x784年，12月16日。
經過與「惡魔的心臟」的激烈打鬥後，妖精尾巴所有成員均已精疲力竭，意外中止的s級考核決定延遲進行。在靠海的一片空地上，他們安營寨扎，正在進行休整。
卡娜與基爾達斯終於父女相認，拉克薩斯的表現也讓馬卡洛夫非常滿意，經過強化的他，實力已經領跑公會的新生一代。在經過與惡魔的心臟這場大戰後，所有人都以為最艱難的時刻已經過去。
遙遠的海域上空，一個龐大黑影扇動它的翅膀，傑爾夫口中所說，它的強大能讓一個時代終結，這就是黑龍阿庫諾羅利亞。
曾經那個強大到能夠屠戮整個龍族的黑龍！
「你們有聽到什麼奇怪的聲音嗎？」露西忽然奇怪地問道。
正與女兒說話的基爾達斯皺了下眉頭，表情變得凝結：「這個感覺……」
納茲盤膝而坐，吧嗒道：「討厭的味道。」
水流、風聲，這些大自然的聲音在異樣的氣氛當中顯得與平時截然不同，桌子上，茶杯中的茶水開始振蕩、旋轉……
下一刻，一聲嘹亮的龍嘯從天而降，基爾達斯神情大變，「沒錯了，這種感覺，一定是那傢伙來了……」
「那傢伙是誰？」
「喂，你們看上面，有東西過來了。」利力提醒道。
朝天空看去，所有人臉色驟變，露出了驚駭的表情。龍，漆黑光亮的巨龍，居然是早已從這個世界「消失」了的龍族。
「好大！」
「是黑龍阿庫諾羅利亞。」基爾達斯呢喃道。
納茲：「龍果然還活著。」
馬卡洛夫：「默示錄中出現的黑龍，阿庫諾羅利亞嗎？」
「是啊，就是它！」看到納茲準備朝黑龍奔跑過去打聽火龍的消息，基爾達斯一把將他拽住，「別過去，這傢伙是人類的敵人，你這樣冒失跑過去它一定會殺死你的。」
基爾達斯曾經遇到過黑龍，當時正值全盛的他並不認為黑龍有多麼可怕，直到為此付出慘痛的代價，左臂、左腿，還有一些內臟都在那次戰鬥中受到嚴重創傷，不得已安裝上了假肢。
即使是這樣，基爾達斯依舊是公會當中當之無愧的第一強者，可想而知，這個黑龍有多麼可怕。
而據他所說，當時黑龍根本沒有使出全力，僅僅是為了戲弄他而已。
「遇到黑龍的時候，考慮的不是能不能贏的問題，而是不作任何考慮，能不能逃跑的問題！」
「趁現在，大家趕緊撤退！！」
雖然黑龍的強大讓眾人難以置信，但基爾達斯的話他們卻沒有任何懷疑。馬卡洛夫站出來道：「大家撤退吧，我來牽制它。」
巨大的咆哮從天空降落，小島的一個角頓時遭到了毀滅性打擊。
「別亂來，怎麼可能敵得過！」
格雷見馬卡洛夫準備以一己之力牽制黑龍阿庫諾羅利亞，難以置信道。
艾露莎：「會長，請住手，我們不能留你一個人在這，要是沒有你萬一公會……」
但形勢不容他們多想，巨人化的馬卡洛夫用雙臂抱住黑龍的頭，說道：「快走，黑龍的力量不是我們可以抗衡的，你們是公會的希望，馬上撤離這裡，就讓我這個老骨頭最後一次守護一下你們，去找梅伊比斯，如果我沒有回去，讓梅伊比斯代理會長的位置，有她在，公會亂不了。」
「……」所有人怔了怔。
良久的沉默。
看到準備衝上去找黑龍拚命的納茲，拉克薩斯拽著他往相反的方向走，「大家趕緊離開，不要讓會長的努力白費掉！」
「拉克薩斯，你這傢伙……」
納茲掙扎著。
艾露莎咬了咬牙：「會長……您一定要平安無事。」
見大家漸漸遠離，馬卡洛夫欣慰地笑了下：「這樣就好，早晚你們會明白，眼淚只是空虛，究竟是人死了才會悲傷，還是悲傷將人殺死……答案在你們每一個人心中，你們……活下去吧，面向未來。」
「可惡！」
一聲低沉的沉吟，當馬卡洛夫被黑龍甩飛退出巨人化的時候，一個櫻色頭髮的身影快步朝黑龍攻擊了過去。
拉克薩斯來到馬卡洛夫的身邊：「雖然我很反對這樣，但你認為公會裡有將老人丟在這裡的人嗎？」
「攻擊吧！！我們現在唯一能做的選擇就是打倒阿庫諾羅利亞！！」
妖精尾巴主力成員全部使出了最強招，朝著黑龍招呼過去。一時間五顏六色各種形式的攻擊競相綻放，賞心悅目。
拉克薩斯：「狂暴伏特！！」
艾露莎：「天輪·撩亂之劍！！」
「超級凍結之箭！！」
「水之星雲！！」
「固體文字·火炎！」
「薩基塔琉斯！」
米拉：「惡魔大爆炸！！」
「雷神眾久違的合擊！！！」
「天龍的咆哮！」
「鐵龍的咆哮！！」
「火龍的咆哮！！」
一系列的攻擊過後，眼前煙塵瀰漫。
「成功了嗎？」
「不，還沒有。」基爾達斯搖搖頭，「這傢伙，根本沒有拿出實力。」
「快看，它升起來了，竟然毫髮無損！！」
艾露莎抬起頭，瞳孔猛地一縮。
「可是我們已經盡全力了……」
天空中，黑龍的咆哮正在醞釀。
「它難道想將整個小島一起毀掉？」卡娜驚慌道。
所有人一愣：「怎麼會這樣……」
一時間強烈的挫折感籠罩了露西，納茲伸出一隻手到她面前，平淡道：「我們不會在這裡全軍覆沒的。」
短暫沉默，露西堅定點頭：「嗯，我們不會死的，絕對不會放棄！！」
「牽起手，讓它見識一下我們公會的羈絆。」格雷怒吼起來。
看到拉克薩斯伸過來的手，馬卡洛夫感動得流淚：「是啊，讓我們一起回家……」
馬卡洛夫、拉克薩斯、畢古斯羅、菲利德、艾芭葛琳、艾爾夫曼、米拉、麗莎娜、朱畢安、格雷、露西、納茲、艾露莎、卡娜、基爾達斯、蕾比、戈吉爾、溫蒂、夏露露、哈比、利力……
公會的成員手牽手，圍成了一個圈，絕望的環境下喊道：「回到妖精的尾巴！！」
轟！！！
黑龍的咆哮從天空中降下，巨大的能量掀起滔天巨浪，遠在數十公里外的魔法評議會調查船眼睜睜看著超出能量探測器上限的巨大威能降落在前方海域。
巨大的能量讓周圍的空間發生細微的扭曲，傑爾夫漂浮在遙遠的地方，低聲道：「妖精的尾巴……會這樣結束嗎？」
隨著灼熱逐步靠近，妖精尾巴成員隱約聽到了一道聲音：「妖精的……絕對守護……」
x784年，12月16日，天狼島消失。
海面上恢復了平靜，評議會的眾人目瞪口呆地看著前方，心中升起一陣慼慼然。