太陽慢慢爬上了雲端，小鎮上很多的店面都已經開門營業。這時候雲天三人才從山上走下來，剛走進旅館，老闆就向三人打招呼：「三位早啊。」
慕雪和雲天似乎沒有注意到老闆跟自己打招呼，因為兩人還在邊走邊鬧。跟在身後的李月也只能苦笑。老闆也是過來人，知道孩子在一起就喜歡打打鬧鬧，所以也就沒有放在心上，李月走過去時，還對李月微微一笑，算是打招呼。
三人來到房間後，李月開始向雲天和慕雪宣佈一天的任務：「雲天，慕雪，今天我們就不能休息了，堅持一下，盡量在中午之前趕到目的地。」
「師傅，我們要去的地方到底在哪裡啊，你為什麼就不說呢？」慕雪一直很好奇，因為李月不告訴她們，要去什麼地方，只是一直說到了就知道了。
李月這次還是沒有說，他回道：「再走幾個小時的山路，就到了，到時候你們自然就知道了。不要問了，趕緊收拾東西，準備趕路。」
雲天自然是不會多問，從小自己師傅就教導過自己，不該問的別問，所以他馬上就去整理自己的行囊了。慕雪這時候還想問什麼，可是被李月嚴肅的眼神一瞪，也就沒再多問什麼，老老實實回自己房間收拾東西去了。
出了旅館以後，三人就開始向南面的山上走去，這小鎮四面環山，所以不要走多久，就是山路了。這時候，慕雪又開始抱怨了：「為什麼沒有車啊，還要走多久啊，好累啊，我不走了……」
李月似乎早就習慣了慕雪的抱怨，所以一直是不理不睬；雲天雖然也知道慕雪是嘴巴上的功夫，但每次慕雪抱怨，雲天總會想著去幫她，可是每次都會被慕雪回絕。
這次雲天也不例外，他放慢腳步，走到慕雪身邊，跟慕雪說道：「來，把你的行李給我吧，我給你背。」
慕雪把頭一轉說道：「誰要你幫啦，我還不至於那麼矯情，哼，你以為我真走不動啊，不用你幫。」雲天只能苦笑，每次都是這樣，所以雲天早已習慣了。
就在雲天準備向前走的時候，慕雪又叫住了他：「哎，傻小子，你不是會變戲法嗎，那你把我的行李變沒試試。」原來慕雪是想到了雲天的這一招。
經過慕雪這麼一提醒，雲天才恍然大悟，對啊，自己為什麼還要辛辛苦苦的抗著行李啊，不是有空間轉移法嘛。雲天一拍腦袋說道：「對啊，我怎麼就沒想到啊。」
慕雪見雲天真願意變戲法，當即把行李往雲天身上一甩說道：「來，趕緊給我變沒。」說完後，就用期待的眼神望著雲天。
這時候，李月也停下了腳步，他其實也想見見雲天這戲法到底是怎麼變的，上次他雖然也見到了，可是他是長輩，又不便多問，所以一直憋心裡。這次慕雪既然提出來了，雲天又答應了，自己當然要看看是怎麼回事了。
雲天將慕雪的行李拿在手上，只是那麼一瞬間，手上就空空如也了，然後雲天自己的行李也是如法炮製，同樣消失了。這時候雲天看到李月正在看自己，就走上前去說道：「師叔，把行李給我吧。」李月雖然有推辭，但雲天還是將行李拿了過來，同樣的，也消失不見了。
這時候，三人都是輕裝上陣，沒有了沉重的行李，走路自然就要快多了。只是這會李月又走到了最後，慕雪和雲天又開始了追逐，還是像早上一樣，慕雪要雲天教自己變戲法，雲天不肯，只有跑，一個追一個跑，還不時傳來陣陣笑聲。
不知不覺，已近中午了，冬天的太陽不想夏天，會讓人燥熱不安，相反，在冬天裡的陽光，對於常人來說，是一種享受。而此時雲天李月和慕雪三人，就是在享受中趕路。
「咦，前面好像有水聲也，還這麼大聲，是不是前面有瀑布啊？」雖然雲天和李月也聽到了流水聲，但還是只有慕雪會說出來，這就是活躍女生的表現。
李月笑著說道：「沒錯，前面有個大瀑布，我們馬上就要到了，從那邊的樹林穿過去，就是我們的目的地啦。」
「哦，是嗎？那我們走快點吧。」慕雪說完，就向李月指的那條小路跑去。隨後雲天也跟了上去，只有李月還是慢慢的走在最後。
穿過一條不遠的密林小路，一條大瀑布展現在慕雪面前，這裡四面都是懸崖，看下去足足有上百米深，瀑布的水落到懸崖的岩石上，發出轟隆巨響。瀑布也是非常巨大，足足有幾十米寬，水流從瀑布上流疾馳而下，濺起的水霧在陽光照射下呈現出道道彩虹，很是壯觀美麗。
「哇，這裡好美啊……」慕雪這句話是喊出來的，因為瀑布落水聲很大，如果說話用平常的聲音，馬上就會被落水聲掩蓋。
雲天這時也走到了慕雪身旁，看著如此壯觀的瀑布，雲天也是很激動。可是他心裡卻又想著，在這四面都是懸崖的地方，為什麼李月會說這裡就是目的地呢？
就在這時，李月從後面趕上來了。雲天走的李月身邊問道：「師叔，您說這裡就是目的地，為什麼這裡什麼都沒有啊！」雲天也是用喊聲來說話的。
慕雪也走了過來，也是用疑惑的眼神望著李月，表示讓李月給自己一個說法。李月臉上的笑容一直沒有消失，就是那種似笑非笑的感覺。
「跟我來。」李月說完這句話後，就一人向懸崖邊走去，慕雪和雲天對視一眼，但沒有動，他們不知道李月想幹嘛。
李月走的很快，一下就走到了懸崖邊。但他到了懸崖邊，卻沒有停下來的意思，還是一直向前走。慕雪卻吶喊了起來：「不要啊，師傅……」雲天也是萬分焦急，他快步跑了上去，準備拉住李月。
可是這時候一切都已經晚了，李月的雙腳都已經邁出了懸崖，整個人的身體都已經懸空……雖然茅山法咒中有飛行術，可是雲天河慕雪都還未學會，所以他們都不知道李月想幹嘛。
慕雪幾乎都快急的哭出來了，她想不明白，為什麼李月會這樣做，為什麼他要跳懸崖呢？她一直在吶喊，在呼喚。雲天這時已經拉住了李月，他一把拉住了李月的手，準備往回拉時，似乎感覺到什麼不對勁。
「哈哈哈哈哈……哈哈哈哈……」李月不知道為什麼會哈哈大笑，他的雙腳已經懸空在懸崖上，他為什麼還會笑？不對，這樣的笑聲，似乎有點像嘲笑，就像是捉弄誰後，得意的笑聲。
雲天這時也發現了是哪裡不對勁，原來李月的身體已經懸空在懸崖上，可是自己明明拉著李月的手，卻沒有感覺到一絲往下掉落的重力，李月似乎根本沒有往下掉，而是跟站在平地上一樣。這也就是說李月並未使用飛行術。
慕雪雖然聽不到李月的笑聲，可是他看到了李月的笑臉，這時她也覺得很奇怪，為什麼師傅，沒有掉下去，而是就這樣懸空站在懸崖邊。她的吶喊和呼喚也停了下來。
雲天還是不敢放開李月的手，他心裡也是疑霧重重，可是李月卻掙脫了雲天的手。李月就這樣懸空站在那裡，看上去非常神奇，就像騰雲駕霧的神仙，只是腳底少了一朵雲彩而已。
李月看了看慕雪，又看了看雲天，然後說道：「你們兩，跟我來就是，不用那麼大驚小怪，跟著我走的步伐走，不會有什麼事。」李月這句話是用平常的語氣說的，可是雲天和慕雪都感覺就是在自己耳邊說的一樣，聽的很清楚。李月說完後就開始向懸崖對面的瀑布走去，身體就這樣懸空在半空。
慕雪這時走到了雲天身邊，往懸崖下看了看，趕緊把頭收了回來。她疑惑的問雲天：「這麼高，我們怎麼過去啊。」
雲天這時也是很疑惑，他自己也不知道怎麼過去。如果說師叔有修煉過什麼騰雲駕霧的本事，為什麼他不教自己呢？如果沒有修煉，那他又是怎麼做到懸空行走自如的。
這時李月已經走到了懸崖的中間，眼看就要接近瀑布了，這時李月再次轉過頭，還是平常語氣說道：「你們倆還不趕緊跟上來。」雲天和慕雪還是聽很清楚，他們也不知道李月是怎麼做到的，那麼大的水流聲，似乎都掩蓋不了他的聲音。
雲天看了看慕雪說道：「我先試試，然後你跟在我身後。」慕雪其實很害怕，女孩子，本來就怕高，還是在沒有任何安全措施的情況下，要做這麼冒險的事，她怎麼能放心。
雲天也看出了慕雪害怕的眼神，他知道，慕雪一個人，是絕對不敢走過去的。他一把拉住了慕雪的手說道：「我們一起走。」
慕雪看著雲天那自信滿滿的眼神，還有那堅定的語氣，一時間竟沒有反對雲天拉自己的手，這如果是平時，雲天的頭早就開花了。慕雪這時沒有做什麼，臉竟然也紅了。她內心深處只有一個想法，那就是「跟著雲天，我什麼都不怕。
再次轉頭看向懸崖對面，李月竟然消失了。雲天心裡很著急，可是他知道，既然師叔叫自己跟著他的步伐走，那就肯定不會有什麼事。可畢竟是那麼冒險的事，雲天也不敢那麼隨便就走出懸崖邊。他試探性的將一隻腳升出懸崖外，就是李月走的那個地方，就在他將腳滿滿往下落的時候，似乎有什麼東西托住了他的腳。
「咦，這下面似乎不是懸空的。」雲天轉過頭，充滿驚奇的嚮慕雪說道。
慕雪還是有點不信，因為雲天只有一隻腳在懸崖外。雲天知道慕雪不相信，為了證明給慕雪看，他準備將另一隻腳也走出去。他還是小心翼翼的，慢慢將另一隻腳往外移動。慕雪的手一直都未離開雲天的手，拉著雲天的手用的勁也稍稍大了些，也許是因為緊張的緣故吧。
「哈哈，慕雪你看，這裡真的不是懸空的，下面似乎有什麼東西，跟平地上差不多。」雲天的雙腳都已經離開了懸崖，他現在也是懸空在懸崖外。
慕雪這時真是害怕的不行，因為他害怕雲天掉下去。可是見到雲天也和師傅一樣，停留在半空卻不會往下掉時，心裡的大石頭才落了下來。
「慕雪，你走過來試試，我拉著你。」雲天鼓勵著慕雪走出懸崖，因為他知道，這樣做並沒有危險。
慕雪還是有點害怕，就算沒事，可看著那麼高的懸崖，也會讓人心驚膽戰，更何況是懸空站在懸崖之上。怕歸怕，但遲早還是要過的，慕雪這樣一想，內心的恐懼也就沒那麼大了。
慢慢的，慢慢的，一隻腳升了出去，然後是另一隻。當慕雪也懸空在懸崖上的時候，驚奇代替了恐懼。「哈哈，真的不會掉下去也，好好玩。」剛剛還滿臉害怕的慕雪，這時卻又像一個無憂無慮的女孩了。
「我們走吧，慕雪。」雲天想著李月都已經消失在前面了，不能再耽擱，所以催促慕雪趕緊走。
慕雪這時雖然已經不怎麼害怕，但拉著雲天的手還是不敢放開。她點了點頭說道：「嗯，我們快走吧。」
一座懸崖之上，一個十六歲的男生和女生手拉手的在懸空，慢慢的向瀑布走去。