南燁領兵回到大營之時早已不見了劫營人馬，此時南燁方知中計，暗歎司馬懿詭計多端。好在南燁麾下兵馬的裝備、訓練都優於吳、魏兩軍多矣，這才沒有造成潰敗。
魏延、張郃回營請罪道：「我等不知兵法，只憑血氣之勇，強欲出戰，致有此敗。還請國師責罰！」
南燁知道這一仗敗在輕敵，或許是因為之前太過順利，全軍上下都有些浮躁，並不是魏延、張郃的責任，於是勸慰二將道：「勝負乃兵家常事，你等不必掛懷。只是下次莫要輕敵！」
二將聞言而退，南漢營中盲目樂觀的情緒也為之一減。對於南燁麾下士卒來說，若不大勝都算失敗，如今小敗了一仗，心裡都憋了一股勁，想要找回場子。而對於吳、魏兩軍來說，雖是小勝，可也足夠歡天喜地，畢竟對手是百戰百勝的南燁國師。
孫權收兵回營之後就笑的合不攏嘴，對司馬懿道：「司馬都督果然妙計！今有此勝，士氣正旺，都督可再施妙計破敵。」
司馬懿可沒有孫權那麼樂觀，這一仗讓他見識到了南燁的絕對實力，在南漢強大的軍力面前，一切陰謀詭計都會失效。本以為大勝的一仗，變成了兩敗俱傷，司馬懿怎麼高興的起來。此時聽孫權再次問計，司馬懿只能苦笑道：「南燁之強非尋常計策可敵，縱然十面埋伏，南燁亦可突出重圍。」
孫權聞言一愣，可是轉念一想確實有理，這次自己一方的計策還算成功，卻沒把南燁如何。孫權不由也皺眉道：「如此說來南燁就無計可破？」
司馬懿搖頭道：「非也！雖說斗兵、鬥將、斗陣、斗計，我等皆不及南燁，可若得天之助，要勝南燁不難。」
孫權聞言一喜，東吳士卒慣於水戰，後又想發展海軍，當然知道大自然的威力。縱然有百萬、千萬大軍，也敵不過海嘯山崩之力。於是道：「若借天威，無非水火，此地並無江河，莫非司馬都督要用火攻？」
司馬懿道：「南燁極善用兵，豈能不防水火？我欲借天水破之！」
孫權聽說過天火之說，還真沒聽說過有什麼天水，於是問道：「不知何為天水？」
司馬懿笑道：「我昨夜仰觀天，見畢星現於太陰之分，此月內必有大雨淋漓。南漢雖兵多將勇，又豈能抵擋天威？我等一面漸退，一面拆毀房屋。待天雨一降，我等大軍皆在城中安居一月，南燁兵馬反被雨水所侵，待南燁士卒皆病退去，那時以大兵掩之，以逸待勞，我十萬之眾可勝南漢兵馬數十萬也。」
孫權聽罷大喜，傳令沿途摧毀房屋，預備乾柴、草料、細糧，皆夠一月人馬支用，以防大雨。
卻說南燁小敗一仗之後便小心向前行兵，步步逼近吳、魏兩軍。反觀吳、魏兩軍則又恢復了從前的勢態緩緩而退。一旦南燁紮營採石，兩軍便退，就是不讓霹靂車發揮作用。很快南燁便發現一路之上房屋全無，甚至途經一座小城，城內也不見房屋百姓。
事出反常即為妖，南燁忙下令尋找鄉間百姓問之。百姓皆言孫權、司馬懿退兵時放火燒燬房屋。
南燁開始以為司馬懿所用乃是堅壁清野之策，可是轉念一想，司馬懿又不守城，沒有堅壁光清野又有何用？於是問計於郭嘉、賈詡、陸遜三人。
賈詡道：「依我之見，國師不可輕進。我夜觀天，見畢星現於太陰之分，此月內必有大雨之兆。若深入重地，常勝則可。倘有疏虞，人馬受苦，要退則難。孫權、司馬懿燒燬房屋，是令我軍無處避雨，國師可暫退兵馬入大城之中以防陰雨。」
陸遜有些不甘心道：「我等已然驅逐吳、魏兩軍百里之遙，若往後退，豈不前功盡棄？何不尋一高地搭起窩棚住紮避雨？」
南燁聽了二人所言，也不知該用何人之計，便看向郭嘉。郭嘉道：「司馬懿盡毀房屋，不欲我等住之，我等反其道而行，選大城高屋駐紮才是上策。軍帳窩棚再堅實，恐怕也抵不住連日大雨。」
三位謀士二比一，南燁便選擇暫且退兵避雨。不過這個決定令麾下將士怨言不少。之前敗了一陣，不論軍中武將、士卒，皆想與吳、魏兩軍大戰一場找回顏面，沒想到南燁卻下令退兵，這讓眾將怎麼甘心。
魏延領頭入帳問南燁道：「國師何故退兵？」
南燁解釋道：「大雨將至，我等當尋堅城避雨，以防吳、魏兩軍雨後來攻。」
張郃道：「天氣晴朗如此，怎會有雨？縱然有雨，不過一日、兩日，我等駐紮高處避雨便可，又何必退兵？」
南燁自然不怕降雨一兩日，他怕的是陰雨連綿不絕，可惜他的技能之中沒有天氣預報，便只能相信賈詡的觀星之術。於是詐言道：「我有妙術可知天時，本月當有大雨落下，連綿不止，吳、魏兩軍焚燬房屋，便是想借天威困我。你等若不知天雨威力，可問甘興霸。」
眾將一聽南燁說是用法術得知天氣，自然不敢再懷疑，都看向甘寧。甘寧點頭道：「國師所言不錯。有道是天威難測，我在海上常遇風暴大雨，縱有千軍萬馬也敵不過一個浪頭。」
有了南燁解釋和甘寧作證，眾將也就不再言語，大軍退往東郡避雨。果然未及半月，天雨大降，淋漓不止，平地水深三尺，大雨連降三十日。
南漢將士見天降大雨數十日，皆後怕不已。若非退兵在城中避雨，恐怕軍器盡濕，人不得睡。此時眾人才紛紛感歎南燁國師未卜先知。
司馬懿見南燁並不中計，反而在雨前退兵毫無辦法。如今天氣放晴，孫權便又與司馬懿商議對策。二人正商議間，忽有士卒來報道：「鄴城魏王信使到。」
孫權、司馬懿一聽曹丕信使到來不敢耽擱，將信使請入帳中。如今孫權雖然稱帝，曹丕為王，可是要論實力，兵馬、地盤幾乎盡喪的孫權已經不是曹丕對手，還要靠著司馬懿破敵，自然不敢得罪曹丕。
信使入帳之後見過孫權、司馬懿，便將書信奉上。司馬懿一邊拆開書信，一邊問道：「主公遣你為使所為何事？」
曹丕使者將書信遞給司馬懿本有保密之意，此時聽司馬懿問起，便知司馬懿並不打算瞞著孫權，於是回報道：「啟稟都督，南漢大將馬超已然攻破晉陽取了并州。如今正揮軍圍攻鄴城。主公已然在城中守備月餘，如今漸漸不支，請大都督回兵救應。」
司馬懿聞言一驚，急忙拆信視之。信中所言果然如同使者所說，是一封求援信。孫權與東吳眾將一聽頓時面色慘白，如今兩軍合兵一處還鬥不過南燁，假如司馬懿退兵，兗州豈不失守？兗州一失，孫權就只能退往三韓、高句麗了，那對孫權來說就是番邦外國不毛之地。
孫權見司馬懿觀信之後沉默不語，便勸說道：「都督一去，我軍必敗，只得退往三韓、高句麗。那時魏王與都督困守鄴城，未必是南燁敵手，都督何不留兵在此與南燁一搏？」
司馬懿苦笑道：「我豈不知唇亡齒寒，只是君命難違。何況我主已然堅守月餘，若非萬不得已，定然不會命我回兵。」
孫權一想也對，司馬懿畢竟是曹魏大都督，怎麼可能違背曹丕意願聽自己指揮？可他還是不甘心道：「司馬都督一去，我等再無勝理！」
司馬懿也知道現在的局勢。馬超兵圍鄴城，這說明南燁此次出兵的目標絕對不止吳國一家，恐怕孫權兵馬一退就該輪到曹丕遭殃了。兩家合力還有戰勝南燁的希望，假如讓南燁各個擊破，那就再也沒有反敗為勝的可能。
思量一番之後司馬懿對孫權道：「鄴城危矣，我必回兵相救。此刻南燁兵馬暫退，正是回兵良機。陛下若信我，可與我一道回兵，先破馬超，而後復戰南燁，再奪兗州之地。否則鄴城一失，我等皆困兗州，便是欲退往三韓、高句麗皆不可得。」
孫權此時除了信任司馬懿也沒有其他辦法，不論是抵擋南燁還是經過魏地退往三韓、高句麗，都要求到司馬懿頭上。孫權只得點頭道：「就按司馬都督所言！」
二人商議已定，便領兵馬退出兗州直奔鄴城而去。南燁等天氣放晴，便又回軍來戰孫權、司馬懿，可是卻遍尋不到吳、魏兩軍蹤跡，問過周圍百姓方知兩軍早已退去多時。
郭嘉一聽司馬懿退兵便道：「想必是孟起、士元已然兵圍鄴城，司馬懿這才回軍，國師當率軍追之，否則孟起一軍絕非吳、魏兩軍敵手。」
南燁聞言自然怕馬超吃虧，便道：「若是如此，我當率騎軍先行，速往救援。」
郭嘉道：「司馬懿善能用兵，今軍退必有埋伏。國師若兵少追之，正中其計。不如謹慎向前，以防伏兵。」