「刑天，你可還記得我……」渾厚的聲音在刑天身後響起，憑著刑天如此高的法力，卻完全感覺不到身後有人前來，這讓他自己也大感震驚，不過他更加震驚的是這個聲音，非常熟悉的聲音。
慢慢的，刑天轉過身，當看到身後的渾天神獸時，不知何故，原本那得意的臉上慢慢開始凝結。「是你……」一句簡短的話從刑天嘴裡說出。
「幾萬年了，想不到你還是身在魔界，你太讓我失望了！」渾天神獸眼中流出失落之色，隨即轉變成了怒意、殺意。它雙眼死死的看著刑天，恨不得用眼神就能將刑天殺死。
刑天慢慢的轉過身，在他的內心，真的不敢去面對神獸：「我……也是有不得已的苦衷……」
「你欺騙我，利用我，我都已經將那些放下，可是如今……難道你真的打算讓暗夜那傢伙再次出來嗎，難道你還想一直錯下去嗎？」神獸的聲音如九天狂雷般響徹崑崙山頂之上！
「萬年前敗於你，你讓我守護人仙兩界的傳送之門，我毫無怨言，我心甘情願，三千年前你讓我幫你救治暗夜，我也什麼都沒說就幫了你。可是，你為什麼，為什麼要欺騙我利用我？在千年前做出那樣的行徑，難道你不覺得愧疚嗎？月兮臨死前對你說的話，為什麼你不能聽進去呢？」神獸全身開始散發出火焰，看的出它真的怒了。
「可當時神界將我冤枉之時，你可知我的內心有多難受呢？」刑天一聲怒吼，響徹山谷，一段回憶也為之浮現在他眼前。
三萬年前，人界初成，盤古大神將混沌之界分開後將空間分為了四份，並且培養了四大神獸各自掌管守護一方，深海和大陸的獸類劃為魔界由暗夜魔尊守護，人界的人類由渾天神獸守護，天界的仙境由焰火麒麟守護，神界的神族由玉鳳紫龍守護。魔界，又被稱為獸族，多是些力道強勁並懂得簡單法力之異類，而人界則是最平凡的，仙界只求長身，而神界則是隱居，從不現世。
剛開始，四界都很平和，可隨著人界人族越發壯大，數量也隨之增多，**也就加大，此時人族不再只以陸地為目標，他們將目標延伸至水中和陸地上的其它動物身上，不斷的打撈魚類不斷的獵殺畜類，這一切讓魔族的守護神獸暗夜非常怒火，最後它終於忍受不住人類的貪婪，對人族展開了殺戮，可獸族終歸是缺少理性，殺戮一展開便停不下來，暗夜也是無法說服，最後便退居其後，推舉了魔族中最有威望的蚩尤作為魔族首將，蚩尤最終帶領魔族將人類蕭殺殆盡，不留一人，最終人界被魔族佔領。雖然渾天對魔族的做法感到憤怒，但無疑這一切都是人類自取，所以也就沒有干涉。人魔大戰中生靈塗炭，不管是人類還是獸類，死亡後就會有靈魂，可靈魂卻無法長時間在人界停留，所以後來眾多靈魂之中出現了四位極具領導能力的魂體合力創建了鬼界，而此四人也各自固守一方，被人界成為閻君！
將人界斬殺殆盡後，可魔族並沒有安於現狀，他們竟然將觸手延伸到了神界，想做神界之主，蚩尤竟然帶部下將仙界通往神界的入口攻破，魔族因為攻破仙神兩界的通道和仙界大戰元氣大傷，最後只能緩戰。炎帝見到這般，覺得不能讓魔族再這麼狂妄，便指派其女兒女媧修補破裂的神界入口，後又來到人界重新造人，而與此，黃帝和伏羲也隨之現世，還有一人，就是神農。
黃帝帶領人類，憑借自身智慧和英勇善戰的部下伏羲多次打敗蚩尤的魔族軍隊，而獨居首領的神農最後也答應與黃帝合作，讓黃帝的傷兵有了保障，可畢竟人類只是凡胎**，對付那生命力強大的魔族還是難以應付，神界和仙界為了安全起見，便開始幫助人界人族降妖除魔，並將仙法和神法傳送到了人族，後來人族也就有了修真之士對付妖魔。這也是四界之中的第一次三界聯盟。
神界又一位驍勇善戰足智多謀的天神，在人界之時，斬殺魔族無數，被尊稱為戰神，受到人族無數人的敬仰，此人正是刑天。可有一次，刑天卻做了一件錯事，他救了一個魔族之人，名為月兮。月兮是魔族的軍師，柔媚動人聰明伶俐，可在與刑天的一戰中，她被刑天大敗受了重傷，可不知為何，刑天對這魔族的軍師下不了殺手，於是放過了月兮，後來月兮也洗心革面，放棄了魔族軍師之位，留在了人界，憑借自己的法力救治凡人，因為其善意大舉，後來也被世人所尊稱為聖母。
平息魔族後，暗夜帶領剩下的部眾離開了人界，去了另一個空間，也就是如今的魔界，至此，原本四界的天地分為了五界，分別是神、仙、人、鬼、魔。魔族消逝後，月兮也善良無比，刑天跟月兮也是逐漸熟悉，日久生情，神魔之間竟然產生了愛戀之意，可這件事最後被神界的伏魔天神羲和所知，羲和也是神界的一員大將，可他卻暗地裡懷恨著戰神，因為人界對刑天的敬仰要遠遠高於他，炎帝也是相對而言更加看重刑天。於是他在背後導演了一場陰謀。
因為月兮是在人界，所以刑天經常會穿梭於人神兩界，一次，他再次從神界前往人界看望月兮，可當他來到月兮所住之處時，卻發現外邊圍滿了神兵，懷著不安的心走到屋內，一把伏魔劍貫穿月兮胸膛，手握伏魔劍的羲和得意的笑著，炎帝也是不為所動的看著。
刑天一掌將羲和擊飛，抱著口吐鮮血的月兮，雙眼冒出金光，怒視著炎帝，不斷的問著：「為什麼……為什麼……」
可炎帝卻是一言不發，只有躺在地上的羲和在那看著自己，嘴角帶著一絲笑意。月兮最後留給刑天的一句話就是：「不要為我報仇，做好戰神，好嗎？」說完，就永遠的閉上雙眼。可就在月兮的軀體要消失之時，刑天做了一件事，他用自身的神光將月兮的軀體籠罩，再將自己的神體與魔族的月兮魔體所融合了，就這樣，他成為了神魔之體。因為他想永遠跟月兮在一起，所以他毫無怨言的這麼做了。
炎帝怒喝他，問他幹嘛，可刑天卻只是冷冷的問炎帝，為什麼要這麼做，炎帝還是不說，可羲和卻說出了一句話，讓刑天做出了抉擇。「你私通魔族，讓魔族軍師潛伏人界，想讓他們魔族再次崛起，就憑這點，你就不配做神。」羲和說完，刑天雙眼的金光成了紅光，血紅色的光芒。
「神魔之體。」炎帝不可思議的看著刑天，臉上怒意漸起，可羲和卻是一臉奸笑，刑天大喝：「既然我不配做神，那我就做魔。」就在此時，刑天快速抽出戰斧，一斧橫劈下去，羲和當場消散無形，刑天大怒，發下誓言，誓要與神族為敵，炎帝此時卻沒有阻攔刑天，就讓刑天這麼離去。
離開神界後，刑天就留在了人界，因為神魔之體的緣故，讓人界的神獸渾天感覺到了不祥的氣息，最後它找到了刑天，並與刑天對決。刑天是上古天神，又擁有神魔之體和克天命格，其實力之強非同小可。最後他施展出了血靈吸魂結界將渾天困住，但不知何故，刑天最後卻放過了渾天神獸。
敗者為寇，可刑天並沒有將渾天神獸除去，而是讓神獸答應了自己一個要求，那就是希望渾天能將仙界和神界通往人界的入口守護，不得讓任何人仙神相互來往。渾天神獸起初並沒答應，但當刑天將自己跟月兮的事說完後，渾天神獸卻毫無怨言的答應了刑天的要求，因為它認為刑天是一個有情有義之人，渾天神說一直守護人界，對於人界的情義它又豈會不懂了？它為了幫刑天，將人仙兩界的入口用法力融合成為了渾天境，守護其內，不讓任何人通過此境。其實神獸還有一個期望，那就是希望刑天能回歸正道，而要讓他回頭，則需要先靜心，能讓神界和仙界兩界之人不來人界煩擾他，也許隨著時間過去，他總會想明白的，神獸這般想著，也就答應了刑天的要求，可是他沒有想到這只是一個錯誤的開始。三千年前，暗夜再次發動了對人界的攻擊，可還沒開始多久，神界的開天神獸玉鳳紫龍就穿梭來到了人界將暗夜擊敗，因為開天神獸都具備有六界穿梭的能力，所以玉鳳紫龍可以不經過渾天境。暗夜大敗後，刑天再次來找渾天神獸，讓他幫忙救治同為四大開天神獸的魔族暗夜，渾天神獸再次幫了刑天。可他並不知此時刑天已經布下了一個結界。而此時，五界已經淪為了六界，因為人界的生靈之物因為萬年前的神魔大戰，有些花草之物吸收了仙魔之氣，再經過幾千年的修煉，成為了妖靈，而妖界也由此而生。
千年前，暗夜帶領魔族又一次衝入了人界，四處殺戮，玉鳳紫龍再次開啟了六界穿梭的法咒之門，讓仙界和神界派守衛來解救人界。可來解救的仙和神都被刑天一一擊殺，眼看人界就要不保，渾天神獸準備出渾天境來挽救人界時，卻發現渾天境早已被刑天用法咒結界封印，而這個結界對於他人沒有影響，但對於渾天神獸本身卻是一個大難題，那就是必須要擁有神魔之體和克天命格之人與其合體通靈，渾天神獸才能出來渾天境，否則縱是渾天神獸有再**力，也是枉然。那時他後悔莫及，只能對自己守護的人界忍心不管，最後終於神界指派下來的兩位上神將暗夜擊敗，並且與人界四大修真派合力將暗夜封印，為了永久的安全，神界又讓四大修真派施法將魔族通往人界的入口天魔井徹底封印。至此人界才得以平息。
「難道你還放不下嗎？幾萬年了……」神獸看著刑天，怒意慢慢淡了，因為它明白刑天這麼做是為了曾經的那個她，人間有情，神又怎麼可能無情了。
「放下……你叫我怎麼放下……為什麼當初炎帝他們不放下……」刑天怒吼，仰天怒吼，此時他沉浸在那段痛苦的回憶之中！