劉璋大軍終於移動，向南鄭城頭靠近，楊松滿面驚喜，急忙吩咐士兵打起精神，可是川軍就在南鄭一箭之地停了下來，好厲害跨馬上前：
「城頭的漢中兵聽著，我家主公已知你們奸計，你們就不用白費功夫了，我魏延將軍與羌族好漢細封池已帶著八千大軍從東城殺入，識相的就快快投降，否則，格殺勿論。」
城內設伏的漢中兵將個個驚慌失色，楊松更是驚疑不定，就在這時，一名漢中兵來報：「楊大人，不好了，川軍聯合羌人攻入東城，師君和各文武大臣在祭司天台被俘。」
「啊，怎麼會這樣。」一眾將軍大驚失色，楊松臉嚇的煞白，再看著外面黑壓壓的川軍兵馬，再也沒有了戰心。
一眾將軍紛紛請降，楊松自忖自己帶這麼多兵馬投降，劉璋絕不能為難自己。
掂量已定，楊松站起來「痛苦」地對眾將道：「我楊松本欲戰死以全名節，奈何師君被俘，我們如果死戰，劉璋必加害師君，萬般無奈，我便隨了你們的意吧。」
南鄭城門沉重打開，漢中兵從內列隊而出，萬人一齊丟下劍矛，楊松帶著一眾將軍跪伏於地，楊松高聲拜道：「楊松久聞州牧大人威名，不敢相抗，願攜萬甲納土歸降。」
「請州牧大人恕罪。」眾將一齊伏拜。
劉璋看著賊眉鼠眼的楊松，偏過頭對法正道：「我想殺了這個人。」
法正道：「楊松雖是小人，卻帶萬人投降，若殺之，恐寒天下之心……好吧，我想想辦法。」法正看著劉璋的表情只得屈服。
劉璋滿意地點點頭，揚聲道：「楊松獻降有功，封漢中參軍，其餘將軍隨楊松配合張任將軍收編，皆有封賞。」
「謝主公。」
劉璋與法正馳馬進城，劉璋看著繁華的城池對法正道：「南鄭果然不愧為東川第一大城，幾可與成都相比啊，張魯割據漢中六年，雖是個教徒，治理一方還是有些才能的。」
法正贊同地點了點頭，一行人在士兵指引下，到了祭天台，蕭芙蓉一招手，蠻軍士兵將幾十名漢中文武官吏押到了劉璋面前，劉璋高坐主位，不緊不慢地問道：「你們可願歸降啊？」
「我等願降。」一眾漢中文武早慕劉璋冷血名聲，一齊下拜，唯有兩人站立，一個是閻圃，一個是一身道袍的張魯。
張魯並非雄心壯志之輩，也非悍不畏死之徒，不降劉璋，只因為與其有殺母之仇，劉璋也知道這一點，離座上前，用只有張魯聽得到的聲音說道：「師君若降，我委你漢中太守，繼續總攬漢中民政。」
張魯微微動容，自己割據數年，不時攻略西川，甚至與龐羲聯合謀取成都，沒有想到劉璋竟然還願意讓自己繼續執掌漢中，若是其他諸侯如此，張魯早已感激涕零。
可是殺母之仇不共戴天，張魯豈能歸順，偏過頭道：「敗軍之將無話可說，你要殺便殺吧。」
劉璋輕聲一笑：「師君不畏生死，劉璋著實欽佩，但師君希望看著五斗米教從此煙消雲散嗎？」
張魯眉毛一抬：「五斗米教教眾何止十萬，你能如何？」
「屠城。」劉璋語氣平淡，無所謂地道：「反正漢中乃師君根基之地，我若殺師君，漢中必然不穩，還不如全部屠乾淨來得快活，除非師君認為本官不敢。」
「你……」張魯氣的說不出話來，指著劉璋嘴唇顫動，五斗米教乃張陵、張衡、張修及張魯四代基業，張魯怎忍一朝廢棄，可是要他投降劉璋又下不了決心。
「好了。」劉璋把張魯的手指壓下去：「我知道師君是在為母親之事對我耿耿於懷，當年我因喪妻之痛，牽連師君之母，現在也是追悔莫及，漢中百姓不能沒有師君，若師君答應助我一臂之力，劉璋願意當著益州文武的面向師君賠罪，並為令堂修建墓池供奉。」
劉璋說這番話，倒不真是因為漢中沒有張魯不行，而是看到南鄭國泰民安，民殷富足，實在不忍殺了張魯，攪動一方安寧。
劉璋對張魯拱手折節下拜，周圍文武盡皆動容，張魯看著面前的劉璋，掙扎良久，終於歎了一口氣：「罷了，州牧大人，你起身吧。」
劉璋抬起頭喜道：「師君這是答應本官了嗎？」
張魯緩緩搖頭，悵然道：「大人殺我母親，我豈能在大人手下為官，遙想當年我與張修割據漢中，不過是想找一個平靜的地方傳教，實現心中宏願，後來張修慢慢心存野心，妄圖利用五斗米教爭霸天下，我不得已殺之。
經營數年，好不容易有了今天的南鄭繁榮，民樸物豐，我實在不忍心這些百姓因為我淪難。只希望大人善待漢中百姓，然後賜我一方孤山，一座小島，讓我傳教澤民，終老天年，張魯就感激不盡了。」
劉璋聽著張魯說話，才真正明白張魯割據漢中殺死張修的原因，這是一個為了實現心中理想，並努力付諸實踐的人，又何嘗不是與自己想匡扶天下一樣？
法正看張魯已無抗拒之意，走到閻圃面前，微笑道：「早聞漢中有一位叫閻圃的名士，治理漢中井井有條，在軍事上也有獨到見解，卻不知法正有無榮幸與先生一起共事。」
閻圃看了一旁的張魯，歎道：「師君既願投靠州牧大人，閻圃如何不降。」
「如果這樣……」法正臉上露出笑意，在閻圃耳邊說了幾句，閻圃一驚，默默點頭。
劉璋說服張魯，轉身走向高台，朗聲對漢中官員和圍觀的南鄭百姓道：「張魯及各漢中文武，治理漢中風調雨順、百姓化德，民風淳樸，功高卓著，漢中官員全部留任，各回原職。」
漢中文武們一直戰戰兢兢的跪著，這時聽到劉璋的話，終於放心下來，臉露喜色，一齊下拜叩謝。
「張魯師君，功德無量，奈何厭倦紅塵，一心傳道澤民，本官意，辟蜀西峨眉山為師君傳教之地，以千人為限，所有教民自願跟隨，超過限制的，可於山下定居，五年免稅。」
周圍圍觀的教眾百姓都歡呼起來，張魯在漢中甚有民望，澤陂貧民的五斗米教更是深入人心，這時聽了劉璋的話，都很高興，有的已經下決心跟隨張魯前去峨眉山。
「至於師君殺張修一事……」劉璋頓了一下，這次川軍攻南鄭打著為張修報仇的旗號而來，也正因為這樣，百姓才遲疑著沒有幫張魯，不可能不提這事。
川軍為張修報仇，不能污貶張修，又不能讓張魯承擔殺前任天師之罪，還真有點困難。