13日，蔣光頭在國民d五屆二中全會上宣佈，免去陳濟棠本兼各職，任命余漢謀為廣東綏靖主任兼第四路軍總司令。14日，余氏在大庾就任新職，宣佈「限陳濟棠於二十四小時內離開廣東」。同日，粵軍第二軍軍長張達也聲明「服從zy」，並歡迎余漢謀來廣州上任。18日，廣東空軍飛機全部離粵飛贛。至此，陳濟棠陷入「機飛」蛋打、眾叛親離的窘境，自知難有作為，於18發表告袍澤書宣佈下野，當晚即乘英艦離粵赴港。
在打擊粵系的同時，蔣光頭對桂系卻採取了羈縻政策。在國民d五屆二中全會上，蔣光頭提議撤銷西南執行部和西南政務委員會兩機構，廣西方面由李宗仁、白崇禧分任正、副綏靖主任。這實際是向桂系作出和解。
局勢變化之快，實在是出乎李宗仁的預料。開始，他還有心挽救頹局。他與白崇禧商議之後曾向陳濟棠建議：在軍事方面，「組第一、第四集團軍聯軍總司令部，並請粵軍改取內線作戰部署」。
在財政方面，「粵桂兩省鈔票，彼此互相收受；桂對粵匯款，粵行盡量收受」。
陳濟棠被蔣免職後，李、白又建議陳氏以可靠部隊向西江靠近廣西地方轉移，並詢問是否需要桂軍東下援助。
17日晚，陳氏約李宗仁在其官邸一晤，見面之後，陳說大勢已去，他決定一去了之，勸李回桂緩圖善後，並送李大洋20萬。
陳濟棠離粵當天，李宗仁也離開了廣州。在飛往南寧途中，他擔心搭乘的飛機是由南京特務控制的，悚然警惕，直到飛機循西江而上才放下心來。事情雖小，但可以說明，他並沒有因為蔣光頭任命其為廣西綏靖主任而對蔣失去警惕。
回到南寧後，李宗仁面臨兩種選擇，或是繼續與南京對抗，或是與南京和解。
一方面，廣東為蔣氏控制後，廣西已經處在孤掌難鳴的地位；另一方面，蔣光頭急於「j」西北h軍，而廣西地處偏遠地域，所以他不願輕易對廣西用兵。
根據這種情況，李宗仁決定試探著與南京和解。他先是致電南京有關人員，「表示廣西抗日主張不變，如zy真抗日，廣西將竭誠擁護」。
7月24日，他又和白崇禧聯名致電南京zf、行政院及軍事委員會，告已定於8月1日就任廣西綏靖正、副主任職，請派員監視。不料，南京zf的態度發生變化，於7月25日突然改變對廣西的人事安排，「電令白崇禧立刻出洋考察，李宗仁調往中樞軍委會任職」。
南京食言，引起李宗仁的極大不滿，他立即與白崇禧聯名復電南京稱：「墨漬未乾，自毀信譽」，我們「殊難遵命」。
不久，南京一面再三催促李、白就任新職；一面調派部隊在粵、湘、黔臨近廣西之處集中，出動飛機在桂林、梧州上空進行威脅。這表明，蔣光頭對廣西削番的意圖更為明確。李宗仁當然不會聽從蔣的擺佈，對於廣西，更不會拱手讓人。
為了對抗蔣的成命，李宗仁一面數度致電南京表明「殊難從命」的理由，一面做好軍事應付的準備。為增強兵力，李、白在廣西下達全民動員令，除省防軍由14個團擴編為44個團以外，還將民團編為「別動隊」。
7月下旬，李、白髮表《告軍民書》稱：「期望全體將士寧為玉碎，不為瓦全，與蔣奮戰到底！」
為了壯大聲勢，李、白公開表示：竭誠歡迎各派抗日反蔣團體和個人，來桂共商救國大計。並親函在香港的蔡廷鍇等人，請其入桂重組第十九路軍。
廣西的舉動，雖然不能對蔣光頭產生太大威懾作用，卻也使其多了幾分顧忌。在日本大舉增兵華北，全國抗日輿論高漲的情況下，蔣不願輕易對廣西動武，況且，他也不願因西南問題而影響西北「jg」。於是他採取了軟硬兼施的方針，在對廣西形成政治、軍事威脅的同時，開始尋求和談的途徑。
8月7日，蔣光頭指使陳誠、余漢謀派香翰屏、鄧世增到南寧談判。李宗仁以為這只是蔣的一種緩兵之計，仍積極部署軍事。但為瞭解蔣的真實意圖，他派劉斐於10日隨香、鄧赴穗。8月11日，蔣光頭飛赴廣州，立即見劉斐。蔣問：廣西是否一定要打？劉答：只要蔣領導抗日，廣西問題好辦。蔣道：只要地方服從zy，我們就可實行抗日。他讓劉回桂詢問李宗仁等到底有什麼要求。劉返桂向李、白匯報與蔣談話情況後，李、白擬具了和談條件，其主要內容是：南京立即實行抗日政策，廣西保證出兵抗日；南京收回前調李、白新職的命令；南京補助事變以來廣西的財政開支及廣西部隊常費；派「zy大員」來桂談判。
蔣光頭命令李衛東，以重慶行營主任的身份，親赴南寧，與李白展開談判。
為了表示誠意，李衛東只帶一名警衛，親赴南寧。
李衛東，白崇禧，李宗仁三人進行交涉。
談判正式開始。李、白提出如下條件：