張魯仰望關上魏延揚威耀武，氣得差點從馬上跌下來。他領兵出城是去接應楊柏，也沒帶攻城器械。此時想要快速奪關，就只能破壞關門，至於打造器械攻上關牆就不用想了。於是張魯下令士卒各尋一捆柴草，堆在門前放火。
魏延在關上豈能坐視張魯放火？命令士卒開弓放箭。張魯士卒還沒跑到城邊，便被弓弩射殺，一個個倒在衝鋒放火的路上。
若說張魯士卒還真是悍不畏死，縱然天上箭如雨落，可還是有一部分士卒頭頂木盾，衝到了關牆之下點起火來。
魏延見關下煙起並不驚慌，下令士卒道：「倒水滅火！」
關上士卒得令之後紛紛抬來銅盆、柴鍋等盛水之物便往下倒。緊接著便聽城下一陣鬼哭狼嚎。原來這些士卒倒下去的並非涼水，而是滾燙的開水，既能滅火，又能殺敵。城下那些沒被弓箭射死的張魯士卒一個個被燙的劈開肉爛，卻還不會馬上死去，全都抱著頭臉滿地打滾，發出一陣陣令人毛骨悚然的嘶吼，聽著就感覺痛徹心腑。
張魯也知道這種沒有器械的攻城戰就是用人命來填，可是若不趁著此時關上兵少奪關的話，等南燁大軍一到前後夾擊，自己就可能兵敗身死。因此張魯鼓舞士卒道：「關上沸水有限，快快趁此機會放火奪關。縱然此戰身死，我也會稟明天君，令你等魂歸天庭，上天為官。」
旁人不會聽信張魯這番說辭，可是五斗米教的狂信徒卻是深信不疑，於是又有一批士卒一手抱著柴草，一手舉著盾牌衝向關前。
魏延當然不信什麼天庭、天官之說，可是張魯有一點卻說得沒錯，就是關上沸水確實有限。魏延入關還沒多久，只來得及燒開少許熱水，這倒不是魏延未卜先知防備張魯放火，而是因為滾木、礌石和開水、滾油本就是城防利器。魏延入關之後自然考慮守關，他不能火上澆油，當然是用沸水滅火，一舉兩得。
沸水是沒有了，不過並不代表魏延無法滅火。當張魯的第二批士卒衝過箭雨開始放火的時候，頭上便澆下無數盆冷水，剛點燃的柴草又被熄滅。只是這次張魯士卒沒有傷亡罷了。可是緊接著關上又扔下來數不清的滾木、礌石，將張魯第二批攻關士卒連同剛才第一批慘叫未死的士卒一同埋葬。
眼看一個個忠心的士卒死去，張魯也是心如刀割。不過最令他難過的就是縱然心痛也還要攻關，否則無路可退。就當他強忍心痛準備派出第三批士卒的時候，便聽身後濃霧中飄來一陣戰歌。
「雲從龍，風從虎，功名利祿塵與土。望神州，百姓苦，千里沃土皆荒蕪。聞天下，響金鼓，天道殘缺匹夫補。好男兒，別父母，只為蒼生不為主……」
張魯等人聞聲色變，他們都知道這是南燁的交州軍到了。張魯忙問眾將道：「南燁兵馬已至，我等該如何是好？」
閻圃道：「山邊有一小路可通關後，只是崎嶇難行，車馬不能通過。」
張魯此時也顧不得車馬輜重了，忙命閻圃帶路，由小路而逃。等南燁領大隊人馬來到關前，卻遍尋不見張魯，便問城上魏延道：「長可知張魯去向？」
魏延搖頭道：「霧氣太重，不知所蹤。」
這片大霧雖然能阻隔視線，卻擋不住南燁技能。尋星、顯星技能一放，尚未走遠的張魯人馬便出現在南燁腦海之中。南燁朝著霧中一指道：「張魯就在前方，隨我殺敵！」
張魯本以為藉著霧大可以逃過一劫，沒想到南燁大軍隨後趕來。兩軍混戰一場，張魯大敗，十成人馬折了九成，多虧一群鬼卒、祭酒拚死墊後，才讓張魯從小路得脫，逃回南鄭。
南燁得勝而回，與眾將入關慶功，重賞魏延、雷銅。魏延愧而不受。南燁便道：「有功當賞，有過當罰。長此戰能得楊柏營寨已補先前之過，此賞只為奪得陽平關之功。」魏延聽南燁如此一說方才領賞謝恩。
眾將士在關中休整一番之後繼續進兵南鄭下寨。這南鄭本是漢中郡治所，張魯得漢中後改漢中郡為漢寧郡，治所依然設於南鄭。其重要性就相當於劉璋的成都，曹操的許昌。
張魯見南燁兵臨城下便與眾將商議對策。楊松膽小貪財，已然被打的膽寒，便勸張魯道：「南燁國師勢大，不如開門投降。」
閻圃道：「主公萬萬不可！南燁在交州奉行科學大道，豈能容主公教化萬民？」
張魯聽閻圃一說頓時醒悟，他是雙重身份，除了一方諸侯之外，還是一教之主。假如是投降其他諸侯，張魯還有自信保住教主地位，照樣受信徒供奉吃香喝辣。可是投降南燁的話，不但諸侯地位難保，恐怕這教主地位也保不住。宗教鬥爭有時可比政治鬥爭還要殘酷。
絕了投降的念頭之後，張魯便開始調集人馬守城。別看經過葭萌關、陽平關兩戰，張魯損失了數萬人馬，可這南鄭畢竟是張魯老巢，城中還有三萬精兵。另外南鄭百姓十有**是五斗米教信徒，不管是真信也好，假信也罷，這些百姓都不敢違抗張魯命令。隨著張魯一聲令下，竟然發動了十萬信徒協助守城，幾乎城中所有青壯都上了城頭。
當南燁看到城上密密麻麻的人群便是一驚。從裝束上南燁就能看出城頭那些搬運滾木、礌石備戰的青壯都是城中百姓，而不是張魯士卒。這個發現非但沒讓南燁感覺輕鬆，反而讓他覺得棘手。兩軍交鋒和屠殺百姓可是完全不同的概念。
典韋、魏延等將對於南燁的顧忌並不理解，在他們看來凡是與南燁作對的就是敵人，既然那些百姓自願上城協助張魯，就等於是做出了與南燁交戰的選擇，也就應該做好在戰場上犧牲的準備。
郭嘉、趙雲等人倒是十分理解南燁不願殺傷百姓的心情。名聲好壞且放在一邊不談。單從利益上來說，張魯一敗這些百姓便會成為南燁治下百姓，南燁自然不忍心殺害。
新投南燁的張任、嚴顏等將並不像郭嘉、趙雲那樣瞭解南燁。他們只是佩服南燁仁慈，感覺自己遇到了明主。