張郃觀曹軍去而復返數次，同樣感覺情況有些不對。若是放在往常，張郃早就加以提防。可是自從跨海登陸之後，南漢大軍勢如破竹，青州、徐州先後易主，這讓張郃多少也有些輕敵。此時聽張任一說便覺得在理，下令士卒暫且屯軍造飯。
南漢士卒方欲打水造飯，忽然四面喊聲大震，鼓角齊鳴，曹兵漫山遍野而來。門旗開處，閃出一匹馬來，司馬懿端坐其上，高聲言道：「甘興霸何在？」
張郃遙見司馬懿心中暗喜，雖說自家士卒疲憊，似乎是中了司馬懿誘敵之計，可是若有魯肅為內應，擒殺司馬懿也不是沒有可能。張郃回顧左右道：「如曹兵掩至，便全軍退後。若見山後火起，則回身殺去，自有兵來救應。」
吩咐已畢，張郃躍馬而出道：「與你交戰何用甘將軍出馬？有我張郃足矣！」
司馬懿笑道：「無名下將安敢言勇？速喚甘寧答話。」
張郃罵道：「司馬匹夫，欲見甘將軍先勝我再說。」
司馬懿聞言大怒，揮劍一指，左有曹純，右有曹真，兩路兵馬衝出。南漢將士得了張郃將令也不交戰，見兵便退。
張郃領兵退去不到三十里，便望見曹兵背後火起，喊聲不絕。張郃以為是魯肅號火，便回身殺來，曹兵齊退。張郃、張任、張燕、臧霸四將見曹兵退卻，心道魯肅計成，於是往喊殺處追趕。
四將向前衝殺將近火光，忽然山路中鼓角喧天，喊聲震地，兩軍殺出，左有韓當，右有祖茂。山上矢石如雨，往下射來。南漢將士本就人困馬乏，之前逃一陣，追一陣，更是體力透支，當時大敗。
張郃知是中計，退軍往山谷中而走，士卒人馬困乏。此時背後喊殺又起，曹彰引生力軍趕來，南漢士卒自相踐踏，落澗身死者不知其數。好在張郃四將勇武過人，魏、吳兩軍想要擒殺也不容易，被四將突圍而走。
曹彰、韓當、祖茂三將見南漢人馬突圍也不心急，只是隨後掩殺。張郃四將引兵逃到山口，正遇一彪軍馬攔路，為首者乃是魯肅。
張郃見了魯肅大罵道：「反賊無信！竟用奸計騙我！」
魯肅笑道：「我欲擒甘寧、太史慈，不想誤擒於你。速下馬受降，我便饒你不死！」
張郃知道魯肅是個官，不由破口大罵道：「你有何本領擒拿於我？」說罷縱馬挺槍來戰魯肅。
不等張郃馬到近前，魯肅背後殺出二將，正是曹純、曹真。此二人單拿出來皆非張郃對手，可此時雙戰張郃，一時也不落下風。
張任見狀大罵道：「以多欺少算何本領，且吃我一槍。」說罷便要上前助張郃一臂之力。
臧霸、張燕看張任欲上前助戰，便也要打馬上前，想讓曹純、曹真也嘗嘗以一敵二的滋味。可是還不等三將出馬，忽然後軍亂起，曹彰、韓當、祖茂三將領兵掩殺而來。
張郃力敵二將不落下風，還能眼觀六路。此時見後軍大亂，便高聲叫道：「你等速去戰背後之敵，此處有我足矣！」
張任三將聽了張郃吩咐，返身與背後曹彰三將交戰。這六將武藝相差不遠，一時打了個難分難解。
魯肅在軍陣中見南漢四將如此厲害，不由大吃一驚。南燁麾下眾將最有名的便是典韋、周倉、趙雲、楊雄等人，這些武將跟隨南燁征戰四方廣為人知。至於甘寧、太史慈兩位海軍將領的名聲就不太響亮了。張郃、臧霸等將負責守備一方，知名度還不如甘寧、太史慈。正因如此魯肅根本沒將四將放在眼裡，可是張郃四將此時敵住東吳、曹魏五員戰將，魯肅怎能不驚？
魯肅心知小覷了張郃四將，便揮動令旗，命士卒一擁而上。在魯肅看來，張郃四將單挑再厲害也不是千軍萬馬的對手。
曹軍、吳軍得了將令齊齊出馬，與南漢士卒戰在一處。南漢士卒雖說裝備精良訓練有素，可是卻人困馬乏，數量又不及曹、吳兩軍，一時間節節敗退。張郃四將被圍在眾軍之中，敗亡只是早晚的問題。
魯肅見大勢已定，不由歎道：「可惜來者不是甘寧、太史慈。」
司馬懿,在陣中聽魯肅之言也不由歎道：「可惜大計小用矣。」
張郃四將眼看自家兵馬越來越少，心中不由焦急萬分。便在此時曹軍背後喊殺聲忽起，太史慈挺槍躍馬殺入重圍高聲道：「東萊太史慈在此，誰敢與我一戰？」
原來張郃四將領兵走後，陸遜擔心四人中計，便和甘寧、太史慈揮兵緊隨其後。當聽到前方喊殺聲起，便領兵前來接應。
司馬懿、魯肅也沒想到南漢兵馬來的如此之快，包圍圈一下就被太史慈撕開了口子。張郃四將趁機突圍而出，與甘寧、太史慈合兵一處對戰曹、吳兩軍。
甘寧、太史慈雖有萬夫不當之勇，可是曹兵數量眾多，曹將又不上前單挑，甘寧、太史慈一時間也無法得勝，只能揮軍與曹、吳兩軍廝殺。
正在兩軍僵持之時，山路之上喊殺聲又起。這下不但甘寧、太史慈吃了一驚，司馬懿和魯肅也吃了一驚，因為雙方都不知道這彪人馬從何而來。
交戰雙方吃不準來人是何方兵馬，便不約而同收束士卒嚴陣以待。等兵馬到了近前，眾人才看清來人打著東吳旗號，帥旗之上寫著一個「呂」字。
卻說呂蒙豫州兵敗之後退守許昌與黃忠相持互有勝負。由於許昌被圍，徐州、青州、揚州被南燁所得的消息並未傳入城中。這些消息呂蒙得不到，可是黃忠卻能得到。於是賈詡用計，射箭書入城，書中言東吳兵敗之事。
許昌城中吳軍得知孫權兵敗，建業已失，當時士氣大跌。黃忠、魏延一鼓作氣殺上城頭，攻入許昌。
呂蒙見大勢已去，不敵而走，往兗州方向敗退。今日恰逢兩軍交戰，便來助魯肅、司馬懿破敵。
司馬懿、魯肅一見是自己兵馬當時大喜，再次開戰。甘寧、太史慈可不知道呂蒙率領的只是一支敗軍，還以為是東吳的生力軍到了，乾脆敗退而走。
曹、吳兩軍見呂蒙兵馬一到南漢兵馬便敗頓時士氣高昂，爭相向前追殺。呂蒙卻攔住魯肅問道：「我在許昌聞聽建業已失，可有此事？」
魯肅點頭道：「確有此事！只是並非南燁攻破城池，而是陛下欲退守兗州棄城而走。」
呂蒙奇道：「這是何故？」
魯肅當著呂蒙當然不能說孫權退兵是因為擔心徐州、豫州失守揚州變為絕地，不過如今看來呂蒙果然如司馬懿所料沒能守住豫州。既然不能正面回答，魯肅便推脫道：「此事說來話長，我等且先勝了甘寧、太史慈，稍後再議。」
呂蒙聞言搖頭道：「黃忠兵馬距此不遠，倘若截斷後路，我軍危矣！此戰已是大勝，還是收兵為宜。」呂蒙還有一點沒說，就是他的兵馬逃亡一路早已無力再戰。
魯肅聞言不敢自專，便與司馬懿商議。司馬懿得知呂蒙背後還有追兵便傳令收軍，打掃戰場。
甘寧、太史慈回望曹兵沒有追擊，不由鬆了口氣。他們都沒料到司馬懿如此厲害，竟然還安排下呂蒙一路伏兵。這一戰十萬兵馬折損過半，再想取兗州恐怕極難。
南漢士卒自出戰以來未嘗一敗，今日敗於司馬懿之手，一個個垂頭喪氣十分失落。大軍正往前行，便見前方煙塵四起，又有一彪人馬迎面而來，這讓南漢將士皆大吃一驚。待到近處，才發現來的是自家人馬，帥旗之上寫一「黃」字。
黃忠乃是追擊呂蒙到此，不想遇到甘寧、太史慈。於是急忙打馬上前問道：「興霸、子義，你等因何在此？」
甘寧、太史慈見了黃忠也是一愣，甘寧上前道：「我等適才與司馬懿、魯肅交戰，不料呂蒙突然率兵殺來，我等這才不敵而走。漢升將軍又因何到此？」
黃忠一拍額頭道：「我正是追殺呂蒙至此。豫州已然被我所得，故而來攻兗州。」
甘寧、太史慈聞言大喜，他二人損兵折將之後本無力再與司馬懿大軍爭鋒，如今黃忠一到正好借了燃眉之急。三路兵馬合在一處又有十萬之眾。
大軍紮營之後，眾將聚集一處，商議進兵之事。太史慈道：「我等五路兵馬已有三路到此，唯有國師與孟起未至。國師已得建業，想必距此不遠，只是不知孟起因何不至。若能五路合兵，司馬懿絕非我等敵手。」
賈詡道：「并州乃吳、魏兩家之地，孟起將軍先退吳軍再攻魏軍，費時頗多也是常理，早晚必至，不必憂心。」
黃忠道：「既然如此可待兩路兵到合力破敵。」
甘寧敗了一陣心中不服，便道：「若等國師兵到，如何顯出我等本領？我等何不施計破敵奪取兗州，爭個頭功？」
太史慈聞言也很心動，不由看向軍師陸遜。陸遜搖頭道：「國師雖說得兗州者為頭功，可當時並不知司馬懿會領兵至此。如今司馬懿、魯肅、呂蒙三軍合兵一處不可輕敵，但我有一計可立大功，若得此功勞，勝過得兗州之功。」