呂季見了黑衣人的這個態度，心中十分惱怒，只覺得黑衣人是在對自己進行挑釁，呂季高聲道：「你這個態度正好！我就讓你見識見識我們真龍傳人的厲害！」說完，呂季大喝一聲，踏步上前，方天畫戟向前突出，往黑衣人刺了過去。
黑衣人回過頭來，看了撲上來的呂季一眼，右手一抬，以匕首擋住了呂季的方天畫戟，呂季奮力催鼓勁力，但卻一點作用也沒有。黑衣人接下了呂季的進攻，感覺到了呂季的那股巨大的力量，雙眼立時射出了一道精光：「太漂亮了！這就是真龍之力麼？」
呂季喝道：「真龍之力我還沒有使出來啊！」說罷，呂季狂吼一聲，從呂季的背後突然騰起了一陣藍色的光彩，十分炫目，正是極冰之真龍的真龍之力！呂季手上加力，壓向黑衣人，黑衣人「恩」了一聲，被呂季壓得向後退了兩步。
從黑衣人的眼中可以看出，他興奮了起來：「好！好！果然是站在三界頂點的力量！太漂亮了！」說著，黑衣人的手上泛起一道又黑又紅的光芒，光芒在匕首上掠過，那匕首竟然變成了一柄長劍！黑衣人運勁反擊，呂季突感黑衣人的勁力比先前增強了數倍，被黑衣人反壓了回來。
黑衣人的勁力太過強大，呂季一時支撐不住，「轟」的一聲巨響，二人的勁力爆裂，呂季向後跳出，站在地上。這一次交鋒，黑衣人又佔了上風。
眾人見狀，大吃一驚，雖然呂季剛剛才得到真龍之力，沒能運用純熟，但其威力已足可令天地變色，如此強大的力量，竟然討不得便宜，這黑衣人的功力之高，已遠遠超出了眾人的想像。
呂季「嘁」了一聲，心道：「想不到這傢伙還真有本事。」黑衣人哈哈笑道：「好！好！好個真龍之力！這股力量，我勢在必得！」劉隨與楊溢同時一聲大喝，勁力從身上擴散出去，激起一陣大風，眾人看去，只見二人的身後各自出現了一對龍翼，一紅一綠，真是劉隨與楊溢也將真龍之力施展了出來！
呂季的真龍之力也被黑衣人壓回來，或者眼前的這個黑衣人，又是一個劍鳴級別的對手，劉隨與楊溢親身體會過劍鳴的強大，於是也同時將真龍之力使了出來。劉隨高聲道：「呂季！讓我們兄弟三人合力將他擊敗！」
呂季點點頭，勁力一鼓，身後也出現了一對藍色的龍翼，三對龍翼形態各異，卻都給人一種威嚴的感覺。黑衣人哈哈笑道：「哈哈哈！好！就讓我來領教領教，你們的真龍之力！」
林無悔見劉隨三人要出手，緩緩走上前去，站在了三人之前：「你們三個退下。」三人聽了，同時一怔，林無悔又道：「他們的目的就是你們三個人，不知道他們在這個空間中埋下了什麼陷阱，你們不可貿然出手。」
楊溢疑惑道：「林前輩，這……」林無悔笑了一笑：「就讓我來會一會他。」南宮獨木也道：「無悔說得不錯，你們三個不能貿然出手，若是中了陷阱，就得不償失了。」頓了一頓，又道：「你們過來，無悔難得出一次手，你們好好看著便是了。」三個真龍傳人無奈，只得依言照辦，退了下去。
林無悔走到黑衣人的面前，緩緩的抽出了長劍，黑衣人嘿嘿笑道：「林無悔，你要親自出手麼？」林無悔道：「不錯，有你在，我們奈何不了八鎖星，所以我要先將你殺敗。」黑衣人長劍一揮，劍氣在八鎖星身前的地面上，畫出了一條黑線，布下了防衛，以免自己與林無悔交手時，八鎖星被南宮獨木等人趁虛而入。
林無悔見了，笑了一笑：「多此一舉，我很快就會結束這場戰鬥！」話音剛落，林無悔突然身形一閃，橫向一劍，便向黑衣人斬了過去。林無悔的身法奇快無比，頃刻之間便到了黑衣人的面前。
黑衣人大吃一驚，急忙舉劍格擋，「噹」的一聲，兩兵交鋒，黑衣人身不由己的向後退了一步，還未回過氣來，林無悔又從黑衣人的身後斬了一劍下來。黑衣人感到身後寒氣襲來，知道林無悔已在這一瞬間繞到了自己的身後，大吃一驚，急忙回轉身子格擋，又是一聲脆響，黑衣人又向後退了三步。
林無悔這兩劍雖然簡單，但無論是速度還是威力，都已經入了化境，毫無破綻，對手只能招架，而不要妄想破招，劍法練到這個境界，讓任何人都望塵莫及。
黑衣人緩了一口氣，看著不知什麼時候站在自己前方不遠處的林無悔，笑了一笑：「厲害，厲害，不愧是三界第一的存在。」林無悔長劍指著黑衣人：「上天有好生之德，不管你是誰，今日你只要不要再阻撓我們，我便放你一馬。」
黑衣人陰森笑道：「你這不是說廢話麼？你認為我會離開麼？」林無悔搖了搖頭：「想來不會。」黑衣人看了三個真龍傳人一眼，也道：「林無悔，我的目標不是你，只是三個真龍傳人，只要你不再阻撓，我便不與你為難。」黑衣人所說的話，與林無悔大同小異，林無悔哼了一聲：「那你認為我又會讓你得逞麼？而且憑你的功力，就算我的實力被魔界空間削弱少許，你也不可能勝過我。」
黑衣人道：「是啊，那沒辦法，只能一戰了！」說完，黑衣人縱身而起，雙手一揮，那紅黑色的光芒又從劍上掠過，那長劍變成了一柄大刀，黑衣人大喝一聲，向林無悔的頭頂劈落。
林無悔抬頭看著黑衣人，也是一縱身，長劍此處，點在大刀的刀鋒之上，黑衣人只感勁力沿著刀鋒傳了過來，在林無悔勁力的影響下，黑衣人的雙手不住的顫抖，顯然敵不過林無悔。
林無悔長劍一甩，將黑衣人甩到了身後，這時林無悔再進攻的話，黑衣人無論如何也招架不了。但林無悔卻沒有這樣做，反而一個翻身，落在了南宮獨木等人的身前：「你打不過我的，還是乖乖滾蛋最好。」
黑衣人哈哈大笑了起來：「林無悔啊林無悔，你最大的弱點，就是太過仁慈！須知兵不厭詐，你剛才錯過了殺死我的最好機會，便再也不可能有了！」林無悔聽了，不禁一怔：「你是什麼意思？」
黑衣人沒有說話，只是冷笑，林無悔正要進攻，全身卻突然一痛，就像是電流流過全身一般，疼痛越發劇烈，林無悔「啊」的一聲，半跪在了地上。眾人一驚，一起向林無悔看去，卻大吃一驚。
只見嚴克松一掌打在了林無悔的後背之上，劉隨急忙衝上前，一劍揮出，嚴克松抽身一躍，躍到了黑衣人的身邊。嚴克松突然倒戈，讓眾人大吃一驚，萬萬沒有想到嚴克松會做出這種事情來。
楚歌懷大喝道：「嚴克松！你做什麼？為什麼要這樣？」嚴克松哈哈笑了起來：「林無悔，想不到你也有今日！」林無悔想要運勁，將體內的這股電流逼出，但卻無法提出一絲的真力來，林無悔不解的看向嚴克松：「嚴兄！難道你也被操縱了麼？」
嚴克松與黑衣人對望了一眼，然後一起哈哈大笑了起來。眾人對嚴克松的這個做法十分憤怒，但現在林無悔無法運功，黑衣人的功力又在其他人之上，一時不敢上前。
嚴克松笑完，才道：「操縱？哼！天下間，還沒有能夠操縱得了我的人！」此話一出，眾人更是惱怒，楚歌懷指著嚴克松道：「原來你根本就是與他們一夥的！嚴克松！你過去可是滅天教執掌刑法之人，公正嚴明，為何今日卻做出這種事情來？」
嚴克松哈哈狂笑：「哈哈哈！你以為我真的是嚴克松麼？」眾人一怔，楚歌懷更是疑惑：「你……這是什麼意思？」嚴克松冷哼一聲，右手在臉上一撕，撕了一層皮下來，原來，這個人一直戴著嚴克松的人皮面具！
嚴克松不再是嚴克松，露出了本來的面目，四方大臉，滿是皺紋。楚歌懷大驚問道：「你……你是什麼人？嚴克松到哪裡去了？」這人得意一笑：「嚴克松早已死在了我的手上，我的名字叫做——南蠻蠱王！」
什麼？這個人竟然是南蠻蠱王？那真正的嚴克松到哪裡去了？
原來，那日嚴克松與楚歌懷相遇時，確實是本人。而在角落窺視嚴克松與楚歌懷的人，正是南蠻蠱王！南蠻蠱王率領八鎖星來到中原，意圖取代漢人，奪取天下，但他的意圖卻被嚴克松識破，嚴克松從天山上復出江湖。
雖然嚴克松並不是南蠻蠱王的對手，但卻遠遠勝出八鎖星，曾多次阻礙八鎖星施展「意化神動」，因此，嚴克松被南蠻蠱王視為心腹大患，便親自出馬，要除掉嚴克松。
南蠻蠱王趁著深夜，楚歌懷與嚴克松熟睡之時，用了**香，令二人睡得更加的沉，就算天下來，在藥效過去之前都不會醒過來。就這樣，南蠻蠱王輕而易舉的將嚴克松殺死，並用易容術偽裝成了嚴克松的樣子，與楚歌懷一同行動。