與此同時，遠在南中的向雲，在得知劉焉發出糧食的消息後，心中小小一陣興奮，當即傳信給巴郡閻忠，讓其接下糧草。
永昌，因多了兩萬蠻兵俘虜的緣故，向雲軍中糧食吃緊，遠水解不了近渴，軍中糧食已經不足夠支撐他等到劉焉的糧草運到，向雲被逼無奈下，只得向各縣徵集了一批糧草。
而後，為了緩解壓力，向雲臨時改變主意，決定提前發兵哀牢，平復叛亂。
此刻的向雲，已親率一萬大軍抵達哀牢境內。
哀牢，在以往是一個神秘的國度——哀牢古國，其開國之王為九隆，經各代傳至柳貌，公元69年，柳貌父子率眾歸附於東漢，東漢以其地設永昌郡。
哀牢雖然地處偏遠，但在此地，卻是土地肥沃、水源充沛、氣候宜人、礦產豐富、林木茂盛、動植物種類繁多，且適合發展農、林、牧、礦產和各種手工業得天獨厚的條件。
《後漢書》等史籍都有記載說，哀牢是「宜五穀蠶桑」，「出銅、鐵、鉛、錫……」，尤多珍奇寶貨和黃金、光珠、琥珀、翡翠、水晶、瑪瑙……並有孔雀、犀、象等珍禽異獸。
永昌異族人口眾多，然其大多優良土地皆被漢人佔領，異族人口很多人都沒地種。
在此種情況下，唯獨哀牢一帶一直掌控在異族人自己手中，因此，哀牢可以說也是異族人民耐以生存的唯一一個好地方了。
由此可見，哀牢對於異族人民的重要性，在異族人眼裡，哀牢無異議是他們的聖地，絕不容許讓漢人染指，這，亦是各異族的最後防線。
向雲要想平定最後叛亂，此地自然也是最後戰場。
進入哀牢境內，四周山嶺愈加陡峭，道路更加崎嶇。
不過，與北方大部分山不同，南方的山皆是一片綠色，草木茂盛，如今雖時節已近秋季，但南方氣溫不如北方那般惡劣，草木所受影響並不大，除了少部分草木外，大部分依舊一片綠色，風景宜人。
四周山嶺之上，並非光禿禿一片，除了草木外，還有很多地方被人開墾出來耕種，形成一塊塊的梯田，用於種植莊稼，南方多雨，莊稼生長的非常好。
很明顯，哀牢山嶺上的土壤，亦是肥沃。
這就是北方與南方的區別，北方平原少山，即使有山，大部分也是光禿禿的石山，或是被風沙覆蓋；而南方不同，南方山區丘陵隨處可見，不過，因南方多雨，山丘之上，土壤亦是非常肥沃，完全可以種植農作物。
但由於是在山上，地勢並不平坦，於是由下至上便形成了一塊塊的梯田。
梯田，一種成梯形狀的田地，從山腳到山頂，一塊連一塊，猶如樓梯。
對於山路，向雲倒是熟悉，不多時，大軍便已來到哀牢縣城外。
哀牢山，一條位於中國雲南省中部的山脈，為雲嶺向南的延伸，是雲貴高原和橫斷山脈的分界線，也是雲江和阿墨江的分水嶺。
而哀牢縣城，則建立在哀牢山一旁，而另一旁又是阿墨江，依山傍水，哀牢縣可謂是易守難攻。
當向雲大軍到達哀牢城下時，早已得到消息的哀牢城四門緊閉。
城牆上，無數打扮明顯並非漢人的少數名族士卒望著步伐整齊，殺氣沖天的向雲大軍徐徐而來，紛紛面露警惕、悲憤以及莫名的恐懼。
很明顯，摩爾率十萬大軍攻打不韋城不成，反被向雲反攻大敗，摩爾被殺的消息，已經通過那些僥倖逃走的異族兵傳到了哀牢，使得整個哀牢縣，人心惶惶。
即使是看到向雲只率一萬人前來攻城，眾人亦沒有絲毫輕視，人人皆是如臨大敵。
大軍來到城下百米外停下，向雲騎在馬上，靜靜的打量了一番這個最為偏遠的縣城，心中倒是頗為新奇。
哀牢縣不愧是大漢最偏遠的縣城，地理位置雖然不錯，可惜城池太小，防備太差，其四面城牆完全是由黃土築造，四面城牆高度最多不超過一丈半，就這樣的防禦，和一個山寨差不多，只要有足夠的器械與兵力，向雲完全有自信一天內從正面將其攻下。
不過，此次向雲不準備強攻，而是以勸降為主，帶來這一萬大軍，無非是用來威懾異族而已。
略微打量了這哀牢城後，向雲這才轉過頭，沉聲叫道：「呂明。」
「呂明在，主公有何吩咐。」一個中年男子應聲而出，拱手回道。
呂明，不韋城郡守麾下屬官之一，亦是當地一個豪強家族，後被向雲魅力折服，隨張老一同歸順了向雲。
向雲從張老處得知，呂明從小生活在南中，對南中各個少數民族的禮儀語言皆很精通，於是此次便將其一塊帶來了。
向雲轉頭注視著呂明，道：「可敢隨我一同上前？」
對於向雲將自己叫來的目的，呂明早有瞭解，聞言後自信一笑：「有何不敢，主公尚且不懼，某呂呂明豈能畏懼？」
「好，走吧。」向雲滿意的點了點頭，阻止了王越跟隨，策馬便走。
此次前來，向雲只為說降，於是便將戲志才與典韋留在了不韋城，身邊只帶了王越。
「諾。」
言罷，呂明也策馬上前，上前微微落後向雲一個馬頭，二騎遙遙來到哀牢城下的壕溝前，向雲算準距離，剛好停在對方射程以外。
「呂明，讓他們首領出來。」
「諾。」
呂明聞言，點點頭，隨即轉過頭，對著城上正用一副疑惑神色望著他們的異族士兵，用少數民族的語言叫道：「城樓上的各族人聽著，吾主宜城侯向雲在此，快讓你們首領出來。」
摩爾被殺，其麾下十三大首領去十，故而如今留在哀牢城的首領正是蠻王摩爾麾下的三個心腹將領。後來得知摩爾死訊後，三人自然成了哀牢城首領。
此刻，哀牢城樓上，正站著三個面容粗狂的男子，三人的目光皆是被城下的向雲軍所吸引。
順著三人目光，穿過女牆孔，城牆下方，一萬軍容齊整、殺氣騰騰、裝備精良的向雲大軍昂然而立。
見此，三人再看看己方參差不齊的守兵，三人似乎突然間明白了，為何大王十萬大軍依舊敗給了人家一萬餘大軍。
聽到呂明的話，哀牢城樓上，三人面面相覷，有些不明白對方的意圖，如此大張旗鼓而來，不是要攻城嗎？