天下大勢，分久必合合久必分。堯、舜、禹，夏、商、周，春秋爭霸，戰國稱雄，最後統一為秦。秦滅以後，楚漢之爭又起，最後統一為漢。
公元一八四年，由於漢王朝宦官弄權，朝綱不振，民不聊生。在河北巨鹿，一個名為張角的人率領數萬窮苦人民，高喊「蒼天已死，黃天當立。歲在甲子，天下大吉」的口號，發起了規模浩大的「黃巾起義」。
人人頭束黃巾，席捲中華大地。大將軍何進命各州郡招募兵馬抵禦黃巾，使得各個地方的官僚擁有重兵。
黃巾滅後，十常侍亂政，朝廷召董卓虎狼之師進京保駕，卻招來了更大的禍患。曹操行刺董卓失敗，回歸故里，散盡家資，發檄文號召天下十八路諸侯組成聯軍討~伐董卓。董卓敗陣，火燒洛陽，遷都長安，而聯軍也因為內部意見不合，各自散去，成群雄割據之勢。
一場因「勤王」引起的新動~亂，又要展開。
董卓火燒洛陽後，王允、貂蟬施「連環計」，讓呂布、董卓互相殘殺，最終董卓死於呂布之手。董卓雖滅，李傕郭汜又趁亂而起，打了呂佈一個措手不及。
呂布無奈，只能攜著貂蟬流亡天下，最後被曹操、劉備聯手所滅。曹操與袁紹，本是好友，但各自為政，爭端既起，難免兵戎相見。
「官渡之戰」後，曹操勝而袁紹滅，曹操的勢力得到了極大的擴張。劉備脫離曹操，曹操憤而攻之，劉備只得敗投荊州劉表。江東這邊，由於孫堅被劉表暗算，死在劉表部將黃祖手上。
孫堅長子孫策，以玉璽為質，在袁術處借得兵馬。又遇周瑜，聘得張昭、張紘，收降大將太史慈，自此橫掃江東，卻又被許貢家客暗算，因傷而逝，其弟孫權繼位，早早的擁有了一片基業。昔日霸星已落其四，只剩下曹操、劉表、劉備三人而已。
亂世亦有江湖，張角的「黃巾起義」雖被鎮壓，但他所創立的「太平道」卻日漸興隆，在江湖中地位之高，與玄清道與幻清道重新合為一家的「玄奕門」並列當世之最，門徒遍及天下。
如今江湖上最有名望的除了玄奕門與太平道以外，還有「紫陽觀」與「清風觀」兩家。紫陽冠的開派人名叫龐德公，清風觀的開派人叫做崔州平，此二人均是當世之名士。雖然是江湖後起門派，開派不滿十年，但龐崔二人聲名遠播，加上自身功力深厚，也在江湖中佔了重要的位置。
時過境遷，人們將天下武學分為「清流」與「激流」兩大流派。
「清流」者，重在修心，以輕靈柔和的技巧反守為攻，克敵制勝。進境不快，但越練功力越是高深，玄奕門的武學便是這個流派的代表；
「激流」者，不重修心，以剛猛霸道，殺死對手為主，往往為取得勝利而不擇手段，進境雖然飛快，但若修煉長久了，定性稍差點便會走火入魔，太平道的武學便其中翹楚。
兩種流派均有人達至頂點，但人們追求的並不是將其中一種發揮至極限，而是將兩種流派合二為一，共同修煉的方法。
可惜武學雖妙，卻會因時間的推移而被人慢慢淡忘，能夠同時掌握兩種流派並且運用自如的人，除了當年的南北西東、林無悔、冥神魔君、呼覺、呼眠、南宮獨木等人，再也沒有了。這些人，也成了江湖中人心目中的傳奇。
江湖中也隨著天下大亂，形成了一個特殊的「亂世」，公元二ま七年，故事就是在這一年發生的。
柳城，一座看起來並不華麗的驛館，一個人躺在炕上，呼吸甚是急促，面色蒼白，顯然已病入膏肓。
這奄奄一息的人便是曹操手下謀臣，軍事祭酒郭嘉，郭奉孝。床頭旁立一位青年，見郭嘉這個樣子，神情甚是焦急。
郭嘉喘息了一會兒，對這青年道：「雄之，方纔我所言，你可記下了？」
這青年道：「師父放心，弟子定不負師父所托。」
郭嘉點了點頭，道：「你去吧，只要照我所吩咐，必能成功。如此遼東可定，主攻便可放寬心了。」
這青年深深鞠了一躬，道：「師父安心養病，弟子去了。」於是恭恭敬敬的退了下去。
郭嘉看著青年離去，高呼道：「主攻！郭嘉不能輔佐您開創大業了！」言畢，頭一歪，倒在了床頭，一代鬼才郭奉孝，就這樣離開了人間。
天下有識之士何其多，夜觀星象者也不在少數。
襄陽城外，隆中草廬，一人青衫素裹，頭束方巾，手持羽扇，仰首望天。天空一顆明星墜落，看這顆星，光華蓋頂，知道是象徵英才的光芒，星落而人喪，這人見這星象，不禁一歎，道：「唉，又一位治世英才去了。」微風吹過，掠起這人衣襟，這人略感寒意。
一位女子從草廬中走來，手中捧著一件長衫，為這人披上，道：「你又在感慨了。」
這人看著這女子，微微一笑，道：「時逢亂世，無數英雄死於非命，昔日七大霸星只剩其三，而劉表的霸氣也逐漸微弱，變化如此之迅速，讓人怎能不歎？」
女子聞言，面上泛起好奇之色，問道：「孫權繼孫策之位，難道不算是霸星麼？」
這人往天空一指，指向江東一顆明星，道：「孫權之星皇氣頗重，霸氣卻不足，日後若行正途，可稱皇卻不可稱霸。」
女子淡淡一笑，道：「既如此，你何不效力孫權，讓其走上正途？」這人聞言，也是一笑，卻不答話，只看著空中一顆光芒微弱，卻皇氣、霸氣兼備的星，微風一吹，又掠起這人衣衫。
夜已深了，襄陽城中，百姓忙碌了一天，均已安睡，若不是知其城名，誰又能會想到這裡便是喧嘩繁榮的襄陽城？這安安靜靜的城中，卻未有政廳燈火不滅。
政廳內站著兩人，一人白鬚拂面，眉宇間透出一縷霸氣，但微弱無比，衣著華貴，便是荊州牧劉表，劉景升。另一人耳大眼銳，霸氣從目光中不斷透出，雖年過四十卻無比精神，滿面紅光，正是七大霸星之一劉備，劉玄德。
只見劉備抱拳施禮，道：「深夜造訪，叨擾景升兄了。」
劉表呵呵一笑，道：「賢弟說的哪裡話？不知賢弟此來有何要緊事啊？」
劉備道：「曹操北征烏桓獲勝，袁氏兄弟逃往遼東。現在遼東未定，曹操不肯撤軍，曹操不撤許都必然空虛，此時若起兵去襲許都，定可得勝。前日我與景升兄說起此事，為何不允？」
劉備大半夜趕來，一開口就談起這件被自己否決掉的事情，劉表心中不悅，但面上卻沒有表現出來，只是笑道：「此事尚待商議。」
劉備見劉表又將自己的提案回絕，心中一急，追問道：「此乃天賜良機，景升兄何用商議？」
劉表微一沉吟，道：「非我不取，荊州並非安樂之地，孫權據有重兵，對荊州虎視眈眈；而降將張武、陳孫居心叵測，我若起兵去取許都，荊州防務又當如何？」
劉備正要說話，劉表又道：「此事尚需計議，不可輕動。」
劉表態度堅決，劉備知道說不過去了，只得一歎，心道：「此時不取許都，只怕日後再難有機會了。」
一拱手，道：「既如此，我就先告退了。」
劉表道：「誒！賢弟既然來了，何不與我小酌一杯？」
劉備搖了搖頭，道：「多謝景升兄厚意，但軍務繁忙，我還得回去處理。」
劉表笑道：「賢弟心念公務，真乃我之幸也，好吧，既如此，為兄也不便強留。」劉備又一拱手，退了下去。
天色漸漸的明亮了起來，伴著初陽的升起，襄陽城中也慢慢熱鬧起來。
一間破屋，瓦碎落屑，窗縫進風，門以木扎，搖搖欲墜，一眼看去，彷彿一陣大風便可將這間破屋吹倒一般。
門外有兩個小童正在玩耍，衣襟破爛，打滿了補丁，讓人見之心寒。
屋內，一個女子正在破舊的灶台前忙碌著。看這女子，摸約二十來歲，衣衫已經有好幾處打上了補丁，雖然破舊，卻整潔乾淨，模樣秀麗，面上肌膚吹彈可破。笑臉盈盈，渾不覺灶台的髒亂。
一個青年男子從裡屋走了出來，長髮齊肩，寬額劍眉，雙目雖小卻炯炯有神，眉宇間透出一股威嚴，卻又顯出一絲蒼涼。
女子見到男子，嫣然一笑，道：「劉隨哥哥，你起來了？再等一下早飯便做好了，你先去漱洗一下吧。」
這男子便是人稱劍聖的劍鳴唯一的弟子，劉隨，劉性游。劉隨跟隨劍鳴在滅天教後山唐紫衣墓前，林無悔有一面之緣。
劉隨向四周看了一圈，問道：「他們呢？」
女子道：「哦，李季哥哥出去尋活去了，小山和小圓在門口玩耍。」
這女子名叫玉妍，與李季、小山、小圓都是因戰亂而失去家人，流浪四海的孤兒。劉隨自幼跟隨劍鳴習武，一顆心正直而善良，劍鳴死後獨自一人雲遊四海。
其間遇到這幾人，見他們生活困難，與自己一樣都是孤兒，便將之收留。雖然自己也是非常貧窮，但憑著一身超絕武藝，倒也能養活眾人。
因為這些孤兒的緣故，劉隨不能闖蕩天下了，於是便在這襄陽城中尋著這麼一間破屋，稍加修繕，定居下來，以做散工為業，五人生活雖然艱難，卻無比開心。
劉隨點了點頭，道：「你與小山小圓吃吧，我到城中轉一轉，看看有沒有什麼事情可做。」
玉妍一怔，問道：「你不吃了麼？」
劉隨道：「不吃了。」說罷，將牆頭長劍往肩上一挎，走出門去。
正在門外玩耍的小山小圓一見到劉隨，便一起擁了上來，齊聲道：「劉隨哥，你要出門啊？」
劉隨向二人看了一眼，笑了一笑，雙手各撫一人頭頂，道：「你們在家裡多幫玉妍，不可惹麻煩。」
小山一拍胸脯，道：「放心吧，又我在保準沒問題。」
小圓在一旁嘟噥道：「只怕有你才更麻煩呢。」
小山瞪了小圓一眼，叫道：「你說什麼？」
小圓做了個鬼臉，笑道：「我說有你更麻煩。」然後轉身便跑，邊跑邊笑。
小山拔足追了上去，叫道：「好你個小圓！別跑！看我怎麼收拾你！」
劉隨笑看這兩個十幾歲的小童追逐打鬧，將肩上長劍提了一提，向鬧市走去。
劉隨在城內挨家挨戶的敲門詢問，只希望能夠找到合適的活幹。但如今天下騷亂，連連征戰，百姓能夠養活自己就已經是很不容易了，哪裡還有多餘的閒錢來僱請散工？
劉隨轉了許久，也沒有尋著工作，眉頭不禁一皺，暗道：「這下不好辦了，尋不著活，我們拿什麼下鍋？」
又想：「不知李季那邊如何，倘若他能尋著活幹，尚能支持一段時日，我不如明天再出來看看。」
剛如此想，又立刻搖了搖頭，顯然自己都不允許自己偷閒，於是又往他出去了。
劉隨已經走出了好遠，竟在不知不覺間到了城門口，卻見有許都人圍在城門邊，看來是有新的告示貼了出來。
劉隨一奇，心道：「佈告？要是懸賞拿人就太好了。」擠進人群中一看，卻大失所望，原來是張募兵的告示，重重歎了口氣，便轉身往家裡走去。
忽的靈光一閃，想道：「誒！對了，我若從軍，每月便有軍貼，能夠補貼家用。既然四處都尋不著活，我何不從軍呢？」主意一定，劉隨立刻便往募兵所奔去。