劉備見張飛信誓旦旦，也不知他有何計策，便令他出馬去戰王忠。王忠本就是為了拖延而來，怎會輕易出戰？只是高懸免戰牌。
張飛每日在寨前叫罵不止，王忠雖然心煩，可是他早從曹操口中得知了劉備麾下二將之勇，更不敢來戰張飛。
見王忠不出，張飛便對麾下士卒道：「對面之將是個縮頭烏龜，既然他不敢出，我等今夜便去劫寨。你等切勿走漏消息。」言罷也不再叫罵，而是在帳中飲酒。
張飛獨自喝了片刻便詐醉出帳，在營中巡視。見一士卒不小心將造飯用的水桶碰翻，便找茬將那士卒捆縛在營中鞭打一頓。眾軍士皆知張飛有酒後鞭打士卒的毛病，誰也不敢上前相勸。待張飛打完了士卒便對他道：「待俺今夜出兵時用你祭旗！」嚇的那士卒尿了一褲子。
打完士卒回到帳中，張飛頓時將一副醉態收起，命兩個心腹暗中放跑那被打士卒。那士卒逃得一命，便投到王忠營帳，訴說張飛劫營之事。
王忠見降卒身受重傷，遂信其言。當夜虛扎空寨伏兵在外，就等張飛。張飛卻分兵三路，第一路三十餘人劫寨放火，另外兩路軍暗中埋伏，看火起為號分頭夾擊。
三更時分中路三十餘人搶入寨中放起火來，王忠領伏兵剛殺入營寨，張飛後兩路兵馬齊出。王忠人馬後路被抄不戰自亂，王忠自知中計也不知張飛多少人馬，便奪路而逃，正遇張飛。
二人交馬一合，王忠就被張飛揪住勒甲絛，拖下馬鞍鞒，生擒過去。其餘兵馬各自潰散，降者過半。
張飛押著王忠來見劉備道：「兄長說俺暴躁，今日如何？」
劉備笑道：「翼德一向魯莽，如今也知用智，我無憂矣！」
張飛聞言大笑。劉備又問王忠道：「你是何人？現居何職？怎敢詐稱曹丞相！」
王忠被擒嚇的六神無主，怎敢撒謊？便如實答道：「末將王忠，奉丞相之命教我虛張聲勢以為疑兵，好阻皇叔兵馬異動。」
劉備給王忠解開綁繩道：「小弟多有得罪還請王將軍不要見怪。先前因車胄欲害我，不得已而殺之。丞相定是錯疑，遣將軍前來問罪。備受丞相大恩正思報效安敢造反？還望將軍回許都後為我美言幾句，備感激不盡。」
王忠此時生死皆在劉備之手，不論劉備所言真假，也只能道：「多謝皇叔不殺之恩，我定與丞相說明原委。」
劉備謝過王忠，將降卒盡還，送出城外。王忠這才領著敗兵回了許昌。等王忠走後，張飛問劉備道：「兄長何不將此人殺了，盡起兵馬與袁紹同攻曹操？」
關羽代劉備答道：「曹操雖惡卻打著天子旗號，袁紹則是謀朝篡位的偽帝。兄長身為皇叔豈有助袁紹而攻天子之理？」
孫乾道：「王忠此去曹操必不會善罷甘休。徐州四戰之地，不如分兵屯小沛，與下邳成掎角之勢，以防曹操。」
劉備用其計，令關羽守下邳，甘夫人城中安置。劉備、張飛分兵小沛，孫乾、簡雍領兵防守其餘郡縣——
曹操聽王忠講完經過不由冷笑道：「劉備佔我之地，殺我將士，還敢狡辯當真可惡，我欲討之如何？」
荀彧道：「劉備身為皇叔顧及虛名大義，這才不欲助偽帝袁紹，與主公和天子為敵。因此主公出兵討袁紹，劉備必不敢相攻，若是主公出兵討劉備，袁紹恐怕便要襲我後路，還請主公三思。」
程昱道：「若所言極是！如今主公大敵乃是北方袁紹，不妨先暫緩討伐劉備，並遣使荊州劉表處為其加官，以免襲我之後。」
曹操一想到虎視眈眈的袁紹和獨戰荊州的劉表，劉備就成了疥癬之疾。曹操問程昱道：「何人可為使結好劉表？」
程昱道：「孔舉可當其任。」
孔融的屬地北海雖在青州地界，可是孔融心向漢室，不願投偽帝袁紹。於是就趁著曹操、袁紹黎陽對峙的時候投了曹操。可是他到了許昌才發現曹操也不是什麼好人，無非同董卓、李傕一般利用天子而已。
如今曹操要用他為使，孔融並不想去又不敢明說，便對曹操舉薦道：「我友禰衡，字正平，其才十倍於我。丞相欲得一名士為使，我當薦此人與天子、丞相。」
曹操也聞聽過禰衡之名遂遣人召來，設宴款待。禰衡剛與曹操見禮完畢便仰天歎道：「天地雖闊，為何除我之外無一良才？」
席間眾人聞聽此言紛紛側目撇嘴，暗道此人大言不慚。曹操也知道名士之中很有些目中無人，眼高手低者，專門藉著貶低別人抬高自己，心中便有些不喜。對禰衡道：「我手下十數人皆當世英雄，怎無良才？」
禰衡笑道：「我願聞之！」
曹操道：「荀彧、荀攸、李儒、程昱，機深智遠，雖蕭何、陳平不及也。張繡、許褚、李典、樂進，勇不可當，雖岑彭、馬武不及也。呂虔、滿寵可為從事，妙才、子廉可為先鋒。夏侯惇天下奇才，曹子孝世間福將。眾多英傑豈非人才？」
禰衡笑道：「丞相所言差矣！此等人物我盡識之。荀彧可使弔喪問疾，荀攸可使看墳守墓，程昱可使關門閉戶，李儒可使白詞念賦，張繡可使擊鼓鳴金，許褚可使牧牛放馬，樂進可使取狀讀招，李典可使傳書送檄，呂虔可使磨刀鑄劍，滿寵可使飲酒食糟，曹洪可使負版築牆，夏侯淵可使屠豬殺狗，夏侯惇稱為完體將軍，曹子孝呼為要錢太守。其餘皆是衣架、飯囊、酒桶、肉袋而已！」
曹操聞言大怒道：「你有何能？敢在此出言不遜。」
禰衡道：「天地理，無一不通。三教九流，無所不曉。上可以致君為堯、舜，下可以配德於孔、顏。豈能與凡夫俗子共論？」
張繡新投曹操急於表現，見禰衡無禮曹操發怒便欲揮劍斬之。曹操攔住張繡道：「我正少一鼓吏，禰衡之才正合此職。」禰衡聞言也不推辭應聲而去。
張繡道：「此人如此無禮，丞相何不殺之？」
曹操道：「此人素有虛名遠近皆知。今日殺之，天下人必言我不能容人。他自以為能，我便令其為鼓吏辱之。」
片刻之後廳中飲宴眾人便聽鼓響。若說禰衡也有些本事，擊鼓音節殊妙，有金石之聲。賓客中有通音律者不由擊節叫好。
李儒心知曹操是要羞辱禰衡，此時見有人為他喝彩便挑剔道：「擊鼓必換新衣。禰衡身穿舊衣可見其不通音律禮節。」
曹操眾將不懂音律卻都恨禰衡，聞聽李儒之言齊聲呼喝道：「何不更衣？」
禰衡聞聽眾人喝問，當面脫下舊衣，赤身**而立，渾身盡露。賓客之中臉皮薄的盡皆掩面，禰衡卻面色不變。
曹操怒叱道：「廳堂之上如此無禮，還敢言配德於孔、顏！」
禰衡辯道：「欺君罔上乃是無禮。我露父母之形，以顯清白之體而已！」
曹操冷笑道：「你為清白，誰為污濁？」
禰衡擊鼓罵道：「你不識賢愚，是眼濁也！不讀詩書，是口濁也！不納忠言，是耳濁也！不通古今，是身濁也！不容諸侯，是腹濁也！常懷篡逆，是心濁也！我乃天下名士，你用為鼓吏，如此輕人豈不污濁？」
孔融在座見禰衡擊鼓罵曹恐遭殺害，便勸曹操息怒，讓禰衡慎言。曹操也真沉得住氣，並不與禰衡爭一時口舌，指著他道：「你既是名士不願為鼓吏，便命你往荊州為使，若能令劉表歸順朝廷，便是你有才，我向陛下保舉你為公卿。若此事不成，你便是徒有其表，虛有其名。」
禰衡也不願為曹操出使，並不肯往。曹操便士卒押他前往，意圖借劉表之手殺之。禰衡到荊州見了劉表，表面頌德，暗中譏諷。劉表不喜，令其去江夏見黃祖。
蔡瑁問劉表道：「禰衡戲謔主公，何不殺之？」
劉表道：「禰衡數辱曹操，曹操不殺是恐失人望。如今欲借我手殺之，使我受害賢之名。我遣其去見黃祖，好讓曹操知我有識。」
眾將聞言盡皆稱善，此時袁紹使者又至，亦是為劉表加官。劉表問眾謀士道：「曹孟德、袁本初雙雙遣使而來，我當如何？」
蒯良道：「今兩雄相持，主公若欲有為，乘此破敵可也。如若不然，便擇其善者而從之。曹操善能用兵，又有天子在手，賢良多歸，必勝袁紹。主公不如近曹操而遠袁紹。」
劉表本無野心大志，卻又不甘心投降曹操，只想在荊州先做他的土皇帝，等天下大勢已定再做抉擇。於是一邊好言回復袁紹使者，一邊遣使到許昌回復曹操，兩邊都不得罪，只是從中觀望。
禰衡可就倒霉了，黃祖可不像曹操、劉表那麼多心眼，被禰衡言語譏諷幾句之後怒火中燒，直接卡嚓了。
曹操在許昌得知禰衡受害，便笑道：「腐儒舌劍，能有何用？只可自殺而已！」
禰衡之死令曹操開心，可也有人暗道可惜，國舅董承便是其中之一。那日禰衡擊鼓罵曹之後，董承便知他是忠臣，盼著他能回來入朝為官聯名抗曹。沒想到最後等來的卻是禰衡死訊，一時感慨萬千，又見曹操驕橫愈甚，自己苦無除賊之計，便感憤成疾一病不起。