一行人在冷苞的帶領下，很快便來到了白水關外，張飛等人正走著走著，忽然前面的部隊便停了下來，冷苞騎著一匹快馬和嚴顏一起來到了張飛的身邊，先是畢恭畢敬的向著張飛拜了一拜，接著冷苞便說道：「啟稟主公，前方再有三里就到白水關了，末將特來詢問主公，不知道該如何攻打白水關？」
張飛道：「大軍原地待命，你和嚴老將軍隨我一起去白水關看個究竟。」
「喏！」
一聲令下，張飛便讓大軍原地待命，而他則帶著嚴顏、法正、彭脫、冷苞等人一起向白水關而去。
白水關地勢險要，依山傍水，關城就建立在西漢水和白水中間的沖積地帶上，這座關城因為屬於白水縣，所以也因此得名白水關。
白水關是從漢中入蜀的必經之地，東邊是西漢水，西邊是白水，白水關夾在這兩條河中間，像是一根釘子，堅實的插在了這裡。
但是，由於近年來白水河的水位不斷上漲，白水關周圍的地方逐漸縮小，白水關已經容納不下那麼多的軍隊，逐漸成為了一座廢棄的關隘。
可偏偏這座關隘的地理位置非常險要，又不能不守，所以冷苞任白水都督以來，一直把白水關當作前哨使用，主要負責傳遞敵情，基本上已經失去了防守的作用。
張飛等人在冷苞的帶領下，一直來到了白水河岸，時值傍晚。已近暮色。一行人躲在河邊的蘆葦蕩裡遙遙的向河對岸的白水關望去。但見白水關城裡燈火通明，城牆上人頭攢動，張魯的軍隊不時的來回走動，看上去守衛很森嚴的樣子。
然而，白水關宛如座落在大海中的一座孤島一樣，懸浮海上，與四周都不相通。
嚴顏東張西望了一番，不禁皺起了眉頭。扭臉便問冷苞：「通向白水關的那座浮橋呢？」
冷苞苦笑道：「老將軍有所不知，這幾年來白水河水水位上漲，老將軍原先修建的那座浮橋早已經被洪水沖毀了，而且這裡水流也變得相對湍急，再也難以搭建浮橋了，要去白水關，只能乘坐船隻。」
嚴顏一番感慨的說道：「唉！昔日的白水關是多麼重要的一座關隘啊，沒想到數年之後竟然變得如此落魄不堪！」
張飛道：「冷將軍，你的意思是，要想去白水關。只能坐船？」
「嗯。」冷苞點了點頭，接著說道。「正因為如此，白水關才失去了原有的防守意義。不光白水河水位上漲，就連白水關東邊的漢水河水位也上漲了，白水關原本就建立在兩條河流衝擊的扇形地帶上，如果白水關的地底下不是岩石，而是泥土的話，白水關早已經被洪水沖毀了。即便如此，現在的白水關也是岌岌可危，只要夏天一下暴雨，白水河、漢水河的水位一漲，萬一形成了洪水，白水關隨時都有可能被洪水沖毀。所以，末將才一直將這裡作為前哨使用，主要負責傳遞消息。」
「原來如此，這樣看來，白水關裡雖然有人，但張魯的軍隊絕對不會全部駐紮在裡面，一定在附近的某個地方駐紮著。」張飛道。
冷苞道：「我早已經派斥候打探過了，張魯的軍隊就駐紮在漢水的岸邊，白水關裡只有五百人，負責看守俘虜。」
張飛道：「走，繞道漢水河邊，去看個究竟，我倒要看看，張魯的軍隊到底是怎樣的強悍。」
「不先拯救白水關裡的俘虜嗎？」冷苞急忙問道。
張飛道：「如果不先擊敗張魯的軍隊，我們一旦進攻白水關，張魯的軍隊必定會源源不斷的增援白水關，到時候雙方只能陷入僵持階段。而且據我所知，張魯的軍隊遠遠是我們的數倍，若是硬拚的話，未必能夠取勝，而且也是不智之舉。」
冷苞沒再說話了，因為張飛說的極有道理。張魯之所以能夠雄踞漢中多年，又多次入侵益州，就是因為他的兵多。張魯的軍隊和一般的軍隊還有點不一樣，張魯的軍隊從上到下，都帶有一些宗教色彩，以五斗米道貫徹整個軍隊之中。
五斗米道的創始人叫張陵，又稱張道陵，後世盡皆稱其為張天師，所以他所創立的五斗米道，也叫天師道。之所以有五斗米道的來由，是因為凡是入道者，都需要繳納五斗米，因而得名。
張魯是張陵的孫子，張陵死後，張魯的父親繼承了張陵的祖業，繼續傳道，張魯的父親死後，張魯繼承了父業，成為了五斗米道的首領。張魯的母親也是信奉道教，通鬼道，是個懂得巫術的巫婆，劉焉當年奪取益州時，曾經咨詢過張魯的母親，也得到了五斗米道的一些支持，兩家從此以後便成為了世交。
後來，劉焉當了益州牧，任命張魯為督義司馬，與別部司馬張修一起帶兵同攻擊漢中太守蘇固。張修殺死蘇固後，張修想獨吞功勞，想趁機殺死張魯，張魯警覺，於是先下手為強，又殺死了張修，奪取了張修的部眾，開始獨霸漢中。劉焉知道後，也無可奈何，於是便想出了借刀殺人之計，暗中授意張魯殺害了朝廷派來的使者，截斷通向朝廷的道路。
張魯還真的就做了，接著劉焉便衣討伐逆賊的名義出兵攻打張魯。但是沒有想到的是，劉焉的命令還沒有發出，便身染重病，從此一蹶不振，那麼攻打漢中張魯的打算，也就沒有實現。反而張魯在漢中如魚得水，勢力一天天壯大了起來，久而久之，也成為了劉焉的一個心頭病。
劉焉臨死前，把兒子劉璋叫到了身邊，囑咐劉璋說：「一山不容二虎，張魯不是一個甘居人下之人，而且五斗米道發展的很快。凡是五斗米道的徒眾。都對首領的話言聽計從。現在表面上張魯在漢中表現的很順從。但若再讓他發展幾年，張魯很有可能會騎在劉璋的脖子上，到時候再想收拾張魯，就很難了，不如先下手為強，除掉張魯。」
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劉璋謹記劉焉的遺言，劉焉死後的第三天，劉璋便下令拘捕了尚在成都城外青城山上居住的張魯的母親。連同一千多五斗米道的徒眾，一起逮捕，全部斬首示眾，並且下令從今益州境內，再有信奉五斗米道教的人，一律格殺勿論。
除此之外，劉璋更是糾集軍隊，準備出兵漢中，討伐張魯。
誰知，劉璋在抓捕青城山的五斗米道的教徒時。出現了漏網之魚，那人飛奔到漢中。向張魯稟明了一切。張魯一聽說自己的母親以及一千多徒眾被劉璋所殺，自然是義憤填膺，當下打著報仇雪恨的旗幟，驅使五斗米道的徒眾，帶著軍隊，開始進攻益州，並且派人進入益州，煽動五斗米道的教徒紛紛予以響應。
劉璋打草驚蛇，佈局失敗，反而被張魯打的措手不及，若不是當時嚴顏正好率領大軍在白水縣駐守，擋住了張魯的兵鋒，張魯很有可能會攻破白水關，進入益州來。
嚴顏擊退了張魯的軍隊後，得知了張魯起兵造反的實情後，對劉璋的過激行為很是憤怒，但是當此之時，嚴顏還是以大局為重，先實地勘察，在白水縣境內修建了大大小小的一批關隘，使其緊密相聯，即便遭受了突然襲擊，也可以往來救援。並且在原有三座大關的基礎上，又重新修葺了一番，使其成為新的關隘，可以容納更多軍隊，更具有防守力。
張魯的軍隊退走之後，益州境內的五斗米道開始此起彼伏的聚眾鬧事，攻佔州府，燒殺搶掠。劉璋又不得不調遣嚴顏到益州境內平叛。後來叛亂被平定了，嚴顏的功勞最大，劉璋召見嚴顏，本想好好的重賞嚴顏，哪知嚴顏一上來便當著眾人的面指責劉璋的所作所為，讓劉璋很下不來台。再加上張任從旁煽風點火，劉璋一怒之下，開始疏遠嚴顏，外放嚴顏當了巴郡太守，隨後的幾年時間裡，更是不斷的削弱嚴顏的兵權。
一行人在冷苞的帶領下，繞道了西漢水的岸邊，遠遠的躲在一個蘆葦蕩裡向遠處望去，但見張魯的軍隊駐紮在岸邊，營地很大，人很多，燈火通明，一頂頂帳篷的邊上都放著一團團篝火，一群人圍坐在篝火邊有說有笑的，而篝火上面還烘烤著一塊塊的美味。
乍一看之下，張魯的軍隊不是來打仗的，而是來參加篝火晚會的，好不熱鬧。
但是，每個人也都注意到了，張魯的軍隊與任何一支軍隊都不一樣，他們身上穿著的不是軍裝，而是道服，每件道服上面都印著代表五斗米道的鮮明標誌——八卦。
除此之外，竟然看不到任何一件兵器。
張飛第一次見到這樣的軍隊，不禁問道：「這樣的軍隊，若是打起仗來，他們怎麼打仗？」
冷苞道：「張魯的軍隊都會妖術，他們打仗根本不用兵器，只要隨便做個法，便能撒豆成兵，自有千軍萬馬前來相助。」
張飛驚訝的道：「世間真的有這樣的妖術？我不信。」
冷苞道：「主公若是不信的話，明天白天的時候，末將帶兵前來攻擊他們，主公在遠處觀看便是。到時候，由不得主公不信！」
張飛道：「當年太平道造反，也曾宣傳說有神明相助，說什麼刀槍不入，又有什麼仙術護體，可我見了，隨便捅他們一矛，他們身上照樣一人一個大窟窿。想必這五斗米道也是故弄玄虛，裝神弄鬼。」
「主公，五斗米道到底是不是在裝神弄鬼，明日主公一看便知！」冷苞道。
「要想知不知道五斗米道是否在裝神弄鬼，何必等到明日，今日便可以！」張飛道。
「主公的意思是……」冷苞問道。
「夜襲！」張飛道。(……)