劉琮不願意冒險，這也正是魯肅所願，所以魯肅便是依托湖區準備與劉琮在此鏖戰。閱讀因而柴桑城北就漸漸安靜下來。與柴桑相對平靜相比，南昌的戰鬥就可以用慘烈來形容。劉磐、張頜、徐庶等人率領三萬精兵從臨湘城出發一路向東挺近，幾乎沒有遇到什麼抵抗。這得益於劉磐早些年在長沙建立的威名。
當年劉磐領著黃忠，數次越過邊境進犯豫章郡的艾縣和西安。令孫策十分頭疼。於是分海昏、建昌為左右六縣，以東萊太史慈為建昌都尉，治海昏並督諸將共同抵擋劉磐。
如今太史慈早已去世，江東猛將周泰也已斃命。劉磐之勇聞名諸縣，再加上一個十分驍勇的張頜，所以沿途諸縣幾乎是望風而逃！如果不是魯肅讓呂蒙及時駐守南昌，只怕此時劉磐已經攻下南昌朝著柴桑進發了。
很顯然，呂蒙是一個夠份量的對手！呂蒙少時，南渡長江，依附姐夫鄧當。時鄧當為孫策的部將，數次征伐山越。呂蒙年僅十六歲，也私自隨鄧當作戰。後為鄧當發現，大驚，厲聲喝叱也無法阻止。作戰歸來，鄧當將此事告呂母。呂母很生氣並要處罰他，呂蒙說：「這貧賤的日子難生活下去，說不定獲得功勞，就能取得富貴。再說不入虎穴，焉得虎子？」母親憐惜而饒恕了他。
建安五年，孫策遇刺身亡，享年26歲。孫權接掌了大權，想把那些統兵較少又發揮不了多少作用的年輕將領檢選出來，把他們的部下加以調整合並。呂蒙聞後，知部隊合併後，自己想有所作為，就更困難了。
於是，他想辦法賒來物品，為部下趕製了絳色的服裝和綁腿，並加緊操練。孫權檢閱時，呂蒙兵馬「陳列赫然，兵人練習」，孫權見後大悅，認為他治軍有方。不但沒有削減其部，反而增加了他的兵員。
建安九年，孫權討伐黃祖，擊破黃祖水軍，獲悉丹陽、豫章、廬陵三郡的山越起事。孫權引軍返回，呂蒙隨軍征討。至豫章郡，孫權命征虜將軍呂范平鄱陽（今江西波陽東北），蕩寇將軍程普進擊樂安（今江西德興東北），建昌都尉太史慈撫治海昏（今江西永修東）。
同時，令呂蒙與別部司馬黃蓋、韓當、周泰等率兵鎮守險要，擔任山越最為活躍地區的縣令或縣長。呂蒙與諸將遵照孫權的部署，各自以武力平定了本地區起事的山越族人。呂蒙因功被任命為平北都尉，兼任廣德長。
建安十三年，孫權發兵進攻夏口，呂蒙隨軍出征。江夏郡太守黃祖下令用蒙沖戰艦封鎖沔口（漢水入長江口），用大棕繩系巨石為錐以固定艦位，上有千餘人用弓弩交射，封鎖江面，吳軍進攻受阻。
孫權命偏將軍董襲、司馬凌統各率百人敢死隊，身穿重鎧，乘大船沖抵蒙沖艦旁，董襲揮刀砍斷棕繩，戰艦順水飄流，孫權軍遂溯流而進。黃祖見孫權兵來，黃祖急派水軍都督陳就率兵反擊，呂蒙統率前鋒部隊，身先戰陣，親自斬殺陳就。
孫軍乘勝水陸並進，在江面戰敗劉琦，隨即包圍沙羨城。孫權督軍猛攻，克其城，並屠之。黃祖隻身逃竄，若不是劉琮及時趕到怕是黃祖、劉琦等人就要命喪當場而後孫權。孫權雖然兵敗狼狽逃跑，但孫權以為呂蒙此戰功勞極大，回到吳郡之後對呂蒙大加封賞。
可以說在江東呂蒙勇猛堪比黃蓋、程普，謀略方面也只是略輸周瑜、魯肅。孫權自然十分器重。隨著周瑜的去世，呂蒙在江東的地位越發重要，隨後累功陞遷為廬江太守。
當然說起呂蒙，自然不能不提那個孫權勸學的故事，呂蒙為後人所熟知也是出自吳下阿蒙，「士別三日當刮目相待」。所以魯肅如今鎮守柴桑，劉琮來犯自然第一時間問孫權要來呂蒙。
本來在魯肅的計劃裡，呂蒙是駐守湖口的最佳人選，統帥方面有呂蒙，猛將方面有周泰，應該是一個比較好的組合。可事與願違，劉琮兩路進軍，陸路方面劉磐進犯一路暢通無阻，魯肅不得已急調呂蒙守南昌！
魯肅此招雖然讓周泰、程普連同數萬江東將士命喪黃泉，但所謂塞翁失馬，呂蒙在南昌確保了柴桑的東南部安全也算是一個莫大的安慰。而且從戰略位置上講南昌也遠比湖口重要。
破了湖口，劉琮荊州水軍還是要繞道賽湖才能盡快進入柴桑。而南昌是豫章郡治所，一旦南昌被迫，柴桑的陸路支援將會全部被切斷，整個豫章十之**便會落入劉琮之手。
其實呂蒙最擅長的是攻城，就在去年曹操為充實軍糧，派廬江太守朱光在皖城（今安徽潛山）地區屯兵耕地，種植稻穀。又派間諜招降鄱陽一帶的強盜頭目，作為內應。
呂蒙認為「皖縣田地肥沃，如果糧食豐收，他們的兵員就會添增，這樣一連幾年，曹操的優勢就顯露出來了，應該早點拿下皖縣。」孫權採納了他的意見。五月，大雨使江河水漲；閏月，孫權率軍沿江而上，進攻皖城。
朱光收聚部眾據城堅守。孫權問計於諸將，諸將欲修築土山，添置攻城器具。呂蒙說：「製造攻城設備和堆土成山，須多日才能完工。到那時，敵人城防已經鞏固，援兵必定到來，我們將不能奪得皖城。
況且我軍乘雨多水大而來，如果曠日久留，大水必定漸漸退走，我們回兵的道路會遇到困難，我以為那是很危險的。現在看來，此城不會十分堅固，我三軍士氣高昂，四面齊攻，很快就可攻克，然後趁大水未退而回軍，這才是大獲全勝的策略。」
孫權採納了這一建議。呂蒙舉薦將軍周泰為升城督，率領精銳士卒，從拂曉發起猛攻。呂蒙擂鼓助威，周泰身先士卒，呂蒙以精銳緊隨登城，僅一頓飯時間，就將城攻破，擒朱光，俘數萬人。
駐守合肥的曹魏大將張遼問合肥告急，急忙率兵馳援，至夾石（今安徽桐城以北），聞皖城已失，只好退兵。由此可見呂蒙在攻城方面有自己獨到的本事。不過攻守之間有著某種共通的奧妙。
所以儘管劉磐、張頜一路來勢洶洶，但一到了南昌就緩了下來。雖然軍師徐庶給劉磐出了不少計謀，張頜也不斷在城下叫陣，剛開始城中還有武將出來應戰，後來被張頜打傷幾人之後，呂蒙就是堅守不出。
劉磐只有三萬人馬，加上沿途收攏的各縣縣兵也不到三萬五千人，無法對南昌城實行包圍。所以儘管劉琮屢次三番催促，劉磐卻是奈何不了呂蒙。相反，呂蒙還在南昌城內不斷募兵，眼看著敵人越打越多。真可謂將遇良才，旗鼓相當。如果換做平常的戰役，劉磐也能泰然。但事關合圍柴桑，攻吳大計，加上劉琮再三催促劉磐也是急了，便寫信給劉琮希望加派人手。
劉琮收到劉磐的書信就犯了難，荊州步兵倒是還能調撥數萬人，但那時防備曹操進攻的。如果擅動，一旦曹操大軍轉移目標，直接對準荊州，荊州內防空虛怕是要吃大虧。而且遠水解不了近渴，那些步兵將來繼續東進時或許能夠趕上，以抵消孫權不斷前來的援軍。
但如果不增援南昌，自己和甘寧又在柴桑城北的湖區受阻，合圍柴桑便變得遙遙無期！孫權不會給自己太多的時間在柴桑，曹操也不會！曹操一旦拿下漢中，劉琮就更加不能從荊州抽兵。
「主公，能不能從山越人身上下點功夫？」法正見主公這幾日愁眉不展，便是建議道。
「山越？」
山越是這個時期廣泛分佈於江東的山區民眾的統稱，足跡遍及會稽、吳郡、丹陽、廬江和豫章，是以古越族等土著後裔為核心，逐步融入漢族移民而形成的族群。是百越的一支，依其字面意思，最初是指居於山地的古越族。
由於秦漢以來的民族融合，山越已與漢人區別不大，其中還包括一部分因逃避政府賦役而入山的漢人。所以山越雖以種族作稱謂，但實際上是分佈於南方山地的族群混合體，其中有漢人成分，也有越人成分，故亦稱「山民」。
山越以農業為主，種植穀物，又因「山出銅鐵」，而常常「自鑄兵甲」。他們大分散、小聚居，好習武，以山險為依托，組成武裝集團，其首領有「帥」、「大帥」、「宗帥」等諸多稱謂，對於中央封建政權處於半**的狀態。
孫氏初定江東，境內山越眾多，分佈極廣。他們往往與各地的「宗部」(一種以宗族鄉里為基礎而組織起來的地方武裝集團)聯合起來，與之對抗，成為孫吳政權的心腹之患。
而法正這一招老早就有人用過，漢建安三年(198)，袁術遣人以印綬與丹陽(今安徽宣城)宗帥祖郎等，使之激動山越，大合兵眾，圖謀共攻孫策，反為孫策討破。為了鞏固政權和掠奪勞動力與兵源，孫權從建安五年掌權之時起，即分遣諸將鎮撫山越。
建安八年，孫權西征黃祖，正待破城之時，山越復起，嚴重威脅孫吳後方，迫使孫權撤兵。自此孫權便是恨上了這些山越，隨後數次派大軍前往各處剿滅。然而，這山越民眾大山生存，就像頑強的小草一樣，春風吹又生！
大軍壓境，他們便躲入老林之中，待到孫權撤退，便復又出山作亂！
如今盤踞在鄱陽一帶的山越雖然已經大不如以前，但如果加以利用，卻是能夠攪亂魯肅、呂蒙乃至整個江東的部署。尤其是對於久攻不下的南昌，如果山越肯出兵從南面截斷呂蒙的糧道和援軍，對於南昌城內的守軍可是一個極大的打擊！
當然山越也是一把雙刃劍，如果想請他們幫忙必定要許以好處，錢糧之類的是少不了。如果讓該地區的山越做大，將來劉琮佔領了豫章，那麼這些人就可能成為劉琮潛在的威脅！而且山越戰鬥力弱，如果孫權準備充分，能夠派重兵掃蕩，說不定還能得到許多兵源！