那個充滿誘惑充滿魅力的聲音再次響起：「兄弟般的聯合不僅要求我們兩個龐大的、有血緣關係的強盜海盜**騙子之間存在著日益增長的友誼和相互諒解，而且要求雙方軍事顧問繼續保持密切的聯繫，以便共同研究潛在的危險。武器的異同，訓練的教材，以及在軍事院校互換軍官和學員的問題。它還應包括聯合使用兩個集團在位面各地掌握的所有殖民基地，使現有的設施繼續用於共同安全的目的。……
「不久剛被第二次位面戰爭的勝利所照亮的大地，已經罩上了陰影。沒有人知道，卡曼亞卡的滕格爾和它的解放者位面組織打算在最近的將來幹些什麼，以及它們擴張和傳教傾向的止境在哪裡，如果還有止境的話。對於英勇的卡曼亞卡人民和我的戰時夥伴卡滕格爾統帥，我十分欽佩和尊敬。在殖民帝國——我毫不懷疑，在這裡也是一樣——人們對卡曼亞卡各族人民懷有同情和善意，決心經受種種分歧和挫折，建立起持久的友誼。「我們理解，卡曼亞卡需要它西部邊界的安全，以免再次遭受黑森林的侵略。我們歡迎它佔有它在位面大國中有權佔有的地位。我們特別歡迎的是，在卡曼亞卡人民和移民位面的我方人民之間保持經常不斷的、頻繁的和日益增多的接觸。但是，我有責任把有關當前整個位面形勢的某些事實擺在你們面前。
「從什切青到波動著的新興位面的的裡雅斯特，一幅橫貫半個位面的鐵幕已經降落下來。在這條線的後面，座落著封建和殖民古國的都城。摩爾城、格林兄弟山莊、魔獸戰場、暮色之城、福森白雪公主城堡、暗月都城、白色石頭的城堡和玫瑰市——所有這些名城及其居民無一不處在卡曼亞卡的勢力範圍之內，不僅以這種或那種形式屈服於卡曼亞卡的勢力影響，而且還受到卡曼亞卡的滕格爾日益增強的高壓控制。只有雅典娜之城，放射著它不朽的光輝，在殖民帝國、對沖基金、**國三方現場觀察下，自由地決定它的前途。
「受卡曼亞卡支配的卡桑德拉政府被慫恿對黑森林領土實行大片的、不義的侵佔，正在以可悲的、夢想不到的規模把數以百萬計的黑森林人成群地驅逐出境。在所有這些位面地區原來都很弱小的解放者，已經上升到同它們黨員人數遠不相稱的主導的、掌權的地位，到處爭取極權主義的控制。幾乎在每一處，都是警察政府佔了上風。到目前為之，除了鼴鼠家裡，根本沒有真正的民主。
「很多的位面都為卡曼亞卡政府向它們提出的要求和對它們施加的壓力而感到驚惶萬分。駐在黑森林中的卡曼亞卡人正試圖通過對各左翼領導集團的袒護，在他們的黑森林佔領區建立一個准解放者黨。去年6月戰鬥結束時，殖民聯盟的軍隊按照先前的協議，從一條將近四百英里寬的戰線上西撤，在某些地方深達一百五十英里。這樣就讓卡曼亞卡人佔領了殖民聯盟所攻打下來的遼闊的土地。
「現在，如果卡曼亞卡政府試圖單獨行動，在他們的地區建立一個親解放者的黑森林，就將給殖民聯盟佔領區製造嚴重的困難，授予了戰敗的黑森林人以在殖民聯盟和卡曼亞卡之間拍賣抬價的權力。這些都是事實。不論我們從中得到什麼結論，這肯定不是我們進行武裝鬥爭所要建立的自由的位面，也不是一個具有永久和平必要條件的位面。
「在橫跨位面的鐵幕前面，還有其它令人焦慮的因素。靴子國由於不得不支持解放者訓練的元帥對亞得裡亞海頂端的前靴子國領土的要求，受到嚴重的牽制。儘管如此，靴子國還是前途未卜。再一點，位面的復興，如無一個強大的**國，這是不可思議的。在我的全部公職生活中，我總是為使**國強大而工作著。甚至在最黑暗的日子裡，我也不曾對它的命運喪失信心。現在也不會喪失信心。
「不過，在遠離卡曼亞卡邊界、遍佈位面各地的許多國家裡，解放者第五縱隊已經建立。它絕對服從來自解放者中心的指令，完全協調地工作著。除了在殖民帝國和財團——那裡的解放運動還在嬰兒時代——解放者，即第五縱隊到處構成對基督教文明的日益嚴重的挑釁和危險。這是任何人在取得勝利的次日都應該記誦的一些黯淡的事實。這一勝利是通過在戰鬥中以及在自由和民主的事業中結成情誼深厚的戰友關係取得的。如果我們不趁還來得及的時候正視這些事實，那就太不明智了。
「……我不相信卡曼亞卡希望戰爭。他們所希望的是得到戰爭的果實，以及他們的權力和主義的無限擴張。因此，趁今天還為時未晚，我們在這裡要考慮的是永久制止戰爭和盡速在一切國家為自由和民主創造條件的問題。
「對於困難和危險視而不見，不能解決問題；袖手旁觀，也不解決問題；採取綏靖政策，也無濟於事。現在需要的是作出解決問題的安排。拖得越久，就越困難，對我們的危險也就越大。大戰期間，我對我們卡曼亞卡朋友和盟友的觀察所得的印象使我堅信，他們所欽佩的莫過於實力，而他們最瞧不起的是軍事上的虛弱。由於這個緣故，勢力均衡的舊理論不適用了。如果可以避免的話，我們再也經不起在只留有狹小餘地的情況下進行工作，從而提供了進行較量的誘惑。假使殖民聯盟團結一致，嚴守位面殖民者憲章的原則，那麼，它們推行這些原則的影響力將是巨大的，沒有人會來冒犯它們。不過，假使它們四分五裂，在自己執行職責時手軟，假使讓這緊要關頭的幾年白白混過去，那麼，我們大家確實都要在浩劫中被毀滅了。
「上一次，我曾目睹大戰來臨，對自己本國同胞和全世界大聲疾呼，但是人們都聽不進。近至33年，甚至35年，或許還能把黑森林從後來落到它頭上的可怕命運中拯救出來，使我們大家都免遭希特勒強加於人類的苦難。
「在全部歷史中，沒有一次戰爭比前不久使地球上這麼多廣大地區淪為廢墟的這次大戰，更容易同及時的行動加以制止。它本來可以不發一槍就被制止住，而黑森林本來可以至今是一個強大、繁榮、受尊敬的國家。但是，誰也聽不進。於是所有我們這些國家，一個接一個都被捲入可怕的漩渦中了。
「我們肯定地必須不讓那種事重演。這只有這樣做才能達到：在現時，即四六年，在位面聯盟普遍權威之下，就所有問題同卡曼亞卡達成良好的諒解；並且通過這個位面性組織，在講英語的世界及其一切聯繫地區的全力支持下，使上述良好的諒解在許多和平的年份中維持下去。
「請不要把殖民帝國的堅持的能力加以低估。……如果在強盜海盜**騙子的人口之外，再加上英語聯邦的人口，再加上這種合作關係所涉及的在空中、海上、科學和工業各方面的合作，那就不會出現不穩定的、靠不住的力量均衡，致使野心家和冒險家情不自禁。……倘若殖民帝國所有道義上、物質上的力量和信念，都同你們的力量和信念兄弟般的聯合在一起，那末，就將不僅為我們、為我們的時代，而且也將為所有的人，為未來的世紀，帶來一個廣闊的前程，這是明確無疑的。」