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月朗星疏，四野寂寂。
數千淮南兵卒綿延數里，向南行進。將士們隨身只帶五日口糧，拋卻一應輜重器械，輕裝而行，只在隊伍排頭處打了幾支燈球火把照亮前路，後排隊伍以草繩相結，埋著頭悄然南撤。
宣武軍偏師在淮南大地上攪得翻天覆地，兵鋒更是指向淮南重地宣州，這一下子捅了馬蜂窩，楊行密嚴令各軍進剿，不僅讓獨抗山南、江南諸道聯軍的李神福從鄂州戰場返回，同時還讓信使專門通報身在臨朐的王茂章，讓他速速帶兵回援。王茂章無奈，只得憊夜撤軍，甚至都沒知會城下的王師誨。
大軍一直行至後半夜，據前方輔唐口已經不到十里，過了輔唐，便是密州，一過密州，便算脫離了宣武軍的威脅，大軍盡可迅速回轉淮南了。
可這寂靜的黑夜之中，王茂章總感到一絲隱約的擔憂，越是離輔唐口近上幾分，這種擔憂便越是沉重幾分，壓得他呼吸越來越不暢。
王茂章忽然舉手，示意大軍停步。腳步聲漸漸沉寂下來，空曠的黑暗中只有幾支火把的火焰發出跳動的茲茲聲。
先鋒指揮李虔裕被迅速召喚到王茂章身前，王茂章沉聲道：「李指揮，有沒有感到什麼不妥之處？」
李虔裕搖頭：「並未發現敵蹤，可這曠野也太靜了些，靜得某心裡發慌……」
王茂章點頭：「某家心裡也在發楚。只是不知宣武的蹤跡……為穩妥起見，某意分兵南下，你率先鋒所部繼續向南，走輔唐口；某率主力向西走青石原，咱們在密州相會。你看如何？」
李虔裕沉默片刻，忽然一笑：「乾脆，某這先鋒所部便盡打燈球火把，若是敵軍沒有追出來，其實燃起火光來也無虞，反而走得快一些；若是敵軍有所埋伏。某便替指揮使吸引敵軍主力，也好過咱們淮南子弟盡數埋骨於此。」
一股感佩之情自王茂章胸口湧出，他狠狠拍了拍李虔裕的肩頭，吸了口氣，沉聲道：「辛苦了！某再多給你幾個營頭……」
李虔裕笑道：「先鋒八百部眾足矣，卑職官小。可指揮不動賃多軍卒！」
當下兩人分兵，李虔裕八百先鋒盡數亮起燈火，大搖大擺向輔唐口進發，王茂章則率淮南主力向西脫離官道，投入茫茫夜色之中。
李虔裕先鋒所部行至輔唐口時，陡聞一陣梆子聲響，前方猛然亮起一片火把。將李虔裕的胯下戰馬驚得稀溜溜人立而起。李虔裕好不容易帶住戰馬，打眼觀瞧，卻見無數軍士擋住前路，正是宣武軍。
一將躍眾而出，撫鬚而笑：「王將軍，何來太遲？」卻是淮南兵這些天廝殺了數場的老對手張歸厚。
李虔裕約束部眾，正要上前答話，卻聽斜刺裡馬蹄聲大震，一彪百名騎軍從黑暗中閃了出來，為首騎將舉著一柄碩大的鐵刀。直撲李虔裕，口中高呼：「王茂章何在？某乃洛陽王晏球，王茂章小兒快快上前受縛！」
張歸厚在軍前高喊道：「瑩之將軍，別傷了王茂章的性命，王爺要活的！」
李虔裕大笑道：「鼠輩彫蟲小技。止於此乎？王將軍早已回轉淮南，爾等就莫在此處貽笑方家了！」言罷拍馬挺槊，毫不畏懼的迎向王晏球。
……
王茂章率淮南兵主力回到密州後，一直等待了三天，都沒有李虔裕回來的消息，料定李虔裕已遭不測，心下黯然，只得率部啟程，退至楚州。楚州是王茂章養兵之地，於是下令招淮北各軍向江都集結。
王茂章和李神福一樣，都是淮南軍中的大軍頭，就連楊行密都對二人禮敬有加。楊行密之所以急招王茂章南歸，說白了就是指揮不動淮北兵，必須讓他回來方可。
王茂章在江都沒有見到楊行密，楊行密已經去了宣州北部的溧陽坐鎮，於是王茂章在江都稍停了兩天，聚集了各處趕來的兩萬淮北兵，向溧陽而去。等他到了溧陽的時候，還是沒見到楊行密，楊行密已經到了宣州城下。
正準備繼續南下宣州之時，楊行密卻從宣州給王茂章發來了命令，讓他沿溧陽、曲阿、江都、高郵、楚州一線向北引路，禮送宣武軍離境。王茂章看著這份軍令，怔怔間說不出話來。
楊師厚、李暉所部，已於七日前入宣城。
之所以說「入」而非「克」，是因為楊師厚、李暉並沒有佔領宣城，他們反而被困在了宣城內的王府行在。
因為宣州豪族謝氏的內應，楊師厚、李暉賺開了城門，宣武軍擒獲了楊行密的部分家眷，包括老父楊怤、夫人朱氏，以及次子楊隆演、三子楊濛，同時抓到的還有數十家淮南將門眷屬，其中就有節度副使馮弘鐸、壽州刺史朱延壽、宣州觀察使李遇、升州刺史李德成、牙軍都押衙米志誠等一大幫淮南重將的家眷。
李神福和王茂章二人的家眷隨楊行密遷居江都，倒是躲過了一劫，但不乏親戚好友淪陷宣武軍之手。
楊師厚和李暉很想將宣城全部佔領，可惜城內的丹陽兵非常扎手，雖然被攻了個出其不意，各部陷入混亂之中，卻兀自死戰不退，反而多有戰果。等馮弘鐸、李遇、米志誠等在宣州的將領反應過來，逐漸將丹陽兵集結之後，楊師厚和李暉只能無奈的退入王府及周邊官衙之內，以淮南諸將的家眷為質，勉強穩住陣腳。
馮弘鐸、朱延壽、李遇、李德成、米志誠等諸將都是楊行密的左膀右臂，更是淮南立鎮的頂樑柱，如今家眷被楊師厚和李暉所握，整個淮南都不敢稍有異動。更何況人質中還有楊行密的老父、正妻和兩個兒子，孤軍南下的宣武軍已經佔據了主動地位。
隨後宣城之內再無戰事，匆忙趕至的楊行密派人與楊師厚、李暉商談，談出來的條件是宣武軍釋放一半家眷，淮南軍護送宣武軍北撤，等宣武軍回到泗州下邳後，再釋放另一半家眷。
打到現在，楊師厚和李暉所部也只剩下了三千餘人，原先的部眾可謂十亭折了八亭，損失雖然慘重，但好歹超額完成了梁王交辦的軍務，兩人也感到僥倖之極。而且在楊師厚看來，這樣的千里轉戰對於洗練部眾是極有好處的，以這剩下的三千人為骨幹，重新徵募起來的軍隊必然戰力強悍。
數萬淮南各部軍隊「護送」著三千宣武軍一路北撤，經溧陽，過句容，在江都乘船渡江，由楚州過淮河，向北進入下邳，路上可謂「秋毫無犯」。
進入下邳後，楊師厚和李暉鬆了一口氣，又放回了一部分淮南家眷。淮南軍則不敢鬆懈，將下邳周邊圍了個水洩不通。雙方都沒有發生衝突，而是靜靜等候梁王的到來。
天復三年的八月，一片混亂的大唐天下忽然間沉寂下來。
緇青、淮南戰場上，兗州、青州、博昌、下邳處處都在對峙，卻沒有什麼大的戰事發生。劉鄩仍然在兗州城內安然若素，葛從周著急也沒用，還得時不時向城內接濟糧草；氏叔琮和侯言統領大軍與王師範在青州隔著城牆相互對罵，小打小鬧常有，大規模攻城幾近於無；下邳、博昌也都寂靜無聲，戰鼓和旌旗不出大營。
鄂州方向，李神福撤兵以後，被打慘了的山南和江南諸道聯軍不敢再東越洞庭半步，剩下的只是慶幸和喘息。
河東雲州的吐谷渾人叛亂也已經平息，河東鐵騎重新向南集結，一邊舔著傷口，一邊等待時機。
淮南大軍被楊師厚吸引到下邳附近，越王錢鎦終於有時間靜下心重新設計他的王府。新的越王府位於錢塘北城，錢鎦打算在裡面壘建兩座小山，中間再開出一片金池。
西川王建剛得了蜀王封爵，於是緩下了向北蠶食關內的腳步。無數信使從成都府撒出，將王建封蜀王的消息傳遍兩川，以穩定夔族和巴人土著，旬月之內，夔東三十六族、巴人八大部落盡數依附成都。
而在關內，不知從何時起，一則傳言幾日內散播於京畿、鳳翔，說是岐王李茂貞去年年底偷偷私藏了一位皇子，並且逼迫天子下了立太子監國的詔書。還有人說，一直尋找不到的中尉韓全誨就是被岐王藏起來的，目的是要尋機再起。關內之地立刻緊張起來。
當然，緇青戰場也沒有立刻就太平下來，戰爭的規模只不過變得小了很多，作戰的方式也發生了改變。最主要的改變來自於趕到了博昌城下的盧龍軍，盧龍軍將滄州軍和魏州軍所屬的四營騎兵集結使用，從七月份開始，聚集起來的兩千名盧龍騎兵開始在緇青戰場上活躍起來，時而以都為一隊四處斬殺宣武傳令的信使，時而以營為一隊焚燒宣武輜重糧秣，作戰區域由博昌逐漸向東擴散，越過青州，抵達登萊。甚至在兗州、沂州、密州等處戰場上，都出現了盧龍騎兵的身影。
這種草原上常見的戰法一經使出，立刻令宣武軍倍感頭疼。
七月十日，新晉燕王李誠中悄然離開博昌戰場，東進壽光。