吉星從廬山回來，直接去了宛平城，接替金營長，指揮宛平守軍.
金營長雖然受傷，但是突擊隊收復了鐵路橋，從而改變了華日雙方的形式，形勢轉為對日軍不利。
同時，何基灃旅長率一一ま旅已開到八寶山一帶，正向大井村等地截斷日軍後路。
另外，天津日軍支援部隊開到通州以後，因遇大雨，難以前進。原定日軍於9日上午9時再次攻城計劃難以實現，並畏華夏軍隊全城出擊，稱「失蹤日兵」業已歸隊，一場誤會希望和平解決。冀察當局為防止事態擴大，同意與日方談判交涉，放棄了繼續進攻的有利時機。
盧溝橋事變爆發及在宛平城下抗擊日軍的消息很快傳到海內外，引起國人轟動。
7月8日消息傳到延安，華夏gdzy委員會立即發表宣言疾呼全國人民：
「平津危急！華北危急！華夏民族危急！只有全民族實行抗戰，才是我們的出路。」
國民d愛國將領紛紛發表通電、講話，主張堅決抗戰。其中以桂系將領尤為激烈。李宗仁致電蔣光頭及各方長官，呼籲「為應付目前重大事變，應即實行全國總動員。」
廣東余漢謀表示：「枕戈待旦，願效前驅……」
雲南龍雲復電，「方今緊迫之際，凡屬袍澤同聲憤慨，自己樂為前驅也。」
四川的劉湘也激昂地表示：川軍「願在zf領導下，作不顧一切的為民族求生存戰。」隨後，劉湘、潘華開始整編川軍，準備應召出戰。
h軍已改編為國民gm軍編制，準備開赴前線增援友軍。
馮玉祥將軍、傅作義將軍等也都致電或發表聲明，支持二十九軍抗戰。
盧溝橋事變後，化界人士和全國人民一同開展了抗日救亡運動。成立救國團體，投身救亡事業。
二十九軍的愛國精神，成為華夏民族的寶貴財富。作曲家更心潮洶湧，在盧溝橋事變的第三天完成《大刀進行曲》，這首激盪人心的進行曲很快流行到抗戰戰場的每個角落，至今仍大流傳，成為婦孺皆唱的戰歌：
大刀向鬼子們的頭上砍去！
二十九軍的弟兄們！
抗戰的一天到來了！
前面有東北的義勇軍，
後面有全國的老百姓，
咱們二十九軍不是孤軍。看準那敵人，把它消滅！
把它消滅！衝啊！
大刀向鬼子們的頭上砍去！
在盧溝橋戰事打響之際，金振中營就得到當地民眾大力支援，北平郊區的農民自動地挑起了支前的重擔，他們為前線輸送了無以數計的糧食、飼料、料、蔬菜和民工，特別是長辛店一帶的農民，包括婦女和孩童，幫助軍隊築北平的磨刀匠得知金振中營砍殺日軍之事，從城裡扛著磨刀凳趕到宛平，為二十九軍無償磨刀。
北平城裡的黃包車伕為到宛平前線搶救傷員，自動來到前線，在運送傷員進城救治時，很多車伕在中途慘遭日軍殺害。
北平、全國以及海外僑胞成立了各式各樣的「救國會」、「後援會」、「救災會」、「籌餉會」、「慰問團」、「服務團」等等。
宛平城內，送來的西瓜和其他慰問品堆積如山。
紐約所有的華僑社團聯合召開了緊急會議，建立統一的華僑組織實行總動員支持祖國抗戰。在這之後，在美國各地及其他國家也紛紛成立各種支援抗戰組織。
自盧溝橋事變至1938年初。
紐約華僑救濟總會募捐100多萬美元和大批軍用物資。
在「緬甸救總」的號召下，40多萬緬甸華僑組成救亡大軍。
馬來西亞地區華僑捐款2000萬元國幣。
僅從廣州口岸回國參加抗戰的旅泰華僑及各地華僑達30批2000餘人。
乞丐行乞：「乞錢為祖國難民請命！」
南京下關一賣菜小販，得知盧溝橋事變消息，至為憤激，將自己5年辛苦積蓄的300元全數送到zy財委會，捐作禦侮守土抗戰將士費用。
「抗戰的一天到來了」，這是對人的直觀感覺，也是一般民眾的心情和願望。可是，政治家不能完全這樣考慮。
蔣光頭的「固守宛平，就地抵抗」的命令，意思也是進行局部戰爭。宛平城是彈丸小城，如若日軍重炮不斷轟擊，夷為平地也是早晚之事。何基灃旅長本可率部以迅雷不及掩耳之勢兵出日軍背後，給其致命打擊，現實只是兵移八寶山進一步佔據大井村，在敵背後威懾。馮治安師長的「與日軍爭端，越往後推遲越好」的觀點，是華北當局的主要觀點，也是國民dzf的主要觀點！所以，日軍一提出談判交涉，冀察當局馬上接受。
8日夜至9日凌晨，雙方即開始緊急談判。
談判在北平、天津兩地舉行，所以雙方都有兩個代表團。在北平談判的華夏代表是秦德純和張允榮，日方代表是特務機關長松井太久郎大佐和和知鷹二、今井武夫、寺平忠輔。在天津談判的日方代表是華北駐屯軍參謀長橋本群少將，華夏代表是三十八師師長兼天津市長的張自忠中將。
9日凌晨4時，在北平的華日雙方代表達成三條口頭協議：
一、雙方立即停止射擊；
二、三、宛平城防務除城內原有保安隊外，由石友三的冀北保安隊派部分人協同防務，人數限300人。
定於9日上午9時到達接防地，雙方派員監督撤兵。
秦德純當即命令王冷齋和吉星團長作好交接準備。
李衛東提醒秦德純：「近日豐台車站不斷有關東軍到達，運輸很是緊張，不像停戰不打的樣子。」
秦德純道：「日本軍部的命令可能還沒下達，我們先執行吧！」
李衛東又提醒道：「我軍為表和平誠意，將宛平城與盧溝橋交與石友三部，而日軍並不撤退，會不會在一方誠意撤兵，一方是假講和，日軍突如其來，大舉將城橋一舉佔領！」
秦德純道：「這樣解決是給日本人保留一點面子，找個台階下！」
李衛東無語，不在表態，他此時在北平就是一個尷尬的角色，雖然貴為副總長，但是，形式上只是一個監軍，並無實權，而且，老蔣總是越過他不斷的給秦德純下達命令。
關東軍得知盧溝橋事變消息後，少壯軍人摩拳擦掌，鑒於華北駐屯軍已經升格，他們再無權干預，現在只能派來宣傳隊，拉拉隊。他們到宛平前線大棗山等地鼓動宣傳，他們宣讀了關東軍的聲明：「由於暴戾的第二十九軍的挑戰，今日在華北竟發生了事端。我關東軍將以很大關心和重大決心，嚴正注意事件的演變。」他們站在友軍面前大聲地喊著：
「軍刀已經拔出，焉能不見血而入鞘……」
他們帶領著友軍高聲唱著鼓動「聖戰」的歌。
他們代表關東軍表示做華北軍的堅強後盾。他們表示，一旦需要，他們與華北軍並肩而戰…
本來欺負慣華夏人的華北軍，對鐵路橋的慘敗已不可忍，又經關東軍代表的扇動，更加怒火上揚。9日清晨6時，也就是達成協議後2小時，河邊旅團長就下令向宛平城內開炮，轟擊宛平縣城，炮擊達1個小時30分鐘，發射炮彈100餘發。
北平當局接到宛平的報告，責問日方為何背約。日軍答覆道：「炮擊是為了掩護撤兵。」
不僅如此，9日凌晨4時50分派出接防的保安隊蹤跡不明，經北平方面派出聯絡參謀出西直門到盧溝橋方向偵察，得知保安隊行至大井村時，受到日軍阻擊，死傷數人，日軍故意刁難，不准通過。
北平當局詰責。日方回答：「因天陰雨大兩軍對峙，誤會難免。」
經北平方面反覆交涉，日軍才允許保安隊通過50人到宛平接防。這時已是下午6時左右。再交涉，日軍只準保安隊攜帶，每人只准帶子彈30顆。十幾挺機槍及多的子彈等與此相反，日軍在刁難阻擋保安隊的同時，不僅一兵未撤，反而增加兵力，將機械化第二大隊從通州調到了豐台。河邊旅團長又下令到宛平東北角的大棗山接防，企圖利用吉星團與保安隊換防的機會一舉攻克宛平。
保安隊接防後，日軍以為萬事俱備，河邊要求親率幕僚入城慰勞，遭謝絕後，又派外交人員笠井顧問，廣瀨秘書和翻譯愛澤三人攜帶香檳酒前往宛平，作慶賀和平姿態。
王冷齋接到情報，日軍確實未撤，而且調整部署，向前推進。王將情況報告秦德純，秦回答道：「雙方正在研究善後，果真他們背信毀約，明天正好在會上向日方提出質問。請加強城防守備。」
10日天亮，王冷齋趕回北平。上午，秦德純、馮治安、王冷齋、何基灃等，應日本人的提議，和日方代表櫻井、中島、笠井、齋籐一起召開聯席會議。日方特務機關長松井，武官今井等均未出席，4代表中無一人能代表日本軍部。顯然，日方在借談判而拖延時間。
會上，櫻井提出，要求華夏撤換有關指揮官，並向日方賠禮道歉。