蔡廷鍇等率十九路軍入閩後，在蔣光頭的催迫下，利用福建h軍主力入贛作戰之隙，次第佔領了閩西、閩北s區不少地方。()1933年秋，h軍主力由江西東征福建，先在閩西連城等地殲滅十九路軍七十八師約3個團，繼在閩北殲滅兩個團，並圍困廷平、順昌、將樂、等縣城，威脅福州。蔡認識到進攻h軍是中了蔣光頭的計謀，反蔣抗日和「jg」決不能並行，因此決定派代表到s區與h軍聯繫。
蔡廷鍇知道北伐時陳公培和gd有過來往，於是派陳為代表，直接和h軍聯絡。陳公培帶著蔣光鼐的信到王台見到了彭dh，並帶回了彭的覆信。從此，雙方停戰。以後蔡廷鍇和蔣光鼐又派徐名鴻和陳公培二次前往s區，徐、陳在瑞金見到了zg領導人mzd、朱d等。
蔡廷鍇和蔣光鼐認為h軍處處得到農民支援是得力於打土豪分田地的政策，於是決定成立一個閩西善後委員會。蔡廷鍇兼任主任。徐名鴻兼該會秘書長，草擬該會施政方針，以實現三民主義，實行孫先生的「耕者有其田」的「計口授田」施政方針。這個辦法實施後，很有成效。
1933年6月1日《塘沽協定》簽字後第二天，蔣、蔡在福州發表通電，反對蔣光頭對日妥協、出賣華北。接著又在華夏gd抗日主張的影響下和「j」軍事失敗的刺激下，放棄了抗日與「j」並行的方針，十九路軍代表陳公培和h軍代表彭d懷在南平王台簽訂停戰協定，劃分「國界「，並於10月26日派代表至江西瑞金與h軍簽訂《反日反蔣的初步協定》，為事變的發動創造了有利條件。
11月20日，李濟深等在福州召開華夏人民臨時代表大會，發表《人民權利宣言》。
這次會議決定發動「福建事變」，在本月內成立人民zf。蔡廷鍇即火速分電沈光漢、毛維壽、區壽年、張炎、譚啟秀5個師長及馬江要塞司令雲應霖、綏署參謀長鄧世增、19路軍參謀長黃強等來福州開會。會上蔡廷鍇提出：第19路軍要gm，決心反蔣抗日；宣佈，19路軍擴軍，並改稱為人民gm軍。
蔣光頭對福建的情況極為震驚，想要瓦解福建反蔣力量，他打電報給蔡廷鍇，一再查詢陳銘樞的活動，並派飛機來福州接蔡到廬山會晤。蔡托病不能前往。幾天後，蔣又來電特別說明，如不能離開軍中，可另派親信代表會談。
蔡廷鍇派19路軍駐京辦事處主任黃和春同陸瀾、宋子一道往廬山見蔣光頭。蔣見到黃後，拿出50萬元給黃轉交蔡，說：「這是小數目，等賢初（蔡廷鍇）來廬山再多給。」11月中旬，蔣光頭和蔡廷鍇通過電話後11月18日，根據陳銘樞的提議在鼓山召開了一次緊急會議。與會者在抗日、反蔣、聯共這三點上是一致的，但蔡廷鍇主張與蔣政.權決裂時間應拖延一兩個月，以便解決全省雜牌部隊，集中19路軍兵力，應付蔣光頭陸、海、空軍的進攻；陳銘樞則堅持迅速發難，會議延至午夜，由於陳銘樞是這支部隊的家長，大家才勉強同意了陳銘樞的意見，蔡廷鍇發牢騷，這副家當是他陳銘樞的，要敗就只好由他來敗。
11月20日正式揭開了反蔣旗幟，召開了華夏人民臨時代表大會。會上蔡廷鍇當選為gmzfzy委員。22日，在zy委員會第一次會議上，蔡廷鍇被委任為軍事委員會委員。23日，人民gmzf委員會第二次會議，任命蔡廷鍇gm第一方面軍總司令兼人民gm軍19路軍總指揮。
21日，李濟深等通電脫離國民d，隨後聯合第三d和神州國光社成員發起成立生rmd，以陳銘樞為總sj。
華夏rmgmzf，於1933年11月22日正式宣佈成立。由李濟深、陳銘樞、陳友仁、馮玉祥（余心清代）、黃琪翔、戴戟、蔣光鼐、蔡廷鍇、徐謙、何公敢、李章達等11人組成人民gmzf委員，由李濟深擔任zx。
zf成立之後，廢除南京zf年號，改民.國二十二年（1933年）為「華夏元年」，福州為首都。廢除原來的青天白日滿地紅國旗，另立新國旗。並宣佈gmzf的中心任務是外求民族解放，排除帝國主義在華勢力；內求打倒軍閥，推翻國民d統治，實現人民民主自由，發展國民經濟，解放群眾。
新zf成立後，蔡廷鍇與李濟深、陳銘樞、蔣光鼐等一起發表了脫離國民d的宣言，參加新組成的d。氣急敗壞的蔣光頭下令革除蔡廷鍇、蔣光鼐的本兼各職，緝拿歸案。
12月中旬軍事委員會召開了一次緊急會議，討論對蔣作戰方針。蔡廷鍇提出主動在閩北進擊，將敵先頭部隊擊敗。蔣光鼐主張將主力撤至閩西南，背靠h軍作持久抵抗。但他們的意見都被否決了，最後的決議是放棄閩北守福州。由於這個錯誤的決議，閩北不戰而失，軍隊士氣低落。
十九路軍在準備如何抵禦蔣光頭的j，蔣光頭也在思考如何平定「叛亂」。
此時，zy軍各部，不是在江西就是在北平，面對十九路軍的倒戈，蔣光頭還真是一籌莫展。
恰在此時，李衛東手中的第五十五軍，第六十三軍整編完畢，以開赴南京。
不過在上海抗戰的時候，李衛東和十九路軍並肩作戰，結下了深厚的友誼，這又使得蔣光頭有所顧慮。
李衛東到達南京之後，蔣光頭在自己官邸為李衛東接風。
席間，蔣光頭問李衛東：「你怎麼看塘沽協定？」
李衛東道：「長城之戰，若是打下去，會引火上身，簽訂停戰協議，換時間與空間，這是長久之計，同時也是沒有辦法之中的辦法。」
蔣光頭一聽長歎道：「國人罵我，我可以理解，因為他們不懂戰略，可是十九路軍反我，我很傷心，全國上下，就你李衛東懂我，就你李衛東知我。」
面對蔣光頭的感慨，李衛東不知如何回答，蔣夫人立即給周瑾遞了個眼色，周瑾狠狠的在李衛東腿上掐了一下。
分神的李衛東立即站了起來。
蔣光頭見李衛東站起來後道：「衛東也對此事氣憤？」
李衛東看了一眼蔣夫人，見他微微點頭，說道：「原為校長分憂！」
蔣光頭一聽興奮道：「好滴，好滴，就知道你和我最貼心，你與夫人和周瑾，大半年沒有見面，這次你們好好聊聊，我去給你準備糧響和彈藥，你和我一起去平叛。」
說完，蔣光頭離開了宴會廳。
李衛東對蔣夫人道：「小乾娘，你知道我和十九路軍的交情，更知道我不願意打內戰，為何還要叫我接下這份差事？」
蔣夫人道：「你呀，得了便宜還賣乖，現如今你手握重兵，別人看在眼中，份外眼紅，此時你不出兵，定會被削減兵權，在說，十九路軍你不去打，別人也會去打，別人打就是全殲，你打就是整編，你現在手中有兩個軍，一個和軍差不多的獨立第一師，就缺一個集團軍的番號，打下十九路軍，此番號不正好給你，還有，福建是富庶大省，這省zx的位置，難道你不想要？」
李衛東道：「話是這個理，但是，福建離h軍太近，我接收福建，若是要我去jh軍怎麼辦？」
蔣夫人道：「南方是先生的老巢，被h軍佔領，肯定會全力j，我想用不了多久，h軍要麼滅亡，要麼突圍向北流竄，若是流竄，西南各省就是他們的必經之地，到時候，你率部追擊，西南大小軍閥，還不把西南拱手相讓，在說，就憑你手下的那個小個子幫你，你與h軍開戰，那還不是口頭戰，協議戰，你們愛怎麼打怎麼打？」
蔣夫人說完，只見李衛東張大了嘴巴望著自己，一言不發，又問道：「怎麼了，難道我說錯了？」
李衛東伸出大拇指道：「高李衛東想不到，幾年後zy軍佔領大西南的策略是蔣夫人提出來的，他此時對蔣夫人佩服的五體投地，這個女人可以抵五十個師的部隊，還好，此時她和自己是一夥的，若是敵人，李衛東深信，蔣夫人能把自己玩死。
1934年1月，五十五軍抵達延平，六十三軍包圍了古田，蔣光頭到建甌親自指揮第36師等部隊進*延平。僅數日，延平、古田失守。
蔡廷鍇深知福州守不住，即和蔣光鼐、陳銘樞等人商議，決定派鄧世增回廣東接洽，期望該軍退入閩西南時，陳濟棠允讓閩、粵邊8縣作為防地，並希望陳派粵軍入閩增援；同時派黃和春回廣東提款至閩西，作為退守閩西時的經費；派尹時中前往瑞金求援，希望h軍給予支援。
1月8、9兩日，蔡先後連接彭dh來電：敵軍衛立煌部在閩江以南活動，有趨永泰之勢。蔡再次召開軍事會議，決定火速向閩南撤退。1月15日，蔡廷鍇離開福州，率全軍向泉州退卻。這樣，人民zf成立不到兩個月就解體了。
ps：大將作者紅色十月攜《榮耀》歸來！！！！