章誘餌亞力克行省軍隊和卡彭特水軍在博蘭河佩拿附近河段，與撤出佩拿城的魔族主力遭遇，一開始雙方的軍隊還是勢均力敵，不過關鍵時刻大群的黑龍突然出現，準備不足的卡彭特軍被完全壓制，僅僅依靠附近區域的飛龍騎士根本無法與黑龍群抗衡，魔族軍隊趁機脫離與卡彭特軍隊的接觸向北方高速挺進.首.發
不過在北方卻遭遇卡洛行省的主力，雙方在稍北的區域發生激戰，周邊區域的卡彭特軍隊都在向著中心擠壓，準備將這股深入卡彭特境內的孤軍徹底解決，不過魔族軍隊卻強行突破卡洛行省軍隊的堵截，逃往卡彭特與阿克蘭邊境的山脈，似乎準備建立長期的營盤，又或是在等待著什麼
卡洛行省追擊的軍隊由於沒有空中的優勢，所以一直進展緩慢，軍部責令周邊區域的卡彭特軍一定要徹底圍殲這股軍隊，讓人無語的是魔族對於這個山區的地形十分熟悉，卡彭特軍的幾次強攻都沒有收到理想的結果，卡彭特軍隊一邊向查理王告知國內的驚人變故，一邊緊急與綠龍族和冰龍族緊急磋商，對付黑龍的事宜。
在回到卡羅琳這邊，受到伊多拉的邀請，在獲得查理王的授權後，卡羅琳與伊多拉正式結盟，伊多拉也對外宣佈北方獸族的**，這個在獸人帝國引起軒然大波，北方的受到蟲族侵擾的部落有一部分開始向伊多拉靠攏，因為現在帝國的在對蟲族僅僅保持守勢，所以悲催的北方各大部落看不到來自帝國核心的支持。
遭受重大損失的部落都逃往南方，無法南下的獸人都選擇投向伊多拉的部落，在北方伊多拉是唯一一支對蟲族有過重大勝利的獸人部落，在這個受到天災的北方，這絕對是一種無聲的號召力，不過對於伊多拉與人類西聖教的結盟，很多獸人還是不能理解，直到卡羅琳率領大軍拯救出千千萬萬的獸人，慢慢的其他部落也開始認真思考伊多拉的決定！
伊多拉的實力逐漸強大，周邊的部落紛紛向其求援，伊多拉與卡羅琳商議後決定兵分兩路，伊多拉南下蟲族的主戰場，卡羅琳則清剿周邊的零星蟲族，為了保證卡羅琳在獸人帝國內的行動，伊多拉將自己的手下古納調給卡羅琳指揮，古納也沒有辜負伊多拉的期望，在一系列的戰鬥中，幫助卡羅琳完成幾個比較成功的戰役，也讓西聖教的旗幟在獸人帝國更加驕傲的存在！
現在的卡羅琳滿臉血污，不過看到親手救下那麼多幼小的生命，還是感到一股來自心底的愉悅，如果不算上迪莉婭的抱怨的話，這也是迪莉婭一貫的風格：「神明你真的睡著了嗎？這些被我們挽救的生命就用這樣看食物的眼神觀察我們，我打賭那個小獸人一定在看我的大腿！」
連心疼戰士傷亡的卡羅琳都是一陣莞爾，以前當迪莉婭說完後，歐坦總是喜歡和迪莉婭抬槓，可是現在恢復記憶的歐坦（佈雷迪）已經回到了那個原本屬於他的王位，這多少讓迪莉婭覺得有些落寞，不過還是有人不習慣迪莉婭的風格：「算了吧，這些獸人也吃熟食哈！」
迪莉婭一聽有人抬槓本能的想要暴走，但回頭一看是阿歷克斯，便冷冷的哼了一聲轉身走開，不知道為什麼，迪莉婭覺得自己不是很喜歡這個安妮的弟弟，他的身上有著太多的光環，也許有一天也會像歐坦一樣叱吒風雲吧？
古納匆匆騎著戰狼來到卡羅琳身邊，用半生不熟的通用語告訴卡羅琳，有一支蟲族被獸人的大火堵在山谷之中，現在正是殲滅的好時機，卡羅琳還未發表意見，法米安就告誡卡羅琳，現在天色逐漸黑暗，不適宜進行大兵團作戰，古納看了看卡羅琳欲言又止。非常文學
卡羅琳趕緊詢問古納還有什麼建議，古納告訴卡羅琳不消滅這些蟲子，山谷周圍的獸人可能撐不到明天了，卡羅琳明白古納口中的獸人是指那些老弱婦孺，他們行動緩慢一旦這些蟲子突破封鎖，又會造成大量不必要的傷亡，周圍失去的獸人已經讓卡羅琳非常難受。
最終卡羅琳決定還是殲滅這股蟲族，也許是被古納獸人特有的真誠所感染吧，卡羅琳決定打完這一場明天就回阿克蘭，這樣也算給伊多拉一個比較好的交代，行軍四十餘里果然看見一個大型火場，古納建議讓法師施法增大火焰，這樣可以消滅更多的蟲子。
卡羅琳安排手下準備魔法，古納則自告奮勇率領狼騎兵疏散周圍的獸人，果然有大批的獸人老弱婦孺緩緩走來，卡羅琳讓法米安騰出運輸的大型魔驅車來搭載他們撤離，法米安雖然非常不滿，但也不好頂撞卡羅琳，這樣會嚴重削弱步兵的移動能力，在陌生的環境中是非常危險的。
很快法米安的擔心果然應驗，燒死的蟲子雖然很多，但南方卻湧來大量的蟲族，看它們氣勢洶洶的樣子絕不是路過，迪莉婭彷彿感悟到什麼，冒著濃煙跑到山谷之上仔細觀察，果然看到熟悉的大型變異蟲，這個山谷居然是一隻蟲王的老巢，難怪其他蟲子會拚命趕來。
現在的卡羅琳真個是騎虎難下，蟲王這邊因為有大火的阻隔不能時間消滅，運輸魔驅車被調走，步兵是不可能跑得過蟲族的，卡羅琳不得不邊打邊撤，果然就像迪莉婭擔心的那樣，除了多獸人步兵外，所有的騎兵都已經不知去向，不光是迪莉婭就連法米安也在詛咒著古納！
卡羅琳簡直不敢相信，一直合作愉快的古納居然會如此費盡心思的出賣自己，這樣自己不得不留下來與蟲族死磕，也許古納追求的就是兩敗俱傷的結果吧，法米安分析後路可能已經被獸人切斷，他主張留下一隊步兵斷後，主力進行突圍，卻被卡羅琳斷然拒絕，法米安再也無法忍受：「大人，都留下的話，損失會更大的！」
卡羅琳被充滿殺氣的法米安頂得面色鐵青，不過還是沒有絲毫動搖：「我們西聖教從來不會放棄自己的戰友！」
法米安一把將頭盔摔倒地上：「可這裡是戰爭！」
同樣激動的卡羅琳已經背過身去：「大人不願意留下可以離開！」
迪莉婭本來與法米安是一樣的觀點，不過現在卻機靈的拉走法米安，現在可不是爭吵的，以卡羅琳執拗的性格，現在已經沒有撤退的可能，還是研究如何對付蟲族以及可能的獸人更加實際！
距離這裡一百多里的一座獸人部落，伊多拉正與臨時的部落首領商談合作的事宜，這位首領非常的仇恨人類，不願意與卡羅琳合作，伊多拉正思考如何疏通思想工作，一位華麗打扮的獸人從外面走進來，居然是來自萬獸城的高級巫師，他們是直接效忠獸王的力量，他突然出現在這裡說明了什麼？
這位代表獸王的特使也不繞圈子，直接與伊多拉攤牌，獸王願意冊封伊多拉為正式的貴族並統領北方的軍隊，作為交換的條件就是要犧牲掉卡羅琳以及卡彭特的大軍，伊多拉顯然不明白特使的意思，古納從特使身後的陰影中走出來：「大人，卡羅琳的手下攻擊了我們！」
伊多拉的眼神逐漸凌厲：「就算卡羅琳的手下攻擊你，那你告訴我你為什麼出現在這裡，你是奧古斯汀的人？」
古納避開伊多拉的目光，獸王的特使臉上滿是自信：「邪惡的人類軍隊肯定會受到獸神的懲罰，這一點毋庸置疑！」
伊多拉的手腳開始冰涼：「古納你到底做了什麼？」
特使微笑回答：「卡羅琳的軍隊已經被蟲族圍困，只要我們留在這裡，他們就會被蟲族擊潰，想想吧，我的，到時你就會成為北方最強大的存在，並且會受到獸神的祝福！」
其實最給力的條件並不是什麼貴族或者大將，而是獸神的祝福，只要獲得獸神的祝福，那麼他的名字就會篆刻在獸人的典籍之中，成為獸人敬仰的存在，為了這個榮耀，父子成仇的都出現過，所以沒有人會相信，一個獸人會為了人類而放棄這個機會，這幾乎是所有獸人的，這對缺乏正統承認的伊多拉來說尤為重要！
伊多拉激動的表情漸漸冷卻：「這真是一個巨大的誘惑，也許我什麼都不做，就可以讓自己的孩子享受榮耀，也可以讓自己的祖先得到獸神的承認……」
伊多拉的話讓特使和部落首領非常興奮，不過伊多拉再度強勢的站起身：「不過，為了這些榮耀，我卻要喪失一個勇士最起碼的品格，我欠卡羅琳的恩情，我不能這樣做，我可以不是貴族，可以不是將軍，但我必須是一個的勇士，我不能為了這些榮譽去進行骯髒的交易，更不會交易我真正的朋友！」
獸王特使的眼中滿是譏諷：「你要為這個人類與整個獸人帝國為敵嗎？」
伊多拉突然一刀將古納劈死：「即使與整個世界為敵，也不會做這樣齷齪的事情，獸神也絕不會祝福這樣卑鄙的戰士！」
特使示意部落首領動手，不過伊多拉的手下已經衝進來，伊多拉拉著特使一起衝出部落，率領全部人馬奔向卡羅琳所在的山谷……