬懿點點頭，「漢王已在長安虛席以待，鍾公不可能再從原路返回了，但漢王殿下絕不會強迫鍾公，只是讓鍾公對曹操有個交代，如果鍾公不願去長安，那我會立刻傳令到荊州，取消攔截，一切由鍾公決定，不瞞鍾公，這也是我出使交州的真正目的之一，我們其實根本不在於曹操和劉備結盟。」
鍾繇這才知道，原來司馬懿真正出使交州的目的是為自己，不在半路攔截，而讓自己繼續完成使命，雖然只是原因之一，但足以令他感動了，劉璟的誠意讓他無法拒絕，他沉思片刻，終於點了點頭，「既然漢王殿下如此盛情邀請，我願意轉道去一趟長安。」
司馬懿大喜，「那就一言為定，我們會在襄陽攔截鍾公，請鍾公轉道去長安。」
司馬懿出使交州並不是為了破壞劉備和曹操的結盟，事實上，劉備和曹操結盟對漢國的戰略也沒有什麼影響，曹操既不可能運送物資給交州，也不可能在漢軍和交州軍激戰之時從北面出兵響應交州，說到底，曹操只是在利用劉備，利用交州來牽制漢軍。
所以司馬懿出使交州有兩個目的，一個是要用誠意來打動鍾繇，請他轉道去長安，另一個目的是要迷惑交州，讓劉備認為漢軍並不急於攻打交州。
所以他要和交州簽訂邊界條約，而且在第二天一早，司馬懿又親自去拜訪了占族和蠻族駐番禹的代表。
占族和蠻族是交趾最大的兩個部族，他們支持士燮家族，仇視劉備，當劉備佔領交趾，滅亡士家後，雖然佔族和蠻族抵制劉備的招安，但另一方面他們也不想和劉備軍隊交戰，作為雙方妥協，兩大部族也派出了代表長駐番禹，算是勉強承認劉備為交州之主，而他們則保持自立，這樣雙方相安無事。
就在司馬懿去拜訪占族和蠻族駐番禹的代表之時，劉備也在越王宮內正式接見了鍾繇。
鍾繇還在沐浴更衣，做正式接見的禮儀準備，而劉備則利用這個空隙，再次和諸葛亮會談，瞭解諸葛亮昨晚和司馬懿會談的情況。
劉備對劉璟所謂的善意嗤之以鼻，這些都是官話，聽聽就算了，不能當真，他更關心一些實際利益，比如生鐵貿易等等。
諸葛亮對劉備道：「儘管司馬懿表達得很委婉，找了很多理由，但我明白他的意思，他其實就是告訴我們，漢國不會再賣給我們生鐵。」
劉備臉色極為難看，半晌重重哼了一聲，「他還說什麼？」
「他還警告我們，不得謀取建安郡，他這次來交州，就是為了和我們確定兩國邊界。」
「簡直無恥之極，建安郡從來都是朝廷直轄，被江東強佔，朝廷根本沒有承認，現在他吞併交州，難道建安郡就要被他吞併嗎？」
建安郡也就是現在的福建省，地域廣闊，幾乎涵蓋了整個福建省，由於地廣人稀，建安郡沒有江東駐兵，劉備幾次派軍隊深入建安郡試探，隨即又退出，江東在年初時還派出使者來交涉此事。
就在劉備決定派軍隊佔領建安郡時，卻傳來了江東滅亡的消息，這就意味著建安郡已經屬於漢國，令劉備不敢輕舉妄動了。
此時，劉備心中又是憤怒，又是懊悔，江東在年初時已經提
出願意用二十萬石和一萬兩黃金將建安郡賣給江東，只是劉備覺得沒有必要出這麼多糧食黃金，可以再和江東討價還價，不料拖的時間太長，卻使他們失去了得到建安郡的唯一機會。
現在司馬懿到來，直接警告他們不得謀取建安郡，這讓劉備心中怎麼能平靜下來，劉備背著手在房間裡來回踱步，難掩他心中的惱火和憤怒。
諸葛亮也為此想了一夜，他比劉備考慮得更深，「主公請聽微臣一言，司馬懿出使交州絕不是為了建安郡那麼簡單，如果劉璟真是了為了建安郡，他直接派兵進駐建安郡就是最好的警告，微臣認為司馬懿不過是為了麻痺我們，讓我們以為漢國要和我們爭邊界，以為漢軍不會攻打我們，從而掉以輕心在，這才是司馬懿出使交州的真正目的。」
諸葛亮的話如一盆冷水澆在劉備的頭上，讓他驟然清醒，他確實是有點被迷惑了，忘記了漢軍要攻打交州的威脅，卻去斤斤計較建安郡的歸屬。
「軍師說得對，我真的有點糊塗了。」
劉備話音剛落，有侍衛在門外稟報，「啟稟皇叔，林郡丞有重要事情稟報。」
林郡丞叫做林瞻，是劉備在交州提拔的一批本地人，林瞻是南海郡林氏家族的嫡長子，只有三十餘歲，被劉備任命為南海郡丞，他這次負責陪同司馬懿，同時也是監視司馬懿，他有急事稟報，必然是和司馬懿有關，劉備當即令道：「讓他進來！」
片刻，郡丞林瞻快步走了進來，躬身施禮道：「參見州牧！」
「司馬懿有什麼情況嗎？」劉備問道。
「回稟州牧，今天一早，司馬懿去拜訪了占族和蠻族的人。」
「什麼？」劉備大吃一驚，司馬懿居然去拜訪占族和蠻族，這是什麼意思？
旁邊諸葛亮不慌不忙問道：「他們談了什麼，談了多久？」
「談了什麼微臣不太清楚，他們是密談，各自談了半個時辰左右。」
林瞻剛說完，外面又傳來侍衛的稟報：「啟稟皇叔，占族和蠻族的人匆忙出城，返回部族了。」
「混蛋！」
劉備咬牙切齒地罵道：「劉璟這是想給我樹敵嗎？」
諸葛亮給林瞻使個眼色，讓他先退下去，諸葛亮這才對劉備道：「主公，這恰恰證明了微臣的推斷沒有錯，劉璟是在迷惑我們，給我們樹敵，讓我們以為劉璟要支持占族和蠻族來牽制我們，這一切都是計謀，讓我們沒有戰爭準備，然後戰爭就會突然來臨。」
諸葛亮這一次的解釋並沒有讓劉備心悅誠服，劉備眉頭一皺道：「軍師應該想到這一點，攻打交州並不容易，軍隊很容易被陷在交州，相信劉璟也明白這一點，如果我是劉璟，我就會在交州樹敵，從前是士家，現在沒有了士家，那對我們不滿的占族和蠻族就是最好的人選，內部有了敵人，我們就不敢輕易北上，劉璟就沒有了後顧之憂，可以全力攻打曹操，軍師，這是良策。」
諸葛亮見劉備動搖了，他急道：「主公太小看劉璟了，他從不會把自己命運放在別人手上」
不等諸葛亮說完，劉備便擺了擺手，「此事事關重大，我們不要急於下結論，讓我再好好想一想。」